• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:财经新闻
  • 4:观点·专栏
  • 5:公司
  • 6:市场
  • 7:市场趋势
  • 8:公司巡礼
  • 9:开市大吉
  • 10:上证研究院·宏观新视野
  • 11:信息披露
  • 12:圆桌
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • A1:基金周刊
  • A2:基金周刊
  • A3:基金周刊
  • A4:基金周刊
  • A5:基金周刊
  • A6:基金周刊
  • A7:基金周刊
  • A8:基金周刊
  • A10:基金周刊
  • A11:基金周刊
  • A12:基金周刊
  • A13:基金周刊
  • A14:基金周刊
  • A15:基金周刊
  • A16:基金周刊
  • 武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
    暨关联交易报告书摘要(草案)
  • 武汉三镇实业控股股份有限公司
    第五届董事会第十八次会议决议公告
  •  
    2012年5月21日   按日期查找
    25版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 25版:信息披露
    武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
    暨关联交易报告书摘要(草案)
    武汉三镇实业控股股份有限公司
    第五届董事会第十八次会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
    暨关联交易报告书摘要(草案)
    2012-05-21       来源:上海证券报      

      股票简称:武汉控股 股票代码:600168 上海证券交易所

    公司声明

    本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括报告书全文的各部分内容。

    报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读报告书全文。

    备查文件的查阅方式详见本报告书摘要“第十节 备查文件及查阅地点”,投资者可在本报告书摘要刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:00-11:00,下午2:00-4:00,于指定地点查阅上述文件。

    本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本报告书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。

    本次交易对方已出具承诺函,保证其所提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

    投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    特别提示

    一、本次交易的方案概况

    武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“武汉控股”)将其持有的武汉三镇实业房地产开发有限责任公司(以下简称“三镇房地产”)98%股权及武汉三镇物业管理有限公司(以下简称“三镇物业”)40%股权(三镇物业另60%股权为三镇房地产持有)与武汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)持有的武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)100%股权等值部分进行置换;差额部分由武汉控股向水务集团发行股份购买;同时拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

    二、本次交易构成关联交易

    本次重组的交易对方为本公司控股股东水务集团,因此本次交易构成关联交易。

    三、本次交易构成重大资产重组

    本次交易置入资产的交易金额为231,507.35万元,置出资产的交易金额为138,371.47万元,根据《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

    四、本次交易存在的重大不确定性

    本次交易已经本公司第五届董事会第十四次、第十七次、第十八次会议审议通过,并已与武汉市水务集团有限公司签署了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议,取得了湖北省国资委鄂国资产权[2012]134号《省国资委关于武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组方案的批复》及鄂国资产权[2012]131号《省国资委关于水务集团与武汉控股重大资产重组涉及国有股权协议转让的批复》,批准本次重组方案及所涉及的国有股权协议转让,并完成了湖北省国资委对本次交易标的资产评估结果的备案确认。但是本次交易尚待本公司股东大会审议批准以及中国证监会核准。本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性,存在可能无法获得批准或核准的风险。

    五、盈利预测风险

    根据中国证监会的相关要求,审计机构对置入资产、本公司的盈利预测报告出具了审核报告。尽管盈利预测报告在编制过程中遵循了谨慎性原则,对可能影响到未来经营业绩的因素进行了合理的估计和假设,但如果盈利预测期内出现若干经济及竞争环境方面的重大不确定性因素,则存在实际经营结果与盈利预测出现一定差异的可能。因此,提请广大投资者关注本次交易的盈利预测风险。

    六、污水处理结算价格不能及时调整的风险

    根据排水公司与武汉市水务局签署的《特许经营协议》,排水公司首期三个运营年度内污水处理服务结算价格为1.99元/吨。虽然《特许经营协议》已针对排水公司运营成本上升,建立了相应的污水处理服务价格调整机制。但若排水公司的污水处理服务成本上升,而污水处理服务政府采购结算价格不能及时调整,将可能对排水公司的盈利能力造成不利影响。

    七、 质量控制风险

    污水处理属于公共服务事业,关系到区域内的生态安全及环境保护,排水公司十分重视污水处理的质量控制,并建立了完善的质量控制制度及应急措施以确保符合国家相应的行业标准。但在污水处理过程中如遇突发性事件(如企业超标排污、遭遇突发性灾害气候等),仍有可能会影响污水处理的排水水质,导致其无法符合质量标准的风险。

    八、无法持续取得特许经营权的风险

    排水公司已与武汉市水务局签署了《特许经营权协议》,根据该协议排水公司获得为期30年的污水处理特许经营权。虽然《特许经营权协议》中规了特许经营权期满后,在排水公司的总体服务质量和服务价格与其他同类企业相同时,市政府优先考虑继续与排水公司合作,但是排水公司仍然存在特许经营期限届满后无法继续取得特许经营权的风险。

    九、行业技术标准提高的风险

    如果国家未来不断提高的污水处理水质标准高于排水公司设计的排放标准,则排水公司污水处理业务将不可避免地增加技术改造投资支出,从而导致经营成本上升,如污水处理结算价格不能相应及时调整,排水公司存在净资产收益率下降的风险。

    十、公司管理风险

    通过本次交易排水公司的污水处理业务资产和人员将进入上市公司,如果该等人员不能尽快适应上市公司管理的要求,建立符合上市公司要求的组织结构和管理制度,将可能影响公司治理水平。

    释 义

    在本预案中,除非文义另有说明,以下简称具有如下含义:

    注:本报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

    第一节 本次交易概述

    一、本次交易的背景

    武汉控股主要经营自来水供应、污水处理、房地产开发、物业管理、城市隧道建设运营业务。证监会行业分类为:电力、煤气及水的生产和供应业 /自来水的生产和供应业;上交所行业分类为公用事业。目前除上市公司外,水务集团同时经营自来水供应业务、污水处理业务,水务集团的控股股东武汉城投还经营房地产业务。

    根据2011年9月12日发布的《环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部、水利部关于印发〈长江中下游流域水污染防治规划(2011-2015年)〉的通知》(环发[2011]100号)文件要求,长江中下游流域的水污染防治要以优化经济结构和产业布局为重点,以骨干工程为依托,以机制创新为保障,综合运用工程、技术、生态的方法,加大生态环境保护和建设力度,全面提升流域及近岸海域水污染治理水平和环境监管水平,重点保障饮用水水源地水质安全,解决突出的流域水环境问题,努力恢复江河湖泊的生机和活力,促进流域经济社会的可持续发展。为此在“十二五”期间,长江中下游流域将规划建设城镇污水处理设施优选项目(含管网完善及污泥处置)284个,新增污水日处理能力897.35万吨,投资207.46亿元(其中在建项目175个,新增污水处理能力628.65万吨,投资148.52亿元),另有78个城镇污水处理设施备选项目,累计新增污水日处理能力347.67万吨,投资96.68亿元。因此,作为关系到国计民生以及经济可持续发展的重要行业,污水处理行业发展前景十分广阔。

