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第一节 重要声明与提示
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司控股股东陕西电投及第三大股东西部信托（陕西电投的控股子公司）分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。此外，鉴于证监会于２０１１ 年１ 月１０ 日核准陕西电投受让西部信托所持本公司５％股权，陕西电投还承诺：自持股日起６０个月内不转让其所持发行人前述５％的股权。
公司其他股东分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起１２个月内，不转让其已直接或间接持有的发行人股份。此外，鉴于证监会分别于２０１１ 年１ 月１０ 日和２０１１ 年５ 月１７ 日核准了上海城投控股和远大华创持有本公司５％以上股权的股东资格，上海城投控股和远大华创还分别承诺：自持股日起３６个月内不转让其所持发行人的股权。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４ 号）和《关于西部证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（陕国资产权发［２０１１］１９３ 号），对于经陕西省国资委批准国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的锁定承诺。
本上市公告书已披露公司２０１２年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，２０１２年３月３１日的资产负债表数据，２０１２年１－３月、２０１１年１－３月利润表数据和２０１２年１－３月、２０１１年１－３月现金流量表数据未经审计，敬请投资者注意。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则 （２００８年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２０１２ 年２ 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关西部证券首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］４０８号”文核准，本公司公开发行不超过２０，０００万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售４，０００万股，网上定价发行１６，０００万股，发行价格为８．７０ 元/股。
经深圳证券交易所（深证上【２０１２】１１１号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“西部证券”，股票代码“００２６７３”；其中本次公开发行中网上定价发行的１６，０００万股股票将于２０１２ 年５月３日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１２ 年５月３日
３、股票简称：西部证券
４、股票代码：００２６７３
５、首次公开发行后总股本：１２０，０００万股
６、首次公开发行股票增加的股份：２０，０００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。根据《证券公司行政许可审核工作指引第１０ 号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，对于报告期内新增股权，公司的控股股东自持股日起６０个月内不得转让，其他股东自持股日起３６个月内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东陕西电投及第三大股东西部信托（陕西电投的控股子公司）分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。此外，鉴于证监会于２０１１ 年１ 月１０ 日核准陕西电投受让西部信托所持本公司５％股权，陕西电投还承诺：自持股日起６０个月内不转让其所持发行人前述５％的股权。
公司其他股东分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起１２个月内，不转让其已直接或间接持有的发行人股份。此外，鉴于证监会分别于２０１１ 年１ 月１０ 日和２０１１ 年５ 月１７ 日核准了上海城投控股和远大华创持有本公司５％以上股权的股东资格，上海城投控股和远大华创还分别承诺：自持股日起３６个月内不转让其所持发行人的股权。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４ 号）和《关于西部证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（陕国资产权发［２０１１］１９３ 号），对于经陕西省国资委批准国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的锁定承诺。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１６，０００万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易日期：
| 股份类别 | 序号 | 项目 | 持股数（股） | 比例 | 可上市交易日期 （非交易日顺延） |
| 首次公开发行前已发行的股份 | １ | 陕西省电力建设投资开发公司 | ３０４，０９４，６５６ | ２５．３４％ | ２０１５年５月３日 |
| ５０，０００，０００ | ４．１７％ | ２０１６年１月１０日 | |||
| ２ | 上海城投控股股份有限公司 | ３０６，９８０，２００ | ２５．５８％ | ２０１４年１月１０日 | |
| ３ | 西部信托有限公司 | １５０，０００，０００ | １２．５０％ | ２０１５年５月３日 | |
| ４ | 北京远大华创投资有限公司 | ５８，９４７，１００ | ４．９１％ | ２０１４年５月１７日 | |
| ５ | 陕西综合利用电力开发有限公司 | ２２，１３６，８００ | １．８４％ | ２０１３年５月３日 | |
| ６ | 西安惠群集团公司 | １４，６５６，６８８ | １．２２％ | ２０１３年５月３日 | |
| ７ | 陕西宝光集团有限公司 | １４，３９９，５１２ | １．２０％ | ２０１３年５月３日 | |
| ８ | 南京天讯科技发展有限公司 | １４，３７８，９６８ | １．２０％ | ２０１３年５月３日 | |
| ９ | 中铁宝桥集团有限公司 | ９，７７１，１２５ | ０．８１％ | ２０１３年５月３日 | |
| １０ | 四川省乾盛投资有限公司 | ９，６００，０００ | ０．８０％ | ２０１３年５月３日 | |
| １１ | 中国电信集团陕西省电信公司 | ７，９７７，３４２ | ０．６６％ | ２０１３年５月３日 | |
| １２ | 上海麦秋投资管理有限公司 | ７，７２６，１３２ | ０．６４％ | ２０１３年５月３日 | |
| １３ | 陕西省国际信托股份有限公司 | ７，３６８，４００ | ０．６１％ | ２０１３年５月３日 | |
| １４ | 陕西通信实业公司 | ６，４２２，１７０ | ０．５４％ | ２０１３年５月３日 | |
| １５ | 陕西汉江药业集团股份有限公司 | ６，０００，０００ | ０．５０％ | ２０１３年５月３日 | |
| １６ | 全国社会保障基金理事会 | ８，２９４，１４４ | ０．６９％ | ２０１５年５月３日 | |
| １，２４６，７６３ | ０．１０％ | ２０１３年５月３日 | |||
| 小计 | １，０００，０００，０００ | ８３．３３％ | |||
| 首次公开发行的股份 | １７ | 网下询价发行的股份 | ４０，０００，０００ | ３．３３％ | ２０１２年８月３日 |
| １８ | 网上定价发行的股份 | １６０，０００，０００ | １３．３３％ | ２０１２年５月３日 | |
| 小计 | ２００，０００，０００ | １６．６７％ | |||
| 合计 | １，２００，０００，０００ | １００．００％ | |||
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
１、发行人名称：西部证券股份有限公司
英文名称：ＷＥＳＴＥＲＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ
２、注册资本：１００，０００．００ 万元（本次发行前）；１２０，０００．００ 万元（本次发行后）
３、法定代表人：刘建武
４、住所：陕西省西安市东新街２３２ 号信托大厦
５、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务（经营证券业务许可证有效期至２０１３ 年８ 月２６ 日）
６、主营业务：经纪业务、自营业务、投资银行业务、客户资产管理业务和研究咨询业务等。
７、所属行业：证券、期货业（Ｉ２１）
８、电话：（０２９）８７４０６１７１
９、传真：（０２９）８７４０６３７２
１０、互联网网址：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ
１１、电子邮箱：ｗａｎｇｂｈ＠ｘｂｍａｉｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
１２、董事会秘书： 王宝辉
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
| 姓名 | 在本公司任职 | 国籍 | 任期 |
| 刘建武 | 董事长 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 安红军 | 董事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 祝健 | 董事、总经理 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 徐朝晖 | 董事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 刘勇力 | 董事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 周浩 | 董事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 王尚敢 | 董事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 赵辉 | 董事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 王珂 | 董事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 王晖 | 独立董事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 李相启 | 独立董事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 柴朝明 | 独立董事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 黄翼忠 | 独立董事 | 中国香港 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 王伟 | 独立董事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 刘凡 | 监事会主席 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 巩建 | 监事会副主席 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 亢伟 | 监事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 李明鑫 | 监事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 潘志军 | 监事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 杨金铎 | 职工代表监事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 吴晓凤 | 职工代表监事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 何癸零 | 职工代表监事 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 任虹 | 财务总监 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 陶娟 | 副总经理 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 何方 | 副总经理 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 王宝辉 | 董事会秘书 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
| 邱旭东 | 合规总监 | 中国 | ２０１１．１．２５－２０１４．１．２５ |
根据公司董事、监事、高级管理人员出具的《承诺函》，报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属均不存在直接或间接持有本公司股份的情况。
三、公司控股股东及实际控制人情况
陕西省电力建设投资开发公司（以下简称“陕西电投”）是成立于１９９１年３月４日的全民所有制企业，营业执照号为６１０００００００００５４３９，注册地为陕西省西安市东新街２３２号，注册资本为２００，０００万元，经营范围为：省电力建设资金的筹集、省电力建设项目的开发和管理。截至本次发行前，陕西电投持有本公司３６．２４％的股份，为本公司第一大股东；另外，陕西电投持有本公司第三大股东西部信托５７．７８％的股权，从而间接持有本公司１５％的股权。综上，陕西电投直接和间接持有本公司５１．２４％的股权，为本公司的控股股东。截至２０１１年１２月３１日，陕西电投未经审计的总资产为１，５８７，１４５．７２万元，净资产为５７１，７２５．４５万元，２０１１年度净利润为２０，３０７．７３万元。
陕西省投资集团（有限）公司（以下简称“陕西省投”）系由陕西省政府以《关于组建陕西省投资集团公司的通知》（陕政字［１９９８］８３ 号）批准，以陕西电投为基础改制组建，于 １９９９ 年 ５ 月 １２ 日注册成立，营业执照号为６１００００１００１２１１０３，企业类型为有限责任公司（国有独资），注册地为陕西省西安市东新街 ２３２号，注册资本为 ３００，０００．００ 万元，法定代表人为梁平，主要对陕西省省级重点产业领域和重大发展项目进行投资开发和经营。根据陕政字［１９９８］８３ 号文，陕西省投成立时将陕西电投登记为股东并一直延续至今。２００４ 年 １０ 月，陕西省政府以陕政办发［２００４］１０４号文及陕西省国资委以陕国资统［２００４］１１３号文将陕西省投列为由陕西省国资委履行出资人职责的企业。
经陕西省政府批准，作为陕西省政府授权投资的机构，陕西省投对陕西电投及其下属参、控股企业实施统一管理。因此，陕西省投为本公司的实际控制人。截至２０１１年１２月３１日，陕西省投未经审计的总资产为１，１８５，８６６万元，净资产为６６２，３３０万元，２０１１年度净利润为４，７９２万元。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：１６０，４９３ 户
公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本比例 |
| １ | 陕西省电力建设投资开发公司 | ３５４，０９４，６５６ | ２９．５１％ |
| ２ | 上海城投控股股份有限公司 | ３０６，９８０，２００ | ２５．５８％ |
| ３ | 西部信托有限公司 | １５０，０００，０００ | １２．５０％ |
| ４ | 北京远大华创投资有限公司 | ５８，９４７，１００ | ４．９１％ |
| ５ | 陕西综合利用电力开发有限公司 | ２２，１３６，８００ | １．８４％ |
| ６ | 西安惠群集团公司 | １４，６５６，６８８ | １．２２％ |
| ７ | 陕西宝光集团有限公司 | １４，３９９，５１２ | １．２０％ |
| ８ | 南京天讯科技发展有限公司 | １４，３７８，９６８ | １．２０％ |
| ９ | 中铁宝桥集团有限公司 | ９，７７１，１２５ | ０．８１％ |
| １０ | 四川省乾盛投资有限公司 | ９，６００，０００ | ０．８０％ |
| 合计 | ９５４，９６５，０４９ | ７９．５８％ | |
注：各加数之和与合计数在尾数上存在差异，该差异是由计算过程中四舍五入造成的。
第四节 股票发行情况
