§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司第八届董事会第十四次会议审议了本公司2012年第一季度报告。本次董事会会议应出席董事18人，实到董事18人。会议一致同意此报告。

1.3 本公司董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人王岚保证2012年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本公司本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。

1.5 本报告中本公司和本行均指深圳发展银行股份有限公司；本集团指深圳发展银行股份有限公司及其附属公司。

1.6 本公司于2011年7月通过非公开发行股份获得平安银行90.75%的股权。收购日起，本公司按照《企业会计准则》编制合并报表。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

本集团 （货币单位：人民币千元）

	2012年3月31日	2011年12月31日	报告期末比上年末增减（%）
总资产	1,368,005,065	1,258,176,944	8.73%
归属于母公司股东的权益	76,815,293	73,310,837	4.78%
股本	5,123,350	5,123,350	-
归属于母公司股东的每股净资产(元)	14.99	14.31	4.78%
	2012年1-3月	2011年1-3月	比上年同期增减（%）
营业收入	9,723,880	5,815,038	67.22%
归属于母公司股东的净利润	3,428,945	2,402,199	42.74%
经营活动产生的现金流量净额	76,827,816	21,346,550	259.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	15.00	6.13	144.70%
基本每股收益（元）	0.67	0.69	-2.90%
稀释每股收益（元）	0.67	0.69	-2.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.67	0.69	-2.90%
平均总资产收益率（未年化）	0.26%	0.31%	-0.05个百分点
平均总资产收益率（年化）	1.04%	1.25%	-0.21个百分点
全面摊薄净资产收益率（未年化）	4.46%	6.74%	-2.28个百分点
全面摊薄净资产收益率（年化）	15.75%	22.43%	-6.68个百分点
加权平均净资产收益率（未年化）	4.57%	6.98%	-2.41个百分点
加权平均净资产收益率（年化）	17.11%	25.29%	-8.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（未年化）	4.56%	6.96%	-2.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化）	17.07%	25.21%	-8.14个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	1,743
或有事项产生的损失	-
除上述各项以外的其他营业外收入和支出	10,595
以上调整对所得税的影响	(3,008)
少数股东承担部分	(597)
合计	8,733

注：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》的定义计算。

本公司 （货币单位：人民币千元）

	2012年3月31日	2011年12月31日	报告期末比上年末增减（%）
总资产	1,087,900,329	987,800,475	10.13%
所有者权益（或股东权益）	74,932,681	72,138,354	3.87%
股本	5,123,350	5,123,350	-
归属于本公司股东的每股净资产(元)	14.63	14.08	3.87%
	2012年1-3月	2011年1-3月	比上年同期增减（%）
营业收入	7,320,690	5,815,038	25.89%
归属于本公司股东的净利润	2,776,128	2,402,199	15.57%
经营活动产生的现金流量净额	72,659,145	21,346,550	240.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	14.18	6.13	131.32%
基本每股收益（元）	0.54	0.69	-21.74%
稀释每股收益（元）	0.54	0.69	-21.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.54	0.69	-21.74%
平均总资产收益率（未年化）	0.27%	0.31%	-0.04个百分点
平均总资产收益率（年化）	1.07%	1.25%	-0.18个百分点
全面摊薄净资产收益率（未年化）	3.70%	6.74%	-3.04个百分点
全面摊薄净资产收益率（年化）	13.34%	22.43%	-9.09个百分点
加权平均净资产收益率（未年化）	3.78%	6.98%	-3.20个百分点
加权平均净资产收益率（年化）	14.29%	25.29%	-11.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（未年化）	3.77%	6.96%	-3.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化）	14.28%	25.21%	-10.93个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	1,749
或有事项产生的损失	-
除上述各项以外的其他营业外收入和支出	1,914
以上调整对所得税的影响	(789)
合计	2,874

本集团 （货币单位：人民币千元）

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	报告期末比上年末增减（%）
存款总额	914,809,609	850,845,147	7.52%
其中：公司存款	746,405,358	698,564,967	6.85%
零售存款	168,404,251	152,280,180	10.59%
贷款总额	651,376,039	620,641,817	4.95%
其中：公司贷款	460,126,697	430,702,072	6.83%
一般贷款	442,005,067	413,019,170	7.02%
贴现	18,121,630	17,682,902	2.48%
零售贷款	165,493,966	165,226,483	0.16%
信用卡应收账款	25,755,376	24,713,262	4.22%
贷款减值准备	(11,268,919)	(10,566,481)	6.65%
贷款及垫款净值	640,107,120	610,075,336	4.92%

