哈尔滨空调股份有限公司

  2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人于明升先生、主管会计工作负责人荆云涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）李丛艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、总体经营情况

报告年度，公司实现营业收入84,174.07万元，较上年同期下降38.52%，实现主营业务收入72,227.70万元，较上年同期下降27.83%，实现其他业务收入11,946.36万元，较上年同期下降67.57%。在主营业务中，来自电站空冷产品的收入41,008.79万元，较上年同期下降 42.67%，来自石化产品的收入27,002.21万元，较上年同期增长4.07%。实现营业利润-24,065.86万元，较上年同期下降312.90%，实现净利润-19,487.18万元，较上年同期下降280.04%。净利润变动的主要原因是：公司由于市场环境的变化产品的订货价格下降及原材料成本的上升使产品的综合毛利率由上年的20.36%下降至报告年度的8.59%；由于客户经营情况的变化及合同执行过程中的问题等原因造成一部分应收款项收回可能性很小，计提了一定数额的减值损失；风电研发活动的终止使前期购买的技术使用权及预付的零部件采购款项等项目计提了相应的减值损失；高负债下利率上升导致财务费用增加；因未能通过高新技术企业资格复审，母公司所得税税率由15%变更为25%等。

报告年度，公司订货合同金额152,666.66万元，较上年增长了78.98%。其中石化空冷订货金额49,308.43万元，电站产品订货金额101，400.46万元，分别较上年同期增长了35.46%和108.64%，其中，本年度国际业务共签订合同总金额折合9,976万美元，为历年最高。

在去年的回款工作上，继续加大了清收力度，通过采取区分项目专人盯守，过程控制等综合有效手段的同时，提高依法运作水平，降低企业经营风险。报告年度，销售商品提供劳务收到的款项92,038.16万元，应收账款略有下降，但由于公司各类经营支出99,095.25万元，再加上项目支出以及银行借款到期等因素，资金缺口仍然较大。在国家实行稳健货币政策的形势下，公司未雨绸缪，保持与银行的无障碍沟通，获得了银行各类授信276,100.00万元，保证了公司的资金链的安全，满足了公司生产经营和项目建设的资金需求。

2、技术研发情况

“1000MW直接空冷机组空冷岛关键技术与设备研究”和“600MW间接空冷系统设备研制”是公司2011年的重点研制项目，现已完成。此外，公司还进行了核电站应急发电系统空冷器的研制，获得了如石化换热空冷器翅片管定位条装置、管箱局部堆焊空冷器装置等实用新型专利，这些都为我们进一步占领高端市场创造了条件。

3、资产和利润构成变动情况

公司资产构成变动情况

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公司利润构成变动情况

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公司现金流量分析

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2011年供应商前五名

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报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为268,459,851.77元，占年度采购总额的比例为23.84%。

2011年客户前五名

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报告期内，公司前五名客户的营业收入金额为369,273,808.62元，占年度营业收入总额的比例为43.86%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务产品未发生变化，仍为电站空冷产品和石化空冷产品。实现主营业务收入72,227.70万元，占营业收入的86%(上年同期为73%)，在主营业务收入中，来自电站空冷产品的收入41,008.79万元，占本期主营业务收入的57%（上年同期为71%），来自石化空冷产品的收入27,002.21万元，占本期主营业务收入的37%（上年同期为26 %）。

报告期内，公司主营业务盈利能力较上年同期发生了重大变化：主营业务毛利率 9.6%，较上年同期减少了14.29个百分点，其中石化空冷产品毛利率10.34%，较上年同期减少了12.84个百分点，电站空冷产品毛利率8.98%，较上年同期减少了14.69个百分点。公司主营产品盈利能力下降的主要原因是：市场订货产品价格持续下降，成本上升，尤其是原材料价格同比上升幅度较大所致。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

2011年3月，公司与哈尔滨工业投资集团有限公司签订股权转让协议，将全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司100%的股权转让给哈尔滨工业投资集团有限公司。股权转让后，哈尔滨天通变压器有限责任公司不再纳入本公司的合并范围。该项合并报表范围的变化不调整合并资产负债表期初数，哈尔滨天通变压器有限责任公司本期期初至股权转让日的经营成果和现金流量仍纳入合并范围。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
隋永滨	董事	因有重要事项，未能亲自出席本次会议，对会议审议事项逐一发表了意见。	书面委托董事长于明升先生代为行使表决权。
杨 承	董事	因有重要事项，未能亲自出席本次会议，对会议审议事项逐一发表了意见。	书面委托董事长于明升先生代为行使表决权。
姜明辉	独立董事	因有重要事项，未能亲自出席本次会议，对会议审议事项逐一发表了意见。	书面委托独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。

