证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2012-037
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙庚文、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)陈亚君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,653,453,856.15 | 1,651,275,105.79 | 0.13% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 1,614,601,562.56 | 1,600,404,242.18 | 0.89% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.08 | 9.00 | 0.89% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,778,408.28 | -142.75% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.02 | -128.57% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 45,159,835.57 | 34,376,006.57 | 31.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,076,157.51 | 11,832,064.89 | 18.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.88% | 0.78% | 0.10% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.82% | 0.76% | 0.06% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 894,153.14 | |
| 合计 | 894,153.14 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,951 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京志大同向投资咨询有限公司 | 7,100,000 | 人民币普通股 |
| 北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 莫业湘 | 5,910,980 | 人民币普通股 |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 5,821,860 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 2,918,291 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 2,912,124 | 人民币普通股 |
| 东证资管－工行－东方红7号集合资产管理计划 | 2,850,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 2,613,216 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 2,371,583 | 人民币普通股 |
| 郑天才 | 1,939,350 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 孙庚文 | 45,346,680 | 0 | 0 | 45,346,680 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 郑天才 | 10,614,600 | 2,653,650 | 0 | 7,960,950 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 杨绍国 | 8,781,600 | 2,195,400 | 0 | 6,586,200 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 邓林 | 6,047,400 | 1,511,850 | 0 | 4,535,550 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 秦钢平 | 5,488,440 | 1,372,110 | 0 | 4,116,330 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 张晓雷 | 3,999,560 | 0 | 0 | 3,999,560 | 首发承诺 | 2012-12-11 |
| 金石投资有限公司 | 3,711,340 | 0 | 0 | 3,711,340 | 首发承诺 | 2012-11-09 |
| 林依华 | 4,207,800 | 1,051,950 | 0 | 3,155,850 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 孟庆有 | 2,666,460 | 0 | 0 | 2,666,460 | 首发承诺 | 2012-12-11 |
| 北京百衲投资有限公司 | 2,666,460 | 0 | 0 | 2,666,460 | 首发承诺 | 2012-12-11 |
| 郭慧麟 | 112,440 | 112,440 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 曾芸 | 1,416,000 | 1,416,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 胡星 | 74,880 | 74,880 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 吴传清 | 390,360 | 390,360 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 陈方亚 | 62,400 | 62,400 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 李林 | 201,600 | 201,600 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 王晏清 | 1,061,520 | 1,061,520 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 吴虹 | 667,800 | 667,800 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 谢桂生 | 2,880,000 | 720,000 | 0 | 2,160,000 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 莫业湘 | 6,586,080 | 6,586,080 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 曲广生 | 1,247,400 | 1,247,400 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 仇洪昌 | 62,400 | 62,400 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 林贵 | 276,180 | 0 | 0 | 276,180 | 首发承诺 | 2012-12-11 |
