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  • 北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书
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    北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书
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    北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书
    2012-05-02       来源:上海证券报      

      股票简称:翠微股份 股票代码:603123 (北京市海淀区复兴路33号)

    特别提示

    本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示,2009年至2011年,日均持有市值10万元以下的中小投资者,在沪市新股上市10个交易日内买入的,亏损账户数过半,尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中,股价大幅拉升阶段追高买入的,亏损账户数超过90%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

    第一节 重要声明与提示

    北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书书全文。

    本公司董事、监事和其他高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况,并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

    如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行A股股票招股说明书中的相同。

    第二节 股票上市情况

    一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者说明本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

    二、本公司首次公开发行A股股票(简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕327号”文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

    三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字[2012]12号文批准。证券简称“翠微股份”,证券代码“603123”。本次发行中网上资金申购发行6,160万股股票将于2012年5月3日起上市交易。

    四、股票上市概况

    1、上市地点:上海证券交易所

    2、上市时间:2012年5月3日

    3、股票简称:翠微股份

    4、股票代码:603123

    5、本次发行完成后总股本:30,800万股

    6、本次A股发行的股份数:7,700万股

    7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

    (1)本公司控股股东北京翠微集团承诺:承诺人持有发行人的股份自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理承诺人直接和间接持有首次公开发行股票前承诺人持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。

    (2)本公司股东北京兴源房地产开发有限公司承诺:本次公开发行前,承诺人共持有发行人股份

    2,725.80万股,其中于2011年9月向翠微股份增资955.80万股。对于2011年9月承诺人向翠微股份增资前持有的1,770万股股份,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份,也不由发行人回购该部分股份;对于2011年9月承诺人向翠微股份增资的955.80万股股份,自完成该次增资的工商变更登记之日(2011年9月14日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份,也不由发行人回购该部分股份。

    (3)本公司股东华纺房地产开发公司承诺:本次公开发行前,承诺人共持有发行人股份2291.52万股,其中于2011年9月向翠微股份增资803.52万股。对于2011年9月承诺人向翠微股份增资前持有的1,488万股股份,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份,也不由发行人回购该部分股份;对于2011年9月承诺人向翠微股份增资的803.52万股股份,自完成该次增资的工商变更登记之日(2011年9月14日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份,也不由发行人回购该部分股份。

    (4)本公司股东北京凯振照明设计安装工程有限公司承诺:本次公开发行前,承诺人共持有发行人股份443.52万股,其中于2011年9月向翠微股份增资155.52万股。对于2011年9月承诺人向翠微股份增资前持有的288万股股份,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份,也不由发行人回购该部分股份;对于2011年9月承诺人向翠微股份增资的155.52万股股份,自完成该次增资的工商变更登记之日(2011年9月14日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份,也不由发行人回购该部分股份。

    (5)根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,由本公司国有股股东翠微集团和华纺房地产开发公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

    8、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中网下向询价对象询价配售的1,540万股股份锁定期为三个月,锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

    9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上资金申购发行的6,160万股股份无流通限制及锁定安排。

    10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    11、上市保荐人:中信建投证券股份有限公司

    第三节 发行人、股东和实际控制人情况

    一、公司基本情况

    1、中文名称:北京翠微大厦股份有限公司

    英文名称:Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.

    中文简称:翠微股份

    2、法定代表人:张丽君

    3、成立日期:2003年1月23日

    4、注册资本:23,100万元(本次发行前)

    5、住所:北京市海淀区复兴路33号

    6、经营范围:许可经营项目:批发兼零售(非实物方式)预包装食品;销售医疗器械(限II、III类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准);零售国内版音像制品;餐饮服务;以下项目仅限分支机构经营:制售中餐(含冷荤凉菜)、饮料、酒。

    一般经营项目:出租商业用房、出租办公用房;销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童车床用品;修理钟表;修鞋;服装加工。

    7、主营业务:百货零售业务

    8、所属行业:零售业

    9、联系电话:010-68241688

    10、传真号码:010-68159573

    11、互联网网址:www.cwjt.com

    12、电子信箱:dshbgs@cwjt.com

    13、董事会秘书:姜荣生

    14、董事、监事、高级管理人员

    (1)董事

    本公司董事会目前共有董事9名,其中独立董事3人。

    姓名职位董事任职期间
    张丽君董事长2010年9月至2013年9月
    徐涛董事2010年9月至2013年9月
    陈路昌董事2010年9月至2013年9月
    周淑珍董事2010年9月至2013年9月
    王楠董事2010年9月至2013年9月
    王宏董事2010年9月至2013年9月
    王成荣独立董事2010年9月至2013年9月
    陈鹤鸣独立董事2010年9月至2013年9月
    王斌独立董事2010年9月至2013年9月