本公司 （货币单位：人民币千元）

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	报告期末比上年末增减（%）
存款总额	697,275,222	640,585,112	8.85%
其中：公司存款	575,556,890	530,497,832	8.49%
零售存款	121,718,332	110,087,280	10.57%
贷款总额	494,630,320	469,901,920	5.26%
其中：公司贷款	355,104,819	330,891,962	7.32%
一般贷款	338,810,210	314,179,616	7.84%
贴现	16,294,609	16,712,346	-2.50%
零售贷款	128,835, 629	129,389,258	-0.43%
信用卡应收账款	10,689,872	9,620,700	11.11%
贷款减值准备	(9,455,598)	(8,918,960)	6.02%
贷款及垫款净值	485,174,722	460,982,960	5.25%

2.2 补充财务比率

本集团 （单位：%）

项目	标准值	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资本充足率	≥8	11.63	11.51	10.19
核心资本充足率	≥4	8.63	8.46	7.10
不良贷款率	≤5	0.68	0.53	0.58
拨备覆盖率	不适用	253.37	320.66	271.50
贷款拨备率	不适用	1.73	1.70	1.58
成本收入比（不含营业税）	不适用	38.18	39.99	40.95
净利差	不适用	2.27	2.37	2.41
净息差	不适用	2.47	2.53	2.49

本公司 （单位：%）

项 目		标准值	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资本充足率		≥8	11.12	11.08	10.19
核心资本充足率		≥4	9.96	9.91	7.10
不良贷款率		≤5	0.75	0.58	0.58
拨备覆盖率		不适用	255.00	325.78	271.50
贷款拨备率		不适用	1.91	1.90	1.58
成本收入比（不含营业税）		不适用	35.43	37.71	40.95
存贷差		不适用	4.47	4.19	3.79
净利差		不适用	2.22	2.38	2.41
净息差		不适用	2.41	2.54	2.49
存贷款比例（含贴现,本外币）		≤75	71.01	73.49	72.61
存贷款比例（不含贴现,本外币）		不适用	68.62	70.80	69.23
流动性比例	人民币	≥25	62.58	51.93	52.52
	外 币	≥25	73.30	54.12	49.94
	本外币	≥25	61.97	51.24	52.35
单一最大客户贷款占资本净额比率		≤10	5.81	3.84	5.29
最大十家客户贷款占资本净额比率		不适用	24.29	22.06	26.86
正常类贷款迁徙率		不适用	0.30	0.67	0.73
关注类贷款迁徙率		不适用	38.54	15.71	39.17
次级类贷款迁徙率		不适用	7.06	41.50	23.15
可疑类贷款迁徙率		不适用	7.11	13.38	9.23

2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表

（单位：股）

报告期末股份总数	5,123,350,416	报告期末股东总数（户）		275,669
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金			521,470,862		人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品			140,963,528		人民币普通股
深圳中电投资股份有限公司			87,382,302		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深			51,661,762		人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金			43,561,954		人民币普通股
全国社保基金一一零组合			39,841,497		人民币普通股
海通证券股份有限公司			37,504,011		人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金			29,124,465		人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金			26,532,213		人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金			26,091,494		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本集团

项目名称	变动比率	变动原因分析
存放同业款项	115.34%	同业业务的结构调整
拆出资金	118.45%	同业业务的结构调整
衍生金融资产	-37.34%	汇率变动导致外币远期合约公允价值减少
应收款项类投资	85.11%	投资结构调整
其他资产	53.55%	预付账款增加
同业及其他金融机构存放款项	60.40%	同业业务的结构调整
拆入资金	-44.70%	同业业务的结构调整
衍生金融负债	-40.71%	汇率变动导致外币远期合约公允价值减少
卖出回购金融资产款项	-43.83%	同业业务的结构调整
应付账款	-31.16%	代付业务规模减少

注：资产负债类项目的对比数为上年末数，因上年末已披露本集团合并报表，因此用本集团数据进行对比分析。

本公司

项目名称	变动比率	变动原因分析
利息收入	55.64%	生息资产规模增加及利率上升
利息支出	102.29%	生息负债规模增加及利率上升
手续费及佣金收入	99.50%	结算、理财、代理、银行卡等手续费收入增加
手续费及佣金支出	49.07%	代理、银行卡等手续费支出增加
投资收益	71.15%	票据、债券转让价差收益增加
公允价值变动损益	-243.10%	交易性金融工具公允价值减少
营业税金及附加	50.58%	应税营业收入增加
资产减值损失	115.86%	计提增加
营业外收入	-67.15%	基期数小
营业外支出	-77.26%	基期数小

注：损益类项目的对比数为上年同期数，因上年同期两行尚未合并，因此用深发展单体报表数据进行对比分析。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用 √不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用 √不适用