    水务集团下属的排水公司主要担负武汉市主城区的污水处理任务,目前在武汉市主城区拥有8座污水处理厂及相应的配套设施,污水日处理能力达到126万吨。2012年4月25日,排水公司与武汉市水务局签署了《特许经营协议》,特许经营区域范围为排水公司名下黄浦路、三金潭、南太子湖、二郎庙、龙王嘴、黄家湖、落步嘴、汤逊湖等污水处理厂污水处理服务区域及政府方确定的其他服务区域。同时,在该特许经营区域范围内,武汉市政府不再批准其他企业或个人提供污水处理服务。首期三年的污水处理服务结算价格为1.99元/吨。《特许经营协议》的签署,使得排水公司的盈利能力大幅提升。

    此外,武汉控股房地产开发2010年度、2011年度、2012年1-3月年营业收入分别为29,822.80万元、8,307.14、811.85万元,占营业总收入比例为60.62%、29.96%和14.29%。2011年随着中国人民银行三次上调存贷款基准利率、限购令等一系列严厉的房地产调控政策出台,2011年度公司房地产开发业务的营业收入、营业利润同比下降72.15%、72.16%,对武汉控股的整体盈利能力造成较大影响。

    二、本次交易的目的

    (一)置入资产有利于增强上市公司盈利能力,突出主营业务,增强上市公司可持续发展能力

    本次拟置入的排水公司拥有8座污水处理厂、相应的配套污水提升泵站及污水收集管网,污水日处理能力达到126万吨,加上武汉控股目前拥有的沙湖污水处理厂的15万吨日处理能力,合计污水处理能力将达到141万吨/日,占武汉市总体污水日处理能力的75.60%。目前排水公司已签署《特许经营协议》,排水公司盈利能力将进一步提升。本次交易完成后,公司主营业务将更加专注于城市污水处理及供水业务,有利于提升上市公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力。

    (二)有利于消除同业竞争

    本次交易前除上市公司从事污水处理业务、房地产业务外,水务集团下属排水公司还拥有并运营8座污水处理厂及配套设施,水务集团的控股股东武汉城投亦有部分房地产开发业务。

    本次交易后,排水公司置入上市公司,水务集团将不再从事污水处理业务,实现了水务集团污水处理业务的整体上市,污水处理业务方面的同业竞争问题将得到有效解决;上市公司将三镇房地产及三镇物业置出,将不再从事房地产业务,通过本次交易,公司在房地产业务方面的同业竞争问题也得到了有效解决。

    三、本次交易方案概要

    (一)重大资产置换

    武汉控股将其持有的三镇房地产98%股权及三镇物业40%股权(三镇物业另外60%股权为三镇房地产所有)与水务集团持有的排水公司100%股权中的等值部分进行资产置换。

    (二)发行股份购买资产

    武汉控股以发行股份的方式购买置入资产价值大于置出资产价值的差额部分。

    (三)非公开发行股票募集配套资金

    武汉控股将同时采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过总交易金额的25%,本次募集的配套资金将用于排水公司污水处理厂的改扩建项目。

    四、本次交易方案决策过程

    (一)本公司已履行的决策程序

    2012年1月19日,武汉城投开始酝酿本公司与水务集团的重大资产重组事项,当日通知本公司向上交所申请临时停牌,本公司股票于2012年1月20日起临时停牌。

    2012年2月2日,本公司与水务集团达成重大资产重组意向,并申请于2012年2月3日起开始重大资产重组连续停牌。

    2012年3月16日,本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了重组预案等相关议案。同日,本公司与水务集团签署了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

    2012年4月26日,本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了重组报告书等相关议案,同日,本公司并与水务集团签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。

    2012年5月18日,本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《武汉市水务集团临时提案暨关于变更2012年第一次临时股东大会相关议案的议案》,同日本公司与水务集团签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(二)》。

    (二)交易对方已履行的决策程序

    2012年3月16日,水务集团召开第五届董事会第五次会议,审议通过了与本公司签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

    2012年4月26日,水务集团召开第五届董事会第六次会议,审议通过与本公司签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。

    2012年5月18日,水务集团召开董事会审议通过了关于武汉控股2012年第一次临时股东大会临时提案的议案,并与本公司签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(二)》。

    (三)本次交易尚需获得的批准程序

    本公司已取得了湖北省国资委鄂国资产权[2012]134号《省国资委关于武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组方案的批复》及鄂国资产权[2012]131号《省国资委关于水务集团与武汉控股重大资产重组涉及国有股权协议转让的批复》,批准本次重组方案及所涉及的国有股权协议转让,并通过了国有资产评估备案确认。本次交易尚需履行的批准程序如下:

    1、本次交易尚待本公司股东大会审议批准;

    2、本次交易尚待中国证监会核准。

    五、本次交易对方

    本次交易对方为水务集团,其基本情况如下:

    交易对方详细情况请参见本报告书“第三节 交易对方基本情况”。

    六、本次交易价格及溢价情况

    (一)置入资产交易价格及溢价情况

    本次置入资产为排水公司100%股权,置入资产评估分别采用了资产基础法和收益现值法,最终选取资产基础法评估结果确定标的资产的价值。置入资产的帐面价值为174,540.01万元,评估价值为231,507.35万元,评估增值率为32.64%。经双方协商,拟置入资产交易价格为231,507.35万元。

    (二)置出资产交易作价及溢价情况

    本次置出资产为本公司持有的三镇房地产98%股权及三镇物业40%股权,置出资产评估采用了资产基础法和收益现值法,最终选取资产基础法评估结果确定标的资产的价值。置出资产的帐面价值为30,400.00万元,评估价值为138,371.47万元,评估增值率为355.17%。经双方协商,拟置出资产交易价格为138,371.47万元。

    七、本次交易属于关联交易

    本次交易对方水务集团为本公司控股股东,持有本公司56.85%的股份,本次交易构成关联交易。

    八、本次交易构成上市公司重大资产重组

    本次交易武汉控股置入资产交易金额为231,507.35万元,置出资产交易金额为138,371.47万元,根据《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组,具体交易比例测试情况如下:

    单位:万元

    注:1、武汉控股资产总额为2011年末经审计合并报表资产总额,资产净额为2011年末经审计合并报表归属于母公司股东的所有者权益,营业收入为2011年度经审计合并报表营业收入。2、置出资产的资产总额为审计基准日2012年3月31日经审计合并报表资产总额;资产净额为2012年3月31日经审计合并报表归属于母公司股东的所有者权益,营业收入为2011年度经审计的合并报表营业收入。

    单位:万元

    注:1、武汉控股资产总额为2011年末经审计合并报表资产总额,资产净额为2011年末经审计合并报表归属于母公司股东的所有者权益,营业收入为2011年度经审计合并报表营业收入。2、置入资产的资产总额为审计基准日2012年3月31日经审计合并报表资产总额;资产净额为2012年3月31日经审计合并报表归属于母公司股东的所有者权益,营业收入为2011年度经审计的合并报表营业收入。3、计算置入资产比例时,资产总额、资产净额按照置入资产账面值与成交金额较高者计算。

    九、公司表决情况

    2012年3月16日,本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了重组预案等相关议案。同日,水务集团2012年第五次董事会会议审议批准与本公司进行本次交易,本公司与水务集团签署了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

    2012年4月26日,本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了重组报告书等相关议案,并与水务集团签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。

    2012年5月18日,本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《武汉市水务集团临时提案暨关于变更2012年第一次临时股东大会相关议案的议案》,同日本公司与水务集团签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(二)》。

    第二节 上市公司基本情况

    一、公司概况

    二、公司设立及历次股本变动情况

    (一)公司设立及上市情况

    武汉三镇实业股份有限公司是1997年经武汉市人民政府武政(1997)75号文批准,由武汉三镇基建发展有限公司(2003年更名为“武汉市水务集团有限公司”)独家发起,以其下属的宗关水厂和后湖泵站之全部经营性资产投入,以募集方式设立的股份有限公司。

    经1998年4月2日中国证监会证监发字(1998)31号和32号文批准,公司于1998年4月向社会公开发行股票8,500万股,其中7,721万股向社会公众公开发行,779万股向公司职工发行。社会公众股7,721万股于1998年4月27日获准在上海证券交易所上市交易,公司职工股779万股获准于1998年10月28日起上市交易。本次发行后公司总股本34,000万股,其中发起人股份25,500万股,全部为国有法人股,占总股本的比例为75%;社会公众股8,500万股,占总股本的比例25%。

    该次发行后,公司股本结构如下:

    (二)公司历次股本变动情况

    1、1999年资本公积转增股本

    公司于1999年7月20日实施1998年度分配方案,以1998年12月31日总股本34,000万股为基数,以资本公积金每10股转增2股。转增后,公司总股本增至40,800万股,其中国有法人股30,600万股,占总股本的75%;流通A股10,200万股,占总股本的25%。

    该次资本公积转增股本后,公司股本结构如下:

    2、2000年配股

    经中国证监会证监公司字(2000)104号文核准,公司于2000年8月16日至9月5日实施了2000年配股方案。此次配股按1999年末总股本40,800万股计算,每10股配售2.5股,配股价格为每股人民币10元,配股总数为3,315万股,其中发起人股东武汉三镇基建发展有限责任公司认购765万股;向社会公众股配售2,550万股。此次配股获配新增的社会公众股2,250万股于2000年9月21日起上市流通。配股实施后,公司总股本增至44,115万股。其中,国有法人股31,365万股,占总股本的71.10%;流通A股12,750万股,占总股本的28.90%。

    本次配股完成后,公司股本结构如下:

    3、2006年股权分置改革

    2006年4月12日,经股权分置改革相关股东会议表决通过,公司唯一的非流通股股东水务集团,以其持有的4,080万股股份作为对价,支付给流通股股东,以获得其所持有非流通股份的流通权,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得3.2股股份。本次股改方案实施后,公司控股股东水务集团持股27,285万股,占总股本的61.85%,无限售条件流通股合计16,830万股,占总股本的38.15%。

    股权分置改革完成后,公司股本结构如下:

    (三)公司前十大股东

    截至2012年3月31日,公司前十大股东的持股情况如下:

    三、公司主营业务发展情况及主要财务数据

    (一)主营业务发展情况

    武汉控股经营范围为:城市给排水、污水综合治理、道路、桥梁、供气、供电、通讯等基础设施的投资、建设和经营管理。

    武汉控股所属行业为自来水的生产和供应业,主要经营自来水生产与供应、城市污水处理、房地产开发、隧道运营等业务。2011年以来,受中国人民银行先后三次调高存贷款利率以及房地产限购政策的影响,公司房地产业务收入受到较大影响。此外2011年受武汉市中北路楚河汉街及八一路延长线改造等市政工程的影响,公司污水处理业务收入有所下滑。

    2009-2011年武汉控股营业收入按产品分类情况如下:

    单位:万元

    (二)主要财务数据

    根据公司2009、2010、2011年度经审计的财务报告及2012年1-3月未经审计的财务报告,公司最近三年及一期的主要财务数据及财务指标(合并数)如下:

    单位:万元

    四、公司近三年重大资产重组情况

    本公司最近三年(2009年、2010年、2011年)未进行过重大资产重组。

    五、公司控股股东及实际控制人情况

    (一)控股股东概况

    本公司控股股东为武汉市水务集团有限公司,持有本公司56.85%股份。水务集团详细情况请参见本报告书“第三节 交易对方基本情况”。

    (二)实际控制人概况

    公司实际控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

    (三)公司与实际控制人之间产权及控制关系

    最近三年内,本公司控股权未发生变动。

    第三节 交易对方情况

    一、基本情况

    二、历史沿革

    水务集团的前身是武汉三镇基建发展有限责任公司。1997年1月,经武汉市人民政府[武证(1996)154号文]同意以武汉市自来水公司下属的宗关水厂、余家头水厂和武汉市市政建设管理局下属的后湖泵站、常青泵站和罗家路泵站所有的国有资产组建武汉三镇基建发展有限公司,注册资本为8亿元。

    2003年根据《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于重组城建资产壮大市城市建设投资开发总公司实施方案〉的通知》(武办发[2002]15号文),同意由武汉城市建设投资开发总公司重组城建资产,以三镇基建为基础设水务集团。同年1月,对武汉市自来水公司、武汉市自来水工程公司、武汉市给排水规划设计院、武汉控股和排水公司、武汉市排水泵站管理处等进行资产重组成立武汉市水务集团有限公司。同月,三镇基建办理工商变更登记,更名为武汉市水务集团有限公司。

