证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2012-023
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 周福海 | 董事长 | 工作原因出差在外 | 周吉 |
| 李志军 | 董事 | 工作原因出差在外 | 浦俭英 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人周福海、主管会计工作负责人范迓胜及会计机构负责人(会计主管人员)滕凤娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,243,366,190.98 | 2,325,236,510.88 | -3.52% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,194,362,937.75 | 2,171,789,829.89 | 1.04% |
| 总股本（股） | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.55 | 10.44 | 1.05% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 376,676,576.21 | 303,657,197.97 | 24.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,573,107.86 | 31,704,169.31 | -28.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,448,358.24 | -65,546,108.87 | 71.55% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.18 | -0.41 | 31.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.16 | -31.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.16 | -31.25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.03% | 2.01% | -0.98% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.91% | 1.33% | -0.42% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -374,166.58 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,034,021.23 | 江苏亚太安信达铝业有限公司收到的产业扶持基金60万元，亚太轻合金（南通）科技有限公司收到的天然气补贴60万元和使用了轻合金制造项目科技扶持基金137.5万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,317.53 | |
| 所得税影响额 | -20,268.17 | |
| 合计 | 2,676,904.01 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 33,988 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,848,000 | 人民币普通股 | |
| 新疆唯通股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,770,000 | 人民币普通股 | |
| 中山证券有限责任公司 | 1,586,000 | 人民币普通股 | |
| 刘创兴 | 975,100 | 人民币普通股 | |
| 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 677,500 | 人民币普通股 | |
| 黄达 | 385,000 | 人民币普通股 | |
| 金俊 | 356,589 | 人民币普通股 | |
| 刘佳辉 | 275,650 | 人民币普通股 | |
| 朱似群 | 250,000 | 人民币普通股 | |
| 蒋国洲 | 248,193 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一．资产负债表项目
1.1 应收利息比期初下降46.99%，主要是使用了部分募集资金。
1.2 长期待摊费用比期初增长647.85%，主要是亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目（以下简称“亚通科技募投项目”）的绿化费用和苏州智华汽车电子有限公司（以下简称“苏州智华”）厂房前期装修费用。
1.3 应付票据比期初下降74.54%，主要是开具的银行承兑汇票已到期兑付减少所致。
1.4 应付账款比期初减少63.22%，主要是归还江苏亚太安信达铝业有限公司（以下简称“安信达”）应付重庆博赛矿业（集团）有限公司款项7008.55万元。
1.5 预收账款比期初增加33.08%，主要是亚通科技募投项目业务增加导致预收货款的增加。
1.6 应付职工薪酬比期初减下降45.68%，主要是由于上期末预提的13期奖金已在本期发放完毕。
1.7 其他应付款比期初下降89.51%，主要是按协议支付了收购安信达股权的尾款及安信达归还了应付重庆博赛矿业（集团）有限公司的代垫款项。
1.8 少数股东权益比期初增加467.98万元，是新设子公司苏州智华其他股东的权益。
二．利润表项目
2.1 营业成本同比增长34.97%，主要是收购安信达和新设苏州智华后业务增加导致相应的营业成本增加。
2.2 财务费用同比下降520.02%，主要是归还了银行贷款和募集资金存款利息增加。
2.3 资产减值损失同比下降60.01%，主要是亚通科技募投项目生产成本同比有所下降。
2.4 营业外收入同比减少77.66%，主要是收到的政府补助收入减少。
2.5 营业外支出同比增长49.66%，主要是处置部分生产设备所致。
2.6 非流动资产处置损失同比增长2371.37%，主要是处置部分生产设备所致。
2.7 净利润同比下降32.84%,主要是本年收到的政府补助减少和亚通科技募投项目前期试生产其产能尚未释放再加上项目尚处在试生产的运营初期承担的固定运营成本较高导致效益下降。
2.8 少数股东损益同比下降122.43%，主要是收购了海特铝业25%少数股东权益及新设的子公司苏州智华前期承担开办费用所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司重大合同是指报告期内公司及子公司新签订的采购金额在500万元以上或新签订的预计一年内销售金额在2,000万元以上或者虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同。
（一）重大采购合同
报告期内，公司及子公司新签订的重大采购合同如下：
1、亚太科技与中铝无锡国际贸易有限公司于2011年12月19日签署合同(有效期从2012年1月1日至2012年12月31日)，主要采购品种：铝锭；采购数量：全年约30,000吨；定价原则：结算月月均价+升水。
2、亚通科技与西宁华旺商贸有限责任公司于2011年12月27日签署《铝锭购销合同》(购买期从2012年1月1日至2012年12月31日)，主要采购品种：重熔用铝锭；采购数量：24000吨（2012年4月起双方调整了数量）；定价原则：结算月月均价+升水。
亚太科技、海特铝业、安信达与西宁华旺商贸有限责任公司于2012年2月14日签署《补充协议》采购数量：三方共同每月2600吨。
（二）重大销售合同
报告期内，公司及子公司新签订的预计本年度销售额达到2000万元的销售合同如下：
1、安信达与爱励铝业（天津）有限公司于2012年1月20日签署合同（有效期至2013年1月31日），主要销售品种：铸造铝合金棒胚。
2、安信达与上海瑞斯乐复合金属材料有限公司于2012年2月8日签署合同（有效期至2013年2月8日），主要销售品种：铝合金棒。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 周福海、于丽芬、周吉、无锡市吉伊投资有限责任公司、深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南唯通资产管理有限公司、深圳兰石创业投资有限公司、湖南新大新股份有限公司、罗功武、李志军、浦俭英、张俊华、陈国琴、陈位峰、朱锡秋、肖明、周益新、秦芳 | 1、公司实际控制人周福海先生、于丽芬女士、周吉女士及周福海和周吉共同控制的无锡市吉伊投资有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。股东深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南唯通资产管理有限公司、深圳兰石创业投资有限公司、湖南新大新股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东罗功武、李志军、浦俭英、张俊华、陈国琴、陈位峰、朱锡秋、肖明、周益新、秦芳承诺：自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。