§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 62,647,157,555.95 | 59,722,101,913.34 | 4.90% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 18,985,537,633.45 | 18,112,853,732.62 | 4.82% |
| 股本（股） | 3,027,079,809.00 | 3,027,079,809.00 | -- |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.27 | 5.98 | 4.85% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 2,143,808,844.10 | 1,381,634,015.65 | 55.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 871,580,713.10 | 675,551,756.13 | 29.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -381,725,092.71 | 103,586,156.88 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.13 | 0.03 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.22 | 31.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.22 | 31.82% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.70% | 3.92% | 提高0.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.58% | 1.28% | 提高0.30个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,088,500.00 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 770,003,904.47 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -881,099.91 |
| 所得税影响额 | -193,052,826.14 |
| 少数股东权益影响额 | -13,875.00 |
| 合计 | 579,144,603.42 |
注：公司于2011年3月30日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过了《美晟国际广场项目商业部分作为公司投资性房地产资产长期持有的议案》。报告期内，美晟国际广场项目竣工，商业部分（实测面积为48,977.93平方米）转为投资性房地产，估测单价46,115元/平方米，产生约7.7亿元公允价值变动收益（税前）。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至2012年3月31日前十名无限售条件股东持股情况列示）
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 205,812 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | 803,606,493 | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 88,948,652 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 42,477,610 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 39,873,128 | 人民币普通股 | |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 39,669,877 | 人民币普通股 | |
| 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 | 31,663,734 | 人民币普通股 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 29,940,439 | 人民币普通股 | |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 26,431,045 | 人民币普通股 | |
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 22,009,618 | 人民币普通股 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 20,352,258 | 人民币普通股 | |
2.3报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至2012年3月31日前十名债券持有人情况列示）
（1）报告期末前十名09金街01（112007，三年期）债券持有人名单和持有量
单位：张
| 序号 | 债券持有人名称 | 持债张数（每张面值人民币100元） |
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 2,150,000 |
| 2 | 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 2,080,000 |
| 3 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 1,854,016 |
| 4 | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | 1,800,000 |
| 5 | 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 | 1,700,000 |
| 6 | 全国社保基金八零一组合 | 1,103,280 |
| 7 | 中国人寿保险（集团）公司 | 900,000 |
| 8 | 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 900,000 |
| 9 | 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 518,190 |
| 10 | 阳光保险集团股份有限公司－自有资金－基金债券户 | 496,990 |
（2）报告期末前十名09金街02（112008，五年期）债券持有人名单和持有量
单位：张
| 序号 | 债券持有人名称 | 持债张数（每张面值人民币100元） |
| 1 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 3,200,000 |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 3,100,000 |
| 3 | 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 3,000,000 |
| 4 | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | 3,000,000 |
| 5 | 中国平安财产保险股份有限公司－自有资金 | 2,777,750 |
| 6 | 中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品 | 2,100,000 |
| 7 | 中国人寿保险（集团）公司 | 1,800,000 |
| 8 | 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 1,800,000 |
| 9 | 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 1,600,000 |
| 10 | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 1,000,000 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）公司主要资产及负债项目变动情况
