澳柯玛股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李蔚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张兴起 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐玉翠 |
公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,719,191,350.26 | 2,701,077,925.24 | 0.67 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 608,462,267.39 | 601,635,412.50 | 1.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.7842 | 1.7641 | 1.13 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,404,854.76 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2006 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,826,854.89 | 6,826,854.89 | 35.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 35.95 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0168 | 0.0168 | 58.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 35.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.1283 | 1.1283 | 增加0.2427个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.9454 | 0.9454 | 增加0.3081个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -220,420.03 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,582,829.17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -106,243.82 |
| 所得税影响额 | -125,435.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -24,000.00 |
| 合计 | 1,106,729.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,316 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 青岛市企业发展投资有限公司 | 165,945,190 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 4,436,088 | 人民币普通股 |
| 许磊 | 1,580,000 | 人民币普通股 |
| 吕莉珠 | 1,123,199 | 人民币普通股 |
| 熊卫红 | 1,108,200 | 人民币普通股 |
| 姜良甫 | 1,069,074 | 人民币普通股 |
| 熊国强 | 928,200 | 人民币普通股 |
| 俞建华 | 875,000 | 人民币普通股 |
| 付娟 | 743,700 | 人民币普通股 |
| 戚小梅 | 680,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减 比例 | 变化原因 |
| 应收票据 | 104,774,526.03 | 163,348,641.33 | -35.86% | 采购支付了部分应收票据。 |
| 应收账款 | 193,610,575.42 | 123,842,952.67 | 56.34% | 销售增长相应应收账款增加。 |
| 预付款项 | 163,779,733.11 | 121,075,802.70 | 35.27% | 主要是公司根据材料市场行情变化和生产计划需要，增加对主要材料预付款项。 |
| 长期待摊费用 | 13,152,656.56 | 4,780,168.88 | 175.15% | 模具按会计政策计入长期待摊费用。 |
| 应付账款 | 516,661,560.30 | 316,464,342.90 | 63.26% | 产销增加，采购增加。 |
| 预收账款 | 221,693,548.68 | 367,947,827.54 | -39.75% | 部分预收款已实现销售。 |
| 利润表项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减 比例 | 变化原因 |
| 主营业务税金及附加 | 4,437,293.82 | 1,768,388.87 | 150.92% | 公司按规定计提了流转税附加。 |
| 营业费用 | 119,184,661.60 | 81,024,923.87 | 47.10% | 公司销售规模扩大以及广告宣传促销力度加大。 |
| 管理费用 | 63,749,518.08 | 45,375,565.71 | 40.49% | 主要是公司本年度加强产品研发、规范管理投入费用增加。 |
| 资产减值损失 | -11,436,636.67 | 4,678,948.57 | -344.43% | 公司按相关规定进行减值测试并计提减值损失。 |
| 现金流量表项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减 比例 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,404,854.76 | 80,061,239.39 | 不适用 | 主要是本期为拓展市场而支付营业费用和管理费用现金增加较大。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,371,261.88 | -31,245,535.11 | 不适用 | 按公司投资计划购建固定资产、无形资产和其他长期资产。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,066,816.60 | -36,168,349.64 | 不适用 | 公司本期为生产经营筹措部分资金。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2012）汇所审字第4-091号《审计报告》，公司尚不具备分配能力；经公司五届六次董事会审议，公司拟2011年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，该项议案尚需股东大会批准。
澳柯玛股份有限公司
法定代表人:李蔚
2012年4月27日
证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临2012－011
澳柯玛股份有限公司五届七次董事会决议公告
暨关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司五届七次董事会会议通知于2012年4月25日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2012年4月27日以通讯方式进行表决，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过如下决议：
第一项、 审议通过《关于公司2012年第一季度报告全文及正文的议案》，6票同意；
第二项、 审议通过《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》，6票同意；
同意增补邢路正先生为公司第五届董事会董事候选人，其任期与公司第五届董事会其他各位董事的任期相同；该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
附简历：
邢路正先生，生于1963年10月，南开大学EMBA，中共党员，1979年10月参加工作，曾任中国人民银行即墨支行会计员、工商银行青岛干部中等专业学校教研室主任、光大银行青岛分行信贷部副总经理、光大银行青岛分行市北支行行长、青岛商行副监事长、青岛国信实业有限公司财务总监等职，2006年10月至2008年2月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理、党组成员，现任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理兼总会计师、党委委员。
第三项、 审议通过《关于对控股子公司青岛澳兴保险代理有限公司增资的议案》，6票同意；