3.2.4 其他重大事项

√适用 □不适用

2011年8月17日，本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》。

根据本公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）于2011年8月17日在深圳签署的《深圳发展银行股份有限公司与中国平安保险（集团）股份有限公司之股份认购协议》，本公司拟向中国平安非公开发行股票，发行数量不少于892,325,997股但不超过1,189,767,995股，发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价，即16.81元/股，募集资金金额不超过200亿元。

本次非公开发行股票方案已于2011年9月2日经本公司2011年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票方案尚需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准。

有关具体内容请见公司有关董事会决议公告、2011年度非公开发行A股股票预案和股东大会决议公告等。

2012年1月19日，本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》、《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》、《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》。

本公司拟吸收合并本公司的控股子公司平安银行（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，本公司作为合并完成后的存续公司将依法承继平安银行的所有资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务，平安银行将注销法人资格。

在平安银行股份有限公司因本次吸收合并注销后，公司的中文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”，英文名称由“Shenzhen Development Bank Co., Ltd.”变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”。

本次吸收合并方案已于2012年2月9日经本公司2012年第一次临时股东大会以及平安银行2012年第一次临时股东大会审议通过。本次吸收合并方案尚需取得相关监管部门批准后方可实施。

有关具体内容请见公司有关董事会决议公告、关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司的公告和股东大会决议公告等。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国平安保险（集团）股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司	中国平安于2011年6月30日发布的《深圳发展银行股份有限公司收购报告书》中承诺： 截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名下之日，对于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股票，收购人及关联机构将在本次交易中新认购的深发展股票登记至名下之日起三十六个月内不予转让，锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。但是，在适用法律许可的前提下，在收购人关联机构之间进行转让不受此限。	正在履行之中
重大资产重组时所作承诺	中国平安保险（集团）股份有限公司、本行	3、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述第2项完成对该等房产的处置，则本公司将在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国平安或其指定的第三方；和 4、前述房产在处置完成前，一旦发生权属纠纷，本公司将要求中国平安根据其出具的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函》向本公司承担赔偿责任。	正在履行之中
发行时所作承诺	中国平安人寿保险股份有限公司	平安寿险就认购本行非公开发行379,580,000股新股承诺：自上述认购的股份上市之日（2010年9月17日）起36个月内不得转让本次认购股份，但是，在法律许可及相关监管部门同意的前提下，在平安寿险与其关联方（包括平安寿险的控股股东、实际控制人以及与平安寿险同一实际控制人控制的不同主体）之间进行转让不受此限。平安寿险如有违反上述承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有。	正在履行之中
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 本报告期内分红政策的执行情况

□适用 √不适用

3.6 其他需说明的重大事项

3.6.1 本集团证券投资情况

√适用 □不适用

报告期末，本集团所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为1,734亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：

（货币单位：人民币百万元）

类型	面值	票面年利率（%）	到期日	减值准备
11金融债	43,030	3.35~5.35	2012/4/12~2024/6/1	-
10金融债	31,360	2.9~5.57	2012/11/2~2024/7/2	-
09金融债	17,810	1.95~5.77	2012/4/16~2024/6/14	-
08金融债	14,160	2.04~5.5	2013/3/24~2024/6/30	-
央行票据	9,190	0~3.97	2012/4/13~2024/5/12	-
07金融债	8,550	3.48~5.96	2012/6/26~2023/12/31	-
10国债	8,468	2.23~4.6	2013/3/18~2040/6/21	-
11国债	6,221	2.77~6.15	2012/5/5~2041/6/23	-
03金融债	4,682	3.14~4.55	2013/2/18~2022/3/4	-
09国债	4,605	1.6~4	2012/4/30~2024/7/17	-

3.6.2 本集团持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

（货币单位：人民币千元,%）

证券代码	证券简称	初始投资金额	期末占该公司股权比例	期末账面值	报告期投资损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000150	宜华地产	5,895	1.36%	15,512	-	928	可供出售	抵债股权
600094	大名城	4,248	0.07%	5,908	-	1,418	可供出售	抵债股权
000034	深信泰丰	5,553	0.18%	2,950	-	437	可供出售	抵债股权
000030	ST盛润	2,916	0.12%	3,692	-	891	可供出售	抵债股权
	Visa Inc.	0.00	0.01%	1,648	2	230	可供出售	历史投资
合计		18,612		29,710	2	3,904