截至报告期末，公司主要资产及负债项目较上年期末未发生重大变化。
（2）相关费用及收益项目变动情况
单位：万元
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 214,380.88 | 138,163.40 | 55.16% | 房产开发结算收入增加。 |
| 营业成本 | 133,223.53 | 76,677.63 | 73.74% | 结算收入增加导致对应的营业成本增加。 |
| 营业税金及附加 | 20,965.39 | 12,030.41 | 74.27% | 结算收入增加导致本期计提税金增加，其中本报告期土地增值税为1.30亿元，较上年同期0.44亿元增加0.86亿元。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 87,158.07 | 67,555.18 | 29.02% | 公司营业收入增加，且公允价值变动收益增加导致归属于母公司所有者的净利润增加。 |
注1：报告期内，公司实现房产签约额约19.8亿元。
注2：报告期内，公司实现营业收入约21.44亿元，其中房产开发收入约19.07亿元、物业租赁收入约1.42亿元、物业经营收入约0.91亿元。
注3：报告期内，公司结算的住宅项目销售价格较上年同期降低，导致营业收入增幅低于营业成本增幅。
（3）公司现金流量分析
①经营活动产生的现金流量净额
年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.82亿元，上年同期为1.04亿元。主要原因一是报告期内公司销售商品收到现金17.48亿元，较上年同期46.96亿元减少29.48亿元。公司以商务地产为主导，单宗大额产品的销售存在季度之间的不均衡性，上年同期公司销售回款中有美晟国际广场、金融街E9项目、E2项目三笔单宗大额销售回款合计约25.10亿元，而今年1-3月无此类单宗大额项目销售回款，导致年初至报告期末公司销售商品收到现金较上年同期减少；二是报告期内公司工程款、土地款、各项税费支出19.15亿元，较上年同期39.20亿元减少20.05亿元。
②投资活动产生的现金流量净额
年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-0.07亿元，上年同期为-8.35亿元。主要原因是上年同期投资信托计划约8亿元。
③筹资活动产生的现金流量净额
年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为20.95亿元，上年同期为-22.35亿元。主要原因一是报告期内新增借款收到现金33.74亿元，较上年同期20.80亿元增加12.94亿元；二是报告期内偿还借款10.19亿元，较上年同期40.84亿元减少30.65亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、公司对外担保情况
1、按揭担保情况
公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与子公司上述类型担保余额为129,434万元。
2、其他担保情况
经公司董事会和股东大会批准公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下：
单位：万元
| 担保对象 | 关联关系 | 担保金额 |
| 金融街重庆融拓置业有限公司 | 子公司 | 103,556 |
| 金融街长安（北京）置业有限公司 | 子公司 | 99,500 |
| 北京金晟惠房地产开发有限公司 | 子公司 | 80,000 |
| 北京金融街购物中心有限公司 | 子公司 | 52,500 |
| 天津盛世鑫和置业有限公司 | 子公司 | 48,782 |
| 金融街重庆置业有限公司 | 子公司 | 38,845 |
| 金融街惠州置业有限公司 | 子公司 | 35,000 |
| 金融街津塔（天津）置业有限公司 | 子公司 | 15,890 |
| 合计 | 474,073 | |
截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为474,073万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.94%，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.17%。
3、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
二、报告期内，公司募集资金使用情况
公司于2008年1月实施了2007年度公开发行股票方案，募集资金扣除发行费用后净额为82.19亿元，公司实际募集资金投资项目和招股意向书承诺的募集资金投资项目一致。公司本次增发实际募集资金分配和投入使用情况如下：（万元）
| 投资项目名称 | 募集资金分配额 | 已投入募集资金数额 | 募集资金余额 |
| A5（金融街中心） | 41,500.00 | 41,500.00 | 0 |
| 德胜H（德胜凯旋） | 34,300.00 | 34,300.00 | 0 |
| 天津环球金融中心-津塔部分 | 274,400.00 | 274,400.00 | 0 |
| 天津环球金融中心-津门部分 | 131,500.00 | 131,500.00 | 0 |
| 惠州中区 | 340,246.90 | 159,127.35 | 181,119.55 |
| 合计 | 821,946.90 | 640,827.35 | 181,119.55 |
公司2007年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，目前尚未使用的募集资金181,119.55万元全部存放于银行专用账户。
三、中信城项目进展情况
2010年12月30日和2011年6月23日，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）分别受让北京中信房地产有限公司（以下简称“北京中信地产”）拥有的北京·中信城B、C、D地块（以下简称“中信城地块”）中规划地上建筑面积合计约50万平方米所对应的国有土地使用权，受让价格合计100.18亿元，并签署《关于北京·中信城B、C、D地块合作意向书》（以下简称“《合作意向书》”。详见公司于2011年1月5日及2011年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）。公司已经按照《合作意向书》规定，于2010年12月和2011年7月分两次向北京中信地产支付定金及预付款，共计25.18亿元。
根据《合作意向书》约定，北京中信地产应于2012年3月底完成中信城地块的拆迁工作，达到“三通一平”，具备开工条件，并将地块交付给北京置地，同时将中信城地块的国有土地使用证办理至北京置地名下。受整体拆迁环境的影响，中信城地块整体拆迁放缓。截止2012年3月31日，中信城地块已经完成项目获取时应拆迁户数30%的拆迁工作量，公司尚未向北京中信地产支付《合作意向书》规定的后续款项。
鉴于中信城地块地理位置优越，符合公司发展战略的要求，公司将积极督促北京中信地产加快拆迁进度，并按照《合作意向书》规定履行义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 北京金融街投资（集团）有限公司 | 北京金融街投资（集团）有限公司在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。 | 报告期内，公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司履行了承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月11日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 太平洋保险；云南信托；中信建投；工银瑞信；泰达宏利基金 | （一）谈论的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）公司发展战略；（3）公司对行业发展变化的看法。（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。 |
| 2012年01月18日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 申银万国；华夏基金；泰达宏利基金 | |