股票简称	哈空调
股票代码	600202
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙淑玲	李小维
联系地址	哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号	哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号
电话	0451-84644521	0451-84644521
传真	0451-84676205	0451-84676205
电子信箱	ssl@hac.com.cn	lxw@hac.com.cn

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	841,740,659.98	1,369,193,144.46	-38.52	1,056,779,074.47
营业利润	-240,658,644.73	113,039,683.31	-312.90	153,289,214.97
利润总额	-234,703,575.37	123,396,597.11	-290.20	163,643,695.96
归属于上市公司股东的净利润	-194,871,797.63	108,235,471.19	-280.04	141,674,860.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-199,944,638.81	99,432,094.46	-301.09	132,873,552.02
经营活动产生的现金流量净额	-30,976,262.20	-216,637,527.61	85.70	-70,284,098.05
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	2,720,191,271.56	3,129,586,484.42	-13.08	2,866,458,803.46
负债总额	1,813,323,317.36	2,027,846,732.59	-10.58	1,831,568,703.49
归属于上市公司股东的所有者权益	906,867,954.20	1,101,739,751.83	-17.69	1,034,890,099.97
总股本	383,340,672.00	383,340,672.00	不适用	383,340,672.00

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元／股）	-0.5084	0.2823	-280.09	0.3696
稀释每股收益（元／股）	-0.5084	0.2823	-280.09	0.3696
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.5216	0.2594	-301.08	0.3466
加权平均净资产收益率（%）	-19.40	10.13	减少29.53个百分点	14.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-19.91	9.31	减少29.22个百分点	13.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.081	-0.565	85.66	-0.183
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.366	2.874	-17.68	2.700
资产负债率（%）	66.66	64.80	增加1.86个百分点	63.90

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,401,158.50		-668,438.76	-395,961.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,361,520.00		10,837,800.00	10,750,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,390.86		187,552.56	-57.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	808,718.88	转让子公司取得的收益
所得税影响额	-1,690,947.06		-1,553,537.07	-1,553,172.15
合计	5,072,841.18		8,803,376.73	8,801,308.84

2011年末股东总数	57,859户		本年度报告公布日前一个月末股东总数							57,429户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例(%)	持股总数		报告期内 增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
哈尔滨工业资产经营有限责任公司		国有 法人		34.03	130,449,385		0				无
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划		未知		4.27	16,361,200						未知
岳涛		未知		1.49	5,701,700						未知
招商银行股份有限公司－国泰保本混合型证券投资基金		未知		0.83	3,181,660						未知
童凤美		未知		0.39	1,479,700						未知
昆明琦新壹投资中心（有限合伙）		未知		0.29	1,125,100						未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		未知		0.23	880,700						未知
张碧华		未知		0.23	874,060						未知
侯智江		未知		0.20	750,721						未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		未知		0.19	743,900						未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称						持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
哈尔滨工业资产经营有限责任公司						130,449,385		人民币普通股
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划						16,361,200		人民币普通股
岳涛						5,701,700		人民币普通股
招商银行股份有限公司－国泰保本混合型证券投资基金						3,181,660		人民币普通股
童凤美						1,479,700		人民币普通股
昆明琦新壹投资中心（有限合伙）						1,125,100		人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户						880,700		人民币普通股
张碧华						874,060		人民币普通股
侯智江						750,721		人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户						743,900		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明						上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

