证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：２０１２０１5
上海天玑科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人杜力耘及会计机构负责人(会计主管人员)李思琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 559,053,079.03 | 559,849,416.08 | -0.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 491,392,262.98 | 484,882,554.08 | 1.34% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.33 | 7.24 | 1.24% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,143,630.32 | -226.57% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.39 | -143.71% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 47,095,293.42 | 47,402,414.23 | -0.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,508,475.53 | 12,060,130.24 | -46.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.24 | -58.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.24 | -58.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.32% | 9.92% | -8.60% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.06% | 9.57% | -8.51% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,502,008.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,979.72 | |
| 所得税影响额 | -220,954.35 | |
| 合计 | 1,252,074.67 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,388 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | 1,230,482 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 | 577,125 | 人民币普通股 |
| 沈敏杰 | 288,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－新华中小市值优选股票型证券投资基金 | 274,100 | 人民币普通股 |
| 诸美英 | 222,106 | 人民币普通股 |
| 王洪亮 | 204,799 | 人民币普通股 |
| 杨柳 | 132,840 | 人民币普通股 |
| 邓大伟 | 115,009 | 人民币普通股 |
| 俞丰 | 98,404 | 人民币普通股 |
| 黄恩铎 | 92,100 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 陆文雄 | 15,502,200 | 0 | 0 | 15,502,200 | 首发承诺 | 2014年7月19日 |
| 陈宏科 | 8,355,350 | 0 | 0 | 8,355,350 | 首发承诺 | 2013年7月19日 |
| 杜力耘 | 7,740,400 | 0 | 0 | 7,740,400 | 首发承诺 | 2013年7月19日 |
| 楼晔 | 6,952,000 | 0 | 0 | 6,952,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 姜蓓蓓 | 3,125,250 | 0 | 0 | 3,125,250 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 滕长春 | 1,762,200 | 0 | 0 | 1,762,200 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 丁毅 | 1,391,150 | 0 | 0 | 1,391,150 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 周全 | 974,300 | 0 | 0 | 974,300 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 章峰 | 565,000 | 0 | 0 | 565,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 邱国塔 | 483,050 | 0 | 0 | 483,050 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 樊翊中 | 401,650 | 0 | 0 | 401,650 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 何国桥 | 401,650 | 0 | 0 | 401,650 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 邓伟 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 彭玉龙 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 程硕 | 325,050 | 0 | 0 | 325,050 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 马彦龙 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 许焕明 | 208,250 | 0 | 0 | 208,250 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 谢崇泽 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 陆廷洁 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 杨亦多 | 97,500 | 0 | 0 | 97,500 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 高褘 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 滕健 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 胡沪娥 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 李思琪 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 曹杰 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 傅孝治 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 张峰 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 宣治 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 纪鹏 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 赵永齐 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首发承诺 | 2012年7月19日 |
| 合计 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末余额28,835,765.86元，较期初增加130.10%，主要系报告期内预付往来增加所致。
2、应收利息期末余额5,359,520.17元，较期初增加52.62%，主要系报告期内募集资金定期存款利息增加所致。