１、发行股票数量为２０，０００万股。其中网下配售数量为４，０００万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为１６，０００万股，占本次发行总量的８０％。
２、发行价格为：８．７０元/股，此价格对应的市盈率为：
（１）４８．３３倍（每股收益按照２０１１ 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
（２）３９．５５倍（每股收益按照２０１１ 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为４，０００万股，有效申购数量为３５，２００万股，有效申购的中签率为１１．３６４％，认购倍数为８．８０倍，有效报价的股票配售对象为９２家。本次发行网上定价发行１６，０００万股，本次网上定价发行的中签率１．２７１９４８７１７％，超额认购倍数为７９倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。
４、募集资金总额：１，７４０，０００，０００．００ 元
５、发行费用总额：本次发行费用共计６８，３７８，６９３．６５元，具体明细如下：
| 序号 | 费用名称 | 金额（元） |
| １ | 承销及保荐费用 | ６１，６００，０００．００ |
| ２ | 审计及验资费用 | １，１２０，０００．００ |
| ３ | 律师费用 | ９２５，０００．００ |
| ４ | 上市初费及股份登记费用 | ６００，０００．００ |
| ５ | 信息披露费用 | ３，２４０，０００．００ |
| ６ | 其他 | ８９３，６９３．６５ |
| 合计 | ６８，３７８，６９３．６５ | |
每股发行费用０．３４元/股。（每股发行费用＝发行费用总额/本次发行股本）
６、募集资金净额：１，６７１，６２１，３０６．３５元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于２０１２ 年４月２６日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１２］第００９７号《验资报告》。
７、发行后每股净资产：４．０４元（按２０１１ 年１２ 月３１ 日经审计的归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
８、发行后每股收益：０．１８元/股（以公司 ２０１１ 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露本公司合并口径２０１２年３月３１日资产负债表、２０１２年１－３月利润表、２０１２年１－３月现金流量表。其中：２０１２年３月３１日资产负债表数据，２０１２年１－３月、２０１１年１－３月利润表数据和２０１２年１－３月、２０１１年１－３月现金流量表数据未经审计，２０１１年１２月３１日资产负债表数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
| 项目 | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | 较上年末增减 |
| 总资产（元） | １０，０７４，４０５，４１５．０７ | ９，８７４，７１０，２１１．０２ | ２．０２％ |
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | ３，２３６，５３２，２８１．４３ | ３，１６９，１９０，５８９．９８ | ２．１２％ |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元） | ３．２４ | ３．１７ | ２．１２％ |
| 项目 | ２０１２年１－３月 | ２０１１年１－３月 | 较上年同期增减 |
| 营业收入总额（元） | ２０９，１６５，８２９．９５ | ４４３，４５２，８２５．００ | －５２．８３％ |
| 营业利润（元） | ７７，５１６，８０４．７０ | ２６９，５４４，２１１．５８ | －７１．２４％ |
| 利润总额（元） | ７７，５４４，０５９．５０ | ２６８，８６６，１６１．１６ | －７１．１６％ |
| 归属于发行人股东的净利润（元） | ５７，０３５，８７１．６４ | ２００，２３０，７９４．４９ | －７１．５１％ |
| 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ５７，０１５，５４６．３２ | ２００，７３９，３３２．２９ | －７１．６０％ |
| 基本每股收益（元） | ０．０６ | ０．２０ | －７１．５１％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０６ | ０．２０ | －７１．６０％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．７８％ | ６．３６％ | 减少４．５８个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．７８％ | ６．３８％ | 减少４．６０个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２１，９８８，７０３．９９ | １５６，８３５，７４５．２１ | －８５．９８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．０２ | ０．１６ | －８５．９８％ |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
公司经营业绩受证券市场行情波动影响较大，而２０１２年一季度沪深两市总体成交量较上年同期相比大幅减少，且２０１２年一季度大盘指数涨幅也低于上年同期，此外，投行业务收入的实现存在着不均衡性和不确定性。因此，公司２０１２年一季度营业收入为２０９，１６５，８２９．９５元，较上年同期相比下降了５２．８３％；营业利润为７７，５１６，８０４．７０元，较上年同期相比下降了７１．２４％；归属于发行人股东的净利润为５７，０３５，８７１．６４元，较上年同期下降了７１．５１％。
公司２０１２年一季度经营活动产生的现金流量净额为２１，９８８，７０３．９９元，较上年同期相比下降了８５．９８％。主要原因是２０１２年一季度营业收入同比下降幅度较大导致经营活动产生的现金流入与流出下降。
公司２０１２年 ３月３１日总资产为１０，０７４，４０５，４１５．０７ 元，相比２０１１年１２月３１日增加２．０２％；归属于发行人股东的所有者权益为３，２３６，５３２，２８１．４３元，相比２０１１年１２月３１日增加２．１２％。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２０１２年４月１３日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化；
（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
（四）公司未发生重大关联交易；公司资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
三、公司于 ２０１２ 年 ４ 月 ６ 日，召开了第三届董事会第十次会议
（一）会议召开和出席情况
１、公司第三届董事会第十次会议于 ２０１２ 年 ４ 月 ６ 日（星期五）召开。本次会议由董事长刘建武先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
２、应出席会议的董事１４人，实际出席会议的董事１４人。
（二）议案审议和表决情况
１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》
同意公司董事会２０１１年度工作报告。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
２、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
３、审议通过了《公司２０１１年度财务预算执行情况的报告》
同意公司２０１１年度财务预算执行情况报告。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
４、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》
同意公司 ２０１１ 年利润暂不分配。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