3.6.3 本集团持有非上市金融企业、拟上市公司的情况

√适用 □不适用

（货币单位：人民币千元）

被投资单位名称	投资金额	减值准备	期末净值
平安银行股份有限公司	26,701,707	-	26,701,707
中国银联股份有限公司	74,220	-	74,220
SWIFT会员股份	684	-	684
城市商业银行资金清算中心	600	-	600
合计	26，777，211	-	26，777，211

3.6.4 本集团报告期末衍生品投资及持仓情况

√适用 □不适用

（1）衍生品投资情况表

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性。本集团对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了ISDA、CSA、MAFMII等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户，本集团按照监管要求及交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户交易协议，很大程度上避免了可能出现的法律争端。 5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本集团衍生产品交易无法正常开展的情形。本集团与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可抗力风险进行了约定，免除在不可抗力发生时的违约责任。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2012年第一季度，本集团已投资衍生品报告期内公允价值的变动并不重大。对于衍生金融工具，本集团采取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	本集团根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报告期相关政策没有发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	本集团独立董事认为：本集团衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务。本集团已经建立较为完善的风险管理体系，对于衍生品交易业务的风险控制是有效的。

（2）报告期末衍生品投资的持仓情况表

（货币单位：人民币百万元）

合约种类	期初合约金额（名义金额）	期末合约金额（名义金额）	报告期公允价值变动情况	期末合约（名义）金额占本集团报告期末归上市公司股东的净资产比例（%）
外汇远期合约	109,552	167,272	(6)	217.76%
利率掉期合约	13,256	30,393	2	39.57%
股票期权合约	-	-	-	-
权益互换合约	-	-	-	-
合计	122,808	197,665	(4)	257.33%

注：报告期本集团衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本集团对掉期业务的远期端公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。

3.6.5 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3.6.6 关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明

报告期内，本行已于2012年3月8日在第八届董事会第十二次会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》并对外公告，且安永华明会计师事务所已对本行财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，认为本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《深圳发展银行股份有限公司2011年度内部控制审计报告》。

2011年的内部控制评价工作在董事会和高级管理层高度重视和推动下，成立了项目指挥委员会和项目领导小组，建立健全了内控评价管理机制，制定了符合本行实情的内控评价方法，不断提升本行内控管理水平和风险防范能力。2012年内控评价工作将在巩固原有工作成果的基础上继续完善内控管理机制和体系，深化内控合规文化的建设。本行已制定了2012年内部控制评价工作实施方案，并将继续聘请外部咨询机构进行指导。

3.6.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

√适用 □不适用

报告期内，本行通过业绩发布会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本集团的经营情况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：本行的经营情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明，本行依法可以披露的经营管理信息和重大事项。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，本行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

报告期内本集团接待投资者的主要情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012/1/11	上海	投资者交流	瑞银证券	公司经营情况和发展战略
2012/1/17	深圳	实地调研	博时基金	公司经营情况和发展战略
2012/1/20	深圳	电话沟通	券商、基金等各类投资者	公司吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案
2012/3/9	深圳	实地调研、电话沟通	券商、基金等各类投资者	公司2011年度报告业绩发布
2012/3/19	深圳、上海	投资者交流	券商、基金等各类投资者	公司2011年度报告
2012/3/20	广州、北京	投资者交流	券商、基金等各类投资者	公司2011年度报告
2012/3/26	深圳	实地调研	瑞信证券	公司经营情况和发展战略

3.7 管理层讨论与分析

3.7.1 总体情况

2012年第一季度，面对复杂的国际国内经济形势和竞争日趋激烈的市场环境，本集团稳步实施经营发展战略，以拓展存款为基础，推进交叉销售，加强组合管理，提高资产负债管理水平，完善风险管理机制，取得了良好的经营业绩。

（1）规模平稳增长，不良率仍然控制在较低水平

报告期末，本集团总资产达13,680亿元，比年初增长9%；存款总额9,148亿元，较年初增长8%；贷款总额6,514亿元，较年初增长5%；不良贷款率和拨备覆盖率分别为0.68%和253.37%，不良率仍然控制在较低水平。本集团平台贷款（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）余额473.28亿元，比年初减少36.08亿元，减幅7.08%，占各项贷款余额的比例为7.26%。

报告期末，本公司总资产10,879亿元，较年初增长10%；存款总额6,973亿元，较年初增长9%；贷款总额4,946亿元，较年初增长5%；不良贷款率和拨备覆盖率分别为0.75%和255.00%。

（2）盈利能力稳定，收入结构改善

2012年第一季度，本集团盈利能力保持稳定，实现归属于母公司股东的净利润34.29亿元，同比增长43%，环比增长32%。收入结构进一步改善，非利息收入占比达18.19%，同比提高5.97个百分点。