3、其他应收款期末余额12,518,324.16元，较期初增加56%，主要系报告期内合同保证金、投标保证金、日常暂支款、押金往来增加所致。
4、应交税费期末余额7,518,747.50元，较期初减少了61.14%，主要系报告期内税缴股改期间股东缓缴个纳所致。
5、其他应付款期末余额6,020,462.36元，较期初增长了62.76%，主要系报告期内往来增加所致。
6、营业税金及附加较上年同期降低85.28%，主要系报告期内开始实行营业税改增值税，转价内税所致。
7、销售费用较上年同期增长43.24%，主要系报告期内加强新区域市场拓展力度，增加销售团队人员规模增加所致。
8、管理费用较上年同期增长60.86%，主要系报告期内人力成本上升较快且公司人员规模扩大、管理层级增加所致。
9、财务费用较上年同期降低4632.50%，主要系报告期内募集资金定期存款利息增加所致。
10、资产减值损失较上年同期增加54.17%，主要是受应收账款及其他应收款计提基数增加的影响所致。
11、营业外收支净额较上年同期增加188.01%，主要是由于政府扶持增加所致。
12、所得税费用较上年同期降低43.74%，主要系报告期内利润减少所致。
13、经营活动产生的现金流量净额减少233.60%，主要系报告期内部分客户付款流程有所延缓，部分项目前期投入增加，导致经营性现金流入较上年同期的增长小于同等条件比较的经营性流出所致。
14、投资活动产生的现金流量净额较上年净额减少5194.60％，主要系报告期内公司对外投资增加所致。
3.2 业务回顾和展望
一、公司2012年第一季度经营情况回顾
2012年第一季度，公司实现营业收入4,709.50万元，比上期同期降低0.65%；营业利润为632.93万元，比上期同期下降54.30%；利润总额为780.23万元，比上期同期下降45.67%；归属于母公司所有者的净利润为650.85万元，比上期同期下降46.03%。2012年第一季度业绩与去年同期相比下降的主要原因是：随着募投项目的启动，公司加大了人力资源方面的预投入、加强了公司品牌宣传力度，为募投项目及拓展新区域、新渠道予以铺垫，以上因素导致公司在销售费用、管理费用及人力成本上有较大幅度增加；同时，人员的快速增加对中高级管理人员的数量和质量也提出了更高的要求，管理成本相应有所上升；第三，2012年第一季度对于IT行业来说是传统淡季，第一季度内部分合同客户尚在签章流程中，出于谨慎原因，此类收入尚未予以确认。第四，报告期内营业税计税方式由原先的价外税改为价内税，对公司收入也造成一定影响。以上几方面因素导致一季度利润有所下降。
二、公司经营计划执行情况
报告期内公司年度计划已落实，2012年第一季度，公司围绕年度经营计划，主要开展了以下工作：
1、进一步理顺销售管理体系，执行市场拓展计划
报告期内，公司为适应公司发展和市场变化、进一步开拓市场，对公司管理架构按上年度计划进行了调整，完善事业部机制，执行由事业部统一进行销售规划，分子公司和行业细分市场销售相结合的矩阵式的销售体系，同时进一步扩充现有销售团队，市场拓展工作在按计划有序进行。
2、产业结构的优化。
为配合销售市场拓展，公司深耕IT第三方服务的内涵，通过产业优化以提升市场竞争能力。2012年1月17日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意公司使用超募资金3640万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得上海复深蓝信息技术有限公司60%的股权。本次使用超募资金对上海复深蓝信息技术有限公司进行部分股权收购，公司将强化自身在应用软件开发及测试领域的实力，完善“一站式”服务架构体系，同时本次收购对双方具有行业互补及协同效应。
3、人力资源开发、储备情况
公司报告期内开展了中高层管理者的相关培训，以期通过此方法，加强中、高层管理者的素质及其管理方法、管理能力。公司通过人才招聘和人才培养，基本满足了公司目前生产经营能力的需要，下一步还将继续招聘储备人力资源，为公司业务的长远发展夯实基础。
三、未来发展规划
1、强化公司盈利能力，通过产业结构调整和深化服务内涵稳定毛利率，千方百计化解成本、费用压力。
2、继续加强全国业务拓展力度，以“一站式”服务商为目标，通过提升服务内涵强化市场竞争能力。
3、强化内部治理。公司将完善管理体系，进一步推进标准化、规范化的工作流程，凭借ISO的PDCA体系进行公司治理的持续改进。
4、强化人才培养机制。通过人才梯队的建设，完善员工培训体系和激励制度，吸纳优秀人才，保证企业核心竞争力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其全体股东 | （四）资金占用情况的说明及承诺 2011年1月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等4人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自2008年7月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。” | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 31,601.90 | 本季度投入募集资金总额 | 3,433.88 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,001.12 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目 | 否 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 567.24 | 5.97% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| IT管理外包服务项目 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 数据中心创新服务项目 | 否 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 567.24 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 未确认使用投向的超募资金 | 否 | 13,001.90 | 13,001.90 | 3,433.88 | 3,433.88 | 26.41% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 13,001.90 | 13,001.90 | 3,433.88 | 3,433.88 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 31,601.90 | 31,601.90 | 3,433.88 | 4,001.12 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2012年1月17日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》、《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》。同意公司使用超募资金人民币880万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦区工业园区的工业用地，截止2012年3月31日该款项已全部支付完毕；同意公司使用超募资金3,640万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得上海复深蓝信息技术有限公司60%的股权。其中1,500万元用于向标的公司增资，其余2,140万元用于收购原股东持有的标的公司的股权，截止至2012年3月31日已支付增资款及部分收购款合计2,552.88万元，上海复深蓝信息技术有限公司已完成工商变更登记。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金中以活期和定期存款形式存放募集专用账户中 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司2011年度利润分配预案为：以公司2011年末总股本6,700万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），同时以资本公积金每10股转增10股。预案实施后，公司总股本由6,700万股增至13,400万股。 该分配预案已经第一届董事会第二十二次会议审议通过，本议案需提交公司2011年年度股东大会审议，并经2011年度股东大会审议批准后实施。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
上海天玑科技股份有限公司
法定代表人：陆文雄
2012年4月24日