（上接25版）

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注：上表第32及第33宗土地使用权类型为划拨，因规划变更暂未办理土地出让手续。

上述33宗土地不存在设定抵押权、质押权或任何其他第三方权益的情形，不存在司法查封、冻结或其他权利受到限制的情形，亦不存在任何权属争议、纠纷或诉讼的情形。

排水公司尚有正在使用但未取得土地使用权证具体情况如下：

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上述10宗未取得《国有土地使用证》的土地具体情况如下：

1）正在办理《国有土地使用证》的土地

排水公司目前正在办理上述第1-5宗土地的《国有土地使用证》，其中：

喻家湖泵站用地，《建设项目选址意见书》及《建设用地规划许可证》中记载的用地申请人为水务集团，目前先由水务集团办理相关土地征地手续，待水务集团取得《国有土地使用证》后，再办理土地更名手续，将使用权人变更为排水公司；

铁路桥泵站、民院路泵用地站尚未完成征地报批手续，现排水公司正在上报相关报批材料；

建设渠泵站用地已完成征地报批手续，目前正在完善征地批后管理手续；

黄家湖1＃泵站用地，排水公司现正申请办理征用该土地的报批手续；

根据评估机构的《评估报告》，上述5宗土地的评估价值未按出让地的土地价值进行评估，而是按土地评估价值＝出让宗地价值－土地出让金－预计缴纳的政府费税－欠付的土地征地拆迁费用的方法进行评估。

2）暂未能办理《国有土地使用证》的土地

上述第6-10宗土地暂未能办理《国有土地使用证》。其中：

月湖泵站用地，现正与市土地储备中心协商用地协议问题，待该问题解决后及办理相关土地手续；

新生路泵站用地，该泵站是根据湖北省发展和改革委员会鄂发改重点（2005）327号文进行投资建设于武汉市水务局管辖的新生路雨水泵站内，所使用的土地也处于新生路雨水泵站内，未取得《建设项目选址意见书》及《建设项目规划许可证》。排水公司所使用的地块，须待新生路雨水泵站办理了土地证后，从中分割办理排水公司的土地证。

湖滨花园泵站用地，该泵站由武汉市东湖新技术开发区投资建设，东湖新技术开发区管委会已根据武汉市政府专题会议要求，下达《关于正式移交湖滨泵站及其管网资产的函》，同意将湖滨泵站及配套管网资产移交给排水公司。据此，东湖新技术开发区水务局与排水公司在2012年3月31日签订了《湖滨花园泵站移交协议书》，将东湖开发区管委会投资建设的湖滨花园泵站所有权属（土地、建筑物、设备、管道）无偿移交给排水公司。武汉市水务局对该协议书予以见证；目前暂未能办理《国有土地使用证》；

水果湖泵站现使用的土地1宗,该泵站占用了部分陆地面积和水果湖的部分湖面面积，无法办理《国有土地使用证》。对所占用的湖面部分面积，武汉市水务局已下达武水法（2002）19号文《关于武汉市城市排水发展有限公司申请占用水果湖部分水面建设排水泵站的批复》，同意排水公司占用300平方米建设泵站；

黄浦路污水处理厂现使用的土地1宗，该地占用的土地位于武汉市江滩三期工程范围内，工程涉及滩地及河道的水利工程用地，不能办理土地证，水利部长江委员会为此作出长许可（2010）109号行政许可文《关于汉口黄浦路污水处理厂二期改建工程设河建设方案的批复》，同意排水公司按照规划使用泵站工程所涉的滩地及河道。

暂未能办理《国有土地使用证》的土地，按照经核实已发生的土地征用和拆迁成本评估，如果经核实未发生土地征用和拆迁成本的，其评估值为零。

上述10宗未取得土地使用权证的土地面积合计为51.38亩，占全部使用土地总面积的比例为2.49%，对排水公司的生产经营不构成重大影响。

2012年4月26日，水务集团出具承诺：如因上述房产、土地瑕疵问题对上市公司生产运营造成损失的，水务集团将于实际发生损失认定之日起30个工作日内就上市公司实际遭受的损失以现金的方式给予全额赔偿。

2、对外担保情况

截至本报告书出具之日，排水公司不存在对外担保情况。

3、主要负债情况

截至2012年3月31日，排水公司主要负债情况如下：

单位：万元

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截至2012年3月31日，排水公司银行借款情况如下：

单位：万元

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排水公司上述银行借款中的保证借款，均由水务集团提供保证担保。