    截至本报告书签署日,水务集团的股东为武汉城投,持有水务集团100%股权。

    三、股权及控制关系

    四、主要股东情况

    武汉城投持有水务集团100%股权,是水务集团的控股股东。武汉城投是经武汉市国资委批准设立的国有独资公司,成立于2004年1月,注册资本人民币56亿元,经营范围是城市建筑投资、建筑项目承包、房地产开发、物业管理、建筑材料、装饰材料、机械设备销售。武汉城投主要从事武汉市大型城市基础设施建设,行使授权范围内国有资产出资人权利,是代表武汉市政府进行大型城市基础设施投资的企业法人。武汉市国资委是水务集团的实际控制人。

    五、主要业务发展情况及简要财务报表

    (一)主要业务发展状况

    水务集团经营范围为道路桥梁、给排水基础设施的投资、建设与经营管理;建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售;住宿及餐饮(仅限持证的分支机构经营)。目前主要经营城市自来水供应、污水处理、水务工程业务等业务。

    水务集团所从事的供水业务包括从水源取水、自来水净化到输配水管网完整的供水业务产业链。截至2011年3月31日,水务集团拥有10座自来水厂,总生产能力达325万吨/日。供水服务区域732平方公里,服务人口530万人。

    污水处理方面,水务集团主要经营武汉市区的污水处理。目前,水务集团合计建成污水处理厂9座,污水处理能力达141万吨/日,污水处理服务面积约382平方公里,污水处理率达到82.4%。

    水务集团的水务工程业务主要由其子公司武汉水务建设工程公司承接。水务工程建设主要分为用户工程、水务集团内部供水工程和排水工程、外接国内外水务工程等。

    (二)最近三年主要财务数据

    单位:万元

    六、产业控制情况

    水务集团控股子公司情况如下:

    七、与本公司的关联关系及其向本公司推荐董事及高级管理人员情况

    截至本报告书出具日,水务集团持有武汉控股56.85%的股份,为武汉控股的控股股东。水务集团向武汉控股推荐董事情况如下:

    八、交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

    交易对方水务集团及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

    第四节 交易标的情况

    一、置入资产的情况

    本次交易拟置入资产为排水公司100%股权,其具体情况如下:

    (一)排水公司基本情况

    (二)排水公司历史沿革及产权控制关系

    1、公司设立

    1995年9月,武汉市排水泵站管理处以实物出资600万元、武汉市市政设施有偿使用管理处以货币出资150万元、武汉市水质净化厂以货币出资50万元,设立排水公司,注册资本为800万元,排水公司设立时股权结构如下:

    单位:万元

    2、1997年增资

    1997年5月10日,排水公司召开股东会会议,审议批准武汉市市政工程设计研究院以现金方式向排水公司增资30万元,排水公司注册资本增加至830万元。上述出资已经湖北大信会计师事务所1997年11月19日鄂信业字(1997)第592号《验资报告》予以审验。本次增资后,排水公司股权结构如下:

    单位:万元

    3、2000年股权转让及增资

    根据《市人民政府关于武汉市城市排水发展有限公司机构优化问题的批复》(武政[1999]6号文)及《市国资办关于市政建设管理局<重新组建武汉市城市排水发展有限责任公司>的批复》(武国资事[1999]82号文),武汉市市政建设管理局分别与武汉市排水泵站管理处、武汉市市政设施有偿使用管理处、武汉市水质净化厂、武汉市市政工程设计研究院签署了股权转让协议,受让其各自持有的排水公司股权。同时武汉市市政建设管理局以实物资产增资3,204.20万元,以无形资产(土地使用权)增资811.99万元,共计4,016.19万元。本次变更后,武汉市市政建设管理局持有排水公司100%股权,排水公司注册资本增加至4,846.19万元。本次增资已经湖北大信有限责任会计师事务所鄂信业字(1999)第232号《验资报告》审验。本次股权转让及增资后,排水公司股权结构如下:

    单位:万元

    4、2003年股权划转

    根据2003年1月武汉市国资委《关于武汉市三镇基建发展有限责任公司等单位出资人有关情况说明的函》(武国资函[2003]2号文),排水公司划入武汉市城市建设投资开发总公司(武汉城投前身)。此次变更后,公司股东为武汉市城市建设投资开发总公司,持有排水公司100%股权。

    根据《市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于重组城建资产壮大市城市建设投资开发总公司实施方案〉的通知》(武办发[2002]15号文),2003年由武汉城市建设投资开发总公司重组城建资产。同年1月,武汉市城市建设投资开发总公司设立了以三镇基建公司作为核心企业的水务集团,并将排水公司划入水务集团。此后排水公司的实际运营、管理均归水务集团。上述股权划转后,排水公司股权结构如下:

    单位:万元

    5、排水公司产权控制关系如下:

    (三)本次交易涉及股权转移的情况

    截至本报告出具日,排水公司股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他权利限制的情况,亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。本次排水公司100%股权转让交易无法律障碍。

    (四)主要资产的权属、对外担保情况及主要负债情况

    1、主要资产情况

    截至2012年3月31日排水公司经审计的主要资产帐面价值如下:

    单位:万元

    截至2012年3月31日,排水公司总资产为422,574.24万元,其中:流动资产74,855.03万元,非流动资产347,719.20万元。非流动资产中,固定资产279,618.88万元,在建工程29,283.91万元,无形资产34,931.46万元。

    (1)固定资产

    截至2012年3月31日,排水公司房屋建筑物、生产经营性主要设备等固定资产情况如下:

    单位:万元

    (2)房产情况

    排水公司已取得房屋所有权证书的房屋建筑物共计153宗,面积74,499.29平方米,其详细情况如下:

    截至本报告书出具日,排水公司尚有13处房产未取得房屋所有权证,其中11处房产由于无相应的土地使用权证而未能办理房屋所有权证;2处房产由于安全鉴定不合格而未能办理房屋所有权证。上述存在瑕疵的房产面积合计为3,482.21平米,占排水公司房产总面积的比例为4.47%,对排水公司生产经营不构成重大影响。

    (3)无形资产情况

    截至2012年3月31日,排水公司无形资产净值为34,931.46万元,均为土地使用权。排水公司共拥有土地43宗,总面积为2,063.01亩。其中33宗土地已取得国有土地使用证,面积合计为2011.63亩,具体情况如下:

    交易对方住所通讯地址
    武汉市水务集团有限公司武汉市硚口区解放大道170号武汉市江岸区建设大道957号
    其他特定对象(待定)待定

    本报告书/本重组报告书武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
    本公司/公司/武汉控股/上市公司武汉三镇实业控股股份有限公司
    武汉城投武汉市城市建设投资开发集团有限公司
    水务集团/控股股东武汉市水务集团有限公司
    排水公司武汉市城市排水发展有限公司
    三镇房地产武汉三镇实业房地产开发有限责任公司
    三镇物业武汉三镇物业管理有限公司
    三镇基建武汉三镇基建发展有限责任公司
    隧道公司武汉市长江隧道建设有限公司
    本次交易/本次重组/本次重大资产重组/本次发行/本次非公开发行武汉控股将其持有的三镇房地产98%股权及三镇物业40%股权与水务集团持有的排水公司100%股权等值部分进行资产置换,差额部分由武汉控股向水务集团发行股份购买资产,同时采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金
    置入资产排水公司100%股权
    置出资产三镇房地产98%股权及三镇物业40%股权
    重组企业本次交易置入置出资产涉及的排水公司、三镇房地产、三镇物业
    审计基准日、评估基准日2012年3月31日
    重组协议武汉控股与水务集团签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议
    特许经营协议武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议
    证监会/中国证监会中国证券监督管理委员会
    上交所上海证券交易所
    国家发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
    湖北省国资委湖北省国有资产监督管理委员会
    武汉市国资委武汉市国有资产监督管理委员会
    武汉市发改委武汉市发展和改革委员会
    武汉市国土局武汉市国土资源和规划局
    独立财务顾问/申银万国申银万国证券股份有限公司
    审计机构/众环海华众环海华会计师事务所有限公司
    武汉众环武汉众环会计师事务所有限公司
    评估机构/中京民信中京民信(北京)资产评估有限公司
    律师湖北黄鹤律师事务所
    《公司法》《中华人民共和国公司法》
    《证券法》《中华人民共和国证券法》
    《重组办法》《上市公司重大资产重组管理办法》
    《准则26号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号-上市公司重大资产重组申请文件》
    《若干问题的规定》/《规定》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
    《通知》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
    《业务指引》《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》
    《上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》(2008年9月第六次修订)
    《发行管理办法》《上市公司证券发行管理办法》
    人民币元
    SS悬浮物,水质检测指标之一
    COD化学需氧量,水质检测指标之一
    BOD5生化需氧量,水质检测指标之一
    A/A/O工艺厌氧-缺氧-好氧法,一种同步脱氮除磷的污水处理工艺
    pH酸碱度,水质监测指标之一

    公司名称武汉市水务集团有限公司
    成立日期2003年2月17日
    注册资本800,000,000元
    法定代表人王贤兵
    注册地址武汉市硚口区解放大道170号
    公司类型有限责任公司(国有独资)
    经营范围道路、桥梁、给排水基础设施的投资、建设与经营管理;建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售;住宿及餐饮(仅限持证的分支机构经营)

    置出资产测试
     武汉控股置出资产账面值置出资产比例
    资产总额318,882.9953,589.9316.81%
    资产净额165,280.2247,827.3928.94%
    营业收入27,725.368,706.4131.40%

    置入资产比例测试
     武汉控股置入资产账面值置入资产成交金额置入资产比例
    资产总额318,882.99422,574.24231,507.35132.52%
    资产净额165,280.22174,540.01231,507.35140.07% 
    营业收入27,725.3646,628.01-168.18%

    公司名称武汉三镇实业控股股份有限公司
    股票上市地上海证券交易所
    证券简称武汉控股
    证券代码600168
    成立日期1998年4月17日
    注册资本441,150,000元
    法定代表人陈莉茜
    注册地址湖北省武汉市经济技术开发区联发大厦
    办公地址武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼
    董事会秘书李丹
    联系电话027-85725739
    传真027-85725739
    经营范围城市给排水、污水综合治理、道路、桥梁、供气、供电、通讯等基础设施的投资、建设和经营管理

    股份类别股份数量(万股)占股份总数比例
    一、未上市流通股份25,50075.00%
    1、发起人股份25,50075.00%
    其中: 境内法人股25,50075.00%
    未上市流通股份合计25,50075.00%
    二、已上市流通股份  
    1、人民币普通股8,50025.00%
    已上市流通股份合计8,50025.00%
    三、股份总数34,000100.00%

    股份类别股份数量(万股)占股份总数比例
    一、未上市流通股份30,60075.00%
    1、发起人股份30,60075.00%
    其中:境内法人股30,60075.00%
    未上市流通股份合计30,60075.00%
    二、已上市流通股份  
    1、人民币普通股10,20025.00%
    已上市流通股份合计10,20025.00%
    三、股份总数40,800100.00%

    股份类别股份数量(万股)占股份总数比例
    一、未上市流通股份31,36571.10%
    1、发起人股份31,36571.10%
    其中:境内法人股31,36571.10%
    未上市流通股份合计31,36571.10%
    二、已上市流通股份  
    1、人民币普通股12,75028.90%
    已上市流通股份合计12,75028.90%
    三、股份总数44,115100.00%

    股份类别股份数量(万股)占股份总数比例
    一、未上市流通股份27,28561.85%
    1、发起人股份27,28561.85%
    其中:境内法人股27,28561.85%
    未上市流通股份合计27,28561.85%
    二、已上市流通股份  
    1、人民币普通股16,83038.15%
    已上市流通股份合计16,83038.15%
    三、股份总数44,115100.00%

    序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)
    1武汉市水务集团有限公司250,792,50056.85
    2中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金7,395,2361.68
    3中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金4,199,9100.95
    4中国工商银行-诺安股票证券投资基金3,234,1310.73
    5中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金2,408,2870.55
    6招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金1,044,3910.24
    7许映惠1,000,0000.23
    8黄炽恒1,000,0000.23
    9马元城931,2620.21
    10黄静912,2090.21

    项目2011年度2010年度2009年度
    自来水供应15,778.4915,319.0315,851.51
    污水处理3,190.643,674.263,645.15
    隧道运营---
    房地产开发8,307.1429,822.8012,103.90
    物业管理381.52332.62240.58
    其他67.5746.0156.96
    合计27,725.3649,194.7231,898.09

    项目2012年3月31日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日
    总资产314,011.74318,882.99328,529.08349,466.12
    总负债131,632.16136,647.09151,162.58180,987.15
    归属母公司的股东权益165,420.99165,280.22160,446.85151,689.61
    项目2012年1~3月2011年度2010年度2009年度
    营业收入5,679.2727,725.3649,194.7231,898.09
    利润总额1,506.407,298.4514,057.218,715.03
    归属母公司所有者的净利润1,287.756,112.7011,095.347,243.24