    (2)监事

    本公司监事会目前共有监事7名,其中股东代表监事4名和职工监事3名。

    姓名职位任期
    任东红监事会主席2010年9月至2013年9月
    吴江监事2010年9月至2013年9月
    张华监事2010年9月至2013年9月
    温杰监事2010年9月至2013年9月
    吴红平职工监事2010年9月至2013年9月
    熊莺职工监事2010年9月至2013年9月
    易春辉职工监事2010年9月至2013年9月

    (3)高级管理人员

    本公司目前共有高级管理人员6名。

    姓名职位任期
    徐涛总经理2010年9月至2013年9月
    陈路昌副总经理2010年9月至2013年9月
    周淑珍财务总监2010年9月至2013年9月
    张晶营运总监2010年9月至2013年9月
    姜荣生董事会秘书2010年9月至2013年9月
    赵毅副总经理2011年11月至2013年9月

    15、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

    截至本上市公告书刊登之日,公司监事吴江通过北京凯振照明设计安装工程有限公司间接持有本公司208.45万股股份,占比为0.90%;公司监事温杰通过北京黄河龙源文化发展有限公司及北京兴源宏瑞投资顾问有限公司间接持有本公司股东北京兴源房地产开发有限公司的权益,进而间接持有本公司292.83万股股份,占比为1.27%。

    除此之外,本公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

    截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事和高级管理人员不持有本公司债券。

    二、控股股东情况

    本公司的控股股东及实际控制人为北京翠微集团(以下简称“翠微集团”)。

    翠微集团成立于1997年1月21日,成立时注册资本为38,000万元,法定代表人为栾茂茹,住所为北京市海淀区复兴路33号,企业性质为全民所有制,出资人为北京市海淀区国有资产投资经营公司。

    根据2000年3月21日海淀区政府《印发<关于理顺商业国有资产管理体系组建商业国有资产经营公司的方案>的通知》(海政发[2000]42号)以及2000年3月31日海淀区政府《关于授权北京翠微国有资产经营公司经营管理区属商业百货类国有资产的通知》(海政发[2000]57号)的批复,要求组建翠微国资,将原翠微集团、当代购物中心经营公司(包括持有的当代商城的股份)、华奥集团所属的甘家口大厦、华泰大厦的全部资产一并纳入翠微国资。2001年,翠微集团的出资人由北京市海淀区国有资产投资经营公司变更为翠微国资,注册资本变更为63,377万元。

    2005年4月22日,根据海淀区政府《关于研究华泰大厦职工安置分流实施方案的会议纪要》(海政会[2003]58号)的精神,海淀区国资委出具《关于办理华泰商业大厦注销手续的通知》(海国资发[2005]34号),翠微国资所属华泰商业大厦已于2003年12月24日由经营性资产转为非经营性资产,依法办理华泰大厦工商注销手续。

    2006年2月5日,海淀区政府下发《批转区国资委关于建立健全国有资产监管体制加快国有资产重组方案的通知》(海政发[2006]10号)决定撤销翠微国资,翠微国资的人、财、物全部并入翠微集团,翠微国资公司所投资企业,包括翠微股份、北京甘家口大厦、北京当代购物中心建设经营服务公司划归北京翠微集团进行管理,其出资主体由翠微国资公司变更为北京翠微集团。2006年4月3日,翠微国资与翠微集团之间进行了财务交接、行政实物资产交接及人事政工交接。自此,翠微国资实际未从事任何经营管理活动,也未开展任何业务。本公司的实际控制人变更为翠微集团。

    根据2006年11月16日海淀区政府《关于明确区国资委为监管企业出资人等事项的通知》(海政发[2006]102号)的批复,翠微集团成为海淀区国资委直接监督管理的一级企业。

    2007年3月20日,海淀区政府出具《北京市海淀区人民政府批准区国资委关于将当代商城改造为国有独资公司的方案的通知》(海政发[2007]31号),要求将超市发国资公司持有的60%当代商城股权和北京当代购物中心建设经营服务公司所持40%的当代商城股权全部划转到海淀区国资委,将当代商城改造为国有独资公司。撤销翠微集团所属的北京当代购物中心建设经营服务公司,其人、财、物一并并入当代商城。

    2008年10月15日,经海淀区政府同意,海淀区国资委出具《关于划出北京甘家口大厦资产的批复》,同意划出翠微集团对北京甘家口大厦的长期投资。

    目前,翠微集团法定代表人为张丽君,主营业务为股权投资和投资管理,拥有的资产主要为本公司76.36%的股权。

    截至2010年12月31日,翠微集团资产总额为301,977.95万元,净资产为74,423.18万元;2010年度实现归属于母公司的净利润为-9,345.54万元。以上财务数据已经北京公正会计师事务所有限公司审计。

    截至2011年9月30日,翠微集团资产总额为342,690.15万元,归属于母公司的所有者权益为70,306.62万元;2011年1-9月份营业收入为348,875.85万元,实现归属于母公司所有者的净利润为622.33万元。以上财务数据已经北京公正会计师事务所有限公司审计。