| 2012年02月06日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安；博时基金；东方资产 | |
| 2012年02月15日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 长江证券 | |
| 2012年02月23日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金；泰达宏利基金；大成基金；南方基金；上投摩根；中银基金；高华证券；浙商证券；中登投资；中国证券报；人保资产；新华资产；平安资产； | |
| 2012年03月02日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金、泰达宏利基金、合众人寿、英大财险、安邦财险、星石投资、海通资管、中银基金、安邦资产、长盛基金、汇丰晋信基金、太盟投资集团（PAG）、社保基金、华安保险、信达澳银基金、申万菱信基金、工银瑞信、华夏基金、长安基金、上海钜翔投资、中再资产、从容投资、安信证券资管、光大永明人寿、东方远见资产、淡马锡富敦基金、嘉禾人寿 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2012-008
金融街控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年4月24日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2011年4月16日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决同意公司美晟国际广场公允价值估测之调研报告。
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司美晟国际广场公允价值估测之调研报告。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2012年第一季度报告。
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司2012年第一季度报告。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了北京金融街投资（集团）有限公司关于增加2011年年度股东大会临时提案的议案。
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的金融街控股股份有限公司关于2011年年度股东大会增加临时提案的公告。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2012年4月26日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2012-009
金融街控股股份有限公司
关于2011年年度股东大会增加临时提案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会定于2012年5月8日召开公司2011年年度股东大会，并于2012年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《金融街控股股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告》。
2012年4月24日，公司董事会收到第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司（持有本公司26.55%的股份）《关于增加金融街控股股份有限公司2011年年度股东大会临时提案的通知》。2012年4月24日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于北京金融街投资（集团）有限公司提议增加2011年年度股东大会临时提案的议案》。经公司董事会审核，北京金融街投资（集团）有限公司临时提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，内容具体明确，属于股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交2011年年度股东大会审议。
现将公司2011年年度股东大会会议增加临时提案的情况补充通知如下：
公司2011年年度股东大会新增提案为《北京金融街投资（集团）有限公司关于完善金融街控股股份有限公司激励基金管理委员会委员组成的议案》，具体内容如下：
1、激励基金管理委员会组成
（1）公司监事经股东大会选举产生后，即成为公司激励基金管理委员会委员；监事会召集人即成为公司激励基金管理委员会召集人。
（2）担任董事会薪酬与考核委员会召集人的独立董事为公司激励基金管理委员会委员。
（3）担任公司年报审计的中介机构项目负责人为公司激励基金管理委员会委员。
2、激励基金管理委员会成员任期
（1）激励基金管理委员会委员每届任期3年（同公司董事、监事任期），可以连选连任。
（2）如果因辞职等特殊原因，激励基金管理委员会委员不再担任公司监事/独立董事/财务顾问，仍需继续履行职责，至新的激励基金管理委员会委员选出时为止。
除上述临时提案外，公司2011年年度股东大会其他事项不变，增加临时提案后的2011年年度股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会。
2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。
3、召开方式：现场会议。
4、会议时间：2012年5月8日(周二)上午9:00。
5、股权登记日：2012年4月27日。
6、出席对象：
(1) 2012年4月27日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议议程
(1)审议2011年公司董事会工作报告；
(2)审议2011年公司监事会工作报告；
(3)审议2011年公司财务决算报告；
(4)审议2011年度公司利润分配预案；
(5)审议公司2011年年度报告；
(6)审议关于2012年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；
(7)审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案；
(8) 审议北京金融街投资（集团）有限公司关于完善公司激励基金管理委员会委员组成的议案；
(9)听取2011年度独立董事述职报告。
三、 会议登记办法
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点。
登记时间：2012年5月2日、3日、4日、7日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。
登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：张晓鹏、吕国强、石婷
五、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的2011年年度报告、六届十四次董事会决议公告等相关文件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2012年4月26日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：
2011年年度股东大会议案授权表决意见
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议2011年公司董事会工作报告 | |||
| 2 | 审议2011年公司监事会工作报告 | |||
| 3 | 审议2011年公司财务决算报告 | |||
| 4 | 审议2011年度公司利润分配预案； | |||
| 5 | 审议公司2011年年度报告； | |||
| 6 | 审议关于2012年度为公司子公司债务融资提供担保的议案； | |||
| 7 | 审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案； | |||
| 8 | 审议北京金融街投资（集团）有限公司关于完善公司激励基金管理委员会委员组成的议案。 |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
| 意见选项 | 具体意见 |
| 可以 | |
| 不可以 |
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2012年 月 日
金融街控股股份有限公司
2012年第一季度报告