2012年第一季度，本公司实现净利润27.76亿元，同比增长16%，环比增长35%；非利息收入占比17.71%，同比提升5.49个百分点。

（3）资本充足率达到监管标准

报告期末，本集团资本充足率和核心资本充足率分别为11.63%和8.63%；本公司资本充足率和核心资本充足率为11.12%和9.96%，符合监管要求。

3.7.2 资产负债项目

报告期末，本集团总资产13,680亿元，比年初增长9%；总负债12,890亿元，比年初增长9%。本公司总资产10,879亿元，比年初增长10%，总负债10,130亿元，比年初增长11%。

资产构成及变动情况

本集团

（货币单位：人民币百万元）

项 目	2012年3月31日		2011年12月31日		报告期末比上年末增减（%）
	金额	占比	金额	占比
贷款及垫款	651,376	47.62%	620,642	49.33%	4.95%
贷款减值准备	（11,269）	（0.82%）	（10,566）	（0.84%）	6.65%
贷款及垫款净值	640,107	46.79%	610,076	48.49%	4.92%
投资和其他金融资产	219,283	16.03%	203,757	16.19%	7.62%
现金及存放中央银行款项	171,899	12.57%	160,635	12.77%	7.01%
存放同业和其他金融机构款项	85,888	6.28%	39,884	3.17%	115.34%
拆出资金及买入返售资产	58,024	4.24%	42,751	3.40%	35.73%
应收账款	159,843	11.68%	170,589	13.56%	-6.30%
应收利息	8,402	0.61%	7,274	0.58%	15.51%
固定资产	3,426	0.25%	3,524	0.28%	-2.78%
无形资产	5,885	0.43%	5,990	0.48%	-1.75%
投资性房地产	257	0.02%	263	0.02%	-2.28%
递延所得税资产	2,851	0.21%	2,890	0.23%	-1.35%
其他资产	12,140	0.89%	10,544	0.83%	15.14%
资产总额	1,368,005	100.00%	1,258,177	100.00%	8.73%

本公司

（货币单位：人民币百万元）

项 目	2012年3月31日		2011年12月31日		报告期末比上年末增减（%）
	金额	占比	金额	占比
贷款及垫款	494,630	45.47%	469,902	47.57%	5.26%
贷款减值准备	(9,456)	(0.87%)	(8,919)	(0.90%)	6.02%
贷款及垫款净值	485,174	44.60%	460,983	46.67%	5.25%
投资和其他金融资产	191,197	17.57%	176,181	17.84%	8.52%
现金及存放中央银行款项	129,675	11.92%	119,946	12.14%	8.11%
存放同业和其他金融机构款项	62,623	5.76%	15,346	1.55%	308.07%
拆出资金及买入返售资产	48,065	4.42%	34,934	3.54%	37.59%
应收账款	155,051	14.25%	166,620	16.87%	-6.94%
应收利息	6,807	0.63%	5,564	0.56%	22.34%
固定资产	2,503	0.23%	2,563	0.26%	-2.34%
无形资产	241	0.02%	261	0.03%	-7.66%
投资性房地产	208	0.02%	213	0.02%	-2.35%
递延所得税资产	2,588	0.24%	2,606	0.26%	-0.69%
其他资产	3,768	0.34%	2,583	0.26%	45.88%
资产总额	1,087,900	100.00%	987,800	100.00%	10.13%

负债构成及变动情况

本集团

（货币单位：人民币百万元）

项 目	2012年3月31日		2011年12月31日		报告期末比上年末增减（%）
	金额	占比	金额	占比
吸收存款	914,810	70.97%	850,845	71.94%	7.52%
同业和其他金融机构存放款项	249,281	19.34%	155,410	13.14%	60.40%
拆入资金	13,979	1.08%	25,279	2.14%	-44.70%
衍生金融负债	434	0.03%	732	0.06%	-40.71%
卖出回购金融资产款项	22,017	1.71%	39,197	3.31%	-43.83%
应付职工薪酬	2,991	0.23%	3,600	0.30%	-16.92%
应交税费	2,770	0.21%	2,536	0.21%	9.23%
应付利息	10,895	0.85%	9,914	0.84%	9.90%
应付债券	16,061	1.25%	16,054	1.36%	0.04%
递延所得税负债	1,373	0.11%	1,351	0.11%	1.63%
其他负债	54,437	4.22%	77,878	6.59%	-30.10%
负债总额	1,289,048	100.00%	1,182,796	100.00%	8.98%

