证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2012-021

  中国铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会（以下合称“本次会议”）无否决及修改议案情况，亦无新议案提交表决。

● 公司本次非公开发行A股股票事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

一、会议召开情况

（一）现场会议时间：2012年5月4日上午9:00起依次召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会。

（二）A股股东网络投票时间：2012年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（三）现场会议地点：北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室。

（四）会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一A股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一A股股份出现重复表决的，均以第一次表决为准。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：熊维平

（七）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议出席情况

（一）2012年第一次临时股东大会

实际参加本次临时股东大会表决的（包括现场投票及网络投票）股东及股东代理人共89名，代表股份9,098,377,047股，占公司有表决权股份总数的67.27%，其中：参加现场会议的A股股东及股东代理人共计11名，代表A股股份7,641,975,981股；参加现场会议的H股股东及股东代理人共计1名，代表H股股份1,451,890,524股；参加网络投票的A股股东共计77名，代表A股股份4,510,542股。

（二）2012年第一次A股类别股东会

实际参加本次A股类别股东会议表决的（包括现场投票及网络投票）A股股东及股东代理人共87名，代表A股股份7,646,403,194股，占公司有表决权A股股份总数的79.81%，其中：参加现场会议的A股股东及股东代理人共计10名，代表A股股份7,641,892,652股；参加网络投票的A股股东共计77名，代表A股股份4,510,542股。

（三）2012年第一次H股类别股东会

参加本次H股类别股东会议现场投票的H股股东及股东代理人共1名，代表H股股份1,450,235,775股，占公司有表决权H股股份总数的36.77%。

本公司董事，部分监事、高级管理人员，及见证律师出席（列席）了本次会议。

三、提案的审议及表决结果

根据本公司章程第七十九条的规定“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理”。

（一）2012年第一次临时股东大会

提交本次临时股东大会审议的议案共6项，均获通过。

本次临时股东大会对第1项议案中的11个议项进行了逐项表决，均获通过。

表决情况如下：

序号		决议案	有效票数	同意票数	反对票数	弃权票数	赞成比例(%)
特别决议案	1	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-
	1.01	发行股票种类和面值	9,098,133,597	9,095,574,468	2,559,129	243,450	99.9719
	1.02	发行方式	9,098,129,622	9,095,537,118	2,592,504	247,425	99.9715
	1.03	发行对象	9,098,129,697	9,095,575,568	2,554,129	247,350	99.9719
	1.04	锁定期	9,098,129,622	9,095,537,118	2,592,504	247,425	99.9715
	1.05	认购方式	9,098,129,697	9,095,575,568	2,554,129	247,350	99.9719
	1.06	发行数量	9,098,129,622	9,095,537,118	2,592,504	247,425	99.9715
	1.07	定价基准日及发行价格	9,098,129,697	9,095,575,568	2,554,129	247,350	99.9719
	1.08	上市地点	9,098,129,622	9,095,550,068	2,579,554	247,425	99.9716
	1.09	募集资金用途	9,098,129,697	9,095,575,568	2,554,129	247,350	99.9719
	1.10	滚存未分配利润安排	9,098,142,222	9,095,537,118	2,605,104	234,825	99.9714
	1.11	本次发行决议有效期	9,098,129,697	9,095,575,568	2,554,129	247,350	99.9719
	2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	9,097,954,222	9,095,524,118	2,430,104	422,825	99.9733
	3	关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	9,097,943,297	9,095,566,868	2,376,429	433,750	99.9739
普通决议案	4	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	9,097,901,922	9,095,524,118	2,377,804	475,125	99.9739
	5	关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案	9,097,900,597	9,095,562,568	2,338,029	476,450	99.9743
	6	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	9,097,931,922	9,095,524,118	2,407,804	445,125	99.9735

（二）2012年第一次A股类别股东会

提交本次A股类别股东会审议的议案共3项，均获通过。

本次A股类别股东会对第1项议案中的11个议项进行了逐项表决，均获通过。

表决情况如下：

序号	决议案	有效票数	同意票数	反对票数	弃权票数	赞成比例(%)
1	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-
1.01	发行股票种类和面值	7,646,283,494	7,643,894,365	2,389,129	119,700	99.9688
1.02	发行方式	7,646,278,494	7,643,894,365	2,384,129	124,700	99.9688
1.03	发行对象	7,646,278,494	7,643,894,365	2,384,129	124,700	99.9688
1.04	锁定期	7,646,278,494	7,643,894,365	2,384,129	124,700	99.9688
1.05	认购方式	7,646,278,494	7,643,894,365	2,384,129	124,700	99.9688
1.06	发行数量	7,646,278,494	7,643,894,365	2,384,129	124,700	99.9688
1.07	定价基准日及发行价格	7,646,278,494	7,643,894,365	2,384,129	124,700	99.9688
1.08	上市地点	7,646,278,494	7,643,894,365	2,384,129	124,700	99.9688
1.09	募集资金用途	7,646,278,494	7,643,894,365	2,384,129	124,700	99.9688
1.10	滚存未分配利润安排	7,646,291,094	7,643,894,365	2,396,729	112,100	99.9687
1.11	本次发行决议有效期	7,646,278,494	7,643,894,365	2,384,129	124,700	99.9688
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	7,646,103,094	7,643,881,365	2,221,729	300,100	99.9709
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	7,646,092,094	7,643,885,665	2,206,429	311,100	99.9711

（三）2012年第一次H股类别股东会

提交本次H股类别股东会审议的议案共3项，均获通过。

本次H股类别股东会对第1项议案中的11个议项进行了逐项表决，均获通过。

表决情况如下：

序号	决议案	有效票数	同意票数	反对票数	弃权票数	赞成比例(%)
1	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-
1.01	发行股票种类和面值	1,450,235,775	1,450,065,775	170,000	0	99.9883
1.02	发行方式	1,450,235,700	1,450,027,325	208,375	0	99.9856
1.03	发行对象	1,450,235,775	1,450,065,775	170,000	0	99.9883
1.04	锁定期	1,450,235,700	1,450,029,825	205,875	0	99.9858
1.05	认购方式	1,450,235,775	1,450,078,525	157,250	0	99.9892
1.06	发行数量	1,450,235,700	1,450,045,075	190,625	0	99.9869
1.07	定价基准日及发行价格	1,450,235,775	1,450,073,275	162,500	0	99.9888
1.08	上市地点	1,450,235,700	1,450,077,325	158,375	0	99.9891
1.09	募集资金用途	1,450,235,775	1,450,073,275	162,500	0	99.9888
1.10	滚存未分配利润安排	1,450,235,700	1,450,034,825	200,875	0	99.9861
1.11	本次发行决议有效期	1,450,235,775	1,450,073,275	162,500	0	99.9888
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	1,450,235,700	1,450,034,825	200,875	0	99.9861
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	1,450,235,775	1,450,073,275	162,500	0	99.9888

四、律师见证情况

公司的法律顾问北京金诚同达律师事务所指派律师见证本次会议，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

五、备查文件目录

（一）中国铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议、2012年第一次A股类别股东会决议及2012年第一次H股类别股东会决议

（二）北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的法律意见书

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2012年5月4日