５、审议通过了《公司２０１２年度财务预算方案》
同意公司２０１２年度财务预算方案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
６、审议通过了《公司２０１１年年度报告》
同意公司２０１１年年度报告。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
７、审议通过了《公司２０１１年度独立董事工作报告》
同意２０１１年度独立董事工作报告。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
８、审议通过了《公司２０１１年度合规报告》
同意公司２０１１年度合规报告。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
９、审议通过了《公司２０１１年度风险控制委员会工作报告》
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１０、审议通过了《公司２０１１年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况的报告》
同意公司２０１１年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况报告。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１１、审议通过了《公司２０１２年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标》
同意公司２０１２年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１２、审议通过了《公司２０１２年风险控制指标》
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１３、审议通过了《公司２０１１年度清收股东债权情况的报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１４、审议通过了《关于成立公司合规管理有效性评估工作小组的提案》
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１５、审议通过了《关于成立公司内部控制评价工作领导小组的提案》
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１６、审议通过了《西部证券股份有限公司离岗审计管理办法》
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１７、审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的提案》
同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所作为公司２０１２年年度报告的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１８、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的提案》
同意于２０１２年４月２６日召开股东大会。
赞成 １４ 票，占全体董事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
（三）备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议。
四、公司于 ２０１２ 年 ４ 月 ５ 日召开了第三届监事会第六次会议
（一）会议召开和出席情况
１、公司第三届监事会第六次会议于２０１２年４月５日（星期四）召开。本次会议由监事会主席刘凡女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
２、应出席会议的监事 ８ 人，实际出席会议的监事 ８ 人。会议以现场方式召开，举手方式表决。
（二）议案审议和表决情况
１、审议通过了《西部证券股份有限公司２０１１年度监事会报告》
赞成 ８ 票，占全体监事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
２、审议通过了《公司２０１１年年度报告》
赞成 ８ 票，占全体监事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
３、审议通过了《公司２０１１年度合规报告》
赞成 ８ 票，占全体监事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
４、审议通过了《公司２０１１年度财务预算执行情况的报告》
赞成 ８ 票，占全体监事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
５、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》
赞成 ８ 票，占全体监事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
６、审议通过了《公司２０１２年财务预算方案》
赞成 ８ 票，占全体监事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
７、审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的提案》
赞成 ８ 票，占全体监事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
８、审议通过了《关于成立公司合规管理有效性评估工作小组的提案》
赞成 ８ 票，占全体监事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
９、审议通过了《公司２０１１年度清收股东债权情况的报告》
赞成 ８ 票，占全体监事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
９、审议通过了《公司２０１１年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况的报告》
赞成 ８ 票，占全体监事的 １００％；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
（三）备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
五、公司于 ２０１２ 年 ４ 月 ２６ 日召开了 ２０１１ 年年度股东大会
（一）会议召开和出席情况
１、公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２６日（星期四）召开。本次会议由公司董事会召集，董事长刘建武先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
２、出席会议的股东授权代表人数共１５名，代表股份数量１，０００，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的 １００．００％。
３、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。
（二）议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：
１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
３、审议通过了《公司２０１１年度财务预算执行情况的报告》；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
４、审议通过了《公司２０１１年度利润分配方案》，同意公司２０１１年度利润暂不分配；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
５、审议通过了《公司２０１２年度财务预算方案》；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
６、审议通过了《公司２０１１年年度报告》；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
７、审议通过了《公司２０１１年度独立董事工作报告》；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
