重要提示

  １、日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”或“日出东方”）首次公开发行不超过１０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３８６号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）。日出东方太阳能股份有限公司的股票简称为“日出东方”，股票代码为“６０３３６６”。

  ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为１０，０００万股，占发行后总股本的２５％。其中，网下发行２，０００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行８，０００万股，占本次发行数量的８０％。

  ３、发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素，确定本次发行价格为２１．５０元／股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及相应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

  ４、本次发行的网下发行工作已于２０１２年５月１０日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的１４家询价机构管理的３２家配售对象均参与了网下申购，并全部按照２０１２年５月９日（Ｔ－１日）公布的《日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ５、达到本次最终确定的发行价格２１．５０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为２１个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外１１个申购价格低于本次最终确定的发行价格２１．５０元／股的配售对象未获得配售。

  ６、根据２０１２年５月９日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下累计投标询价情况

  保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查，初步询价提供有效报价的１４家询价对象管理的３２家配售对象均参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款。

  网下冻结资金总额为３５６，００５万元，其中，达到发行价格２１．５０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为２１家，对应的有效申购总量为９，６２０万股，有效申购资金总额为２０６，８３０万元，网下配售比例为２０．７９００２０７９％，认购倍数为４．８１倍；有１１家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格２１．５０元／股，未获得配售。

  二、发行价格及对应市盈率

  发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，商定本次发行价格为人民币２１．５０元／股，该价格对应的市盈率为：

  １、１７．９２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

  ２、２３．８９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

  三、网上申购情况及网上发行结果

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为２５１，８４１户，有效申购股数为４，９７６，７０８，０００股，经安永华明会计师事务所上海分所审验，网上冻结资金量为１０６，９９９，２２２，０００元，网上中签率为１．６０７４８８３２％。

  本次网上发行配号总数为４，９７６，７０８个；号码范围为１００００００１－１４９７６７０８。

  本次网上发行的股票无锁定期。

  四、网下配售结果

  根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验，本次网下有２１个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为９，６２０万股，有效申购资金总额为２０６，８３０万元，网下配售比例为２０．７９００２０７９％，认购倍数为４．８１倍。

  网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	申购数量   （万股）	获配股数（股）
１	大成创新成长混合型证券投资基金	１，０００	２，０７９，００２
２	大成价值增长证券投资基金	１，０００	２，０７９，０１０
３	大成蓝筹稳健证券投资基金	１，０００	２，０７９，００２
４	全国社保基金五零三组合	１，０００	２，０７９，００２
５	鹏华丰润债券型证券投资基金	８００	１，６６３，２０１
６	鹏华丰收债券型证券投资基金	８００	１，６６３，２０１
７	博时价值增长	７５０	１，５５９，２５１
８	海富通精选证券投资基金	６００	１，２４７，４０１
９	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	４５０	９３５，５５０
１０	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目＜１期＞	３７０	７６９，２３０
１１	博时价值增长贰号证券投资基金	３００	６２３，７００
１２	海富通收益增长证券投资基金	３００	６２３，７００
１３	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	２００	４１５，８００
１４	齐鲁证券有限公司自营账户	２００	４１５，８００
１５	海富通精选贰号混合型证券投资基金	１５０	３１１，８５０
１６	海富通强化回报混合型证券投资基金	１５０	３１１，８５０
１７	融通新蓝筹证券投资基金	１５０	３１１，８５０
１８	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	１００	２０７，９００
１９	华泰证券股份有限公司自营账户	１００	２０７，９００
２０	南方稳健成长贰号证券投资基金	１００	２０７，９００
２１	南方稳健成长基金	１００	２０７，９００
合计			２０，０００，０００

  注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

  另外１１个申购价格低于本次最终确定的发行价格２１．５０元／股的配售对象未获得配售。

  五、网下初步询价的报价情况

  １、配售对象的报价明细

  保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年１０ 月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协议登记备案的配售对象名单及网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  本次发行初步询价期间为２０１２ 年４ 月２５ 日至５月７ 日，截止２０１２ 年５ 月