（五）排水公司最近三年主营业务发展情况及主要财务数据

1、最近三年主营业务发展情况

排水公司主营业务为从事排水设施及污水处理工程建设及维护，目前排水公司拥有8座污水处理厂、相应的配套污水提升泵站及污水收集管网等资产，污水日处理能力达到126万吨，2011年实际污水处理量达33,313万吨，服务范围433.6平方公里，服务人口超过350万，是武汉市最主要的污水处理企业。

2012年4月25日，排水公司与武汉市水务局签订了《特许经营协议》。根据该协议，排水公司自2012年4月25日起，获得30年污水处理服务特许经营权。根据2012年3月16日武汉市人民政府《市人民政府关于授予武汉市城市排水发展有限公司污水处理业务特许经营权的通知》，2012年1月1日至特许经营权签署日期间，排水公司污水处理业务比照《特许经营协议》执行。

2、主要财务数据

排水公司最近两年及一期经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

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（六）最近三年资产评估、交易、增资或改制的情况

排水公司的权益最近三年未曾进行资产评估、交易、增资或改制。

（七）置入资产相关的人员安排

本次交易排水公司不涉及职工安置问题，目前与排水公司存在劳动关系的员工在本次交易完成后仍保持原劳动关系不变。

（八）债权债务转移情况

本次交易标的为排水公司股权，不涉及债权债务的转移。

二、置出资产的情况

本次交易中置出资产为武汉控股持有的三镇房地产98%股权及三镇物业40%股权（其中三镇物业另外60%股权为三镇房地产持有）。

（一）三镇房地产的情况

1、三镇房地产基本信息

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2、历史沿革及股权控制关系

（1）历史沿革

2001年3月22日三镇房地产设立。2001年3月，武汉控股与三镇基建共同出资5,000万元设立了三镇房地产，其中武汉控股以货币方式出资4,900万元，占注册资本的98%；三镇基建以货币方式出资100万元，占注册资本的2%。本次设立出资已经武汉众环武众会内（2002）016号《验资报告》审验。

2003年1月，三镇房地产股东三镇基建更名为武汉市水务集团有限公司。

2004年7月三镇房地产增资。2004年7月，经股东会同意，三镇房地产将注册资本增加至31,000万元，其中武汉控股以货币方式增资25,480万元，水务集团以货币方式增资520万元。本次增资已经武汉众环武众会（2004）485号《验资报告》审验。本次增资后，三镇房地产股权比例未发生变化。

（2）三镇房地产股权控制关系如下：

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3、主营业务情况

三镇房地产主营业务为房地产开发、销售以及建筑材料销售，取得了房地产开发经营二级资质。2011年，国务院发布了《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》，同时武汉市出台了《市房管局关于调整我市住房限购政策有关问题的通知》及《关于发布武汉市2011年度新建住房价格控制目标的通告》等一系列调控政策，三镇房地产的房地产业务受到了较大影响，2011年房地产业务实现营业收入出现较大幅度下滑。

4、主要财务数据

报告期内，三镇房地产主要财务数据如下：

单位：万元

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5、本次交易涉及的股权转移情况

截至本报告出具日，三镇房地产股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他权利限制的情况，亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。本次三镇房地产98%股权转让交易无法律障碍。由于三镇房地产另外2%股权为交易对方水务集团所持有，因此本次股权转让无需取得其他股东同意。

6、主要资产的权属、对外担保情况及主要负债情况

（1）主要资产情况

截至2012年3月31日，三镇房地产经审计主要资产如下：

单位：万元

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（2）主要负债情况

截至2012年3月31日，三镇房地产经审计主要负债情况如下：

单位：万元

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（3）对外担保情况

截至本报告书出具日，三镇房地产不存在对外担保情况。

7、最近三年资产评估、交易、增资或改制的情况

三镇房地产的权益最近三年内未曾进行资产评估、交易、增资或改制。

8、置入资产相关的人员安排

本次交易三镇房地产不涉及职工安置问题，目前与三镇房地产存在劳动关系的员工在本次交易完成后仍保持原劳动关系不变。

9、债权债务转移情况

本次交易标的为三镇房地产股权，不涉及债权债务的转移。

（二）三镇物业的情况

1、三镇物业基本信息

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2、历史沿革及股权控制关系

（1）历史沿革

2002年4月，三镇房地产与武汉控股共同出资30万元设立了三镇物业，其中三镇房地产以货币出资18万元，占注册资本的60%；武汉控股以货币出资12万元，占注册资本的40%。本次设立出资已经武汉众环海华事务所有限责任公司武众会内（2002）006号《验资报告》审验。