项 目	2011年	2010年	比上年同期 增 减	增 减 百分比	变动主要原因
货币资金	250,939,025.93	184,347,139.17	66,591,886.76	36.12	借款增加所致。
应收票据	42,668,125.12	100,297,683.60	-57,629,558.48	-57.46	收入降低，收到的银行承兑汇票比上年度大幅减少。
预付款项	62,289,052.27	137,086,866.77	-74,797,814.50	-54.56	本期项目投入、预付设备款减少及预付原材料采购款减少所致。
固定资产	357,646,369.65	261,440,456.95	96,205,912.70	36.80	公司本年度将已达到可使用状态的在建工程结转到固定资产。
在建工程	237,836,604.96	590,628,731.69	-352,792,126.73	-59.73	本期转让天通变压器股权相应减少其在建工程所致。
无形资产	56,346,496.78	105,406,893.97	-49,060,397.19	-46.54	本期转让天通变压器股权相应减少其土地使用权及2011年度公司风电研发活动终止，与该研发活动有关的技术使用权已经过时，本年度将摊余金额全部计提减值准备所致。
递延所得税资产	49,314,787.10	9,177,835.90	40,136,951.20	437.32	本年度母公司企业所得税税率由15%变更为25%及本年度计提各项资产减值准备大幅增加。
应交税费	-14,741,313.71	-2,498,959.41	-12,242,354.30	-489.90	公司年初应交所得税余额较大，本年度已经缴纳。
应付利息	1,905,675.58		1,905,675.58	100.00	部分借款利息尚未给付银行。
其他应付款	155,515,889.99	82,883,287.29	72,632,602.70	87.63	本年度应付在建工程项目款增加所致。
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00	将长期借款中于一年内到期的部分单独列示。
专项应付款	948,200.00	200,000.00	748,200.00	374.10	本期科研经费拨款增加所致。
未分配利润	326,425,906.07	521,297,703.70	-194,871,797.63	-37.38	公司本年度经营亏损。

项 目	2011年	2010年	比上年同期 增 减	增 减 百分比	变动主要原因
营业收入	841,740,659.98	1,369,193,144.46	-527,452,484.48	-38.52	公司本年度市场环境变化，营业收入减少。
财务费用	57,135,002.06	41,625,864.52	15,509,137.54	37.26	本期贷款利率上升所致。
资产减值损失	136,117,958.06	2,181,956.23	133,936,001.83	6,138.35	公司本年度提取的各项资产减值准备增加所致。
投资收益	1,697,758.65	3,488,202.82	-1,790,444.17	-51.33	公司采用权益法核算的被投资企业经营业绩下滑所致。
营业外收入	6,383,498.23	11,072,907.00	-4,689,408.77	-42.35	公司本年度收到的政府补助大幅减少所致。

营业外支出	428,428.87	715,993.20	-287,564.33	-40.16	公司本年度处置非流动资产形成的损失减少所致。
所得税费用	-39,831,777.74	15,161,125.92	-54,992,903.66	-362.72	公司本年计提减值准备增加及税率变动导致递延所得税资产大幅增加。

项 目	2011年	2010年	比上年同期 增 减	增 减 百分比	变动主要原因
经营活动现金流量净额	-30,976,262.20	-216,637,527.61	185,661,265.41	85.70	公司本年度营业收入下降使购买商品、接受劳务支出减少所致。
投资活动现金流量净额	-19,307,985.17	-222,452,415.56	203,144,430.39	91.32	公司本年度在建工程项目投入大幅度减少所致。
筹资活动现金流量净额	119,828,424.32	363,779,138.38	-243,950,714.06	-67.06	公司本年度银行借款减少所致。

序号	单位名称	金额（元）	占比例（%）
1	北京龙源冷却技术有限公司	100,706,920.00	8.94
2	沈阳特种无缝钢管有限公司	70,678,841.80	6.28
3	哈尔滨市广信通用设备制造厂	38,842,626.92	3.45
4	哈尔滨海洋铝业有限公司	34,969,530.34	3.11
5	黑龙江万瑞达科技开发有限公司	23,261,932.71	2.07
	合计	268,459,851.77	23.84

序号	单位名称	金额（元）	占比例（%）
1	中国国电集团公司霍州发电厂	221,582,130.39	26.32
2	腾龙芳烃（漳州）有限公司	53,717,948.71	6.38
3	意大利安塞尔多能源公司	32,405,524.40	3.85
4	杭州汽轮机股份有限公司	30,901,538.45	3.67
5	内蒙古国电杭锦发电厂	30,666,666.67	3.64
	合计	369,273,808.62	43.86

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
石化空冷器	270,022,064.51	242,090,704.91	10.34	4.07	21.46	减少12.84个百分点
电站空冷器	410,087,883.80	373,273,224.44	8.98	-42.67	-31.63	减少14.69个百分点