证券简称：山煤国际 证券代码：600546 编号：临2012-017号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  关于非公开发行募投项目之豹子沟煤业、长春兴煤业、

  韩家洼煤业、东古城煤业、鑫顺煤业和宏远煤业

  相关资产权益交割的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年12 月，山煤国际能源集团股份有限公司（简称“公司”）完成非公开发行股票241,228,070股，扣除与非公开发行相关费用后募集资金净额5,390,478,767.93元应使用于下列募投项目：

（单位：万元）

编号	募集资金投资项目	拟投入募集资金数额
1	收购山煤集团兼并整合鹿台山煤矿取得并筹建山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司（暂定名，简称“鹿台山煤业”）所形成资产的100%权益	69,706.63
2	收购山煤集团兼并整合利泰煤矿、杨坡煤矿、豹子沟煤矿取得并筹建山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（暂定名，简称“豹子沟煤业”）所形成资产的100%权益	201,199.32
3	收购山煤集团兼并整合长春兴煤矿、周大庄煤矿、永新煤矿取得并筹建山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（暂定名，简称“长春兴煤业”）所形成资产的51%权益	58,745.03
4	收购山煤集团兼并整合村韩家洼煤矿、毛官屯煤矿取得并筹建山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司（暂定名，简称“韩家洼煤业”）所形成资产的51%权益	18,474.76
5	收购山煤集团兼并整合东古城煤矿取得并筹建山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司（暂定名，简称“东古城煤业”）所形成资产的51%权益	5,694.23
6	收购山煤集团兼并整合鑫顺煤矿、突堤煤矿取得并筹建山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司（暂定名，简称“鑫顺煤业”）所形成资产的65%权益	45,826.38
7	收购山煤集团兼并整合宏远煤矿、寒旺煤矿取得并筹建山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司（暂定名，简称“宏远煤业”）所形成资产的65%权益	72,840.55
8	收购太行海运有限公司（简称“太行海运”）100%股权	7,732.03
小计		480,218.93
9	太行海运购买4艘47,500吨级灵便型散货船项目	55,000.00
合计		535,218.93

上述太行海运购买4艘47,500吨级灵便型散货船项目，太行海运已于2011 年12 月27 日办理完成了股东变更的工商手续，并于2012 年2 月13 日完成了增资5.5 亿元的工商变更手续。具体参见2011年12月27日刊登的临2011-053号《山煤国际能源集团股份有限公司关于非公开发行募投项目之太行海运有限公司100%股权交割的公告》、2012年2月14日刊登的临2012-008号《山煤国际能源集团股份有限公司关于非公开发行募投项目之太行海运有限公司股东变更及注册资本变更的公告》。

上述收购山煤集团兼并整合鹿台山煤矿取得并筹建鹿台山煤业所形成资产的100%权益项目，已于2011 年12 月30 日办理了交割手续并签署了相关资产交割确认书。具体参见2011年12月31日刊登的《山煤国际能源集团股份有限公司关于设立全资子公司山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司及非公开发行募投项目之鹿台山煤业相关资产权益交割的公告》。

根据公司经营发展的安排，现将豹子沟煤业、长春兴煤业、韩家洼煤业、东古城煤业、鑫顺煤业和宏远煤业相关资产权益交割进展情况公告如下：

根据公司2011年第二次临时股东大会决议及其授权、公司与山煤集团于2011年5月23日签署的《收购资产协议》，经公司与山煤集团协商一致，山煤集团将豹子沟煤业、长春兴煤业、韩家洼煤业、东古城煤业、鑫顺煤业和宏远煤业的相关资产权益移交和交割给本公司，由本公司注册成立相关全资或控股子公司及将该等所交割资产投入获发《企业法人营业执照》后的豹子沟煤业、长春兴煤业、韩家洼煤业、东古城煤业、鑫顺煤业和宏远煤业。前述六个筹建煤矿以2011年12月31日为交割审计基准日由审计机构进行交割审计，以交割审计结果为基础，公司与山煤集团于2012年5月14日即交割日办理了资产交割手续，并于同日签署了《关于山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》、《关于山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》、《关于山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》、《山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》、《山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》、《山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司（暂定名）的资产交割确认书》（统称“交割确认书”）。

根据交割确认书，公司于交割日起10个工作日内将收购豹子沟煤业、长春兴煤业、韩家洼煤业、东古城煤业、鑫顺煤业和宏远煤业相关资产权益相关资产权益的对价合计402,780.27万元汇付山煤集团。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2012年5月16日