2004年8月，经三镇物业股东会同意，将注册资本由30万元增加至50万元，其中三镇房地产以货币方式增资12万元，武汉控股以货币方式增资8万元。本次增资已经武汉众环海华事务所有限责任公司审验，并出具武众会（2004）639号验资报告。本次增资后，三镇物业股权比例未发生变化。

（2）股权控制关系

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3、主营业务情况

三镇物业主营业务是物业管理，公司拥有建设部颁发的物业管理行业三级资质证书。

4、主要财务数据

最近两年及一期三镇物业经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

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5、本次交易涉及的股权转移情况

截至本报告出具日，三镇物业股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他权利限制的情况，亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。本次武汉控股转让所持有的三镇物业40%股权的交易无法律障碍。三镇物业另外60%股权由三镇房地产持有，本次武汉控股转让三镇物业股权已取得三镇房地产同意。

6、主要资产的权属、对外担保情况及主要负债情况

（1）主要资产情况

截至2012年3月31日，三镇物业主要资产如下：

单位：万元

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（2）主要负债情况

截至2012年3月31日，三镇物业主要负债情况如下：

单位：万元

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（3）对外担保情况

截至本报告出具日，三镇物业不存在对外担保情况。

7、最近三年资产评估、交易、增资或改制的情况

三镇物业的权益最近三年内未曾进行过资产评估、交易、增资或改制。

8、置入资产相关的人员安排

本次交易三镇物业不涉及职工安置问题，目前与三镇物业存在劳动关系的员工在本次交易完成后仍保持原劳动关系不变。

9、债权债务转移情况

本次交易为三镇物业股权，不涉及债权债务的专业。

三、交易标的评估情况

（一）置入资产评估情况

本次交易对置入资产分别采用资产基础法和收益现值法进行评估，最终选取资产基础法评估结果作为结论。根据京信评报字（2012）第057号《资产评估报告》，置入资产评估价值为231,507.35万元，评估增值率为32.64%，具体如下：

单位：万元

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排水公司按资产基础法评估结果为231,507.35万元，按照收益现值法评估结果为220,593.85万元，差异金额为10,913.50万元，差异率为4.71%。

置入资产评估增值的主要原因系排水公司土地使用权按照基准地价系数修正法评估增值幅度较大。

（二）置出资产的评估情况

本次交易对置出资产分别采用资产基础法和收益现值法进行评估，最终选取资产基础法评估结果作为结论。根据京信评报字（2012）第058号《资产评估报告》，武汉控股拟置出资产对应的长期股权投资账面值为30,400.00万元，评估价值为138,371.47万元，评估增值率为355.17%。

其中，置出资产三镇房地产的评估情况如下：

单位：万元

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三镇物业的评估情况如下：

单位：万元

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置出资产增值的主要原因系三镇房地产存货增值92,202.88万元，增值率为209.05%，主要系商品房开发商品存货。

第五节 置入资产的主营业务情况

一、主营业务概况

排水公司主营业务为从事排水设施及污水处理工程建设及维护，目前排水公司拥有8座污水处理厂、相应的配套污水提升泵站及污水收集管网等资产，污水日处理能力达到126万吨，2011年实际污水处理量达33,313万吨，服务范围涵盖了武汉市区除汉西污水处理厂（排水公司参股20%）及沙湖污水处理厂（目前为武汉控股所有）以外的区域，服务人口超过350万，是武汉市最主要的污水处理企业。

2012年4月25日，排水公司与武汉市水务局签订了《特许经营协议》。根据该协议，排水公司自2012年4月25日起，获得30年污水处理服务特许经营权。根据2012年3月16日武汉市人民政府《市人民政府关于授予武汉市城市排水发展有限公司污水处理业务特许经营权的通知》，2012年1月1日至《特许经营协议》签署日期间，排水公司污水处理业务比照《特许经营协议》执行。