本公司

（货币单位：人民币百万元）

项 目	2012年3月31日		2011年12月31日		报告期末比上年末增减（%）
	金额	占比	金额	占比
吸收存款	697,275	68.85%	640,585	69.95%	8.85%
同业和其他金融机构存放款项	207,857	20.52%	125,309	13.69%	65.88%
拆入资金	13,104	1.29%	24,470	2.67%	-46.45%
衍生金融负债	425	0.04%	715	0.08%	-40.56%
卖出回购金融资产款项	17,000	1.68%	27,707	3.03%	-38.64%
应付职工薪酬	2,436	0.24%	2,972	0.32%	-18.03%
应交税费	2,274	0.22%	2,085	0.23%	9.06%
应付利息	8,715	0.86%	7,769	0.85%	12.18%
应付债券	13,133	1.30%	13,130	1.43%	0.02%
递延所得税负债	68	0.01%	66	0.01%	3.03%
其他负债	50,681	4.99%	70,854	7.74%	-28.74%
负债总额	1,012,968	100.00%	915,662	100.00%	10.61%

3.7.3 资产质量

受宏观经济金融形势以及温州民间借贷危机影响，江浙等地区中小企业出现外需出口不旺、经营成本上涨、资金供给不足等状况，本集团2012年一季度不良贷款余额和不良率有所上升，但整体风险尚处于可控的范围之内。

报告期末，贷款（含贴现）质量的总体情况

本集团

（货币单位：人民币百万元）

五级分类	2012年3月31日		2011年12月31日
	余额	占比	余额	占比
正常	642,251	98.60%	612,937	98.76%
关注	4,677	0.72%	4,410	0.71%
不良贷款	4,448	0.68%	3,295	0.53%
其中：次级	2,840	0.44%	1,744	0.28%
可疑	867	0.13%	893	0.14%
损失	741	0.11%	658	0.11%
合计	651,376	100.00%	620,642	100.00

截至2012年3月末，本集团不良贷款余额44.48亿元，比年初增加11.53亿元，由于基期数较小，增幅达34.99％；不良率0.68％，比年初增加0.15个百分点。新增不良主要是受整体宏观环境影响部分企业贷款逾期导致，主要集中在江浙地区，且大部分有抵质押。期末关注类贷款仍保持同业较低占比。

本公司

（货币单位：人民币百万元）

五级分类	2012年3月31日		2011年12月31日
	余额	占比	余额	占比
正常	487,676	98.59%	463,937	98.73%
关注	3,246	0.66%	3,227	0.69%
不良贷款	3,708	0.75%	2,738	0.58%
其中：次级	2,562	0.52%	1,595	0.34%
可疑	673	0.13%	717	0.15%
损失	473	0.10%	426	0.09%
合计	494,630	100.00%	469,902	100.00%

截至2012年3月末，本公司不良贷款余额37.08亿元，比年初增加9.70亿元，由于基期数较小，增幅达35.43％；不良率0.75％，比年初增加0.17个百分点。

报告期末，贷款按行业划分的结构分布及质量情况

本集团

（货币单位：人民币百万元）

行业	2012年3月31日			2011年12月31日
	余额	占比	不良率	余额	占比	不良率
农牧业、渔业	1,711	0.26%	0.58%	1,695	0.27%	0.00%
采掘业（重工业）	8,199	1.26%	0.00%	6,619	1.07%	0.00%
制造业（轻工业）	147,030	22.57%	1.24%	134,197	21.62%	0.78%
能源业	15,148	2.33%	0.00%	14,644	2.36%	0.00%
交通运输、邮电	29,532	4.53%	0.47%	29,259	4.71%	0.40%
商业	119,129	18.29%	1.17%	106,970	17.24%	0.99%
房地产业	39,116	6.01%	0.14%	36,633	5.90%	0.54%
社会服务、科技、文化、卫生业	50,268	7.72%	0.27%	51,689	8.33%	0.27%
建筑业	27,514	4.22%	0.08%	27,570	4.44%	0.09%
其他（主要为个贷）	195,607	30.03%	0.44%	193,683	31.21%	0.36%
贴现	18,122	2.78%	0.00%	17,683	2.85%	0.07%
贷款和垫款总额	651,376	100.00%	0.68%	620,642	100.00%	0.53%

截至2012年3月末，本集团贷款主要集中在其他（主要为个贷）、制造业和商业，贷款余额分别是1,956.07亿元、1,470.30亿元和1,191.29亿元，占全行各项贷款的30.03%、22.57%和18.29%；本集团不良贷款主要集中在制造业和商业，其余行业不良率均低于1%。

2012年一季度，本集团新增贷款主要集中在制造业、商业和其他（主要为个贷），贷款分别较年初新增128.33亿元、121.59亿元和19.24亿元，占全行新增贷款的41.76%、39.56%和6.26%。