    三、股本结构及前十名股东情况

    1、本次A股发行前后本公司的股本结构

    股东名称本次A股发行前本次A股发行后
    持股数(万股)所占比例持股数(万股)所占比例
    翠微集团(SS))注17,639.1676.36%16,957.6955.06%
    兴源房地产2,725.8011.80%2,725.808.85%
    华纺房地产(SS)2,291.529.92%2,202.997.15%
    凯振照明443.521.92%443.521.44%
    社保基金会--770.002.50%
    公众投资者--7,700.0025.00%
    总计23,100.00100%30,800.00100.00%

    注:SS代表State-own Shareholder,指国有股股东。

    根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,经北京市国资委《关于北京翠微大厦股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(京国资产权[2011]160号)批复,在本公司发行A 股并上市后,本公司国有股股东翠微集团、华纺房地产将其分别持有的本公司681.47万股、88.53万股(合计770万股)股份划转给全国社会保障基金理事会。

    2、本次发行后、上市前前十大股东持股情况

    序号股东名称持股数量(股)占本次发行后总股本比例
    1北京翠微集团169,576,90055.06%
    2北京兴源房地产开发有限公司27,258,0008.85%
    3华纺房地产开发公司22,029,9007.15%
    4全国社会保障基金理事会转持三户7,700,0002.50%
    5北京凯振照明设计安装工程有限公司4,435,2001.44%
    6昆仑信托有限责任公司845,8080.27%
    7中国工商银行股份有限公司—中银稳健增利债券型证券投资基金845,7910.27%
    8中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金845,7910.27%
    9中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金845,7910.27%
    10招商银行股份有限公司—中银稳健双利债券型证券投资基金845,7910.27%

    第四节 股票发行情况

    一、发行数量:7,700万股

    二、发行价格:9.00元/股

    三、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,其中网下向询价对象配售1,540万股,网上向社会公众投资者发行6,160万股。

    四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

    本次发行募集资金总额为69,300.00万元。

    德勤华永会计师事务所有限公司于2012年4月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(德师报(验)字(12)第0015号)。

    五、发行费用

    1、本次发行费用总额5,555.42万元,其中承销、保荐费用4,575.10万元、审计、验资及评估费用355.50万元、律师费用126.00万元、登记发行手续费用30.80万元、信息披露费用397.00万元、印花税31.89万元、其他费用39.14万元。

    2、本次发行每股发行费用为0.72元。

    六、本次发行募集资净额:63,744.58万元。

    七、发行后全面摊薄每股净资产:3.10元(按本次发行后净资产除以发行后总股本计算,其中发行后净资产按发行前本公司经审计的净资产和本次募集资金净额之和计算,不考虑审计基准日以后产生的利润影响)

    八、发行后全面摊薄每股收益:0.32元(按经审计2010年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

    第五节 其他重要事项

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司将在募集资金到账后两周内与保荐人中信建投证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容。

    本公司在招股意向书刊登日(2012年4月10日)至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

    1、本公司主营业务目标进展情况正常。

    2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

    3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

    4、本公司与关联方未发生重大关联交易。

    5、本公司未进行重大投资。

    6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

    7、本公司住所没有变更。

    8、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。

    9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

    10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

    11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

    12、本公司未发生其他应披露的重大事项。

    第六节 上市保荐人及其意见

    一、上市保荐人基本情况

    保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

    住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

    联系地址:北京市东城区朝内大街188号

    法定代表人:王常青

    电 话:010-85130588

    传 真:010-65185227

    保荐代表人:刘乃生、伍忠良

    二、上市保荐人的推荐意见

    上市保荐人认为,发行人申请其A股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定,发行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。中信建投证券股份有限公司同意推荐北京翠微大厦股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。

