预计筹资118亿美元

  “脸谱”有望刷新科技股IPO纪录

  “脸谱”的神话还在延续。3日，这家美国乃至全球最受欢迎的社交网站公布了IPO定价区间，每股发行价暂定在28美元至35美元，预计最高融资118亿美元。如果路演反应良好，公司还将考虑上调发行价区间。

  按照这一规模，“脸谱”将刷新迄今为止全球网络科技股IPO的最高纪录。此次IPO对“脸谱”公司的总估值则达到960亿美元。此次创纪录的IPO也将成就“脸谱”创始人扎克伯格，后者的持股总价值达到176亿美元，超过微软CEO巴尔默。

  ⊙记者 朱周良 ○编辑 衡道庆

  总估值高达960亿美元

  尽管“脸谱”上市要到两周后，但该公司的IPO却早已在市场上被热炒多时。在一些黑市，“脸谱”股票的成交价一度超过40美元。3日，“脸谱”终于打破外界的猜测，正式发布了招股价的区间。

  根据“脸谱”向美国证券交易委员会提交的监管文件，公司计划在ＩＰＯ中发行约３．３７４亿股股票，每股售价区间为２８美元至３５美元。这一指导价区间位于部分投资者预期区间的低端。

  根据彭博的数据，如果“脸谱”顺利以招股价区间的高端发行股票，该公司将筹得资金118亿美元，超过德国互联网公司T-Online国际2000年IPO时创下的前纪录，荣膺全球最大科技股IPO。

  不仅如此，此次IPO还让“脸谱”公司的总估值达到行业前几名的领先位置。按照每股28至35美元的招股价计算，“脸谱”公司的总估值约为770亿至960亿美元。如此高的估值也使得“脸谱”得以跻身美国规模最大的互联网公司行列，超过谷歌2004年上市时230亿美元的估值。“脸谱”的市值预计将超过惠普等其他科技巨头。

  凭借近千亿美元的估值，“脸谱”还将挑战亚马逊和麦当劳等美国老牌上市公司，尽管其收入和利润只占这些公司的一个零头。

  “脸谱”成立于２００４年，总部位于美国加利福尼亚州门洛帕克，是世界最大的社交网站，拥有超过９亿客户。截至今年３月３１日的一年，“脸谱”营收超过４０亿美元。

  计划18日登陆纳市

  据悉，美国上市公司在IPO中的募资规模超过“脸谱”的只有两家，一家是维萨公司，另一家是通用汽车。前者在2008年募资197亿美元，后者在2010年募资181亿美元。

  今年２月１日，“脸谱”首次提交了ＩＰＯ申请，摩根士丹利、摩根大通和高盛公司担任此次ＩＰＯ的主承销商。

  在发布招股价区间后，“脸谱”可能从下周一开始进行“路演”。按计划，“脸谱”将在纽约、波士顿和加州帕洛阿尔托的酒店为投资者举办集体午餐会。

  如果一切顺利，5月18日，“脸谱”的股票将以“ＦＢ”的代号在纳斯达克上市。在18日首日上市交易前，“脸谱”将制定出一个具体的发行价。在此之前如果投资者兴趣高涨，投行可能会调高“脸谱”的发行价。

  在27岁的创始人兼首席执行官扎克伯格以及首席运营官桑德伯格的带领下，“脸谱”在短短几年中已吸引了超过9亿用户，在截至3月31日的12个月中收入提高至40亿美元以上。

  尽管价格不菲，但不少“脸谱”的追随者们仍非常看好这只潜力股。宾夕法尼亚州投资公司特纳投资合伙人公司的基金经理巴吉尼说，他计划参与“脸谱”的IPO认购。巴吉尼说，即使发行价定在指导价区间的高端，买进“脸谱”的股票仍然很合算。他预计该公司市值将在四年内达到2000亿美元，因为“脸谱”将能够轻松复制谷歌的成功模式。

  扎克伯格身价赶超微软CEO

  与以往每一次成功的IPO一样，“脸谱”的上市势必造就一批亿万级的富豪。而与以前有所不同的是，这次“脸谱”造就的富豪要更加年轻。不到30岁的扎克伯格就是其中之一。

  扎克伯格2004年在哈佛大学的宿舍里创办了“脸谱”，当初他只是出于为哈佛学生提供服务的考虑，但此后却逐步发展成为全球最受欢迎的社交网站。按照如今的定价，他所持有的公司股票估值最高可达约187亿美元。扎克伯格计划在此次IPO中出售3020万股股票，这可能为他带来超过10亿美元的收入。IPO之后，扎克伯格手中还将剩余约176亿美元的股票，他格仍将控制“脸谱”公司约57.3%的有表决权的流通股本。

  即便是按照176亿美元计算，扎克伯格也将一举跻身全球顶级富豪之列。按照彭博亿万富翁指数的排名，扎克伯格的财富将超过微软CEO巴尔默以及俄罗斯钢铁大亨利辛，而后两人的年纪都是扎克伯格的两倍。

  不过，对于年少成名的扎克伯格来说，如何让“脸谱”在上市后一如既往地快速发展下去，将是一个不小的挑战。