股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2012-016
兖州煤业股份有限公司关于召开2011年度股东周年大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
| ● 会议召开时间 | 2012年6月22日上午9点 |
| ● 会议召开地点 | 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室 |
| ● 会议方式 | 现场召开，采取书面投票的表决方式 |
| ● 重大提案 | 7、审议《关于兖州煤业澳大利亚有限公司30亿美元贷款展期的议案》； 8、审议《关于对澳大利亚业务提供担保的议案》。 |
根据兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第九次会议决议，现将召开公司2011年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：兖州煤业股份有限公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2012年6月22日上午9点。
3、会议地点：山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室。
4、会议方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式。
二、会议审议事项
（一）普通决议案
1、审议公司董事会2011年度工作报告；
2、审议公司监事会2011年度工作报告；
3、审议公司2011年度经审计的财务报告；
4、审议公司2011年度利润分配方案；
公司董事会建议向全体股东派发2011年度现金股利总计人民币28.035亿元（含税），即每股派发现金股利人民币0.57元（含税）。
5、确定公司董事、监事2012年度酬金；
6、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
7、审议《关于讨论审议聘任2012年度外部审计机构及其酬金的议案》；
聘任京都天华会计师事务所（指京都天华会计事务所有限公司、Grant Thornton Hong Kong Limited)（香港执业会计师）、信永中和会计师事务所（中国（香港除外）注册会计师）分别为公司2012年度境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金。
8、审议《关于确定2012-2014年度持续性关联交易项目及上限金额的议案》；
对公司与兖矿集团有限公司签署的《材料物资供应协议》、《劳务及服务供应协议》、《保险金管理协议》、《产品、材料物资供应及设备租赁协议》、《电力及热能供应协议》以及公司与兖矿集团财务有限公司签署的《金融服务协议》六项持续性关联交易协议及其所限定交易2012～2014年每年的上限金额进行逐项表决。
有关详情请参见日期为2012年4月5日的《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》。该等公告资料刊载于上交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）特别决议案
9、审议《关于变更已获批准融资业务的具体融资方式的议案》；
对2010年度股东周年大会《关于授权公司办理固定利率融资业务的议案》批准事项进行变更，由原批准事项：
“授权公司董事会，并由董事会授权公司经理层：
（1）在法律、法规允许的范围内，结合公司项目建设情况和资金需求情况，择机以固定利率的银行贷款、短期融资债券、离岸人民币债券等融资方式，融资不超过人民币200亿元，用于补充公司营运资金、调整债务结构及公司在建及新开发项目建设；
（2）授权公司经理层制定融资业务具体方案，包括融资合同条款、额度、期限、利率、融资资金具体用途、还本付息安排等有关事宜；
（3）签署融资业务所涉及的合同及相关法律文件，以及办理其他相关事项。”
变更为：
“授权公司董事会，并由董事会授权公司经理层：
（1）在法律、法规允许的范围内，结合公司项目建设情况和资金需求情况，择机以银行贷款、融资租赁、定向募集资金、短期融资券、中期票据等融资方式，融资不超过人民币200亿元，用于补充公司营运资金、调整债务结构及公司在建及新开发项目建设。
（2）授权公司经理层制定融资业务具体方案，包括融资合同条款、额度、期限、利率、融资资金具体用途、还本付息安排等有关事宜；
（3）签署融资业务所涉及的合同及相关法律文件，以及具体办理融资相关事项。”
有关详情请参见日期为2011年5月20日的《兖州煤业股份有限公司2010年度股东周年大会决议公告》。该等公告资料刊载于上交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
10、审议《关于兖州煤业澳大利亚有限公司30亿美元贷款展期的议案》；
建议授权公司董事会，并同意董事会授权公司经理层以维护公司利益最大化的原则，根据有关法律法规规定办理以下事项：
（1）将兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）30亿美元贷款展期五年，兖州煤业继续向兖煤澳洲公司提供担保；
（2）确定贷款展期协议、担保合同和其他涉及法律文件的具体条款，签署相关协议、合同及法律文件，负责组织办理贷款展期及担保等有关事宜。
有关详情请参见日期为2012年4月23日的《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》及《兖州煤业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》，该等公告资料刊载于上交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
11、审议《关于对澳大利亚业务提供担保的议案》；
根据兖煤澳洲公司与格罗斯特煤炭有限公司的合并交易安排以及兖煤澳洲日常经营需要，公司董事会建议：
（1）批准兖煤澳洲公司择机办理不超过17亿澳元的融资业务，兖州煤业根据需要提供担保；
（2）批准兖煤澳洲公司及其子公司向附属公司提供不超过3亿澳元的日常经营担保；
（3）授权董事、财务总监吴玉祥先生代表公司，确定融资协议、担保合同和其他涉及法律文件的具体条款，签署相关协议、合同及法律文件；负责组织办理有关融资及担保等具体事宜。
有关详情请参见日期为2012年4月23日的《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》及《兖州煤业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》，该等公告资料刊载于上交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
12、审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》；
建议授权公司董事会，在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份总额的20%)及相关事项，并对公司《章程》作出相应修订。
相关期间是指股东周年大会批准本提案起至下列三者最早的日期为止的期间：
(1) 在本提案通过后，至公司2012年度股东周年大会结束时；
(2) 在本提案通过后12个月届满之日；或
(3) 本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。
13、审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
