证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2012－18

  河南安彩高科股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2012年5月9日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2012年5月14日采用传真方式举行，会议应到董事6人，实到6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了关于收购神州万象持有安彩能源15%股权的议案，具体内容详见上海证券报、上海证券交易所网站单独公告。

  表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  河南安彩高科股份有限公司董事会

  2012年5月16日

  证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2012-19

  河南安彩高科股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：河南安彩能源股份有限公司（下称“安彩能源”）15%股权。

  ●投资金额和比例：河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）拟投资4800万元收购安阳神州万象能源科技发展有限公司（下称“神州万象”）持有安彩能源15%股权。

  ●投资期限：安彩能源为依法设立并有效存续的股份有限公司，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

  特别风险提示：

  ●资金风险：本次对外投资金额较大,如果资金不能及时到位，本次对外投资收购将不能顺利进行。

  ●市场风险：安彩能源管线目前作为西气东输豫北地区唯一管线，下游燃气用户需求旺盛，随着其它燃气管线进入豫北市场，势必压缩利润空间，股权收购完成后存在可能无法达到预期经济效益的风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为做大公司燃气板块，提高盈利能力，促进公司长远发展，公司拟以现金4800万元收购神州万象持有安彩能源15%的股权。

  （二）董事会审议情况

  2012年5月14日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购神州万象持有河南安彩能源15%股权的议案》。

  本次投资不构成关联交易。

  二、投资标的及交易对方基本情况

  （一）投资标的基本情况

  安彩能源系依法设立的股份有限公司，注册资本为8000万元，安彩高科持有安彩能源70%股权，神州万象持有安彩能源15%股权。安彩能源经营范围为对天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设的投资与管理及配套设备、配件的制造、销售；天然气储运安全管理；能源技术服务、咨询服务。

  截止2011年12月31日，安彩能源总资产153,024,583.68元，净资产126,364,307.25元，2011年安彩能源实现净利润23,506,722.69元。

  （二）交易对方基本情况

  神州万象系依法设立并有效存续的有限责任公司，注册地为河南省安阳市殷都区安钢大道中段公交加气站西侧，注册资本500万美元，经营范围为工业液化石油气、压缩天然气销售，以及限分支机构经营双燃料汽车改装、维修。

  神州万象持有的安彩能源15%股权无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也无涉及上述股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

  三、对外投资主要内容

  公司拟以现金4800万元收购神州万象持有安彩能源15%的股权。根据河南同德资产评估有限公司出具的资产评估报告书（同德评报字[2012]第057号），本次评估采用收益法，评估基准日2012年4月30日安彩能源全部股东权益市场价值为32600万元，其中安彩能源15%股权评估值为4890万元。经与神州万象协商，双方最终确定转让价款为4800万元，公司以现金方式支付。

  四、本次投资的目的、资金来源及对上市公司的影响

  （一）投资目的。安彩能源管线目前作为西气东输豫北地区唯一管线，输送的天然气属环保清洁能源，行业未来升值潜力巨大，不仅安彩能源自身具有巨大的发展潜力，对我公司以及豫北地区未来发展都具有重要的战略意义。收购该股权，可进一步增强公司对安彩能源的控股地位，确保安彩能源实现盈利升值的同时公司获得更多的投资收益。

  （二）对外投资的资金来源安排。公司本次对外投资所需资金4800万元由公司自筹解决。

  （三）投资对上市公司的影响。

  1、本次投资收购完成后，公司将持有安彩能源85%股权，结合公司发展战略规划，本次收购将会提升公司在豫北地区燃气业务的控制地位，推进公司在燃气板块业务的拓展和延伸，有利于提高公司的盈利能力。

  2、公司与神州万象不存在任何关联关系。

  五、对外投资的风险分析

  （一）资金风险。本次对外投资金额较大,如果资金不能及时到位，本次对外投资收购将不能顺利进行。

  （二）市场风险：安彩能源管线目前作为西气东输豫北地区唯一管线，下游燃气用户需求旺盛，随着其它燃气管线进入豫北市场，势必压缩利润空间，股权收购完成后存在可能无法达到预期经济效益的风险。

  为应对和防范风险，公司将积极筹措资金，确保顺利完成股权收购；督促安彩能源提高生产管理水平，加强市场营销工作，最大限度防范市场风险。

  六、备查文件

  （一）安彩高科第四届董事会第二十次会议决议

  （二）资产评估报告书(同德评报字[2012]第057号)

  特此公告。

  河南安彩高科股份有限公司董事会

  2012年5月16日