    附件一:2011年度财务报表

    (一)合并资产负债表

    人民币:元

    项目年末数年初数项目年末数年初数
    流动资产:  流动负债:  
    货币资金425,386,060.06435,166,680.66短期借款300,000,000.00-
    应收账款27,955,380.8127,888,677.70应付账款371,737,689.68330,301,703.21
    预付款项6,651,075.097,835,344.11预收款项868,113,568.19779,333,665.82
    其他应收款11,224,166.225,046,698.32应付职工薪酬44,771,593.0629,474,001.31
    存货121,181,391.1597,235,276.52应交税费9,807,090.26(310,797.37)
    一年内到期的非流动资产16,104,450.00-应付利息720,221.80-
    其他流动资产108,969,654.7994,228,075.44应付股利-47,590,000.00
    流动资产合计717,472,178.12667,400,752.75其他应付款207,772,553.44110,018,187.52
    非流动资产:  其他流动负债208,483,644.50178,780,227.56
    长期应收款25,973,550.0041,340,100.00一年内到期的非流动负债39,000,000.00-
    长期股权投资2,461,693.769,263,325.16流动负债合计2,050,406,360.931,475,186,988.05
    投资性房地产16,010,453.7117,053,738.39非流动负债:  
    固定资产1,883,684,667.04616,343,412.14长期借款80,000,000.00-
    在建工程2,323,970.333,097,474.18非流动负债合计80,000,000.00-
    无形资产16,940,213.1919,103,296.20负债合计2,130,406,360.931,475,186,988.05
    长期待摊费用272,132,215.95307,993,538.45股东权益:  
    递延所得税资产59,577,927.9150,406,624.62股本231,000,000.00150,000,000.00
    其他非流动资产-65,000,000.00资本公积328,868,192.008,100.00
    非流动资产合计2,279,104,691.891,129,601,509.14盈余公积71,645,640.2559,937,994.67
       未分配利润227,449,885.88107,686,033.94
       归属于母公司股东权益合计858,963,718.13317,632,128.61
       少数股东权益7,206,790.954,183,145.23
       股东权益合计866,170,509.08321,815,273.84
    资产总计2,996,576,870.011,797,002,261.89负债和股东权益总计2,996,576,870.011,797,002,261.89

    法定代表人:张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:高广年

    (二)母公司资产负债表

    人民币:元

    项目年末数年初数项目年末数年初数
    流动资产:  流动负债:  
    货币资金384,962,860.11399,967,333.04短期借款300,000,000.00-
    应收账款24,116,267.8922,901,076.51应付账款304,174,614.87271,257,904.42
    预付款项8,072,478.062,145,349.97预收款项866,765,516.69768,276,375.21
    其他应收款26,990,905.1020,266,181.20应付职工薪酬40,348,224.4025,399,939.49
    存货36,625,565.5334,616,731.98应交税费5,871,243.17910,813.47
    一年内到期的非流动资产16,104,450.00-应付利息720,221.80-
    其他流动资产93,513,949.3180,855,565.05应付股利-47,590,000.00
    流动资产合计590,386,476.00560,752,237.75其他应付款201,654,317.39106,189,566.70
    非流动资产:  其他流动负债202,729,251.82173,095,876.99
    长期应收款24,901,950.0040,268,500.00一年内到期的非流动负债39,000,000.00-
    长期股权投资13,338,816.8120,140,448.21流动负债合计1,961,263,390.141,392,720,476.28
    投资性房地产71,370,959.2217,053,738.39非流动负债:  
    固定资产1,820,941,494.39609,830,436.57长期借款80,000,000.00-
    在建工程2,173,180.453,097,474.18非流动负债合计80,000,000.00-
    无形资产16,646,379.3918,723,462.48负债合计2,041,263,390.141,392,720,476.28
    长期待摊费用266,962,720.59304,459,396.62股东权益:  
    递延所得税资产57,202,579.7449,119,400.73股本231,000,000.00150,000,000.00
    其他非流动资产-65,000,000.00资本公积328,868,192.008,100.00
    非流动资产合计2,273,538,080.591,127,692,857.18盈余公积71,645,640.2559,937,994.67
       未分配利润191,147,334.2085,778,523.98
       股东权益合计822,661,166.45295,724,618.65
    资产总计2,863,924,556.591,688,445,094.93负债和股东权益总计2,863,924,556.591,688,445,094.93

    法定代表人:张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:高广年

    (三)合并利润表

    人民币:元

    项目本年金额上年金额
    一、营业收入4,803,388,419.163,853,419,592.16
    减:营业成本3,903,179,214.833,088,839,407.05
    营业税金及附加49,328,062.5437,638,912.46
    营业费用546,917,135.75475,066,833.01
    管理费用120,441,771.22120,601,234.58
    财务费用15,349,630.8996,076.58
    资产减值损失668,896.11-
    加:投资收益(损失以“-”号填列)8,207,968.60654,251.63
    其中:对联营企业的投资收益-(425,748.37)
    二、营业利润175,711,676.42131,831,380.11
    加:营业外收入5,579,734.799,566,152.77
    减:营业外支出628,531.96887,236.06
    其中:非流动资产处置损失135,244.83102,601.54
    三、利润总额180,662,879.25140,510,296.82
    减:所得税费用46,117,786.0135,441,270.91
    四、净利润134,545,093.24105,069,025.91
    归属于母公司所有者的净利润131,471,497.52104,140,549.36
    少数股东损益3,073,595.72928,476.55
    五、每股收益:  
    (一)基本每股收益0.770.69
    (二)稀释每股收益0.770.69
    六、其他综合收益--
    七、综合收益总额134,545,093.24105,069,025.91
    归属于母公司所有者的综合收益总额131,471,497.52104,140,549.36
    归属于少数股东的综合收益总额3,073,595.72928,476.55

