§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人(会计主管人员)赵金龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 2,978,581,980.11 | 3,007,057,603.44 | -0.95% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 2,736,803,446.29 | 2,713,441,480.26 | 0.86% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 18.25 | 18.09 | 0.88% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,917,017.80 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.03 | ||
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 55,510,800.32 | 48,404,258.62 | 14.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,361,966.03 | 19,968,269.41 | 17.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.20 | -20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.20 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.86% | 0.78% | 0.08% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.55% | 0.46% | 0.09% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,618,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -215,877.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,348,837.22 | |
| 所得税影响额 | -1,462,719.01 | |
| 合计 | 8,288,741.04 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,539 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 长安创新（北京）投资咨询有限公司 | 5,625,000 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 |
| 周国昌 | 2,251,797 | 人民币普通股 |
| 虞俊健 | 1,299,200 | 人民币普通股 |
| 钟光禄 | 725,700 | 人民币普通股 |
| 杨喆 | 670,000 | 人民币普通股 |
| 于俊峰 | 660,045 | 人民币普通股 |
| 邢锁茂 | 562,500 | 人民币普通股 |
| 逢涛 | 560,023 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 490,426 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李云春 | 22,568,720 | 0 | 0 | 22,568,720 | 上市承诺锁定 | 2013-11-12 |
| 刘俊辉 | 17,085,873 | 0 | 0 | 17,085,873 | 上市承诺锁定 | 2013-11-12 |
| 云南玉溪高新技术产 | 14,290,938 | 0 | 0 | 14,290,938 | 上市承诺锁定 | 2013-11-12 |
| 陈尔佳 | 12,347,184 | 0 | 0 | 12,347,184 | 上市承诺锁定 | 2013-11-12 |
| 红塔创新投资股份有 | 11,250,000 | 0 | 0 | 11,250,000 | 上市承诺锁定 | 2013-11-12 |
| 刘红岩 | 10,449,320 | 0 | 0 | 10,449,320 | 上市承诺锁定 | 2013-11-12 |
| 黄镇 | 2,424,287 | 0 | 0 | 2,424,287 | 上市承诺锁定 | 2013-11-12 |
| 姚定邦 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 上市承诺锁定 | 2013-11-12 |
| 逢涛 | 1,680,069 | 0 | 0 | 1,680,069 | 高管锁定股 | |
| 马波 | 1,677,589 | 0 | 0 | 1,677,589 | 上市承诺锁定 | 2013-11-12 |
| 张翊 | 944,437 | 0 | 0 | 944,437 | 高管锁定股 | |
| 徐可仁 | 560,025 | 0 | 0 | 560,025 | 高管锁定股 | |
| 苏敏 | 562,500 | 0 | 0 | 562,500 | 上市承诺锁定 | 2013-11-12 |
| 向左云 | 0 | 0 | 200 | 200 | 监事离职锁定 | 2012-9-29 |
| 合计 | 98,090,942 | 0 | 200 | 98,091,142 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息期末余额834.88万元，较年初减少2,519.78万元，减幅为75.11%，主要由于报告期内收到定期存款利息所致；
2、在建工程期末余额16,541.64万元，较年初增长5,040.13万元，增幅43.82%，主要由于报告期内玉溪疫苗产业园三期工程及江苏流感疫苗项目增加投入所致；
3、开发支出期末余额1,872.12万元，较年初增长749.11万元，增幅为66.71%，主要由于报告期内疫苗产业化研发增加投入所致；
4、预收款项期末余额112.92万元，较年初增长40.13万元，增幅为55.14%，主要由于报告期内预收客户货款所致；
5、应付职工薪酬期末余额300.54万元，较年初减少758.34万元，减幅为71.62%，主要由于报告期内支付职工薪酬所致；
6、应交税费期末余额1,130.16万元，较年初减少1,988.00万元，减幅63.76%。主要由于报告期内支付税费所致；
7、一年内到期的非流动负债期末余额3,328.46万元，较年初减少2,000.00万元，减幅为37.53%，主要由于报告期内偿还长期借款所致；
8、营业成本为554.70万元，较上年同期增长160.96万元，增幅为40.88%，主要由于报告期内销售量增加及折旧额增加所致；
9、管理费用为1,644.54万元，较上年同期增长566.28万元，增幅为52.52%，主要由于报告期内研发投入增加及人工费用增加所致；
10、财务费用为-1,290.26万元，主要由于报告期内定期存款利息增加所致；
11、经营活动产生的现金流量净额为-491.70万元，主要由于报告期内支付税金及支付人工费用所致；
12、投资活动产生的现金流量净额为-5,284.72万元，主要由于报告期内增加在建工程投入所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额为-2,000.00万元，主要由于报告期内偿还长期借款所致。