本公司

（货币单位：人民币百万元）

行业	2012年3月31日			2011年12月31日
	余额	占比	不良率	余额	占比	不良率
农牧业、渔业	1,219	0.25%	0.82%	1,092	0.23%	0.00%
采掘业（重工业）	7,320	1.48%	0.00%	5,754	1.22%	0.00%
制造业（轻工业）	117,160	23.69%	1.38%	107,971	22.98%	0.87%
能源业	10,793	2.18%	0.00%	10,862	2.31%	0.00%
交通运输、邮电	18,939	3.83%	0.72%	18,947	4.03%	0.59%
商业	102,093	20.64%	1.33%	89,162	18.97%	1.16%
房地产业	24,638	4.98%	0.22%	22,934	4.88%	0.86%
社会服务、科技、文化、卫生业	33,734	6.82%	0.18%	34,973	7.44%	0.17%
建筑业	18,557	3.75%	0.12%	18,742	3.99%	0.14%
其他（主要为个贷）	143,882	29.09%	0.31%	142,753	30.39%	0.25%
贴现	16,295	3.29%	0.00%	16,712	3.56%	0.07%
贷款和垫款总额	494,630	100.00%	0.75%	469,902	100.00%	0.58%

截至2012年3月末，本公司贷款主要集中在其他（主要为个贷）、制造业和商业，贷款余额分别是1,438.82亿元、1,171.60亿元和1,020.93亿元，占各项贷款的29.09%、23.69%和20.64%；本公司不良贷款主要集中在制造业和商业，其余行业不良率均低于1%。

2012年一季度，本公司新增贷款主要集中在商业、制造业和采掘业，分别较年初新增129.30亿元、91.89亿元和15.66亿元，占新增贷款的52.29%、37.16%和6.33%。

报告期末，贷款按产品划分的结构分布及质量情况

本集团

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年3月31日		2011年12月31日		不良率增减
	余额	不良率	余额	不良率
公司贷款（不含信用卡）	460,127	0.78%	430,702	0.60%	0.18个百分点
其中：一般贷款	442,005	0.81%	413,019	0.63%	0.18个百分点
贴现	18,122	0.00%	17,683	0.07%	-0.07个百分点
零售贷款（不含信用卡）	165,494	0.31%	165,227	0.25%	0.06个百分点
其中：住房按揭贷款	73,020	0.21%	75,373	0.19%	0.02个百分点
经营性贷款	45,166	0.40%	43,353	0.31%	0.09个百分点
汽车贷款	13,466	0.24%	12,705	0.23%	0.01个百分点
其他	33,842	0.42%	33,796	0.32%	0.10个百分点
信用卡应收账款	25,755	1.37%	24,713	1.10%	0.27个百分点
贷款总额	651,376	0.68%	620,642	0.53%	0.15个百分点

本公司

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年3月31日		2011年12月31日		不良率增减
	余额	不良率	余额	不良率
公司贷款（不含信用卡）	355,105	0.92%	330,892	0.72%	0.20个百分点
其中：一般贷款	338,810	0.96%	314,180	0.76%	0.20个百分点
贴现	16,295	0.00%	16,712	0.07%	-0.07个百分点
零售贷款（不含信用卡）	128,835	0.26%	129,389	0.27%	-0.01个百分点
其中：住房按揭贷款	61,452	0.17%	63,629	0.16%	0.01个百分点
经营性贷款	36,973	0.39%	36,229	0.31%	0.08个百分点
汽车贷款	13,439	0.23%	12,663	0.22%	0.01个百分点
其他	16,971	0.32%	16,868	0.31%	0.01个百分点
信用卡应收账款	10,690	1.04%	9,621	0.61%	0.43个百分点
贷款总额	494,630	0.75%	469,902	0.58%	0.17个百分点

报告期内，贷款减值准备余额的变化情况

本集团

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
期初数	10,566	6,425
加：本期提取（含非信贷减值准备）	686	241
减：已减值贷款利息冲减	31	20
减：非信贷减值准备	22	1
本期净计提	633	220
加：本期收回	69	195
加：汇率及其他变动	1	(1)
减：本期核销	-	49
期末数	11,269	6,790

本公司

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
期初数	8,919	6,425
加：本期提取（含非信贷减值准备）	521	241
减：已减值贷款利息冲减	30	20
减：非信贷减值准备	19	1
本期净计提	472	220
加：本期收回	65	195
加：汇率及其他变动	-	(1)
减：本期核销	-	49
期末数	9,456	6,790

