内蒙古西水创业股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人初育国、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人(会计主管人员)田鑫声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年,受宏观政策调控影响,存款准备金处于历史高位,市场流动性减少。房地产投资和工程投资降温,开工量不足,水泥市场需求减少。同时,周边企业产能增加,水泥市场供给过剩,产品价格大幅回落。公司收入和利润同比出现下降,针对11年困难情况,公司积极应对市场变化,继续加强内部管理和现场控制,保证质量长期稳定,加大了节能减排和环境治理投入。在市场不景气的大环境下,采取了灵活多变的销售策略,加强服务,拓展国外市场,实现水泥出口6.8万吨。
公司本期初持有兴业银行股票78,453,334 股,本期兴业银行送股 62,762,667 股,出售兴业银行股票 11,216,001 股,本期末持有兴业银行股票 130,000,000 股,以12 月30 日兴业银行股票收盘价12.52 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值。报告期,公司收到兴业银行分红3,608.85 万元,出售股票收益11,179.70 万元,全部计入当期利润总额。
(1)公司主营业务
2011年,公司实现生产熟料201万吨,水泥184.43万吨。公司抓住工程项目投资需求,陆续中标多个重点工程。同时,加大市场开拓力度,拓展国外市场,实现水泥出口6.8万吨。但由于受宏观调控和周边产能增影响,收入利润出现下降。全年实现营业收入65045.34万元,比2010年同比减少17.05%;实现净利润902.01万元,比 2010 年同比73.87%。减少的主要原因,一是销量减少;二是价格下滑。
(2)公司项目建设和技术创新情况
公司开展了对矿渣粉的外掺、油井水泥的试验研发、利用炉渣代替粘土生产熟料、铬渣在熟料生产中的成功应用等一系列质量检验、工艺调整和产品研发工作。完成了国家级、内蒙古自治区级、乌海市级科技项目的课题攻关,其中"一种抗冻融水泥及其生产方法"荣获乌海市重大知识产权成果奖。荣获"天瑞杯"全国第十三次水泥全面品质指标大对比全优单位称号。公司技术科荣获乌海市"工人先锋号"称号。
各品种水泥出厂合格率和富裕标号合格率100%,出厂水泥袋重合格率100%,主导产品优等品率100%,用户质量投诉为零。
5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
(1) 主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计9418.36万元, 占采购总额比重 20.93 %
前五名销售客户销售金额合计16628.27万元,占销售总额比重25.56%
(2)报告期末,公司同比发生资产构成情况重大变动原因
资产负债表项目:
单位:元 币种:人民币
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(3)公司主要财务数据同比发生重大变化原因
利润表项目:
单位:元 币种:人民币
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(4)公司现金流量发生重大变动原因
现金流量表项目:
单位:元 币种:人民币
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(5)主要控股子公司的经营情况单位:元 币种:人民币
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§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
6.2.1 追溯重述法单位:元 币种:人民币
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6.2.2 未来适用法
无(下转50版)
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
陈宗冰 | 董事 | 因公务未能出席会议 | 初育国 |
赵文静 | 董事 | 因公务未能出席会议 | 李少华 |
股票简称 | 西水股份 |
股票代码 | 600291 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
董事会秘书 | |
姓名 | 苏宏伟 |
联系地址 | 内蒙古乌海市海南区 |
电话 | 0473-4663855 |
传真 | 0473-4663855 |
电子信箱 | xsgf_291@126.com |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
营业总收入 | 650,453,359.75 | 784,180,470.15 | 784,180,470.15 | -17.05 | 685,257,139.40 |
营业利润 | -36,147,986.21 | 34,597,808.96 | 34,597,808.96 | -204.48 | 419,622,693.57 |
利润总额 | 378,063.74 | 45,787,308.97 | 45,787,308.97 | -99.17 | 438,400,563.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,399,927.47 | 21,082,207.50 | 16,875,495.33 | -55.41 | 356,923,638.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -129,952,777.80 | -14,046,213.17 | -18,252,925.34 | 不适用 | 95,506,607.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,049,711.04 | 88,675,133.07 | 88,675,133.07 | -159.82 | 116,107,563.07 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
资产总额 | 4,215,268,733.04 | 4,660,029,689.02 | 4,660,029,689.02 | -9.54 | 4,366,628,275.51 |