８、审议通过了《公司２０１１年度合规报告》；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
９、审议通过了《公司２０１１年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况的报告》；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
１０、审议通过了《公司２０１２年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标》；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
１１、审议通过了《公司２０１１年度清收股东债权情况的报告》；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
１２、审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的提案》；
表决结果：同意票 １，０００，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权票 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％。
（三）律师出具的法律意见书
陕西法智律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（四）备查文件
公司２０１１年年度股东大会决议。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）： 招商证券股份有限公司
法定代表人： 宫少林
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５楼
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５楼
联系电话： ０７５５－８２９４３６６６
传真： ０７５５－８２９４３１２１
保荐代表人： 解刚、张鹏
项目协办人： 崔广强
项目联系人： 王炳全、傅承、王玲玲、孙卫金、吕映霞、吴虹生、王志伟、
于国庆
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构招商证券已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司股票上市保荐书》，招商证券的推荐意见如下：
招商证券认为西部证券申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）等法律、法规的有关规定，西部证券股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐西部证券的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
１、２０１２年３ 月３１ 日合并资产负债表
２、２０１２ 年１－３ 月合并利润表
３、２０１２ 年１－３ 月合并现金流量表
４、２０１２ 年３ 月３１ 日母公司资产负债表
５、２０１２ 年１－３ 月母公司利润表
６、２０１２ 年１－３ 月母公司现金流量表
发行人：西部证券股份有限公司
２０１２年５月２日
| 合 并 利 润 表 | ||
| 编制单位：西部证券股份有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | ２０１２年１－３月 | ２０１１年１－３月 |
| 一、营业收入 | ２０９，１６５，８２９．９５ | ４４３，４５２，８２５．００ |
| 手续费及佣金净收入 | １４０，５４９，３２８．５５ | ２５５，７８８，１２２．３５ |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | １３３，９２５，９３６．８５ | ２２２，９８８，４５６．７５ |
| 证券承销业务净收入 | － | ２３，５９０，０００．００ |
| 受托客户资产管理业务净收入 | ７２６，１４７．３８ | １，１２７，７６４．９４ |
| 利息净收入 | ５９，７８７，４９９．６６ | ３５，５１３，０３７．６４ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １０，６２５，０２２．５９ | １４９，９８３，６４１．６４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －３，７６３，４４５．９３ | －５，０８０，７７２．３４ |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －２，５５５，８４２．８１ | １，８６５，８８６．７５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | －１２，４４６．９６ | －１４５，３４６．１１ |
| 其他业务收入 | ７７２，２６８．９２ | ４４７，４８２．７３ |
| 二、营业支出 | １３１，６４９，０２５．２５ | １７３，９０８，６１３．４２ |
| 营业税金及附加 | ９，７７６，５３４．７１ | ２２，６９６，８７０．４２ |
| 业务及管理费 | １２１，５７１，１３４．５９ | １５０，９８２，４８７．５７ |
| 资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | ３０１，３５５．９５ | ２２９，２５５．４３ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ７７，５１６，８０４．７０ | ２６９，５４４，２１１．５８ |
| 加：营业外收入 | ３３，０１８．００ | ２２，４８８．８０ |
| 减：营业外支出 | ５，７６３．２０ | ７００，５３９．２２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ７７，５４４，０５９．５０ | ２６８，８６６，１６１．１６ |
| 减：所得税费用 | ２０，５２０，００５．０４ | ６８，７８３，９９９．９７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５７，０２４，０５４．４６ | ２００，０８２，１６１．１９ |
| 减：少数股东损益 | －１１，８１７．１８ | －１４８，６３３．３０ |
| 六、归属母公司利润 | ５７，０３５，８７１．６４ | ２００，２３０，７９４．４９ |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ０．０６ | ０．２０ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０６ | ０．２０ |
| 法定代表人： 刘建武 主管会计工作负责人： 祝健 会计机构负责人： 任虹 | ||
| 合 并 现 金 流 量 表 | ||
| 编制单位：西部证券股份有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | ２０１２年１－３月 | ２０１１年１－３月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | １３６，０２１，２７７．３６ | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ２１２，１５１，６６９．９７ | ３０２，５１４，０８５．０６ |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | １２０，１９７，３３１．１５ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２２４，２１７，０３７．３３ | ６６７，５４９，５１２．１４ |
| 经营活动现金流入小计 | ５７２，３８９，９８４．６６ | １，０９０，２６０，９２８．３５ |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | １４，６６２，６１４．４５ | １１，１１５，８０７．２９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９２，９８２，９９６．９１ | １３１，３９０，１１４．５８ |
| 支付的各项税费 | ４，８４６，３４７．８８ | １０４，６４８，０２０．７１ |