建议授权公司董事会，在相关期间决定是否回购H股(回购数量不超过有关决议案通过之日已发行H股股份总额的10%)及相关事项，并对公司《章程》作出相应修订。该回购授权还需分别获得公司A股及H股类别股东审议批准。
相关期间是指股东周年大会批准本提案起至下列三者最早的日期为止的期间：
(1) 在本提案通过后，至公司2012年度股东周年大会结束时；
(2) 在本提案通过后12个月届满之日；或
(3) 本公司股东于任何股东大会上，或本公司H股股东或A股股东于各自的类别股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。
三、出席会议对象
1、兖矿集团有限公司股东代表；
2、截止2012年5月22日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；
3、H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；
4、公司董事、监事和高级管理人员；
5、公司律师。
四、登记方法
1、登记时间：拟出席公司2011年股东周年大会的股东须于2012年6月2日或之前办理登记手续。
2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。
3、登记手续：
法人股东股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2011年股东周年大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2011年股东周年大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2011年股东周年大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系人：张宝才
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
2、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
七、备查文件目录
兖州煤业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
特此通知。
附件一：兖州煤业股份有限公司2011年股东周年大会回执；
附件二：兖州煤业股份有限公司2011年股东周年大会授权委托书。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○一二年五月八日
附件一：
兖州煤业股份有限公司2011年度股东周年大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持股量 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电 话 | 传 真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
| 兖州煤业股份有限公司确认（盖章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
兖州煤业股份有限公司2011年度股东周年大会委托授权书
本人(本单位)作为兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)的股东，委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2011年度股东周年大会：
投票指示：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 表决序号 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 普通决议案 | |||||
| 1 | 审议公司董事会2011年度工作报告 | 1 | □ | □ | □ |
| 2 | 审议公司监事会2011年度工作报告 | 2 | □ | □ | □ |
| 3 | 审议公司2011年度经审计的财务报告 | 3 | □ | □ | □ |
| 4 | 审议公司2011年度利润分配方案 | 4 | □ | □ | □ |
| 5 | 确定公司董事、监事2012年度酬金 | 5 | □ | □ | □ |
| 6 | 审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》 | 6 | □ | □ | □ |
| 7 | 审议聘任京都天华会计师事务所（指京都天华会计事务所有限公司、Grant Thornton Hong Kong Limited)（香港执业会计师）、信永中和会计师事务所（中国（香港除外）注册会计师）分别为公司2012年度境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金。 | 7 | □ | □ | □ |
| 8 | 审议《关于确定2012-2014年度持续性关联交易项目及上限金额的议案》 | 《材料物资供应协议》 | 8.1 | □ | □ | □ |
| 《劳务及服务供应协议》 | 8.2 | □ | □ | □ | ||
| 《保险金管理协议》 | 8.3 | □ | □ | □ | ||
| 《产品、材料物资供应及设备租赁协议》 | 8.4 | □ | □ | □ | ||
| 《电力及热能供应协议》 | 8.5 | □ | □ | □ | ||
| 《金融服务协议》 | 8.6 | □ | □ | □ | ||
| 特别决议案 | ||||||
| 9 | 审议《关于变更已获批准融资业务的具体融资方式的议案》 | 9 | □ | □ | □ | |
| 10 | 审议《关于兖州煤业澳大利亚有限公司30亿美元贷款展期的议案》 | 10 | □ | □ | □ | |
| 11 | 审议《关于对澳大利亚业务提供担保的议案》 | 11 | □ | □ | □ | |
| 12 | 审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》 | 12 | □ | □ | □ | |
| 13 | 审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 | 13 | □ | □ | □ | |
| 委托人签名(盖章)： | 身份证号码 (营业执照号码)： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受托人签名： | 身份证号码： |
委托日期： 年 月 日 | |
| 注：社会公众股东签名，法人股东加盖法人公章。 | |
股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2012-017
兖州煤业股份有限公司关于召开2012年度第一次A股类别股东大会
及2012年度第一次H股类别股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
| ● 会议召开时间 | 2012年度第一次H股类别股东大会时间： 2011年6月22日上午11点30分 |
| ● 会议召开地点 | 山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室 |
| ● 会议方式 | 现场召开，采取书面投票的表决方式 |
| ● 重大议题 | 审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