负债总额 | 1,832,569,148.46 | 2,114,314,240.66 | 2,119,645,424.37 | -13.33 | 1,421,028,527.01 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,007,367,271.37 | 2,170,003,263.57 | 2,167,071,112.53 | -7.49 | 2,921,142,891.03 |
总股本 | 384,000,000.00 | 384,000,000.00 | 384,000,000.00 | 不适用 | 320,000,000.00 |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.0245 | 0.0549 | 0.0439 | -55.37 | 1.1154 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0245 | 0.0549 | 0.0439 | -55.37 | 1.1154 |
用最新股本计算的每股收益(元/股) | 不适用 | / | / | / | / |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.3384 | -0.0366 | -0.0475 | 不适用 | 0.2985 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.45 | 0.83 | 0.66 | 减少0.38个百分点 | 16.35 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -6.2218 | -0.55 | -0.72 | 减少5.67个百分点 | 4.37 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.1382 | 0.2309 | 0.2309 | -159.85 | 0.3628 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.2275 | 5.6511 | 5.6434 | -7.49 | 9.1286 |
资产负债率(%) | 43.47 | 45.37 | 45.49 | 减少1.90个百分点 | 32.54 |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 21,492,587.97 | -77,813.73 | -62,800.07 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,246,202.00 | 9,010,885.00 | 3,611,613.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 111,796,968.41 | 43,680,419.43 | 345,117,113.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,146.71 | -3,292,260.21 | -803,849.72 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 634,100.00 | 634,100.00 | 475,575.00 |
少数股东权益影响额 | -675,301.29 | -2,538,937.45 | -241,937.54 |
所得税影响额 | -1,043,705.11 | -12,287,972.37 | -86,678,682.57 |
合计 | 139,352,705.27 | 35,128,420.67 | 261,417,031.10 |
2011年末股东总数 | 46,195户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 44,411户 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
北京新天地互动多媒体技术有限公司 | 境内非国有法人 | 13.66 | 52,447,968 | 0 | 质押52,200,000 | |
乌海市城建投融资有限责任公司 | 国有法人 | 12.94 | 49,705,512 | 0 | 质押24,852,000 | |
上海德莱科技有限公司 | 境内非国有法人 | 9.68 | 37,164,180 | 0 | 质押36,964,180 | |
新时代证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.38 | 5,290,176 | 0 | 无 | |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.35 | 5,175,600 | 0 | 无 | |
新时代信托股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99 | 3,800,024 | 0 | 无 | |
毛继明 | 境内自然人 | 0.50 | 1,907,868 | 0 | 无 | |
福州飞越集团有限公司 | 其他 | 0.47 | 1,816,296 | 0 | 无 | |
田华 | 境内自然人 | 0.46 | 1,785,588 | 0 | 无 | |
刘大荣 | 境内自然人 | 0.45 | 1,712,400 | 0 | 无 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
北京新天地互动多媒体技术有限公司 | 52,447,968 | 人民币普通股 | ||||
乌海市城建投融资有限责任公司 | 49,705,512 | 人民币普通股 | ||||
上海德莱科技有限公司 | 37,164,180 | 人民币普通股 | ||||
新时代证券有限责任公司 | 5,290,176 | 人民币普通股 | ||||
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 5,175,600 | 人民币普通股 | ||||
新时代信托股份有限公司 | 3,800,024 | 人民币普通股 | ||||
毛继明 | 1,907,868 | 人民币普通股 | ||||
福州飞越集团有限公司 | 1,816,296 | 人民币普通股 | ||||
田华 | 1,785,588 | 人民币普通股 | ||||
刘大荣 | 1,712,400 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东北京新天地互动多媒体技术有限公司与上海德莱科技有限公司之间存有关联关系,并是一致行动人;未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
