股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2012-019

  佛山市国星光电股份有限公司

  关于2011年公司债券票面利率的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2084号批准。

  2012年5月2日，发行人和保荐人（主承销商）广发证劵股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.80%。

  发行人将按上述票面利率于2012年5月3日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101696”、简称“11国星债”；将于2012年5月3日-2012年5月7日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2012年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司董事会

  2012年5月3日