会议同意对该公司进行增资，将其注册资本由原来的100万元增加至200万元。此次新增100万元注册资本，全部为货币出资，由公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司一次性出资到位。
该公司为公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司的全资子公司，公司间接持有其100%股权，其主营业务范围为保险代理。
第四项、审议通过《关于控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》，5票同意，关联董事李蔚先生回避表决；
第五项、审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》，6票同意；
现就本次股东大会有关事项具体通知如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2012年5月18日9：30-11：30
●股权登记日：2012年5月14日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：澳柯玛股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月18日（星期五）上午9:30—11:30
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于公司2011年度董事会工作报告的议案 | 否 |
| 2 | 关于公司2011年度监事会工作报告的议案 | 否 |
| 3 | 关于公司2011年度财务决算报告的议案 | 否 |
| 4 | 关于公司2011年度利润分配的议案 | 否 |
| 5 | 关于公司2011年年度报告及摘要的议案 | 否 |
| 6 | 关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易的议案 | 否 |
| 7 | 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构并支付其报酬的议案 | 否 |
| 8 | 董事会审计委员会关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案 | 否 |
| 9 | 关于公司2012年度融资业务及担保授权的议案 | 否 |
| 10 | 关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案 | 否 |
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2012年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
四、参会方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
3、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号澳柯玛股份有限公司董事会办公室；
4、登记时间：2012年5月16日9：00-16：00；
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联 系 人：季修宪
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、澳柯玛股份有限公司五届七次董事会会议决议
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席澳柯玛股份有限公司2011年年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2012年 月 日
投票意见：
| 序号 | 议案 | 投票意见 | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | ||
| 1 | 关于公司2011年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2011年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2011年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2011年度利润分配的议案 | |||
| 5 | 关于公司2011年年度报告及摘要的议案 | |||
| 6 | 关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构并支付其报酬的议案 | |||
| 8 | 董事会审计委员会关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于公司2012年度融资业务及担保授权的议案 | |||
| 10 | 关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案 | |||
说明：
1、请在相应的投票意见栏划“√”。
2、若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。
注：本委托书复印或重新打印均有效。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2012年4月28日
证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临2012－012
澳柯玛股份有限公司关于控股子公司
与关联方进行日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次关联交易概述：
公司五届七次董事会于2012年4月27日以通讯方式召开，会议同意公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司与关联方青岛澳柯玛物资经销有限公司间进行日常关联交易，向其销售产品，本年度预计向青岛澳柯玛物资经销有限公司销售额为2800万元。具体情况如下：
（单位：元）
| 关联人 | 交易类别 | 交易内容 | 本年度预计金额 |
| 青岛澳柯玛物资经销有限公司 | 关联销售 | 销售产品 | 2800万 |
本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，关联董事李蔚先生已回避表决该议案。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况及与上市公司关系
关联方：青岛澳柯玛物资经销有限公司
法定代表人：胡进萍
注册资本：2000万元
注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号
主要业务内容：家用电器及原材料、零配件、包装材料和建筑装潢材料的制造、采购及销售。
与上市公司关系：该公司隶属于公司原控股股东——青岛澳柯玛集团总公司，与本公司已无任何产权关系，但因公司董事长兼任青岛澳柯玛集团总公司董事长、总经理职务，由此而导致该公司为公司的关联企业。
2、履约能力分析
该关联方依法存续且经营正常，日常交往中能够遵守合同约定，具有良好履约能力。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按照市场公允价进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易的进行，有利于公司降低生产经营成本。
五、审议程序
1、在召开董事会会议前，公司就上述日常关联交易事项与独立董事进行了充分沟通，公司独立董事同意将相关议案提交公司五届七次董事会审议。
2、公司五届七次董事会于2012年4月27日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。
3、公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体如下：
公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司预计的本次日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，双方之间发生的交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按照市场公允价进行，不存在损害公司及股东包括中小股东利益的情形。
该日常关联交易议案已经公司五届七次董事会审议通过，有关关联董事已回避表决。
六、关联交易协议签署情况
2012年4月25日公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司与青岛澳柯玛物资经销有限公司签署了《产品销售协议》，向其销售产品，双方根据销售时的具体情况协商确定产品单价。
七、备查文件
1、公司五届七次董事会会议决议；
2、公司独立董事关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易的独立意见。
特此公告
澳柯玛股份有限公司
2012年4月28日