    公司名称武汉市水务集团有限公司
    成立日期2003年2月17日
    注册资本800,000,000元
    法定代表人王贤兵
    注册地址武汉市硚口区解放大道170号
    办公地址武汉市江岸区建设大道957号
    企业性质有限责任公司(国有独资)
    经营期限自1997年01月08日至2047年01年08日
    营业执照号420100000245838
    税务登记证号鄂国地税武字420104300245827号
    组织机构代码证号30024582-7
    经营范围道路、桥梁、给排水基础设施的投资、建设与经营管理;建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售;住宿及餐饮(仅限持证的分支机构经营)

    项目2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日
    资产总额1,355,972.791,272,504.791,229,643.99
    负债总额906,655.11845,824.38843,018.17
    归属于母公司所有者权益合计353,873.95336,880.70304,428.27
    项目2011年度2010年度2009年度
    营业总收入156,904.53174,601.61157,178.63
    利润总额-13,408.268,556.333,004.80
    归属于母公司所有者的净利润-17,796.27572.83-1,709.78

    序号企业名称控股股东持股比例注册资本

    (万元)

    产业类别主营业务
    1武汉三镇实业控股股份有限公司水务集团56.85%44,115.00自来水的生产与供应业供水、污水处理、隧道运营、房地产开发
    2武汉长江供水实业股份有限公司水务集团71.01%9,454.00自来水的生产与供应业供水及相关工程建设
    3武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司水务集团89.6%3613.50自来水的生产与供应业供水及配套管理服务
    4武汉市城市排水发展有限公司水务集团100%4846.19其他公共设施服务业污水处理
    5武汉市水务建设工程公司水务集团100%5,220.30土木工程建筑业市政工程设施建设
    6武汉市自来水公司水表厂水务集团100%80.00仪器仪表制造业水表制造
    7武汉嘉源物业管理有限公司水务集团90%100.00房地产管理业物业管理
    8武汉三镇物业管理有限公司三镇房地产60%2,000.00房地产管理业城市集约化信息管道的建设、管理
    9武汉三镇实业房地产开发有限责任公司武汉控股98%31,000.00房地产开发与经营业房地产开发与销售、建筑材料销售
    10武汉长江隧道建设有限公司武汉控股80%80,000.00其他公共设施服务业隧道建设与运营

    姓名水务集团职务武汉控股职务
    陈莉茜董事董事、董事长
    龚必安董事、副总经理董事
    叶方明制水部党委书记董事
    杨方麟工会主席监事、监事会主席
    梁玉革审计监察部部长监事
    李艳兰财务部部长监事

    公司名称武汉市城市排水发展有限公司
    成立日期1995年9月6日
    注册资本4,846.19万元
    法定代表人严必刚
    注册地址武汉市洪山区团结大道1018号14栋
    企业性质有限责任公司(国有独资)
    经营期限自1995年9月6日至2025年9月6日
    营业执照号420100000072309
    税务登记证号鄂国地税武字420102300207919
    组织机构代码证号30020791-9
    经营范围从事排水设施及污水处理工程建设及维护;排水和污水处理的技术开发、转让、咨询和服务

    投资人出资额出资方式出资比例(%)
    武汉市排水泵站管理处600.00实物75.00
    武汉市市政设施有偿使用管理处150.00现金18.75
    武汉市水质净化厂50.00现金6.25
    合计800.00 100.00

    投资人出资额出资方式出资比例(%)
    武汉市排水泵站管理处600.00实物72.29
    武汉市市政设施有偿使用管理处150.00现金18.07
    武汉市水质净化厂50.00现金6.02
    武汉市市政工程设计研究院30.00现金3.61
    合计830.00 100.00

    投资人出资额出资方式出资比例(%)
    武汉市市政建设管理局4,846.19实物、现金100.00

    投资人出资额出资方式出资比例(%)
    水务集团4,846.19实物、现金100.00

    资产2012年3月31日
    货币资金54,484.62
    应收账款18,079.42
    预付款项561.72
    其他应收款1,729.27
    流动资产合计74,855.03
    长期股权投资3,200.00
    固定资产279,618.88
    在建工程29,283.91
    无形资产34,931.46
    长期待摊费用237.48
    递延所得税资产447.46
    非流动资产合计347,719.20
    资产总计422,574.24

    项目原值累计折旧减值准备账面净值
    管道及沟槽113,705.7120,551.75 93,153.96
    房屋建筑物162,808.1719,318.05 143,490.12
    机器设备61,600.6819,631.06 41,969.61
    运输工具1,281.59827.90 453.69
    其他设备2,462.251,910.76 551.50
    合计341,858.4062,239.52 279,618.88