3.2 业务回顾和展望
一、2012年一季度公司经营情况
报告期内，公司围绕全年经营计划，积极推进研发、生产、营销等各项工作，按照管理提升年的部署，加强各项管理措施，认真落实各项工作任务，努力完成各项经营指标。报告期公司实现营业收入5551.08万元，较去年同期增长14.68%；实现净利润2336.20万元，较去年同期增长17.00%，扣除非经常性损益，较去年同期增长27.81%。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、持续加强生产管理与质量控制能力，公司产品批签发量保持稳固增长
报告期内，公司主要产品批签发情况如下：公司Hib疫苗批签发2,379,582剂，占同期全国Hib疫苗批签发总量的39%，其中Hib疫苗（西林瓶）2,003,955 剂，比去年同期增长128.82%，Hib疫苗（预灌封）375,627剂，比去年同期增长41.62%；流脑A、C结合疫苗批签发1,489,719剂，比去年同期增长40.00%，占同期全国流脑A、C结合疫苗批签发总量的44%。
2、加强研发管理，积极推进在研产品的进度
报告期内，公司自主研发的ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗和A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗生产注册申请获国家食品药品监督管理局批准。公司于2012年4月1日收到国家食品药品监督管理局颁发的上述两个疫苗产品的药品注册批件，药品批准文号分别为：国药准字S20120003和国药准字S20120004。这标志着公司上述两个疫苗产品生产注册阶段的工作已完成，在生产车间经国家药监局GMP认证通过后即可生产销售。上述产品GMP认证申请已于2012年4月16日获得国家药监局受理（受理号分别为：GMP120040、GMP120041）。
报告期内，公司已进入国家食品药品监督管理局申报注册程序的疫苗项目在正常推进中：
公司已申报注册的疫苗研发进展表（截至2012年3月31日）
| 序号 | 品种名称 | 申报阶段 （受理号） | 注册 分类 | 进展情况 |
| 1 | 冻干A、C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 生产 （CXSS0900011滇） | 第9类 | 获得国家食品药品监督管理局批准。 |
| 2 | 冻干A、C、W135、Y群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 生产 （CXSS0900012滇） | 第6类 | 获得国家食品药品监督管理局批准。 |
| 3 | 吸附无细胞百白破疫苗 | 生产 （CXSS1100006滇） | 第15类 | 处于技术审评阶段。（注） |
| 4 | 流感裂解疫苗（儿童） | 临床 | 第15类 | 已完成临床研究，正在建设生产车间 |
| 5 | 流感裂解疫苗（成人） | 临床 | 第15类 | 已完成临床研究，正在建设生产车间 |
| 6 | 吸附破伤风疫苗 | 临床 | 第15类 | 等待临床负责单位进行临床数据统计分析。 |
| 7 | 重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗（10μg/0.5ml） | 临床 （CXSL0900018滇） | 第9类 | 获得临床用样品的中检院检定合格报告；并发起了该项临床研究；目前在选择临床试验现场。 |
| 8 | 重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗（20μg/0.5ml） | 临床 （CXSL0900019滇） | 第9类 | 获得临床用样品的中检院检定合格报告；并发起了该项临床研究；目前在进一步讨论临床研究方案。 |
| 9 | 9价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 临床 （CXSL1000013滇） | 第1类 | 3月收到国家药监局同意撤回的《审批意见通知件》，终止审批程序。 |
| 10 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 临床 （CXSL1000014滇） | 第9类 | 结束技术审评工作，正在对报送SFDA审批的文件进行审核/签发。（注） |
| 11 | 重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗（CpG ODN佐剂） | 临床 （CXSL1000021滇） | 第3类 | 完成补充资料提交。处于技术审评阶段。 |
| 12 | 吸附无细胞百白破-b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 临床 （CXSL1000027滇） | 第7类 | 已结束技术审评工作，在国家药监局审批。（注） |
| 13 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 临床 （CXSL1100069滇） | 第6类 | 处于技术审评阶段。 |
注：期后事项：冻干A、C群脑膜炎球菌多糖疫苗和冻干A、C、W135、Y群脑膜炎球菌多糖疫苗于2012年4月1日收到药品注册批件（国药准字S20120004、国药准字S20120003）；截止目前，吸附无细胞百白破疫苗收到补充资料通知，正在准备补充资料；23价肺炎球菌多糖疫苗已完成技术审评，在国家药监局审批；吸附无细胞百白破-b型流感嗜血杆菌联合疫苗国家药监局已审批完毕。
报告期内，公司在研产品按计划进行。其中四价流脑结合疫苗正在开展疫苗临床前安全性评价。甲型副伤寒结合疫苗、伤寒结合疫苗等10余项在研项目，正按计划正常推进。
报告期内，公司获得1个外观设计专利证书，获得3个商标注册证，进一步加强了对公司知识产权和品牌的保护。
2011年底，公司在已申报13价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究申请的情况下，根据研发速度、研发成本以及对未来市场竞争因素的综合考虑，并结合国家对药品注册标准提高的最新要求，顺应国家药品审评政策要求，主动申请撤回9价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究申请。报告期内，撤回申请已获得云南省食品药品监督管理局、国家食品药品监督管理局的同意批复，获得“根据申请人提出的撤回申请，本品审批程序自行终止”的“审批意见通知件”。
3、加快募投项目的施工建设
报告期内，玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目进行土建工程施工和大型设备的采购。江苏沃森 “流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设”项目完成土建封顶及大型设备的采购。
4、加强组织能力建设，持续提升组织运营管理效率
报告期内，为适应公司快速发展需要，完成了公司组织机构的调整，进一步完善公司治理结构、内控制度以及组织体系建设。夯实管理基础、提升公司管理水平。正式启动 “沃森学院”的建设与培训，打造认同沃森文化和执行高效的新一代骨干员工。
二、工作展望
围绕2012年的经营计划和目标，公司近期将做好以下工作：
1、持续加强营销能力与营销体系建设，保证公司销售目标的达成
2、全面提高生产和质量管理水平。尽快完成新产品GMP认证工作，力争新产品早日投产上市。
3、积极推进募投项目建设。完成募投项目玉溪二期生产车间GMP认证，加快玉溪沃森三期工程和江苏沃森流感项目等其余募投项目和其他项目的实施。