  ７ 日下午１５：００，保荐人（主承销商）通过上海证券交易所网下申购电子化平台共收到５０ 家询价对象管理的１０１ 家配售对象的申报信息。

  所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	价格   （元／股）	申报数量   （万股）
１	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	１０．００	１，０００
２	联华国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	１１．００	５００
３	华泰证券股份有限公司	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	１２．００	１００
４	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１３．００	１００
５	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	１３．００	１，０００
６	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	１３．００	１，０００
７	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１３．００	１，０００
８	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１３．００	１，０００
９	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	１３．００	１００
１０	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	１３．００	１００
１１	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	１３．００	１００
１２	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	１３．００	１００
１３	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	１３．３６	１，０００
１４	宏源证券股份有限公司	宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）	１４．００	１００
１５	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１５．００	２００
１６	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	１５．００	５００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１７	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	１５．００	１００
１８	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	１５．００	２００
１９	光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日）	１５．００	７００
２０	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	１５．００	１００
２１	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	１５．００	３００
２２	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１５．００	２００
２３	长信基金管理有限责任公司	长信增利动态策略股票型证券投资基金	１５．００	６００
２４	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	１５．００	１，０００
２５	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	１５．００	１００
２６	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	１５．２０	５００
２７	光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日）	１５．５０	７００
２８	光大证券股份有限公司	光大阳光集合资产管理计划	１５．５０	５００
２９	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１５．６０	１００
３０	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１２年７月１２日）	１５．８８	２００
３１	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	１６．００	３００
３２	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１６．００	１００
３３	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	１６．００	１００
３４	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	１６．００	１００
３５	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	１６．００	１００
３６	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	１６．００	１００
３７	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	１６．００	１，０００
３８	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	１６．００	１００
３９	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１６．５０	２００
４０	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	１６．５０	２００
４１	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	１６．５０	３００
４２	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	１６．５０	１００
４３	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	１６．５０	１００
４４	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	１７．００	６００
４５	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	１７．００	３００
４６	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１７．００	２００
４７	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	１７．００	１００
４８	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	１７．００	１，０００
４９	富国基金管理有限公司	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月９日）	１７．２５	１００
５０	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	１７．２５	３００
５１	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	１７．２５	４００
５２	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１７．２５	４００
５３	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	１７．５５	５００
５４	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１７．７１	５００
５５	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	１７．８０	１００
５６	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	１８．００	５００
５７	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１８．００	４００
５８	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长股票证券投资基金	１８．００	１００
５９	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	１８．００	１００
６０	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	１８．００	２００
６１	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	１８．００	１００
６２	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	１８．００	２００
６３	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１８．００	５００
６４	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	１８．００	１，０００
６５	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	１８．００	１００
６６	泰康资产管理有限责任公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	１８．００	１，０００
６７	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	１８．２０	２００
６８	博时基金管理有限公司	博时价值增长	１８．５０	５００
６９	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	１８．５０	２００
７０	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	１８．５０	２００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

７１	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１８．５０	１００
７２	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	１８．５０	１００
７３	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	１８．５０	１５０
７４	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	１８．５０	２００
７５	泰康资产管理有限责任公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	１８．８８	１５０
７６	金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	１９．００	１００
７７	融通基金管理有限公司	融通内需驱动股票型证券投资基金	１９．０５	１００
７８	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	１９．１０	５００
７９	宝盈基金管理有限公司	宝盈鸿利收益证券投资基金	１９．１０	１００
８０	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	１９．１０	２００
８１	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	１９．１０	６００
８２	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	１９．１０	８００
８３	融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	１９．１８	１００
８４	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目＜１期＞	１９．３０	３００
８５	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１９．５０	３００
８６	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	１９．５０	３００
８７	银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	１９．５０	１００
８８	博时基金管理有限公司	博时价值增长	２０．００	３００
８９	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	２０．００	１００
９０	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	２０．００	１００
９１	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	２０．００	１００
９２	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	２０．００	１００
９３	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	２０．００	１，０００
９４	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	２０．００	１，４００
９５	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	２０．００	１，０００
９６	易方达基金管理有限公司	易方达中小盘股票型证券投资基金	２０．００	５００
９７	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	２０．００	１００
９８	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	２０．００	１５０
９９	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	２０．２０	１５０
１００	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	２０．２０	５００
１０１	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	２０．３５	５００
１０２	银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	２０．５０	１００
１０３	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	２０．５０	１，０００
１０４	海富通基金管理有限公司	海富通精选贰号混合型证券投资基金	２１．００	１００
１０５	海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	２１．００	４００
１０６	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	２１．００	１００
１０７	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	２１．００	２００
１０８	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	２１．００	２００
１０９	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	２１．００	１，２００
１１０	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目＜１期＞	２１．２０	１５０
１１１	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	２１．５０	２００
１１２	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	２１．８５	１００
１１３	博时基金管理有限公司	博时价值增长	２２．００	２００
１１４	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	２２．００	１００
１１５	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	２２．００	８００
１１６	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	２２．００	８００
１１７	大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	２２．００	８００
１１８	大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	２２．００	１００
１１９	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	２２．００	１５０
１２０	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	２３．００	８００
１２１	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	２３．００	８００
１２２	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	２３．００	１，０００
１２３	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目＜１期＞	２３．００	１００

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的日出东方投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为２２．３７元／股～２３．００元／股，本次发行累计投标询价截止日（２０１２年５月１０日）同行业可比上市公司的２０１１年平均市盈率为２６．５４倍。

  发行人：日出东方太阳能股份有限公司

  保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

  ２０１２年５月１４日

  保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司