    法定代表人:张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:高广年

    (四)母公司利润表

    人民币:元

    项目本年金额上年金额
    一、营业收入4,297,210,443.013,419,402,502.32
    减:营业成本3,492,030,901.622,729,204,373.88
    营业税金及附加47,170,692.0935,742,197.56
    营业费用487,616,067.68423,157,030.48
    管理费用114,129,411.04115,361,134.49
    财务费用14,159,096.78(684,985.84)
    资产减值损失668,896.11-
    加:投资收益(损失以“-”号填列)9,407,968.609,064,251.63
    其中:对联营企业的投资收益-(425,748.37)
    二、营业利润150,843,346.29125,687,003.38
    加:营业外收入5,433,330.699,513,754.77
    减:营业外支出521,907.12813,030.12
    其中:非流动资产处置损失48,837.9999,463.60
    三、利润总额155,754,769.86134,387,728.03
    减:所得税费用38,678,314.0631,636,276.82
    四、净利润117,076,455.80102,751,451.21
    五、每股收益:  
    (一)基本每股收益0.690.69
    (二)稀释每股收益0.690.69
    六、其他综合收益 -
    七、综合收益总额117,076,455.80102,751,451.21

    法定代表人:张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:高广年

    (五)合并现金流量表

    人民币:元

    项目本年金额上年金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金5,678,893,495.974,566,075,958.86
    收到其他与经营活动有关的现金169,915,760.73123,942,206.64
    经营活动现金流入小计5,848,809,256.704,690,018,165.50
    购买商品、接受劳务支付的现金4,537,124,831.273,588,210,979.94
    支付给职工以及为职工支付的现金189,635,191.45162,011,373.38
    支付的各项税费244,122,571.55239,304,820.10
    支付其他与经营活动有关的现金470,122,961.49402,667,809.16
    经营活动现金流出小计5,441,005,555.764,392,194,982.58
    经营活动产生的现金流量净额407,803,700.94297,823,182.92
    二、投资活动产生的现金流量:  
    取得投资收益收到的现金1,080,000.001,080,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-45,947,098.40
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,829,600.00-
    投资活动现金流入小计16,909,600.0047,027,098.40
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金887,518,174.10567,557,607.03
    支付其他与投资活动有关的现金7,900,000.00-
    投资活动现金流出小计895,418,174.10567,557,607.03
    投资活动产生的现金流量净额(878,508,574.10)(520,530,508.63)
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金96,890,904.00-
    借款所收到的现金419,000,000.00-
    筹资活动现金流入小计515,890,904.00-
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,966,651.4442,789,700.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49,950.00789,700.00
    筹资活动现金流出小计54,966,651.4442,789,700.00
    筹资活动产生的现金流量净额460,924,252.56(42,789,700.00)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
    五、现金及现金等价物净增加额(9,780,620.60)(265,497,025.71)
    加:期初现金及现金等价物余额435,166,680.66700,663,706.37
    六、期末现金及现金等价物余额425,386,060.06435,166,680.66

    法定代表人:张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:高广年

    (六)母公司现金流量表

    人民币:元

    项目本年金额上年金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金5,096,089,156.224,049,040,154.01
    收到其他与经营活动有关的现金166,813,202.03123,765,692.20
    经营活动现金流入小计5,262,902,358.254,172,805,846.21
    购买商品、接受劳务支付的现金4,042,759,609.253,150,449,662.06
    支付给职工以及为职工支付的现金156,679,985.72137,209,292.03
    支付的各项税费226,815,393.92217,110,122.72
    支付其他与经营活动有关的现金440,704,455.91373,890,929.82
    经营活动现金流出小计4,866,959,444.803,878,660,006.63
    经营活动产生的现金流量净额395,942,913.45294,145,839.58
    二、投资活动产生的现金流量:  
    取得投资收益收到的现金2,280,000.009,490,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-45,947,098.40
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,829,600.00-
    投资活动现金流入小计18,109,600.0055,437,098.40
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金882,131,188.94559,350,095.26
    支付其他与投资活动有关的现金7,900,000.0016,000,000.00
    投资活动现金流出小计890,031,188.94575,350,095.26
    投资活动产生的现金流量净额(871,921,588.94)(519,912,996.86)
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金96,890,904.00-
    借款所收到的现金419,000,000.00-
    筹资活动现金流入小计515,890,904.00-
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,916,701.4442,000,000.00
    筹资活动现金流出小计54,916,701.4442,000,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额460,974,202.56(42,000,000.00)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
    五、现金及现金等价物净增加额(15,004,472.93)(267,767,157.28)
    加:期初现金及现金等价物余额399,967,333.04667,734,490.32
    六、期末现金及现金等价物余额384,962,860.11399,967,333.04

