保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”或“发行人” ）首次公开发行不超过1,334万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]532号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币15.3元/股，网下发行数量为264万股，占本次发行总量的19.79%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（88万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出3 个号码，每个号码可获配88万股股票。
4、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年5月15日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2012年5月14日公布的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有4家，该4家配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为8,078.4万元,有效申购数量为528万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为6个，起始号码为01，截止号码为06。发行人和保荐人（主承销商）于2012年5月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有3个号码中签，每一个中签号码获配88万股麦捷科技股票。
中签号码为：01、04、05
三、网下配售结果
本次网下发行股数为264万股，有效申购获得配售的中签率为50%，申购倍数为2倍，最终向股票配售对象配售股数为264万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 1 | 银华保本增值证券投资基金 | 88 | 88 |
| 2 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 264 | 176 |
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
2012年5月3日至2012年5月10日初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年5月10日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的50家询价对象统一报价的69个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 15.3 | 264 |
| 滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日) | 11 | 176 | |
| 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 8.52 | 264 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 12.5 | 264 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集合资产管理计划 | 11.5 | 264 |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 7.1 | 88 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 12 | 264 |
| 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 10 | 88 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 12.5 | 264 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 12.5 | 88 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 11 | 88 |
| 招商证券股份有限公司 | 招商智远稳健4号集合资产管理计划 | 13.5 | 176 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 13.75 | 264 |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 11 | 264 | |
| 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 11 | 264 | |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 10.5 | 88 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 12 | 264 |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 11.29 | 264 |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 12.5 | 264 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 13.1 | 264 |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 11 | 264 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 13.8 | 264 |
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 13.8 | 264 | |
| 鸿阳证券投资基金 | 13.8 | 264 | |
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 13.8 | 88 | |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 13.8 | 264 | |
| 长城基金管理有限公司 | 长城消费增值股票型证券投资基金 | 9.8 | 88 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 12 | 264 |
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 12 | 264 | |
| 大成基金管理有限公司 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 10.68 | 264 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 10 | 88 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | 11 | 176 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 10 | 88 |
| 11 | 176 | ||
| 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 10 | 88 | |
| 11 | 88 | ||
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏成长证券投资基金 | 10 | 88 |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 11 | 88 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 12 | 264 |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 9.6 | 176 | |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 11 | 264 |
| 景顺长城优选股票证券投资基金 | 13 | 176 | |
| 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | 13.8 | 88 | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 12 | 176 |
| 万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | 12 | 88 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 12 | 264 |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 10 | 264 | |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | 8 | 176 |
| 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | 17.5 | 88 |
| 银华增强收益债券型证券投资基金 | 17.5 | 88 | |
| 银华信用债券型证券投资基金 | 17.5 | 88 | |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 13 | 264 |
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | 13 | 264 | |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 12 | 176 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 12 | 176 | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 11.8 | 264 |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 11.8 | 264 | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 12 | 176 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 11.3 | 264 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商产业升级股票型证券投资基金 | 10.5 | 88 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 13.1 | 264 |
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<1期> | 11.29 | 88 |
| 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 | 深圳市德瑞丰投资管理有限公司自有资金投资账户 | 9 | 176 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | 9 | 88 |
| 山东东银投资管理有限公司 | 山东东银投资管理有限公司自有资金投资账户 | 7.1 | 88 |
| 云南国际信托有限公司（推荐） | 云信成长2007－3号瑞安（第三期）集合资金信托计划 | 12.8 | 264 |
| 杭州万好万家股权投资有限公司 | 杭州万好万家股权投资有限公司自有资金投资账户 | 9.5 | 88 |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 13 | 264 |
| 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 14 | 264 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 12 | 264 |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 11.5 | 88 |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的麦捷科技投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为11.29-13.75元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年5月10日（T-3，周四）的2011年平均市盈率为35.71倍。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
七、持股锁定期限
网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
八、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电 话：0755-22625640、22623659
发行人：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
2012年5月17日