| 处置交易性金融资产净减少额 | ３６６，７１６，８１７．０３ | |
| 回购业务资金净减少额 | ３６６，１７３，６１０．９０ | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７１，７３５，７１０．５３ | ３１９，５５４，４２３．５３ |
| 经营活动现金流出小计 | ５５０，４０１，２８０．６７ | ９３３，４２５，１８３．１４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２１，９８８，７０３．９９ | １５６，８３５，７４５．２１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２５１，１５６．２６ | １４，５４０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ２５１，１５６．２６ | １４，５４０．００ |
| 投资支付的现金 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １，９２０，３６８．１７ | １２，８４５，４７４．３３ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | １，９２０，３６８．１７ | １２，８４５，４７４．３３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，６６９，２１１．９１ | －１２，８３０，９３４．３３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 合 并 资 产 负 债 表 | |||||
| 编制单位：西部证券股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||||
| 资 产 | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | 负债和股东权益 | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 库存现金 | ４５７，５９２．２４ | ３３０，４４２．１４ | 短期借款 | ||
| 银行存款 | ７，１８９，１３９，９２５．４４ | ７，１８３，４７１，６５９．５４ | 其中：质押借款 | ||
| 其中：客户资金存款 | ６，１９６，６５１，３７７．７３ | ６，０６２，９３６，０１８．８２ | 拆入资金 | ||
| 自有资金存款 | ９９２，４８８，５４７．７１ | １，１２０，５３５，６４０．７２ | 交易性金融负债 | ||
| 其他货币资金 | ０．００ | ０．００ | 衍生金融负债 | ||
| 结算备付金 | ３２２，６２９，５４９．４６ | ３０８，１１７，９２０．３４ | 卖出回购金融资产款 | ||
| 其中：客户备付金 | ２９０，６９３，９００．７４ | ２８３，４１０，６００．９２ | 代理买卖证券款 | ６，６６６，３９６，１６１．９８ | ６，５２５，７９８，７０８．３６ |
| 自有备付金 | ３１，９３５，６４８．７２ | ２４，７０７，３１９．４２ | 代理承销证券款 | ||
| 内部结算备付金 | 预提费用 | ||||
| 其中：客户备付金 | 应付款项 | ４５，０６５，４９３．７３ | ４９，１４６，７５５．０１ | ||
| 自有备付金 | 应付职工薪酬 | ８９，４５４，２７０．０１ | １１７，０６４，５９５．３７ | ||
| 深圳交易保证金 | 应交税费 | ２３，０５４，５３９．６７ | －７４２，５２７．８９ | ||
| 委托资产管理 | 应付利息 | ||||
| 证券清算款 | －１，９３４，８３７．３１ | －５，６７２，２４４．１１ | 应付股利 | ||
| 存出保证金 | １９４，７８７，０６６．６２ | １９８，１１３，８７２．４２ | 内部结算备付金 | ||
| 其中：客户保证金 | １８０，９９９，１９５．６７ | １８０，１３６，３８８．２９ | 其中：客户备付金 | ||
| 自有保证金 | １３，７８７，８７０．９５ | １７，９７７，４８４．１３ | 自有备付金 | ||
| 拆出资金 | 深圳交易保证金 | ||||
| 交易性金融资产 | ４５６，６７５，４０４．７６ | ５８１，７７７，３７１．６６ | 委托资产管理 | ||
| 衍生金融资产 | 内部往来 | ||||
| 买入返售金融资产 | １，０３８，８７９，６７１．７６ | ６７２，７０６，０６０．８６ | 预计负债 | ４５０，０００．００ | ４５０，０００．００ |
| 应收款项 | ３，７５４，９３７．０７ | ２，７４８，３６５．６７ | 其他流动负债 | ３，８０６，０１７．０４ | ３，５０４，６６１．０９ |
| 减：坏帐准备 | ２，１４７，２４１．３０ | ２，１４７，２４１．３０ | |||
| 应收款项净额 | １，６０７，６９５．７７ | ６０１，１２４．３７ | |||
| 预付款项 | ３２，２７４，５３０．４５ | １４，２１８，２１３．８６ | |||
| 其他应收款 | １９，０８１，６９２．８７ | １５，７７３，７６４．１４ | |||
| 内部往来 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 应收利息 | |||||
| 待摊费用 | |||||
| 其他流动资产 | |||||
| 流动资产合计 | ９，２５３，５９８，２９２．０６ | ８，９６９，４３８，１８５．２２ | 流动负债合计 | ６，８２８，２２６，４８２．４３ | ６，６９５，２２２，１９１．９４ |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 拨付所属资金 | 长期借款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ５０９，０９７，８３４．４６ | ５７３，２５７，６５１．５８ | 应付债券 | ||
| 持有至到期投资 | 长期应付款 | ||||
| 减：持有至到期投资减值准备 | 递延所得税负债 | １，２８５，５７４．３９ | １，９２４，５３５．０９ | ||
| 持有至到期投资净额 | 非流动负债合计 | １，２８５，５７４．３９ | １，９２４，５３５．０９ | ||
| 长期股权投资 | ６１，３５２，５３９．７９ | ６５，１１５，９８５．７２ | |||
| 减：持有至到期投资减值准备 | ２１４，８００．００ | ２１４，８００．００ | |||
| 长期股权投资净额 | ６１，１３７，７３９．７９ | ６４，９０１，１８５．７２ | |||
| 投资性房地产 | |||||
| 减：投资性房地产减值准备 | |||||
| 商 誉 | ６，２４３，６８６．４７ | ６，２４３，６８６．４７ | |||
| 固定资产原值 | ３４９，７４９，９１０．００ | ３４９，９９１，５３５．８３ | |||
| 减：累计折旧 | １７９，０４８，２３８．３４ | １７１，１３４，２５０．５１ | 负债合计 | ６，８２９，５１２，０５６．８２ | ６，６９７，１４６，７２７．０３ |
| 固定资产净值 | １７０，７０１，６７１．６６ | １７８，８５７，２８５．３２ | |||
| 减：固定资产减值准备 | |||||
| 固定资产净额 | １７０，７０１，６７１．６６ | １７８，８５７，２８５．３２ | 股东权益： | ||
| 固定资产清理 | １１，０８８．００ | ０．００ | 股本 | １，０００，０００，０００．００ | １，０００，０００，０００．００ |
| 无形资产原值 | ８８，０１３，１５５．３６ | ８８，０１３，１５５．３６ | 上级拨入资金 | ||
| 减：累计摊销 | ６５，６４４，４３４．１９ | ６３，１５６，５４７．２６ | 资本公积 | －１４，０２２，２６６．１４ | －２４，３２８，０８５．９５ |
| 无形资产净值 | ２２，３６８，７２１．１７ | ２４，８５６，６０８．１０ | 一般风险准备 | ７１３，３６８，２５９．９４ | ７１３，３６８，２５９．９４ |
| 减：无形资产减值准备 | 盈余公积 | ３９３，２５２，９４３．５９ | ３９３，２５２，９４３．５９ | ||
| 无形资产净额 | ２２，３６８，７２１．１７ | ２４，８５６，６０８．１０ | 本年利润 | ||
| 其中：交易席位费 | ５，０００．００ | １９，９９９．９１ | 其中：已上划利润 | ||
