鲁信创业投资集团股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李世杰、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人(会计主管人员)苗西红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
报告期内,公司结合实际,制定了公司“十二五”发展规划。2011年,公司实现营业收入2.47亿元,同比增长16.08%;实现营业利润7.76亿元,同比增长85.07%;实现归属于上市公司股东的净利润6.61亿元,同比增长51.45%。公司整体呈现出良性、健康的发展态势,实现了“十二五”规划实施的良好开局,并为规划的全面完成打下坚实基础。
(一)2011年经营情况回顾
1、创投项目运行良好。
报告期内,公司全资子公司高新投完成9个项目的投资,出资总额2.67亿元,高新投的控股子公司山东科创完成5个项目的投资,出资总额0.52亿元。2011年,高新投持有的股权投资项目中,对联营企业和合营企业的投资收益1.88亿元,实际收到的项目公司现金分红8289万元。
项目上市工作取得突出进展,共完成3个项目挂牌上市(通裕重工、圣阳股份、龙力生物)。根据中国证监会2011年第1期《上市公司执行企业会计准则监管问题解答规定》,通裕重工、圣阳股份、龙力生物的成功发行导致本公司投资收益与去年同期相比增加2.86亿元。
公司业务进一步拓展。公司与深圳市东华实业(集团)有限公司合作设立了深圳市华信创业投资有限公司并成功运作,公司实施"走出去"战略迈出了第一步。目前华信创投运行良好,报告期内已通过其参股公司投资2个项目,投资金额达0.31亿元。
公司积极加强与省内国家级高新区的战略合作,完成了济南科信创业投资有限公司的发起设立和济宁海达信科技创业投资有限公司的筹备工作。
基金管理工作取得重大进展。蓝色基金完成首期资金募集工作,基金规模达1.1亿美元,报告期内已通过其参股公司投资4个项目,投资金额达2000万美元;黄三角基金管理公司已完成注册成立并正式运营,资金募集工作积极推进,报告期内已投资2个项目,金额达0.23亿元。
公司综合研判资本市场形势,完成了部分上市项目公司股票的出售,共回笼资金2.66亿元,实现投资收益2.16亿元。
2、磨料磨具业务实现平稳增长。
磨料磨具产业完成了山东鲁信高新技术产业有限公司的设立工作,实现了相对独立运行;以新厂区建设为契机,不断提高科技的利润贡献率。全年完成销售收入2.10亿元,比去年增长9.38%。
(二)2012年主要工作展望
1、积极做好投资及经营管理工作。
(1)继续做好融资工作。顺利完成公司债发行工作,偿还银行贷款,补充营运资金;认真落实公司债专项偿债资金管理制度;科学研判、把握时机,做好已上市的项目公司股份减持工作;继续加强银行融资力度,保障正常运转所需资金。
(2)解放思想,打破惯性思维,以实施"投资升级"工作为指导,全面提升公司投资能力,增强公司发展后劲。
(3)继续强化项目管理,认真履行股东权利,规范参加项目企业"三会"程序;定期调度、动态监控项目企业的经营发展情况;加大落实项目分红力度,确保分红按时足额到账;继续推进项目企业的改制上市工作,积极推动符合条件的项目企业申报上市。
(4)积极做好项目退出工作。结合拟退出项目实际,明确目标与责任,积极推进项目退出工作。
2、突出基金特色,提高投资能力,做好管理基金的各项工作。
(1)蓝色基金。一要进一步完善内部管理,提高管理和决策的科学性、规范性。二要深入挖掘和投资培育一批蓝色经济规划区内的高端优质项目,年内投资蓝色经济区域项目不少于2家,总投资项目数不少于4家;三要积极推动已投资项目的上市工作。
(2)黄三角基金。一要继续做好内部管理的规范化建设,提高黄三角基金的知名度;二要进一步加大募资力度,力争年内在募资方面有重大突破;三是积极开展投资工作,年内对规划区域内的项目投资不少于3家,投资金额不低于1亿元;四是推动已投资项目的上市工作。
(3)积极稳妥推进分支机构的设立工作。一是继续经营运作好深圳华信创投公司。做好发起设立市场化运作基金-深圳市华信一号创业投资基金(有限合伙)的设立和募资工作。完成募资1亿元人民币;做好市场化基金的投资工作,全年完成投资项目3个以上,投资金额不低于 6000万元。二是认真总结华信创投运作经验,择机将其运营模式在其他经济热点地区进行复制,年内至少新增1家区域性基金。三是积极稳妥地推进与省内国家级开发区的战略合作,采取灵活多样的形式设立合作基金,完成在省内全部国家级开发区的布点工作。
(4)认真做好受托管理基金工作。一是管理好省级创投引导基金。公司积极协调与相关主管部门和投资企业关系,做好信息反馈,履行好托管职责;二是协调做好科技风险资金项目投资工作。
3、扎实推进磨料磨具业务。
磨料磨具产业要继续实施科技带动战略,通过提升产品技术含量扩展市场;积极探索改革完善磨料磨具产业的经营体制和运行机制,促进公司健康发展;做好磨料新区征地、建设工作,为磨料厂搬迁做好准备。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
6.3.1.1本期新纳入合并范围的子公司
单位:元 币种:人民币
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6.3.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司
单位:元 币种:人民币
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未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
林乐清 | 独立董事 | 因公出差 | 张体勤 |
股票简称 | 鲁信创投 |
股票代码 | 600783 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 苗西红 | 王庆民 |
联系地址 | 山东省济南市解放路166号鲁信大厦 | 山东省济南市解放路166号鲁信大厦 |
电话 | 0531-86566770 | 0531-86566770 |
传真 | 0531-86969598 | 0531-86969598 |
电子信箱 | lxgx600783@sina.com | lxgx600783@sina.com |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
营业总收入 | 247,548,409.84 | 213,259,248.30 | 16.08 | 170,412,482.92 | 162,637,705.03 |
营业利润 | 775,572,306.00 | 419,058,725.61 | 85.07 | 84,736,419.62 | -12,434,827.47 |
利润总额 | 776,608,573.23 | 497,929,043.22 | 55.97 | 99,709,217.51 | -10,593,280.63 |
归属于上市公司股东的净利润 | 661,183,959.24 | 436,573,906.16 | 51.45 | 95,758,206.36 | -14,548,063.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 661,074,749.59 | 358,308,744.42 | 84.50 | 17,493,044.62 | -16,121,222.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,147,610.50 | -24,071,874.14 | 不适用 | 34,946,892.63 | -75,198.06 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
资产总额 | 3,884,125,125.30 | 3,118,764,643.59 | 24.54 | 2,645,228,955.39 | 695,529,964.09 |
负债总额 | 1,032,596,634.59 | 910,879,643.38 | 13.36 | 854,110,243.75 | 390,375,874.90 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,751,077,990.67 | 2,137,189,405.20 | 28.72 | 1,728,744,221.04 | 296,717,517.29 |