报告期末，重组、逾期及非应计贷款情况

本集团

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年3月31日		2011年12月31日
	余额	占贷款总额比	余额	占贷款总额比
重组贷款	818	0.13%	992	0.16%
逾期贷款	1,442	0.22%	1,976	0.32%
非应计贷款	4,666	0.72%	2,771	0.45%

（1）截至2012年3月末，本集团重组贷款余额8.18亿元，较年初减少1.74亿元，减幅17.54%。主要是本集团加强对重组贷款的管理，加大对不良资产重组贷款的清收、处置力度，进一步提高不良资产处置效率。

（2）截至2012年3月末，本集团逾期贷款余额14.42亿元，较年初减少5.34亿元，减幅27.02%。一方面是本集团加强对逾期贷款的清收、处置力度，另一方面是由于部分逾期贷款因贷款本金或利息逾期时间超过90天转入非应计贷款。

（3）截至2012年3月末，本集团非应计贷款余额46.66亿元，较年初增加18.95亿元，增幅68.39%。主要是受宏观经济金融形势以及温州民间借贷危机影响，部分企业到期无法按时偿还银行贷款而转入非应计贷款。

本公司

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年3月31日		2011年12月31日
	余额	占贷款总额比	余额	占贷款总额比
重组贷款	802	0.16%	857	0.18%
逾期贷款	831	0.17%	1,436	0.31%
非应计贷款	3,933	0.79%	2,262	0.48%

截至2012年3月末，本公司重组贷款余额8.02亿元，较年初减少0.55亿元，减幅6.42%。

逾期贷款余额8.31亿元，较年初减少6.05亿元，减幅42.13%。；非应计贷款余额39.33亿元，较年初增加16.71亿元，增幅73.87%。

政府融资平台贷款

经2010年全年的政府融资平台贷款解包还原工作和2011年的专项清理规范工作，本集团已初步建立健全了“名单制”信息管理系统，并按照暨定的工作计划逐步实现平台贷款的有效控制，为防范和化解平台贷款风险奠定了良好的基础。

本集团

截至2012年3月末，本集团平台贷款（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）余额473.28亿元，比年初减少36.08亿元，减幅7.08%，占各项贷款余额的比例为7.26％。

（1）其中：从分类口径看，本集团已整改为一般公司类贷款余额205.94亿元，占各项贷款余额的比例为3.16％；仍按平台管理的贷款余额267.34亿元，占各项贷款余额的比例为4.10％。

（2）从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。

本公司

截至2012年3月末，本行平台贷款（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）余额342.11亿元，比年初减少22.93亿元，减幅6.28%，占各项贷款余额的比例为6.91％。

（1）其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额150.31亿元，占各项贷款余额的比例为3.04％；仍按平台管理的贷款余额191.80亿元，占各项贷款余额的比例为3.88％。

（2）从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。

不良资产清收情况

本集团

本集团2012年第一季度清收业绩良好，全年清收不良资产总额4.00亿元，其中信贷资产（贷款本金）3.52亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款0.69亿元，未核销不良贷款2.83亿元；收回额中99％为现金收回，其余为以物抵债方式收回。

本公司

本公司2012年第一季度清收不良资产总额3.78亿元，其中信贷资产（贷款本金）3.32亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款0.65亿元，未核销不良贷款2.67亿元；收回额中99％为现金收回，其余为以物抵债方式收回。

3.7.4 收入与利润

利息收支情况

报告期间主要资产、负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情况

本集团

（货币单位：人民币百万元，％）

项目	2012年1-3月			2011年1-3月
	日均余额	利息收入/支出	平均收益／成本率（％）	日均余额	利息收入/支出	平均收益／成本率（％）
资产
客户贷款及垫款 （不含贴现）	618,152	10,783	7.02%	403,465	5,695	5.72%
债券投资	194,641	1,953	4.04%	99,123	803	3.28%
存放央行	169,569	644	1.53%	76,749	283	1.50%
票据贴现及同业业务	139,210	2,107	6.09%	178,879	2,312	5.24%
其他	171,612	2,879	6.75%	15,139	126	3.38%
生息资产总计	1,293,184	18,366	5.71%	773,355	9,219	4.83%
负债
客户存款	864,359	5,416	2.52%	562,681	2,343	1.69%
发行债券	16,126	251	6.25%	9,472	142	6.08%
同业业务	274,666	3,604	5.28%	155,843	1,574	4.10%
其他	63,059	1,141	7.27%	5,512	56	4.11%
计息负债总计	1,218,210	10,411	3.44%	733,508	4,115	2.28%
净利息收入		7,955			5,104
存贷差			4.50%			4.04%
净利差NIS			2.27%			2.56%
净息差 NIM			2.47%			2.68%