根据兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议决议，现将召开公司2012年度第一次A股类别股东大会及2012年度第一次H股类别股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：兖州煤业股份有限公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
2012年度第一次A股类别股东大会时间：
2012年6月22日上午10点30分
2012年度第一次H股类别股东大会时间：
2012年6月22日上午11点30分
3、会议地点：山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室。
4、会议方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式。
二、会议审议事项
（一）2012年度第一次A股类别股东大会
特别决议案：
讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
于本次分别召开的A股类别股东大会和H股类别股东大会上，给予公司董事会在不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总额10%的限额内，回购公司H 股股份的一般性授权（包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案，注销回购股份，修订公司章程并办理变更登记手续以及签署及办理其它与回购股份相关的文件及事宜）。授权有效期至下列三者最早的日期为止的期间：
(1) 在本提案通过后，至公司2012年度股东周年大会结束时；
(2) 在本提案通过后12个月届满之日；或
(3) 本公司股东于任何股东大会上，或本公司H股股东或A股股东于各自的类别股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。
（二）2012年度第一次H股类别股东大会
特别决议案：
讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
详情请见前述2012年度第一次A股类别股东大会的特别决议案。
三、出席会议对象
（一）2012年度第一次A股类别股东大会
1、截止2012年5月22日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司律师。
（二）2012年度第一次H股类别股东大会
详情请见公司于香港联交所网站另行发布的2012年度第一次H股类别股东大会通知。
四、登记方法
（一）2012年度第一次A股类别股东大会
1、登记时间：拟出席公司2012年度第一次A股类别股东大会的股东须于2012年6月2日或之前办理登记手续。
2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。
3、登记手续：
法人股股东持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2012年度第一次A股类别股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议的，持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证和公司2012年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证和公司2012年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式或到登记地点办理登记手续。
（二）2012年度第一次H股类别股东大会
拟出席公司2012年度第一次H股类别股东大会的H股股东，详情请参见公司于香港联交所网站另行发布的2012年度第一次H股类别股东大会授权委托书及回执。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系人：张宝才
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
2、本次类别股东大会会期预计约一小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。
七、备查文件目录
兖州煤业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
兖州煤业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
附件一：兖州煤业股份有限公司2012年度第一次A股类别股东大会授权委托书。
附件二：兖州煤业股份有限公司2012年度第一次A股类别股东大会回执；
兖州煤业股份有限公司董事会
二○一二年五月八日
附件一:
兖州煤业股份有限公司
2012年度第一次A股类别股东大会授权委托书
本人（本公司）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2012年度第一次A股类别股东大会：
投票指示：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》； | □ | □ | □ | |
| 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||
| 委托人签名(盖章)： | 身份证号码 (营业执照号码)： | ||||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | ||||
| 受托人签名： | 身份证号码： | ||||
| 委托日期： 年 月 日 | |||||
| 注：社会公众股东签名，法人股东加盖法人公章。 | |||||
附件二:
兖州煤业股份有限公司
2012年度第一次A股类别股东大会回执
| 股东姓名 \ 法人股东名称 | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人 \ 法定代表人姓名 | 身份证号码 | ||||
| 持股量（股） | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电 话 | 传 真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
| 兖州煤业股份有限公司确认（盖章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：600188 证券简称： 兖州煤业 公告编号：临2012--018
兖州煤业股份有限公司关于发行公司
债券申请获得中国证券监督管理委员会
核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司于2012年5月7日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]592号《关于核准兖州煤业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过100亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证券监督管理委员会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证券监督管理委员会核准发行之日起24个月内完成。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
二〇一二年五月八日