| 长期待摊费用 | ４４，０１３，２２２．６８ | ４６，５１８，６８９．０３ | 未分配利润 | １，１４３，９３３，３４４．０４ | １，０８６，８９７，４７２．４０ |
| 抵债资产 | 归属母公司股东权益合计 | ３，２３６，５３２，２８１．４３ | ３，１６９，１９０，５８９．９８ | ||
| 递延所得税资产 | ７，２３３，１５８．７８ | １０，６３６，９１９．５８ | 少数股东权益合计 | ８，３６１，０７６．８２ | ８，３７２，８９４．０１ |
| 非流动资产合计 | ８２０，８０７，１２３．０１ | ９０５，２７２，０２５．８０ | 股东权益合计 | ３，２４４，８９３，３５８．２５ | ３，１７７，５６３，４８３．９９ |
| 资产总计 | １０，０７４，４０５，４１５．０７ | ９，８７４，７１０，２１１．０２ | 负债和股东权益总计 | １０，０７４，４０５，４１５．０７ | ９，８７４，７１０，２１１．０２ |
| 法定代表人： 刘建武 主管会计工作负责人： 祝健 会计机构负责人： 任虹 | |||||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１２，４４６．９６ | －１４５，３４６．１１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２０，３０７，０４５．１２ | １４３，８５９，４６４．７７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７，４９１，９２０，０２２．０２ | １０，２１２，９８５，８３１．０１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７，５１２，２２７，０６７．１４ | １０，３５６，８４５，２９５．７８ |
| 法定代表人： 刘建武 主管会计工作负责人： 祝健 会计机构负责人： 任虹 | ||
| 合 并 现 金 流 量 表 | ||
| 编制单位：西部证券股份有限公司（母公司） | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | ２０１２年１－３月 | ２０１１年１－３月 |
| 一、营业收入 | ２０２，３３８，７７０．１８ | ４３８，８３９，２２４．８６ |
| 手续费及佣金净收入 | １３５，１８７，２９２．４７ | ２５２，０２６，５２６．９１ |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | １３３，９２５，９３６．８５ | ２２２，９８８，４５６．７５ |
| 证券承销业务净收入 | ２３，５９０，０００．００ | |
| 受托客户资产管理业务净收入 | ７２６，１４７．３８ | １，１２７，７６４．９４ |
| 利息净收入 | ５８，３２２，４７５．９７ | ３４，６６１，０３２．９４ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １０，６２５，０２２．５９ | １４９，９８３，６４１．６４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －３，７６３，４４５．９３ | －５，０８０，７７２．３４ |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －２，５５５，８４２．８１ | １，８６５，８８６．７５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | －１２，４４６．９６ | －１４５，３４６．１１ |
| 其他业务收入 | ７７２，２６８．９２ | ４４７，４８２．７３ |
| 内部往来收入 | ||
| 二、营业支出 | １２４，６９４，６８０．５６ | １６８，１０５，９４６．９３ |
| 营业税金及附加 | ９，４４４，１４９．７７ | ２２，４４４，６８９．４７ |
| 业务及管理费 | １１５，２５０，５３０．７９ | １４５，６６１，２５７．４６ |
| 资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | ||
| 内部往来支出 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ７７，６４４，０８９．６２ | ２７０，７３３，２７７．９３ |
| 加：营业外收入 | ３１，７８３．００ | ２２，４８８．８０ |
| 减：营业外支出 | ５，７６３．２０ | ７００，５３９．２０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ７７，６７０，１０９．４２ | ２７０，０５５，２２７．５３ |
| 减：所得税费用 | ２０，５５１，５１７．５３ | ６８，７８３，９９９．９７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５７，１１８，５９１．８９ | ２０１，２７１，２２７．５６ |
| 六、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ０．０６ | ０．２０ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０６ | ０．２０ |
| 法定代表人： 刘建武 主管会计工作负责人： 祝健 会计机构负责人： 任虹 | ||
| 现 金 流 量 表 | ||
| 编制单位：西部证券股份有限公司（母公司） | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | ２０１２年１－３月 | ２０１１年１－３月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | １３６，０２１，２７７．３６ | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ２０４，８８０，７９２．６１ | ２９７，５４２，５９３．６０ |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | １２０，１９７，３３１．１５ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２２１，３６１，０１３．６３ | ５８０，６４９，４３０．６１ |
| 经营活动现金流入小计 | ５６２，２６３，０８３．６０ | ９９８，３８９，３５５．３６ |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | １１，３７１，０２４．１７ | １０，８５５，０３３．７５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８８，１４０，３８４．５９ | １２９，６６１，１４０．９５ |
| 支付的各项税费 | ４，７０９，３９６．１２ | １０４，３５４，２１９．８３ |
| 处置交易性金融资产净减少额 | ３６６，７１６，８１７．０３ | |
| 回购业务资金净减少额 | ３６６，１７３，６１０．９０ | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４３，１８４，３３０．６７ | ２６６，７８４，８９７．８４ |
| 经营活动现金流出小计 | ５１３，５７８，７４６．４５ | ８７８，３７２，１０９．４０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４８，６８４，３３７．１５ | １２０，０１７，２４５．９６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２４９，６９６．２６ | １４，５４０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ２４９，６９６．２６ | １４，５４０．００ |
