保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于２０１２年５月１４日（Ｔ－３日）完成。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

  一、初步询价情况

  初步询价期间（２０１２年５月９日至５月１４日），共有１０２家询价对象管理的２２９家配售对象参与初步询价报价。其中，提交的有效报价不低于发行价格区间下限的配售对象有１７５家，对应申购数量之和为２３４，５８０万股。初步询价中提交有效报价不低于发行价格区间下限的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。

  二、发行价格区间

  发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所在行业及可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格区间为人民币６元/股－６．６６/股（含上限和下限）。

  此价格区间对应的２０１１年市盈率水平为：

  １、１９．３５倍－２１．４８倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

  ２、２５．００倍－２７．７５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

  有关本次发行的《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》将于２０１２年５月１６日同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，并登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者关注。

  发行人：港中旅华贸国际物流股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  ２０１２年５月１６日