4、进一步提高研发的质量和效率，加快新产品开发进度。
5、建立健全规范运行机制，加强公司管理，提高运营效率。寻求“外延”式发展的机会，努力促进公司持续稳步的发展。
6、建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，启动实施对部分高管和核心技术（业务）人员的股权激励计划。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | “自本承诺函签署之日起，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。” “自本承诺函签署之日起，如本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。” | 报告期内，做出承诺的股东均遵守了所做的承诺。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 222,284.62 | 本季度投入募集资金总额 | 3,428.48 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 45,529.06 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1. 疫苗研发中心扩建项目 | 否 | 11,034.20 | 11,034.20 | 203.16 | 946.63 | 8.58% | 2013年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 2. 冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等--玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目 | 否 | 14,868.00 | 14,868.00 | 0.00 | 14,869.84 | 100.01% | 2011年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 3. 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 | 否 | 9,500.95 | 9,500.95 | 1,034.98 | 1,412.25 | 14.86% | 2013年03月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 4. 信息化建设项目 | 否 | 2,015.00 | 2,015.00 | 1.20 | 48.83 | 2.42% | 2013年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 5. 营销网络扩建和品牌建设项目 | 否 | 4,100.00 | 4,100.00 | 7.91 | 2,970.12 | 72.44% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 41,518.15 | 41,518.15 | 1,247.25 | 20,247.67 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1.购置进口包装线和预充注射器灌装线 | 否 | 1,840.00 | 1,840.00 | 48.30 | 1,538.13 | 83.59% | 2012年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 2.玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目 | 否 | 72,734.30 | 72,734.30 | 2,132.93 | 4,743.26 | 6.52% | 2014年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 93,574.30 | 93,574.30 | 2,181.23 | 25,281.39 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 135,092.45 | 135,092.45 | 3,428.48 | 45,529.06 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目”已完成建设投资，正在申请GMP认证，尚未达到预计收益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 截止报告期末，已决议安排使用超募资金93,574.30万元，具体如下：经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金11,000万元偿还银行贷款；使用部分超募资金8,000万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金1,840万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。经公司第一届董事会第十六次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金72,734.30万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目。 截止报告期末，已使用超募资金11,000万元偿还银行贷款；使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金；使用超募资金1,538.13万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资金4,743.26万元由玉溪沃森用于三期工程建设。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森；信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意用募集资金置换已投入自有资金。截止报告期末，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金131,475,186.48元；置换募集资金投资项目“营销网络扩建和品牌建设项目”先期投入资金8,762,322.00元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2012年3月12日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》：公司以2011年末总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金3.00元（含税），以资本公积金每10股转增2股。预案实施后，公司总股本由15,000万股增至18,000万股。未分配利润结转以后年度分配。以上分配方案经2012年4月13日召开的公司2011年度股东大会审议通过，尚未实施。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
云南沃森生物技术股份有限公司
法定代表人：李云春
2012年4月24日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：２０１2－０25
云南沃森生物技术股份有限公司
2012年第一季度报告