总股本 | 744,359,294.00 | 372,179,647.00 | 100 | 202,278,900.00 | 202,278,900.00 |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.89 | 0.59 | 50.85 | 0.26 | -0.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.89 | 0.59 | 50.85 | 0.26 | -0.07 |
用最新股本计算的每股收益(元/股) | 不适用 | / | / | / | / |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.89 | 0.48 | 85.42 | -0.05 | -0.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 27.05 | 22.65 | 增加4.40个百分点 | 22.65 | -4.79 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 27.05 | 18.59 | 增加8.46个百分点 | 18.59 | -5.30 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.04 | -0.06 | 不适用 | 0.09 | -0.0004 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.70 | 5.74 | -35.54 | 4.64 | 1.47 |
资产负债率(%) | 26.59 | 29.21 | 减少2.62个百分点 | 32.29 | 56.13 |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | -19,637.28 | 79,980,904.69 | 10,175.16 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,010,000.00 | 386,710.68 | 2,772,999.57 |
债务重组损益 | 510,905.92 | -1,290,586.66 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 113,498,639.04 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -63,444.06 | -424,628.30 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -465,001.41 | -206,711.10 | -941,627.89 |
少数股东权益影响额 | -580,157.75 | -140,060.61 | 1,063,949.67 |
所得税影响额 | -283,455.77 | -40,466.96 | -2,127,601.34 |
合计 | 109,209.65 | 78,265,161.74 | 114,276,534.21 |
2011年末股东总数 | 33,887户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 35,031户 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 72.04 | 536,201,738 | 339,801,494 | 质押40,000,000 | |
中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 0.21 | 1,568,614 | 未知 | ||
平安信托有限责任公司-睿富一号 | 其他 | 0.19 | 1,404,800 | 未知 | ||
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.16 | 1,221,842 | 未知 | ||
柴秉光 | 其他 | 0.13 | 986,000 | 未知 | ||
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.13 | 967,302 | 未知 | ||
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.12 | 885,226 | 未知 | ||
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.10 | 764,260 | 未知 | ||
深圳市旺尔实业发展有限公司 | 其他 | 0.10 | 731,400 | 未知 | ||
李燕娴 | 其他 | 0.10 | 715,736 | 未知 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 196,400,244 | 人民币普通股 | ||||
中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 1,568,614 | 人民币普通股 | ||||
平安信托有限责任公司-睿富一号 | 1,404,800 | 人民币普通股 | ||||
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,221,842 | 人民币普通股 | ||||
柴秉光 | 986,000 | 人民币普通股 | ||||
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 967,302 | 人民币普通股 | ||||
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 885,226 | 人民币普通股 | ||||
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 764,260 | 人民币普通股 | ||||
深圳市旺尔实业发展有限公司 | 731,400 | 人民币普通股 | ||||
李燕娴 | 715,736 | 人民币普通股 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
非金属矿物制品业 | 210,304,617.59 | 152,141,616.84 | 38.23 | 9.58 | 7.71 | 增加11.83个百分点 |
陶瓷制品业 | 14,672,608.48 | 11,985,150.57 | 22.42 | 29.75 | 24.35 | 增加7.65个百分点 |
投资管理业 | 11,682,144.94 | |||||
生物制药业 | 7,815,858.22 | 4,891,727.97 | 59.78 | 9.57 | 55.44 | 增加3.90个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
药品 | 7,815,858.22 | 4,891,727.97 | 59.78 | 9.57 | 55.44 | 增加3.90个百分点 |
磨料磨具 | 210,304,617.59 | 152,141,616.84 | 38.23 | 9.58 | 7.71 | 增加11.83个百分点 |
管理费收入 | 11,682,144.94 | |||||
洁具 | 14,672,608.48 | 11,985,150.57 | 22.42 | 29.75 | 24.35 | 增加7.65个百分点 |
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
鲁信高新 | 25,318,564.94 | -4,681,435.06 |
深圳华信 | 19,606,711.74 | -393,288.26 |
泰诺磨具 | 1,000,000.00 | |
蓝色投资 | 7,812,208.22 | 1,359,523.88 |
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
金佰和 | -7,609,115.64 | -375,615.73 |