证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2012－015

  招商局地产控股股份有限公司

  关于境外子公司收购香港上市公司控股权的公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司之控股子公司瑞嘉投资实业有限公司所属的全资子公司成惠投资有限公司（作为购买方，以下简称“成惠投资”）于近期分别与华能有限公司（作为出售方一）以及Greatest Mark Limited（作为出售方二）就购买其分别持有的东力实业控股有限公司（以下简称“东力控股”，股票代码0978.HK）66.18%以及4.00%的股份进行了协商，并达成相关股权买卖协议。华能有限公司与Greatest Mark Limited均为与本公司无关联的独立第三方。现将交易情况公告如下：

  一、交易标的介绍

  东力控股注册成立于开曼群岛，其股份在香港联交所主板上市，主要从事消费电子产品的制造及贸易业务。华能有限公司与Greatest Mark Limited分别持有东力控股约69.18%及5.77%的股份。

  东力控股2011财政年度（2010年4月1日-2011年3月31日）经审计的净利润为38,844.4万港元。截至2011年9月30日，东力控股公告的未经审计的股东权益总额为4,141.9万港元。

  由于被收购公司标的金额较小，对招商地产的总资产、净资产、净利润、负债率等关键财务指标均不会有重大影响。

  二、交易概况

  成惠投资分别向出售方一以每股0.251港元购买707,110,832股股份（约占东力控股全部已发行股份的66.18%），交易金额为177,484,818.83港元；向出售方二以每股0.50港元购买42,738,754股股份（约占东力控股全部已发行股份的4.00%），交易金额为21,369,377.00港元；购买股份合计749,849,586股，相当于东力控股全部已发行股份的70.18%，总交易金额为198,854,195.83 港元。

  本交易完成后，成惠投资将根据香港证券监管机构的相关规定履行相关的全面要约收购义务。

  特此公告。

  招商局地产控股股份有限公司

  二○一二年五月二日