    法定代表人:张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:高广年

    (七)合并股东权益变动表

    人民币:元

    项目本年金额上年金额
    归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
    股本资本公积盈余公积未分配利润股本资本公积盈余公积未分配利润
    上期期末余额150,000,000.008,100.0059,937,994.67107,686,033.944,183,145.23321,815,273.84150,000,000.008,100.0049,662,849.55103,410,629.704,044,368.68307,125,947.93
    (一)净利润---131,471,497.523,073,595.72134,545,093.24---104,140,549.36928,476.55105,069,025.91
    (二)股东投入和减少资本81,000,000.00328,860,092.00---409,860,092.00------
    1.所有者投入股本81,000,000.00328,860,092.00---409,860,092.00------
    (三)利润分配--11,707,645.58(11,707,645.58)(49,950.00)(49,950.00)--10,275,145.12(99,865,145.12)(789,700.00)(90,379,700.00)
    1.提取盈余公积--11,707,645.58(11,707,645.58)----10,275,145.12(10,275,145.12)--
    2.对股东的分配----(49,950.00)(49,950.00)---(89,590,000.00)(789,700.00)(90,379,700.00)
    本期期末余额231,000,000.00328,868,192.0071,645,640.25227,449,885.887,206,790.95866,170,509.08150,000,000.008,100.0059,937,994.67107,686,033.944,183,145.23321,815,273.84

    法定代表人:张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:高广年

    (八)母公司股东权益变动表

    人民币:元

    项目本年金额上年金额
    股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计
    上期期末余额150,000,000.008,100.0059,937,994.6785,778,523.98295,724,618.65150,000,000.008,100.0049,662,849.5582,892,217.89282,563,167.44
    (一)净利润---117,076,455.80117,076,455.80---102,751,451.21102,751,451.21
    (二)股东投入和减少资本81,000,000.00328,860,092.00--409,860,092.00-----
    1.所有者投入股本81,000,000.00328,860,092.00--409,860,092.00-----
    (三)利润分配--11,707,645.58(11,707,645.58)---10,275,145.12(99,865,145.12)(89,590,000.00)
    1.提取盈余公积--11,707,645.58(11,707,645.58)---10,275,145.12(10,275,145.12)-
    2.对股东的分配--------(89,590,000.00)(89,590,000.00)
    本期期末余额231,000,000.00328,868,192.0071,645,640.25191,147,334.20822,661,166.45150,000,000.008,100.0059,937,994.6785,778,523.98295,724,618.65

    法定代表人:张丽君 主管会计工作负责人:周淑珍 会计机构负责人:高广年

    附件二:2012年一季度财务报表

    (一)合并资产负债表

    人民币:元

    项目期末数期初数项目期末数期初数
    流动资产:  流动负债:  
    货币资金554,116,090.93425,386,060.06短期借款300,000,000.00300,000,000.00
    应收账款37,231,070.0527,955,380.81应付账款366,206,805.94371,737,689.68
    预付款项31,245,575.346,651,075.09预收款项967,935,258.85868,113,568.19
    其他应收款3,812,741.3711,224,166.22应付职工薪酬13,904,930.3544,771,593.06
    存货117,429,950.30121,181,391.15应交税费17,936,902.019,807,090.26
    一年内到期的非流动资产16,104,450.0016,104,450.00应付利息854,913.17720,221.8
    其他流动资产90,055,384.13108,969,654.79应付股利--
    流动资产合计849,995,262.12717,472,178.12其他应付款200,309,531.39207,772,553.44
    非流动资产:  一年内到期的非流动负债40,000,000.0039,000,000.00
    长期应收款25,973,550.0025,973,550.00其他流动负债223,553,065.77208,483,644.50
    长期股权投资2,461,693.762,461,693.76流动负债合计2,130,701,407.482,050,406,360.93
    投资性房地产15,749,632.5416,010,453.71非流动负债:  
    固定资产1,864,916,653.561,883,684,667.04长期借款60,000,000.0080,000,000.00
    在建工程4,148,057.022,323,970.33非流动负债合计60,000,000.0080,000,000.00
    无形资产17,933,319.3116,940,213.19负债合计2,190,701,407.482,130,406,360.93
    长期待摊费用255,094,130.70272,132,215.95股东权益:  
    递延所得税资产58,941,177.9159,577,927.91股本231,000,000.00231,000,000.00
    其他非流动资产  资本公积328,868,192.00328,868,192.00
    非流动资产合计2,245,218,214.802,279,104,691.89盈余公积71,645,640.2571,645,640.25
       未分配利润265,336,883.79227,449,885.88
       归属于母公司股东权益合计896,850,716.04858,963,718.13
       少数股东权益7,661,353.407,206,790.95
       股东权益合计904,512,069.44866,170,509.08
    资产总计3,095,213,476.922,996,576,870.01负债和股东权益总计3,095,213,476.922,996,576,870.01