二、污水处理工艺流程图

目前排水公司主要采用两种工艺方法进行污水处理。

1、A2/O处理工艺流程图如下：

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2、氧化沟处理工艺流程图如下：

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三、主要经营模式

（一）特许经营模式

2002年12月建设部发布了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，该意见要求“加快市政公用行业市场化进程，建立特许经营制度是建立社会主义市场经济体制的必然要求，是市政公用行业的一项重大改革，各地要加强领导，积极稳妥地推进”，同时该意见第三条指出“市政公用行业特许经营制度是指在市政公用行业中，由政府授予企业在一定时间和范围对某项市政公用产品或服务进行经营的权利，即特许经营权。政府通过合同协议或其他方式明确政府与获得特许权的企业之间的权利和义务。市政公用行业实行特许经营的范围包括：城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理及公共交通等直接关系社会公共利益和涉及有限公共资源配置的行业。实施特许经营权制度应包括已经从事这些行业经营活动的企业和新设立企业、在建项目和新建项目”，明确要求建立市政公用行业特许经营制度。2004年3月建设部颁布了《市政公用事业特许经营管理办法》，进一步明确规定了公用事业特许经营权的执行办法。2012年4月25日，武汉市水务局与排水公司签订《特许经营协议》，获得了污水处理特许经营权，经营模式变为政府特许-政府采购-企业经营。

（二）采购模式

针对原材料的采购，排水公司制定了《武汉市城市排水发展有限公司招标管理办法》。目前污水处理所需的主要原材料分为通用药剂（如絮凝剂、液氯）和非通用药剂（如矾、次氯酸钠）。通用药剂的采购由排水公司采购部门统一与供应商签订采购协议，非通用药剂由各污水处理厂根据市场价格自行采购，并签订临时协议。签订采购协议后，由使用单位提交使用计划，供应商按计划供应，按实际使用量进行结算。

（三）生产模式

城市生活、工业污水、雨水及地表水等污水经城市排水总干管通过泵站提升的方式进入排水公司各污水处理厂。污水处理厂通过厌氧-缺氧-好氧处理工艺或氧化沟处理工艺对污水进行处理，处理后达标的污水一部分排放进江河湖泊，另一部分符合再生水标准的用于绿化、景观等。污水处理过程中产生的剩余污泥经机械浓缩、脱水处理后运至指定污泥填埋场进行填埋处理。

（四）销售模式

排水公司2011年以前的污水处理服务采取的是政府核拨运营资金的模式。在该模式下，政府向各污水排放主体收取排污费，排水公司每年向市财政局申报污水处理费使用计划，由市财政局组织审核并下达批复文件，并将污水处理费用下拨给排水公司。

根据签订的《特许经营协议》，自2012年起武汉市政府作为唯一买方在特许经营期内，向排水公司采购污水处理服务。首期三年的污水处理服务结算价格为1.99元/吨，此后以间隔不少于三年且排水公司的单位运营成本费用实际变动幅度超过7%以上，排水公司可以申请启动调价机制。

四、主要产品的产能、产量及服务区域情况

排水公司目前共拥有黄浦路、三金潭、南太子湖、二郎庙、龙王嘴、黄家湖、落步嘴、汤逊湖共计8座污水处理厂，报告期内各污水处理厂的设计处理能力及实际处理量如下：

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排水公司各污水处理厂的服务范围及服务面积、人口情况如下：

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五、特许经营协议主要内容

2012年4月25日，武汉市水务局与排水公司签订《特许经营协议》，该协议主要内容如下：

1、协议项下的重要定义

（1）特许经营项目：“指武汉市主城区污水处理系统中纳入排水公司资产名下的污水处理设施和政府方（即武汉市水务局）确定由排水公司运行维护管理的污水处理设施，整体合并为本运营服务特许经营项目”。

（2）污水处理服务费：“指根据本协议约定，在特许经营期内由政府方向排水公司支付的污水处理服务费用以及专项约定的其他费用等”。

（3）污水处理服务费支付单价：“指以人民币元/立方米表示、用于计算政府方应支付排水公司污水处理服务费用的单位价格”。

（4）日均基本水量：“指按‘Σ各污水厂日设计处理规模×80%’计算所得的排水公司应获日均最低污水进水供应量”。

（5）基本污水处理量：“指每一个运营季排水公司按本协议约定可获得的污水处理服务费最低付费处理水量”。

（6）实际污水处理量：“除非本协议另有约定，指每一运营季排水公司所运管各污水厂出水流量计上实际测得的污水处理量之和”。

（7）进水：“指各污水厂从污水接入点接收到的、未经处理的进厂污水”。

（8）出水：“指经各污水厂处理后需排放至厂区外水体的污水尾水”。

2、特许经营权

经武汉市人民政府授权批准，在特许经营协议约定的特许经营期和服务范围内，授予排水公司对该项目项下各类城市污水收集、运输、处理等相关设施享有经营管理、运营维护和重置更新，在所服务区域提供合格的城市污水处理公共服务，并获得合理服务费用的特许权利。