担任公司董事、监事和高级管理人员的股东周福海、周吉、罗功武、张俊华、陈国琴、李志军、周益新、浦俭英同时承诺：任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司的股份；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、为避免同业竞争、规范关联交易，维护本公司及全体股东的利益，公司实际控制人周福海家庭承诺：本人及本人控制的其他公司将不生产、开发任何与亚太科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与亚太科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与亚太科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如亚太科技及亚太科技下属的子公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他公司将不与亚太科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与亚太科技及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的其他公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到亚太科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让予无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本人将对本人控股、实际控制的其他企业按本承诺进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人保证本人及本人控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与亚太科技相同或相似的业务。在亚太科技审议是否与本人存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人承诺，将按规定进行回避，不参与表决。如亚太科技认定本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与亚太科技存在同业竞争，则本人将在亚太科技提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如亚太科技进一步提出受让请求，则本人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让予亚太科技。本人将尽量减少与亚太科技的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行相关决策程序和信息披露义务。 | 本报告期内，以上承诺事项严格履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司 | 2011年4月19日，公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金时承诺：公司本次将5,000万元超募资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该5,000万元款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致超募资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响超募资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变超募资金用途。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金后的12个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。2011年5月31日，公司关于使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司外方股权和建设综合型总部时承诺：根据公司战略发展需要以及公司的经营状况、资金状况，合理使用超募资金用于收购无锡海特铝业有限公司外方股权和建设综合型总部，有利于公司提高募集资金使用效率、提升综合管理能力、提高盈利能力，切实维护好全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。公司本次使用部分超募资金31,654,170.90元收购无锡海特铝业有限公司25%股权、6,200万元建设综合型总部的资金不用于证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次资金使用后的12个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2011年12月1日，公司使用部分超募资金收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股权并增资时承诺：本次公司使用部分超募资金3,118万元收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股权和11,882万元对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司进行增资符合公司战略发展的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司实现资源优化和长远发展，切实维护了股东利益。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺自本次资金使用之日起，公司未来12个月内亦不进行证券投资等高风险投资。2011年12月31日，公司使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口时承诺：本次公司使用部分超募资金10,000万元对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口符合公司发展建设的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司实现资源优化和长远发展，切实维护了股东利益。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺自本次资金使用之日起，公司未来12个月内亦不进行证券投资等高风险投资。 | 本报告期内，此承诺事项严格履行。 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -20.00% | ～～ | 10.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 67,926,401.53 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 在上半年计入当期损益的政府补助同比减少；公司持续进行募投项目建设工作，前期投入较大，产能还未全部释放，折旧和前期费用较高，直接影响公司的经济效益。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月10日 | 亚太科技1号会议室、车间参观。 | 实地调研 | 机构 | 富国基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司 | 谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：公司宣传册。 |
| 2012年02月02日 | 亚太科技1号会议室、车间参观。 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司 | 谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：公司宣传册。 |
| 2012年02月10日 | 亚太科技1号会议室、车间参观。 | 实地调研 | 机构 | 民生证券有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、中国中投证券有限责任公司 | 谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：公司宣传册。 |
| 2012年02月16日 | 亚太科技3号会议室、车间参观。 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司 | 谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：公司宣传册。 |
| 2012年03月12日 | 亚太科技1号会议室、车间参观。 | 实地调研 | 机构 | 厦门普尔投资管理有限责任公司 | 谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：公司宣传册。 |
| 2012年1月~3月 | 证券投资部 | 电话沟通 | 个人或机构 | 上海、江苏、浙江、广东等地投资者30人次 | 谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：未提供。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事长：周福海
2012年4月26日