安阳钢铁股份有限公司

  2011年年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

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  2.2 联系人和联系方式

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  §3 会计数据和财务指标摘要

  3.1 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  3.2主要财务指标

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  3.3非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

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  §4 股东持股情况和控制框图

  4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §5 董事会报告

  5.1 管理层讨论与分析概要

  1、报告期内公司经营情况的回顾

  （1）报告期内总体经营情况

  2011年，国内外经济持续低迷，下游需求严重不足，钢铁市场频繁波动，增支减利因素不断增多.面对空前严峻的形势，公司坚持以科学发展观为指导，以股东权益最大化为宗旨，把应对市场困难、保持较好的效益水平作为贯穿全年各项工作的主线，紧跟市场变化，抓住不同阶段的主要矛盾，抓住制约效益提升的关键环节，审时度势，统揽全局，不断提高把握机遇、整合资源的能力，不断提高应对复杂局面、处理复杂问题的能力，不断提高战略决策、驾驭全局的能力，继续保持了稳健经营的良好态势。

  ①应对市场困难，科学组织生产。坚持以市场为导向，以提高经济效益为中心，持续优化生产组织，生产对接市场能力进一步增强。铁前系统强化成本意识，动态优化配煤、配料和炉料结构，努力提高经济资源使用水平。钢后系统突出效益观念，根据产品边际贡献和效益高低，动态调整，有保有压，最大限度拓展产品盈利空间。

  ②应对市场困难，灵活调整经营。面对复杂多变的市场形势，加快经营思路转变，加强供销市场研判，坚持快进快出，缩短运营周期，压缩产品和原料库存，规避市场调整风险。

  ③应对市场困难，规范公司管理。一方面，加强财政税收、节能减排、科技创新等政策研究，规避政策风险，努力争取各类优惠奖励资金；利用上市公司融资平台，成功发行10亿元公司债券；有效利用各种金融工具，拓展融资渠道，降低融资成本，缓解资金压力，确保资金链安全。另一方面，扎实推进卓越绩效管理，股份公司喜获第十一届全国质量奖；以提升绩效管理水平为目标，创新考核机制，调整组织机构，突出财务管理，加强激励约束机制建设，完善信息化平台，促进了经营管理质量的全面提升。

  ④应对市场困难，积极开展技术创新，加快新产品研发。全年研发生产新产品23个牌号，品种钢、品种材比例分别达到69.6%、72.8%，再创历史新高。

  ⑤应对市场困难，推进节能减排。加快推进烧结烟气脱硫、干熄焦、高炉TRT发电等节能减排项目建设，能源中心建设加快推进，分布式余热蒸汽发电项目全部开工。强化节能项目运行管理，提高余热余能余压回收发电水平。大力实施环境治理，主要污染源点得到有效控制，COD、SO2排放量完成政府年度目标要求，产生了较好的经济效益和社会效益。

  （2）公司主要供应商、客户情况

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  （3）公司资产构成情况

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  资产构成变动原因的说明：

  1）货币资金变动说明：经营活动现金流入增加。

  2) 其他应收款变动说明：待认证进项税减少。

  3) 在建工程变动说明：工程项目建设投入增加。

  4）工程物资变动说明：工程设备采购增加。

  5）递延所得税资产变动说明：国产设备投资抵免所得税到期转回。

  6）应付账款变动说明：货款信用期增加。

  7）预收款项变动说明：系年底钢材市场行情低迷，客户订货款减少所致。

  8）应交税费变动说明：本期应交增值税款增加。

  9）应付利息变动说明：计提利息未支付。

  10)一年内到期的非流动负债变动说明：系银行借款期限变化所致。

  11)应付债券变动说明：发行企业债券。

  12)长期应付款变动说明：新增融资租赁款。

  （4）报告期内营业收入、销售费用、管理费用、财务费用及所得税费用变化情况：

  单位:元 币种:人民币

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  1）营业税金及附加变动说明：系本期计缴基数较上期大幅增加及开征地方教育费所致。