    序号房产所属污水厂用途房产证号面积(m2)坐落地他项权利
    1二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003158号112.32洪山区团结大道1018号1栋
    2二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003159号112.32洪山区团结大道1018号2栋
    3二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003160号612.9洪山区团结大道1018号4栋
    4二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003161号594.9洪山区团结大道1018号3栋
    5二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003162号244.95洪山区团结大道1018号5栋
    6二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003163号248.32洪山区团结大道1018号6栋
    7二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003164号347.01洪山区团结大道1018号7栋
    8二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003165号402.15洪山区团结大道1018号8栋
    9二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003166号890.27洪山区团结大道1018号10栋
    10二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003167号794.61洪山区团结大道1018号11栋
    11二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003168号509.54洪山区团结大道1018号12栋
    12二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003169号557.9洪山区团结大道1018号13栋
    13二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003170号5,387.21洪山区团结大道1018号14栋
    14二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003171号3,130.04洪山区团结大道1018号15栋
    15二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003172号3,130.04洪山区团结大道1018号16栋
    16二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003173号486.23洪山区团结大道1018号17栋
    17二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003174号1,253.27洪山区团结大道1018号18栋
    18二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003175号382.29洪山区团结大道1018号19栋
    19二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003176号883.11洪山区团结大道1018号20栋
    20二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003177号140.91洪山区团结大道1018号21栋
    21二郎庙厂厂区武房权证市字第2012003178号168.19洪山区团结大道1018号22栋
    22汤逊湖厂厂区武房权证湖字第200800682号2,100.1东湖开发区流芳街大舒村1幢
    23汤逊湖厂厂区武房权证湖字第200800682号348.14东湖开发区流芳街大舒村2幢
    24汤逊湖厂厂区武房权证湖字第200800682号40.77东湖开发区流芳街大舒村3幢
    25汤逊湖厂厂区武房权证湖字第200800682号283.32东湖开发区流芳街大舒村4幢
    26汤逊湖厂厂区武房权证湖字第200800682号489.78东湖开发区流芳街大舒村5幢
    27汤逊湖厂厂区武房权证湖字第200800682号664.87东湖开发区流芳街大舒村6幢
    28汤逊湖厂关南泵站武房权证市字第2012005915号27.93东湖新技术开发区关南园一路11号1栋
    29汤逊湖厂关南泵站武房权证市字第2012005916号121.19东湖新技术开发区关南园一路11号2栋
    30汤逊湖厂关南泵站武房权证市字第2012005917号128.7东湖新技术开发区关南园一路11号3栋
    31汤逊湖厂关南泵站武房权证市字第2012005918号111.02东湖新技术开发区关南园一路11号4栋
    32汤逊湖厂南泥湾泵站武房权证市字第2012005921号50.6东湖新技术开发区天恒路3号1栋
    33汤逊湖厂南泥湾泵站武房权证市字第2012005922号64.26东湖新技术开发区天恒路3号2栋
    34汤逊湖厂南泥湾泵站武房权证市字第2012005923号86.67东湖新技术开发区天恒路3号3栋
    35汤逊湖厂南泥湾泵站武房权证市字第2012005924号16.38东湖新技术开发区天恒路3号4栋
    36汤逊湖厂天际路污水泵站武房权证市字第2012005912号81东湖新技术开发区天际路22号1栋
    37汤逊湖厂天际路污水泵站武房权证市字第2012005913号46.16东湖新技术开发区天际路22号2栋
    38汤逊湖厂流芳泵站武房权证市字第2012006003号79.7东湖新技术开发区光谷大道200号1栋
    39汤逊湖厂流芳泵站武房权证市字第2012006004号132.03东湖新技术开发区光谷大道200号2栋
    40汤逊湖厂流芳泵站武房权证市字第2012006005号148.5东湖新技术开发区光谷大道200号3栋
    41汤逊湖厂流芳泵站武房权证市字第2012006006号21.06东湖新技术开发区光谷大道200号4栋
    42沙湖厂八一路泵站武房权证市字第2012006377号19.47洪山区八一路350号1栋
    43沙湖厂八一路泵站武房权证市字第2012006378号37.91洪山区八一路350号2栋
    44沙湖厂八一路泵站武房权证市字第2012006379号122.40洪山区八一路350号3栋
    45沙湖厂八一路泵站武房权证市字第2012006380号91.61洪山区八一路350号4栋
    46沙湖厂八一路泵站武房权证市字第2012006381号59.91洪山区八一路350号5栋
    47沙湖厂八一路泵站武房权证市字第2012006382号61.85洪山区八一路350号6栋
    48沙湖厂东湖泵站武房权证市字第2011032400号1,626.07武昌区水果湖街东湖路29号1栋
    49沙湖厂东湖泵站武房权证市字第2011032401号43.50武昌区水果湖街东湖路29号2栋
    50沙湖厂东湖泵站武房权证市字第2011032402号305.34武昌区水果湖街东湖路29号3栋
    51沙湖厂东湖泵站武房权证市字第2011032403号109.48武昌区水果湖街东湖路29号4栋
    52沙湖厂东湖泵站武房权证市字第2011032404号138.35武昌区水果湖街东湖路29号5栋
    53黄家湖厂厂区武房权证市字第2012006364号44.20洪山区张家湾街烽胜路59号1栋
    54黄家湖厂厂区武房权证市字第2012006365号1,816.8洪山区张家湾街烽胜路59号3栋
    55黄家湖厂厂区武房权证市字第2012006366号699.40洪山区张家湾街烽胜路59号4栋
    56黄家湖厂厂区武房权证市字第2012006367号204.37洪山区张家湾街烽胜路59号5栋
    57黄家湖厂厂区武房权证市字第2012006368号398.67洪山区张家湾街烽胜路59号6栋
    58黄家湖厂厂区武房权证市字第2012006369号116.75洪山区张家湾街烽胜路59号7栋
    59黄家湖厂厂区武房权证市字第2012006370号822.96洪山区张家湾街烽胜路59号8栋
    60黄家湖厂厂区武房权证市字第2012006371号359.55洪山区张家湾街烽胜路59号9栋
    61黄家湖厂武咸泵站武房权证市字第2012006363号136.44洪山区江盛路118号
    62黄家湖厂2#泵站武房权证市字第2012006361号202.56洪山区叶家墩126号1栋
    63黄家湖厂2#泵站武房权证市字第2012006362号292.97洪山区叶家墩126号2栋
    64落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006387号34.59洪山区团结大道1899号1栋
    65落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006388号392.65洪山区团结大道1899号2栋