建材 | 641,281,578.41 | 555,717,080.24 | 13.34 | -17.90 | -5.91 | 减少11.04个百分点 |
电子 | 7,950,854.93 | 7,781,410.16 | 2.13 | 484.99 | 483.98 | 增加0.17个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
水泥、熟料 | 641,281,578.41 | 555,717,080.24 | 13.34 | -17.90 | -5.91 | 减少11.04个百分点 |
网络集成、技服 | 7,950,854.93 | 7,781,410.16 | 2.13 | 484.99 | 483.98 | 增加0.17个百分点 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 比年初增减(%) |
货币资金 | 64,693,168.25 | 280,695,301.74 | -76.95 |
预付款项 | 224,141,499.48 | 869,220,102.44 | -74.21 |
其他应收款 | 486,670,885.69 | 8,352,423.37 | 5,726.70 |
长期股权投资 | 750,010,519.20 | 562,000,000.00 | 33.45 |
变动原因: | |||
货币资金减少的主要原因是公司本期购买天安保险股份有限公司股权及偿还借款所致。 | |||
预付款项减少主要系预付天安保险股份有限公司的投资款转入长期股权投资所致。 | |||
其他应收款增加的主要原因是本期应收股权转让款增加所致。 | |||
长期股权投资增加的主要原因是本期公司预付投资款转入长期股权投资所致。 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 比上期增减(%) |
财务费用 | 145,332,063.14 | 110,499,918.51 | 31.52 |
资产减值损失 | 27,813,543.37 | 6,797,977.63 | 309.14 |
投资收益 | 157,965,602.05 | 77,296,694.43 | 104.36 |
营业外收入 | 36,789,269.60 | 14,277,794.63 | 157.67 |
营业外支出 | 263,219.65 | 3,088,294.62 | -91.48 |
变动原因: | |||
财务费用增加的主要原因是本期公司借款覆盖期间较上年长所致。 | |||
资产减值损失增加的主要原因是本期公司其他应收款增加所致。 | |||
投资收益增加的主要原因是本期公司处置的兴业银行股票较上期增加所致。 | |||
营业外收入增加的主要原因是本期拆除1-3号窑及收到退税款增加所致。 | |||
营业外支出减少的主要原因是本期捐赠减少所致。 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 比上期增减(%) |
收到的税费返还 | 17,338,809.69 | 8,107,802.72 | 113.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,718,515.47 | 41,258,709.49 | 42.32 |
取得投资收益收到的现金 | 13,395,200.00 | 47,566,275.00 | -71.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,190,000.00 | -100.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,273,674.40 | 46,109,522.73 | -86.39 |
投资支付的现金 | 320,600,000.00 | 1,651,847,699.20 | -80.59 |
取得借款收到的现金 | 1,071,859,750.00 | 2,671,817,181.00 | -59.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,132,906.66 | 14,471,556.12 | -85.26 |
变动原因: | |||
收到的税费返还增加的主要原因是本期收到的增值税退税款增加所致。 | |||
收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本期收到的其他往来款增加所致。 | |||
取得投资收益收到的现金减少的主要原因是本期兴业银行股票质押所致。 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到回现金净额减少的主要原因是上期收到了1-3号窑拆除款所致。 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是本期支付工程款减少所致。 | |||
投资支付的现金减少的主要原因是投资规模未发生变化所致。 | |||
取得借款收到的现金减少的主要原因是本期对外借款减少所致。 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是本期支付融资顾问费减少所致。 |
包头市西水水泥有限责任公司 | 上海益凯国腾信息科技有限公司 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | |
总资产 | 387,867,437.11 | 87,697,254.07 | 860,257,707.58 |
净资产 | 173,983,365.25 | 87,258,504.56 | 642,847,985.76 |
注册资本 | 40,000,000.00 | 88,000,000.00 | 100,000,000.00 |
主营业务收入 | 320,671,048.42 | 7,950,854.93 | 529,350,892.42 |
净利润 | -3,962,107.06 | -1,014,714.43 | 1,054,690.21 |
会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
2010 年度采用15%的税率缴纳企业所得税 | 根据内蒙古自治区国家税务局2011年4月29日下发的内国税函【2011】122 号《内蒙古自治区国家税务局关于乌海市西水水泥有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》的文件,本公司之子公司乌海市西水水泥有限责任公司2010 年度享受减按15%税率征收企业所得税的税收优惠。对此项税收优惠采用追溯调整。 | 此事项对未分配利润的影响数为4,206,712.17 元,影响少数股东权益2,399,032.67元。 |