| 赵彬 | 894,600 | 894,600 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 北京志大同向投资咨询有限公司 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 深圳市圣华洋创业投资管理有限公司 | 1,945,440 | 1,945,440 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 7,510,560 | 7,510,560 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012-01-07 |
| 合计 | 133,320,000 | 46,138,440 | 0 | 87,181,560 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、预付账款余额较期初减少72.94%，主要是所购设备到货验收所致。
2、其他应收款余额较期初增加65.94%，是由于开展业务备用金借款增加及办公场所扩大支付相应押金所致。
3、其他非流动资产较期初增加50.00%，主要是由于支付购买办公用房款所致。
4、应付账款余额较期初增加39.78%，主要是由于应付购买GPU设备款增加所致。
5、应付职工薪酬较期初减少47.47%，主要是由于支付职工工资所致。
6、应交税费余额较期初下降54.22，主要是由于本期支付期初各项应付税费所致。
7、其他应付款余额较期初下降51.24%，主要是本期支付个人部分社会保险所致。
8、其他非流动负债余额较期初下降46.28%，主要是由于支付到期公司外购NCI软件购买款所致。
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业收入较上年同期增长31.37%，主要是由于公司业务的扩大所致。
2、营业成本较上年同期增加47.89%，主要是由于本期收入规模扩大，相应项目成本增加所致。
3、营业税金较上年同期增加31.15%，主要是收入增加所致。
4、管理费用较上年同期增加59.06%，主要是支付并购中介服务费用增加所致。
5、财务费用较上年同期减少176.53%，主要是由于利息收入的增加所致。
6、资产减值损失较上年同期增加239.29%，主要是由于较上年同期计提坏帐准备增加所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、收到的税费返还比上年同期减少62.17%，主要是软件退税款尚未到账所致。
2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加147.01%，主要是由于银行存款利息及政府补贴收款增加所致。
3、支付各项税费比上年同期增加33.82%，主要由于收入及利润增加，支付相应所得税及流转税增加所致。
4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加106.04%，主要是由于业务扩大，支付相应管理费用及办公场所扩大支付相应押金所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加777.19%，主要由于支付购买办公用房款所致。
6、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%，主要由于本期未发生与筹资活动相关的支出。
7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长100%，主要是由于闲置募集资金定期存款解活拟支付购房款等备用所致。
3.2 业务回顾和展望
一、公司报告期内的业务回顾：
本报告期内，公司销售收入45,159,835.57元，同比增长31.37%；归属上市公司股东的净利润14,076,157.51元，较上年同期增长2,244,092.62元，同比增长18.97%，主要原因在于今年一季度公司扩大主营业务，国内外市场稳步增长。
二、2012年的展望：
2012年公司将继续坚持公司战略方针与部署，着手完善三个业务平台的建设，落实在执行层面上，切实对公司经营、业绩、利润有较大贡献，不断增强企业的市场竞争力，为企业拓展市场奠定物质基础。
业务方面，在国际市场上，面对复杂的国际环境，充分考虑诸多不确定因素及其给公司国际经营可能带来的困难与风险，公司将进一步完善经营布局，规避风险，适度扩大经营范围，择机拓展经营，进一步健全国际经营执行队伍，持续提高国际市场的创收和盈利水平。在技术、市场、人才等多方面，为公司快速跨越式的增长奠定坚实的基础。在技术服务方面，加大利用技术服务优势获取资源权益的力度，在保持技术领先、强化勘探开发服务的同时，不失时机地开展油田工程、海洋工程技术等新的服务业务。
在国内市场上，公司将充分利用在国内企业和市场上的石油勘探开发专业技术软件产品的领先优势以及现有市场资源优势，扩大经营范围，加大经营力度，提高经营水平，争取提高产品的更大经营份额，使国内市场经营的总体水平再上一个新的台阶。
在资本市场上，充分利用上市公司资本平台的优势，通过资本运作，践行公司“加粗、加长、加宽”战略，为实现公司在技术、市场、队伍建设、国际营收能力等方面的飞跃奠定基础。
通过有效地利用以上三个市场，进一步建设好三个经营平台，为公司的中长期发展建立起一个快速、稳固、可持续发展的大环境。
产品研发方面，继续做好各募投研发项目，开放软件开发平台，鼓励大学、科研院所、研究者等把自己的研究成果嵌入公司EPoffice系统，帮助他们以此为平台进行成果转化，为行业技术发展作出贡献。同时，进一步推广公司技术，提高公司产品的行业知名度，努力形成新的盈利模式。
技术合作与引进方面，抓住目前国际有利机会，找准并站在巨人肩膀上，他山之石，可以攻玉。重点在非常规油气勘探开发技术、新一代高性能地震成像技术、裂缝型油气藏建模数模技术等方面进行技术合作。