    66落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006389号27.09洪山区团结大道1899号3栋
    67落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006390号96.29洪山区团结大道1899号4栋
    68落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006391号81.12洪山区团结大道1899号5栋
    69落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006392号187.62洪山区团结大道1899号6栋
    70落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006393号358.85洪山区团结大道1899号7栋
    71落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006394号405.42洪山区团结大道1899号8栋
    72落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006395号17.55洪山区团结大道1899号9栋
    73落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006396号88.00洪山区团结大道1899号10栋
    74落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006397号309.00洪山区团结大道1899号11栋
    75落步嘴厂厂区武房权证市字第2012006398号3,230.66洪山区团结大道1899号12栋
    76南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006407号23.97武汉经济技术开发区长江路318号1栋
    77南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006408号84.78武汉经济技术开发区长江路318号2栋
    78南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006409号592.65武汉经济技术开发区长江路318号3栋
    79南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006410号2,787.14武汉经济技术开发区长江路318号4栋
    80南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006411号146.10武汉经济技术开发区长江路318号5栋
    81南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006412号93.20武汉经济技术开发区长江路318号6栋
    82南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006413号117.39武汉经济技术开发区长江路318号7栋
    83南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006414号632.22武汉经济技术开发区长江路318号8栋
    84南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006415号235.57武汉经济技术开发区长江路318号9栋
    85南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006416号206.34武汉经济技术开发区长江路318号10栋
    86南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006417号232.28武汉经济技术开发区长江路318号11栋
    87南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006418号470.95武汉经济技术开发区长江路318号12栋
    88南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006419号829.41武汉经济技术开发区长江路318号13栋
    89南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006420号209.04武汉经济技术开发区长江路318号14栋
    90南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006421号388.35武汉经济技术开发区长江路318号15栋
    91南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006422号346.12武汉经济技术开发区长江路318号16栋
    92南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006423号446.78武汉经济技术开发区长江路318号17栋
    93南太子湖厂厂区武房权证市字第2012006424号23.97武汉经济技术开发区长江路318号18栋
    94南太子湖厂江堤中路泵站武房权证市字第2012006400号36.00汉阳区江堤中路112号1栋
    95南太子湖厂江堤中路泵站武房权证市字第2012006401号193.32汉阳区江堤中路112号2栋
    96南太子湖厂江堤中路泵站武房权证市字第2012006402号113.34汉阳区江堤中路112号3栋
    97南太子湖厂江堤中路泵站武房权证市字第2012006403号70.38汉阳区江堤中路112号4栋
    98南太子湖厂江堤中路泵站武房权证市字第2012006404号222.66汉阳区江堤中路112号5栋
    99龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005889号27.14东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号1栋
    100龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005890号56.00东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号2栋
    101龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005891号324.00东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号3栋
    102龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005892号84.18东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号4栋
    103龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005893号3,334.21东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号5栋
    104龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005894号3,648.00东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号6栋
    105龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005895号944.74东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号7栋
    106龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005896号272.31东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号8栋
    107龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005897号214.83东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号9栋
    108龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005898号571.56东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号10栋
    109龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005899号805.44东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号11栋
    110龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005900号643.01东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号12栋
    111龙王嘴厂厂区武房权证市字第2012005901号531.82东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号13栋
    112龙王嘴厂关东泵站武房权证市字第2012005601号32.76东湖新技术开发区佳园三路2号1栋
    113龙王嘴厂关东泵站武房权证市字第2012005602号283.06东湖新技术开发区佳园三路2号2栋
    114龙王嘴厂关东泵站武房权证市字第2012005603号208.46东湖新技术开发区佳园三路2号3栋
    115龙王嘴厂关东泵站武房权证市字第2012005604号126.75东湖新技术开发区佳园三路2号4栋
    116龙王嘴厂鲁巷泵站武房权证市字第2012005606号31.88东湖新技术开发区珞瑜路881号附1号1栋
    117龙王嘴厂鲁巷泵站武房权证市字第2012005607号209.77东湖新技术开发区珞瑜路881号附1号2栋
    118龙王嘴厂鲁巷泵站武房权证市字第2012005608号35.52东湖新技术开发区珞瑜路881号附1号3栋
    119龙王嘴厂鲁巷泵站武房权证市字第2012005609号283.06东湖新技术开发区珞瑜路881号附1号4栋
    120龙王嘴厂南湖北路泵站武房权证市字第2012005615号32.13洪山区楚康路48号1栋
    121龙王嘴厂南湖北路泵站武房权证市字第2012005616号139.05洪山区楚康路48号2栋
    122龙王嘴厂南湖北路泵站武房权证市字第2012005617号109.65洪山区楚康路48号3栋
    123龙王嘴厂南湖北路泵站武房权证市字第2012005618号86.67洪山区楚康路48号4栋
    124龙王嘴厂南湖北路泵站武房权证市字第2012005619号103.68洪山区楚康路48号5栋
    125龙王嘴厂南湖北路泵站武房权证市字第2012005620号140.25洪山区楚康路48号6栋
    126龙王嘴厂南湖北路泵站武房权证市字第2012005621号97.35洪山区楚康路48号7栋
    127龙王嘴厂桂子花园泵站武房权证市字第2012005613号114.21洪山区新方家嘴路193号附1号1栋
    128龙王嘴厂武工大泵站武房权证市字第2012005598号114.21洪山区雄楚大道272号附1号1栋
    129龙王嘴厂荣军泵站武房权证市字第2012006350号246.23东湖新技术开发区民族大道180号附1号1栋
    130龙王嘴厂荣军泵站武房权证市字第2012006351号55.85东湖新技术开发区民族大道180号附1号2栋
    131龙王嘴厂荣军泵站武房权证市字第2012006352号185.58东湖新技术开发区民族大道180号附1号3栋
    132龙王嘴厂荣军泵站武房权证市字第2012006353号64.8东湖新技术开发区民族大道180号附1号4栋
    133龙王嘴厂荣军泵站武房权证市字第2012006354号401.78东湖新技术开发区民族大道180号附1号5栋
    134龙王嘴厂虹景泵站武房权证市字第2012006008号102.24洪山区喻家湖路10号1栋
    135龙王嘴厂虹景泵站武房权证市字第2012006009号283.06洪山区喻家湖路10号2栋
    136龙王嘴厂虹景泵站武房权证市字第2012006010号1,030.08洪山区喻家湖路10号3栋
    137龙王嘴厂虹景泵站武房权证市字第2012006011号208.46洪山区喻家湖路10号4栋
    138三金潭厂厂区武房权证市字第2012006439号52.95东西湖区金银滩大道132号1栋
    139三金潭厂厂区武房权证市字第2012006440号3,285.12东西湖区金银滩大道132号2栋
    140三金潭厂厂区武房权证市字第2012006441号228.48东西湖区金银滩大道132号3栋
    141三金潭厂厂区武房权证市字第2012006442号362.87东西湖区金银滩大道132号4栋
    142三金潭厂厂区武房权证市字第2012006443号314.51东西湖区金银滩大道132号5栋
    143三金潭厂厂区武房权证市字第2012006444号798.20东西湖区金银滩大道132号6栋
    144三金潭厂厂区武房权证市字第2012006445号93.28东西湖区金银滩大道132号7栋
    145三金潭厂厂区武房权证市字第2012006446号645.81东西湖区金银滩大道132号8栋
    146三金潭厂厂区武房权证市字第2012006447号205.88东西湖区金银滩大道132号9栋
    147三金潭厂厂区武房权证市字第2012006448号992.35东西湖区金银滩大道132号10栋
    148三金潭厂厂区武房权证市字第2012006449号205.90东西湖区金银滩大道132号11栋
    149三金潭厂厂区武房权证市字第2012006450号60.12东西湖区金银滩大道132号12栋
    150三金潭厂厂区武房权证市字第2012006451号1,158.96东西湖区金银滩大道132号13栋
    151三金潭厂张公堤泵站武房权证市字第2012006359号449.73江岸区三金潭326号1栋
    152三金潭厂张公堤泵站武房权证市字第2012006360号433.31江岸区三金潭326号2栋
    153办公楼-武房权证江字第200400152号2,156.02江汉区复兴一村18号
     合计  74,499.29  

      独立财务顾问(保荐机构)

      二〇一二年五月

      (下转26版)