    单位负责人:张丽君 财务负责人:周淑珍 复核:彭娟 制表:王霞

    (二)母公司资产负债表

    人民币:元

    项目期末数期初数项目期末数期初数
    流动资产:  流动负债:  
    货币资金517,747,761.90384,962,860.11短期借款300,000,000.00300,000,000.00
    应收账款34,373,468.3624,116,267.89应付账款285,938,030.13304,174,614.87
    预付款项16,021,419.348,072,478.06预收款项966,046,217.07866,765,516.69
    其他应收款19,397,685.2526,990,905.10应付职工薪酬12,465,983.5240,348,224.40
    存货38,111,074.6336,625,565.53应交税费18,360,800.335,871,243.17
    一年内到期的非流动资产16,104,450.0016,104,450.00应付利息854,913.17720,221.80
    其他流动资产74,115,134.1493,513,949.31应付股利--
    流动资产合计715,870,993.62590,386,476.00其他应付款196,650,528.64201,654,317.39
    非流动资产:  一年内到期的非流动负债40,000,000.0039,000,000.00
    长期应收款24,901,950.0024,901,950.00其他流动负债217,450,435.59202,729,251.82
    长期股权投资13,338,816.8113,338,816.81流动负债合计2,037,766,908.451,961,263,390.14
    投资性房地产70,612,652.8271,370,959.22非流动负债:  
    固定资产1,799,879,996.931,820,941,494.39长期借款60,000,000.0080,000,000.00
    在建工程3,997,267.142,173,180.45非流动负债合计60,000,000.0080,000,000.00
    无形资产17,297,737.6116,646,379.39负债合计2,097,766,908.452,041,263,390.14
    长期待摊费用(递延资产)250,549,680.15266,962,720.59股东权益:  
    递延所得税资产57,202,579.7457,202,579.74实收资本(股本):231,000,000.00231,000,000.00
    其他非流动资产--资本公积328,868,192.00328,868,192.00
    非流动资产合计2,237,780,681.202,273,538,080.59盈余公积71,645,640.2571,645,640.25
       未分配利润224,370,934.12191,147,334.20
       股东权益合计855,884,766.37822,661,166.45
    资产总计2,953,651,674.822,863,924,556.59负债和股东权益总计2,953,651,674.822,863,924,556.59

    单位负责人:张丽君 财务负责人:周淑珍 复核:王霞 制表:曹海京

    (三)合并利润表

    人民币:元

    项目本期累计上期累计
    一、营业收入1,387,645,507.521,467,894,524.56
    减:营业成本1,127,323,503.721,234,988,118.16
    营业税金及附加15,491,646.7912,163,608.25
    销售费用149,160,991.47139,808,276.53
    管理费用39,457,135.3431,843,238.65
    财务费用8,901,318.384,259,634.87
    资产减值损失--
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
    投资收益(损失以“-”号填列)1,080,000.00-
    其中:对联营企业的投资收益--
    二、营业利润48,390,911.8244,831,648.10
    加:营业外收入2,568,809.88388,535.60
    减:营业外支出103,608.88326,943.42
    其中:非流动资产处置损失--
    三、利润总额50,856,112.8244,893,240.28
    减:所得税费用12,514,552.4611,571,274.85
    加:未确认的投资损失--
    四、净利润38,341,560.3633,321,965.43
    减:少数股东损益454,562.45274,348.18
    五、归属于母公司所有者得净利润37,886,997.9133,047,617.25
    六、每股收益:  
    (一)基本每股收益--
    (二)稀释每股收益--

    单位负责人:张丽君 财务负责人:周淑珍 复核:王霞 制表:曹海京

    (四)母公司利润表

    人民币:元

    项目本期累计上期累计
    一、营业收入1,216,355,437.141,304,283,664.72
    减:营业成本983,559,053.201,098,716,904.81
    营业税金及附加14,276,945.8311,130,763.45
    销售费用131,498,703.48120,072,099.92
    管理费用38,089,938.7330,369,569.13
    财务费用8,537,513.673,889,718.55
    资产减值损失--
    其他--
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
    投资收益(损失以“-”号填列)1,080,000.00-
    其中:对联营企业的投资收益--
    二、营业利润41,473,282.2340,104,608.86
    加:营业外收入2,568,459.88357,631.60
    减:营业外支出103,608.88242,593.90
    其中:非流动资产处置损失--
    三、利润总额43,938,133.2340,219,646.56
    减:所得税费用10,714,533.3110,054,911.64
    四、净利润33,223,599.9230,164,734.92
    减:少数股东损益--
    五、归属于母公司所有者得净利润33,223,599.9230,164,734.92
    六、每股收益:  
    (一)基本每股收益--
    (二)稀释每股收益--