| 投资支付的现金 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １，７０２，４８９．１５ | １２，０４６，００９．６３ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | １，７０２，４８９．１５ | １２，０４６，００９．６３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，４５２，７９２．８９ | －１２，０３１，４６９．６３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１２，４４６．９６ | －１４５，３４６．１１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４７，２１９，０９７．３０ | １０７，８４０，４３０．２２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７，２５８，６６８，０６９．３０ | １０，０４７，３７２，９６７．６８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７，３０５，８８７，１６６．６０ | １０，１５５，２１３，３９７．９０ |
| 法定代表人： 刘建武 主管会计工作负责人： 祝健 会计机构负责人： 任虹 | ||
| 合 并 现 金 流 量 表 | |||||
| 编制单位：西部证券股份有限公司（母公司） | 单位：人民币元 | ||||
| 资 产 | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | 负债和股东权益 | ２０１２年３月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 库存现金 | ４１８，３３７．３０ | ３１３，１４６．８２ | 短期借款 | ||
| 银行存款 | ７，０５１，４８５，７２１．５８ | ７，０３５，２５９，３８８．５０ | 其中：质押借款 | ||
| 其中：客户资金存款 | ６，１０７，３６３，２４９．４４ | ５，９６５，５２７，８３１．３４ | 拆入资金 | ||
| 自有资金存款 | ９４４，１２２，４７２．１４ | １，０６９，７３１，５５７．１６ | 交易性金融负债 | ||
| 其他货币资金 | 衍生金融负债 | ||||
| 结算备付金 | ２５３，９８３，１０７．７２ | ２２３，０９５，５３３．９８ | 卖出回购金融资产款 | ||
| 其中：客户备付金 | ２２２，０４７，４５９．００ | １９８，３８８，２１４．５６ | 代理买卖证券款 | ６，３９４，８４９，０９７．２０ | ６，２４９，０８１，１９１．４７ |
| 自有备付金 | ３１，９３５，６４８．７２ | ２４，７０７，３１９．４２ | 代理承销证券款 | ||
| 内部结算备付金 | 预提费用 | ||||
| 其中：客户备付金 | 应付款项 | ４４，７３０，３６１．９３ | ４８，１３２，４６２．７１ | ||
| 自有备付金 | 应付职工薪酬 | ８８，９８１，３９２．７９ | １１４，１６２，５８６．８３ | ||
| 深圳交易保证金 | 应交税费 | ２２，６０８，８６２．６６ | －９８６，９２３．２７ | ||
| 委托资产管理 | 应付利息 | ||||
| 证券清算款 | －１，９３４，８３７．３１ | －５，６７２，２４４．１１ | 应付股利 | ||
| 存出保证金 | ７１，０９１，５８６．０６ | ９３，７４３，９３１．４４ | 内部结算备付金 | ||
| 其中：客户保证金 | ６７，３８６，７００．９２ | ８５，８４９，４４５．２４ | 其中：客户备付金 | ||
| 自有保证金 | ３，７０４，８８５．１４ | ７，８９４，４８６．２０ | 自有备付金 | ||
| 拆出资金 | 深圳交易保证金 | ||||
| 交易性金融资产 | ４５６，６７５，４０４．７６ | ５８１，７７７，３７１．６６ | 委托资产管理 | ||
| 衍生金融资产 | 内部往来 | ||||
| 买入返售金融资产 | １，０３８，８７９，６７１．７６ | ６７２，７０６，０６０．８６ | 预计负债 | ４５０，０００．００ | ４５０，０００．００ |
| 应收款项 | ３，９８０，２４３．１６ | ２，９９６，８３７．５９ | 其他流动负债 | ||
| 减：坏帐准备 | ２，０４２，９３２．９６ | ２，０４２，９３２．９６ | |||
| 应收款项净额 | １，９３７，３１０．２０ | ９５３，９０４．６３ | |||
| 预付款项 | ３１，２６０，１６０．３６ | １３，５３２，４４９．０７ | |||
| 其他应收款 | １７，９１２，２６７．７６ | １４，７４９，２７７．９１ | |||
| 内部往来 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 应收利息 | |||||
| 待摊费用 | |||||
| 其他流动资产 | |||||
| 流动资产合计 | ８，９２１，７０８，７３０．１９ | ８，６３０，４５８，８２０．７６ | 流动负债合计 | ６，５５１，６１９，７１４．５８ | ６，４１０，８３９，３１７．７４ |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 拨付所属资金 | 长期借款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ５０９，０９７，８３４．４６ | ５７３，２５７，６５１．５８ | 应付债券 | ||
| 持有至到期投资 | 长期应付款 | ||||
| 减：持有至到期投资减值准备 | 递延所得税负债 | １，２８５，５７４．３９ | １，９２４，５３５．０９ | ||
| 持有至到期投资净额 | 非流动负债合计 | １，２８５，５７４．３９ | １，９２４，５３５．０９ | ||
| 长期股权投资 | １２９，９４８，６１９．６９ | １３３，７１２，０６５．６２ | |||
| 减：持有至到期投资减值准备 | ２１４，８００．００ | ２１４，８００．００ | |||
| 长期股权投资净额 | １２９，７３３，８１９．６９ | １３３，４９７，２６５．６２ | |||
| 投资性房地产 | |||||
| 减：投资性房地产减值准备 | |||||
| 商 誉 | １，２００，０００．００ | １，２００，０００．００ | |||
| 固定资产原值 | ３３９，７６５，５１４．７６ | ３４０，０２５，５５０．５９ | |||
| 减：累计折旧 | １７３，３７５，７２２．２６ | １６５，９２２，３７６．０７ | 负债合计 | ６，５５２，９０５，２８８．９７ | ６，４１２，７６３，８５２．８３ |
| 固定资产净值 | １６６，３８９，７９２．５０ | １７４，１０３，１７４．５２ | |||
| 减：固定资产减值准备 | |||||
| 固定资产净额 | １６６，３８９，７９２．５０ | １７４，１０３，１７４．５２ | |||
| 固定资产清理 | １１，０８８．００ | ||||
| 无形资产原值 | ８４，８８５，８７５．３６ | ８４，８８５，８７５．３６ | 股东权益： | ||
| 减：累计摊销 | ６４，１２４，６７２．４２ | ６１，７９８，２３０．５０ | 股本 | １，０００，０００，０００．００ | １，０００，０００，０００．００ |
| 无形资产净值 | ２０，７６１，２０２．９４ | ２３，０８７，６４４．８６ | 上级拨入资金 | ||
| 减：无形资产减值准备 | 资本公积 | －１４，０２２，２６６．１４ | －２４，３２８，０８５．９５ | ||
| 无形资产净额 | ２０，７６１，２０２．９４ | ２３，０８７，６４４．８６ | 一般风险准备 | ７１３，３６８，２５９．９４ | ７１３，３６８，２５９．９４ |
| 其中：交易席位费 | ５，０００．００ | １９，９９９．９１ | 盈余公积 | ３９３，２５２，９４３．５９ | ３９３，２５２，９４３．５９ |
| 长期待摊费用 | ４１，６０８，９３６．２７ | ４３，９０５，７２５．５９ | 本年利润 | ５７，１１８，５９１．８９ | |
| 抵债资产 | 其中：已上划利润 | ||||
| 递延所得税资产 | ５，３５１，０２１．９３ | ８，７８６，２９５．２１ | 未分配利润 | １，０９３，２３９，６０７．７３ | １，０９３，２３９，６０７．７３ |
| 非流动资产合计 | ８７４，１５３，６９５．７９ | ９５７，８３７，７５７．３８ | 股东权益合计 | ３，２４２，９５７，１３７．０１ | ３，１７５，５３２，７２５．３１ |
| 资产总计 | ９，７９５，８６２，４２５．９８ | ９，５８８，２９６，５７８．１４ | 负债和股东权益总计 | ９，７９５，８６２，４２５．９８ | ９，５８８，２９６，５７８．１４ |
| 法定代表人： 刘建武 主管会计工作负责人： 祝健 会计机构负责人： 任虹 | |||||
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