人才培养与引进方面，用好国家“千人计划”、北京市“海聚工程”、“人才专项”、“十百千工程”等人才政策，抓住目前国际有利机会，引进更多的高端人才，为其创建展示才能的平台，在促进公司发展的同时，实现个人理想。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 孙庚文 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 截止2012年3月30日，公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 发行时所作承诺 | 孙庚文 | 1、本人目前没有在境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）从事或参与任何对发行人（包括其全资或控股子公司）的企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的业务及活动，或拥有与发行人（包括其全资或控股子公司）生产经营存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 | 截止2012年3月30日，公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 孙庚文 | 承诺恒泰艾普收购廊坊新赛浦100%股权的交易完成后，如将来因廊坊新赛浦历史上的股权转让与任何第三方发生任何纠纷或潜在纠纷，致使恒泰艾普或廊坊新赛浦受到任何个人、组织或政府部门的索赔、处罚及其它任何损失的，孙庚文将全额补偿恒泰艾普及廊坊新赛浦因此受到的所有损失。 | 截止2012年3月30日，公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 118,351.95 | 本季度投入募集资金总额 | 4,304.61 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 15,883.30 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 油气勘探开发技术软件统一平台研发 | 否 | 6,783.36 | 7,323.36 | 288.00 | 1,863.22 | 25.44% | 2015年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 多波地震资料处理与解释系统软件研发 | 否 | 2,545.56 | 2,680.56 | 102.00 | 320.56 | 11.96% | 2014年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发 | 否 | 2,252.74 | 2,387.74 | 72.00 | 469.85 | 19.68% | 2014年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发 | 否 | 2,139.12 | 2,274.12 | 72.00 | 624.11 | 27.44% | 2014年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 基于三维照明分析的地震采集设计软件研发 | 否 | 2,545.56 | 2,680.56 | 291.76 | 435.76 | 16.26% | 2014年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 北京数据中心扩建 | 否 | 21,881.35 | 27,270.55 | 3,478.85 | 12,169.80 | 44.63% | 2015年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 38,147.69 | 44,616.89 | 4,304.61 | 15,883.30 | 0.00 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充募投项目购买固定资产资金缺口 | 否 | 6,469.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年03月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 现金收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司20%股权 | 否 | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 收购北京博达瑞恒科技有限公司股权 | 否 | 13,400.21 | 13,400.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | 27,149.41 | 20,680.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 合计 | 65,297.10 | 65,297.10 | 4,304.61 | 15,883.30 | 0.00 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “油气勘探开发技术软件统一平台”、“多波地震资料处理与解释系统软件”、“并行三维波动方程地震波正演模拟软件”、“并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件”及“基于三维照明分析的地震采集设计软件”五个研发项目2012年度计划投入7860.98万元，实际投入825.76万元。募集资金投资项目未达到计划进度，主要原因包括：（1）因已完成的部分研发项目的相关技术合同需要进行外部认证及履行税务审批手续，致款项支付滞后；（2）募投项目所涉及的场地购置，因施工周期晚于此前计划进度，致款项支付延后。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 公司上市之初共募集超募资金80204.26万元，截至2012年3月31日计划使用27149.41万元，但全部尚未使用，尚存于募集资金专户中。具体使用计划情况如下：1、由于北京市商业地产价格上涨，增长幅度较大，北京数据中心建设及研发用地的实际购置价格超出原预算人民币6,469.2万元（大写：人民币陆仟肆佰陆拾玖万贰仟圆整），经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金补充原募投项目资金缺口购置固定资产。2、经公司2011年度第二次临时股东大会审议通过，本公司拟使用超募资金7280万元用于收购廊坊新赛浦公司的现金支付。但由于证监会尚未批准，所以计划使用的7280万元超募资金目前尚未使用。3、根据公司第一届董事会第二十一次会议决议通过，使用超募资金13400.21万元收购北京博达瑞恒科技有限公司51%的股权。截止2012年3月31日该股权支付款项尚未支付。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金按原定用途均存放于募集资金专户中 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经2012年4月23日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过以下2011年度利润分配预案：以截止到2011年12月31日公司总股本177,760,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税）。
该预案尚需2012年5月23日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。截止到报告期公告之日，该预案尚未实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用