证券代码：601886 证券简称：江河幕墙 公告编号：临2012-011

  北京江河幕墙股份有限公司

  香港子公司收购承达集团85%股权事项公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012 年5月16日，公司全资子公司江河幕墙香港有限公司（以下简称“香港江河”）与香港上市公司承达国际控股有限公司（以下简称“承达国际”，02288.HK）签署股权收购协议，香港江河拟收购承达国际全资子公司承达集团有限公司（Sundart Holdings Limited，以下简称“承达集团”）85%之股权。现将本次收购情况公告如下。

一、收购标的情况

（一）承达集团简介

承达集团为承达国际之全资子公司，负责承达国际旗下的综合室内装潢工程承建业务，专门为大型住宅及酒店项目提供专业、高档的室内装潢工程承建服务。

承达集团为香港内装潢业务承建商，拥有超过20年室内装潢工程的丰富经验，目前拥有员工近900人。凭借与香港主要物业发展商及香港、澳门酒店营运商的长期工作关系及在室内装潢工程业的良好业绩和声誉，曾参与香港、澳门及中国大陆多个大型室内装潢工程项目，包括香港半岛酒店水疗中心、澳门银河娱乐城等项目。

（二）承达集团基本财务情况

承达集团经安永会计师事务所按照国际会计准则审计的2011年1月1日至2011 年12 月31 日年度主要财务概况如下：

项目	金额（万港元）
营业收入	175,020
净利润	12,452
净资产值	46,722

截至2012 年1月31 日，承达集团未经审计的净资产值约为40,045万港元。

二、收购方案简述

1、收购价格。综合考虑承达集团所处行业地位、经营发展、盈利能力和财务状况等因素，参考承达集团截至2012年1月31日未经审计的净资产值，经双方友好协商，香港江河拟出资49,300万港元收购承达国际持有的承达集团85%的股权。

2、付款方式。上述收购价款通过以下方式支付：

（1）于收购完成日当天支付全部收购价款之71%，即35,003万港元。

（2）于收购完成日后21天内支付全部收购价款之29%，即14,297万港元。

三、收购程序安排

该收购事项尚须经承达国际股东大会批准及公司董事会批准。香港江河将在完成上述审批程序及必要的政府部门或监管机构的批准下，尽快完成收购事宜。

四、收购事项影响

系统化是公司重要的发展战略之一，公司要将幕墙行业独有的系统化经验复制到其他相关行业，进行充分整合，资源共享。内装修业务市场容量巨大，集中度不高，与幕墙业务协同效应最大,并且承达集团业绩显著，其定位和客户与公司重合度较高，协同效应明显。该收购事项有利于公司向内装修业务的产业链延伸，从而为公司进一步扩大业务规模，打造新型绿色建筑系统的战略规划奠定基础。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司董事会

2012年5月16日