  2）销售费用变动说明：发往销售分公司并通过其分销的产品大幅减少，导致运输费和仓储费较上期下降。

  3) 资产减值损失变动说明：系收回西北证券破产清算财产冲减以前年度计提减值所致。

  4)投资收益变动说明：系中国平煤神马能源化工集团有限责任公司分红减少所致。

  5)营业外收入变动说明：系本期财政补贴增加所致。

  6)营业外支出变动说明：系本期非流动资产处置减少所致。

  7)所得税费用变动说明：主要系2007年国产设备投资抵免所得税额未能在抵免期限内抵免转回所致。

  （5）现金流量构成情况

  单位:元 币种:人民币

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  1）经营活动产生的现金流量净额变动说明：存货减少,回款增多所致。

  2）投资活动产生的现金流量净额变动说明：工程项目投入比去年同期增加。

  3）筹资活动产生的现金流量净额变动说明：本期偿还银行借款比去年同期增加.

  （6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2、对公司未来发展的展望

  (1)行业总体发展趋势

  受世界经济复苏的不稳定性、不确定性的影响，预计2012年整个钢铁行业将面临高成本、高库存、低售价的压力，行业利润仍将可能处于较低水平，钢铁生产企业微利或亏损的风险将进一步加大。

  (2)公司面临的发展机遇和挑战

  受宏观经济下行压力加大，下游需求以及出口市场进一步萎缩等影响，钢材价格近期难有起色，同时原燃料价格仍居高不下，成本压力将继续增大，公司保持效益的压力更大。面对困难，公司将继续以股东权益最大化为目标，以突出效益为中心，着力加快结构调整，着力抓好机制改进，着力强化经营管控，着力实现低成本运行，全面提高生产运营质量，增强抵御市场风险能力和核心竞争实力。

  (3)2012年度经营计划和措施

  2012年的经营计划是：生铁820万吨、钢800万吨、钢材710万吨。销售收入319亿元，成本费用318亿元。

  为实现上述目标，要重点做好以下几个方面的工作：

  ①加强市场研判、加强战略合作、优化经营模式、优化物流结构，全力抓好经营管理。

  ②降低吨铁成本、提升吨材利润、保障生产稳定、深挖能源潜力，突出效益中心，增强工序管控能力。

  ③加强工艺研究、加强技术创新、加强产品创新，推进产品结构优化升级。

  ④创新考核机制、加强财务管控、做实专业管理，深入推进卓越绩效管理模式。

  (4)公司未来发展所需的资金要求及使用计划。

  根据公司整体规划，2012年公司计划固定资产投资260,494.94万元。新开工项目7个，计划投资24,562万元。主要有第二炼轧厂R10m7机7流方坯连铸机工程、安钢能源中心工程等。结转项目8个，计划投资235,932.94万元，主要有冷轧薄板工程、3＃高炉及淘汰落后产能升级改造配套项目等。

  (5)公司面临的风险因素及对策

  公司面临的主要风险：

  ①市场风险：受国内外经济环境影响，钢铁行业产能过剩的矛盾加剧，行业竞争将更加惨烈，钢材价格近期内很难回升，公司利润空间日趋狭窄。

  ②财务风险：由于市场需求萎缩，钢材价格持续下滑，公司产品销售不畅，使得公司资金状况十分紧张。尽管国家货币政策已经做出调整，但公司资金短缺、融资成本高的问题依然存在，仍然面临较大的财务风险。

  应对措施：

  ①面对严峻的市场形势，公司加快经营思路转变，加强供销市场研判，坚持快进快出，缩短运营周期，压缩产品和原料库存，规避市场调整风险。

  ②突出效益观念，根据产品边际贡献和效益高低，动态调整，有保有压，最大限度拓展产品盈利空间。

  ③积极拓宽融资渠道，优化债务结构，保障流动资金供给。公司通过上海证券交易所成功发行18亿元公司债券，及时保障了经营资金的供给，暂时缓解了资金压力。

  5.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位:元 币种:人民币

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  §6财务报告

  6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

  6.2 本报告期无前期会计差错更正

  董事长：王子亮

  安阳钢铁股份有限公司

  2012年4月26日