    单位负责人:张丽君 财务负责人:周淑珍 复核:王霞 制表:曹海京

    (五)合并现金流量表

    人民币:元

    项目本期累计上期累计
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金1,681,066,129.211,806,702,564.01
    收到其他与经营活动有关的现金49,293,816.4842,149,880.74
    经营活动现金流入小计1,730,359,945.691,848,852,444.75
    购买商品、接受劳务支付的现金1,296,880,753.001,412,938,878.62
    支付给职工以及为职工支付的现金81,332,572.2964,983,097.56
    支付的各项税费65,443,676.0457,101,759.42
    支付其他与经营活动有关的现金118,151,719.72128,890,437.13
    经营活动现金流出小计1,561,808,721.051,663,914,172.73
    经营活动产生的现金流量净额168,551,224.64184,938,272.02
    二、投资活动产生的现金流量:  
    取得投资收益收到的现金1,080,000.00-
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
    投资活动现金流入小计1,080,000.00-
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,736,563.252,958,214.39
    支付其他与投资活动有关的现金2,932.5239,880,849.24
    投资活动现金流出小计14,739,495.7742,839,063.63
    投资活动产生的现金流量净额(13,659,495.77)(42,839,063.63)
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金--
    借款所收到的现金--
    筹资活动现金流入小计--
    偿还债务支付的现金19,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,161,698.0047,590,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
    筹资活动现金流出小计26,161,698.0047,590,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额(26,161,698.00)(47,590,000.00)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
    五、现金及现金等价物净增加额128,730,030.8794,509,208.39
    加:期初现金及现金等价物余额425,386,060.06435,166,680.66
    六、期末现金及现金等价物余额554,116,090.93529,675,889.05

    单位负责人:张丽君 财务负责人:周淑珍 复核:王霞 制表:曹海京

    (六)母公司现金流量表

    人民币:元

    项目本期累计上期累计
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金1,483,148,987.961,611,110,862.04
    收到其他与经营活动有关的现金48,953,548.8540,490,195.85
    经营活动现金流入小计1,532,102,536.811,651,601,057.89
    购买商品、接受劳务支付的现金1,132,118,266.701,249,704,861.21
    支付给职工以及为职工支付的现金69,279,812.1454,622,405.54
    支付的各项税费53,494,238.4947,889,650.80
    支付其他与经营活动有关的现金108,192,863.92120,693,792.99
    经营活动现金流出小计1,363,085,181.251,472,910,710.54
    经营活动产生的现金流量净额169,017,355.56178,690,347.35
    二、投资活动产生的现金流量:  
    取得投资收益收到的现金1,080,000.00-
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 
    投资活动现金流入小计1,080,000.00 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,147,823.252,900,624.39
    支付其他与投资活动有关的现金2,932.5239,880,849.24
    投资活动现金流出小计11,150,755.7742,781,473.63
    投资活动产生的现金流量净额(10,070,755.77)(42,781,473.63)
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金--
    借款所收到的现金--
    筹资活动现金流入小计--
    偿还债务支付的现金19,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,161,698.0047,590,000.00
    筹资活动现金流出小计26,161,698.0047,590,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额(26,161,698.00)(47,590,000.00)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
    五、现金及现金等价物净增加额132,784,901.7988,318,873.72
    加:期初现金及现金等价物余额384,962,860.11399,967,333.04
    六、期末现金及现金等价物余额517,747,761.90488,286,206.76

    单位负责人:张丽君 财务负责人:周淑珍 复核:王霞 制表:曹海京

    (七)合并股东权益变动表

    人民币:元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积盈余公积未分配利润合计
    一、上期期末余额231,000,000.00328,868,192.0071,645,640.25227,449,885.88858,963,718.137,206,790.95866,170,509.08
    加:会计差错调整-------
    前期差错更正-------
    二、本期期初余额231,000,000.00328,868,192.0071,645,640.25227,449,885.88858,963,718.137,206,790.95866,170,509.08
    三、本期增减变动金额---37,886,997.9137,886,997.91454,562.4538,341,560.36
    净利润---37,886,997.9137,886,997.91454,562.4538,341,560.36
    四、本期期末余额231,000,000.00328,868,192.0071,645,640.25265,336,883.79896,850,716.047,661,353.40904,512,069.44

    单位负责人:张丽君 财务负责人:周淑珍 复核:彭娟 制表:王霞

    (八)母公司股东权益变动表

    人民币:元

    项目本期金额
    股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计
    一、上期期末余额231,000,000.00328,868,192.0071,645,640.25191,147,334.20822,661,166.45
    加:会计差错调整-----
    前期差错更正-----
    二、本期年初余额231,000,000.00328,868,192.0071,645,640.25191,147,334.20822,661,166.45
    三、本期增减变动金额---33,223,599.9233,223,599.92
    净利润---33,223,599.9233,223,599.92
    四、本期期末余额231,000,000.00328,868,192.0071,645,640.25224,370,934.12855,884,766.37

    单位负责人:张丽君 财务负责人:周淑珍 复核:王霞 制表:曹海京

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