在特许经营协议约定的经营服务区域范围内，政府方不再批准其他企业或个人提供污水处理服务，并不得将该项目运营服务特许经营权部分或全部授予其他第三方，以确保排水公司实现规模经营和提供同质同价的公共事业服务。但如出现排水公司服务质量标准不能符合市政府要求，实际处理能力不能满足公共需求的增长，不积极或消极作为，不能提供充分、连续和有效公共服务等特许经营协议约定的情况时除外。

3、特许经营期

该项目运营服务的特许经营期为：自2012年4月25日起30个周年止。

4、排水公司的基本义务

在整个特许经营期内：（1）排水公司应依据特许经营协议的规定和始终根据适用法律、谨慎运营惯例和国家规定的质量保证和质量控制要求，自行承担费用和风险，管理、运营和维护项目设施，履行特许经营职责；（2）在武汉市水务局履行其基本义务的前提下，排水公司应在每个运营日处理城市污水收集管网系统送入的污水进水，并排放符合出水水质标准的出水，但特许经营协议另有约定的情形除外；（3）排水公司应将其所运营的各类污水处理设施的全部处理能力完全提供给武汉市水务局，并且未经武汉市水务局事先同意，不得为任何第三方处理污水。

5、特许经营期满后的安排

特许经营期满后，按照《武汉市市政公用事业特许经营管理办法》（武汉市政府第170号令）第十五条的规定执行。即特许经营期限届满，行业主管部门应当重新组织招标选择特许经营者，在同等条件下，原特许经营者可以优先取得特许经营权，重新选择特许经营者的工作应当与特许经营期限届满六个月前完成。

6、污水处理服务费及其支付和调整

（1）政府方支付污水处理服务费的义务

以该项目实施特许经营，各污水厂持续运行、足额处理、达标排放为基本前提，在运营期内的每一个季度，政府方应根据特许经营协议规定的付费原则向排水公司支付污水处理服务费。

（2）污水处理服务费的计算和支付

在特许经营协议签署之日，该项目污水处理服务费初始支付单价为1.99元/立方米。该单价即为该项目特许经营期内首三个运营周年污水处理服务费计算的支付标准。排水公司应按照协议规定和政府方要求提供相关资料进行计算和调整，以准确核算其在协议下提供污水处理服务应获得的服务费。

根据2012年3月16日武汉市人民政府《市人民政府关于授予武汉市城市排水发展有限公司污水处理业务特许经营权的通知》，污水处理服务费原则上应覆盖排水公司污水处理业务的合理成本+税金和（或）法定规费+合理利润。依据上述定价原则，污水处理服务结算单价定价公式为：污水处理服务结算单价= {〔C+（I×Ｒ）/（1-所得税率）〕/(1-流转税率)}/Q，其中：C为合理成本，I为武汉市财政局核定的排水公司净资产值，Q为结算水量，R为净资产投资回报率，投资回报率确定为10%。武汉市政府相关部门参照上述原则最终确定对排水公司的污水处理服务政府采购价格首期为1.99元/立方米。

（3）每季付款程序

排水公司应当在每个运营季结束后5个工作日内，按照武汉市环保局的要求提出水质考核认定申请，武汉市环保局应当在5个工作日内作出确认。武汉市水务局在收到排水公司提交的付款通知书、武汉市环保局水质考核认定结果和处理水量认定申请之日起5个工作日内予以确认。武汉市财政局应当在收到排水公司提交的武汉市水务局核定结果之日起委托相关机构按照协议15个工作日内核实支付。

（4）污水处理服务费支付单价的调整

特许经营协议污水处理服务签约单价将作为服务费支付单价调整计算时的初始基准单价，其调整测算基准日为2012年5月1日。污水处理服务费支付单价自调整测算基准日起3年内原则保持不变，此后以间隔不少于3年（特殊情况除外）且排水公司的单位运营成本费用之实际变动幅度超过7%以上时，排水公司可以申请启动调价机制。

7、进、出水量的确定

为确定实际出水量以计算武汉市水务局每一结算期应付给排水公司的污水处理服务费款项，应依据以下原则：

进水量应为进水流量计读数当月或当季度增量值，并作为计算参考依据。

出水量应为出水流量计读数当月或当季度增量值，并作为计算支付款项的依据。

8、进水供应不足

在非排水公司污水处理设施运营维护不当或失职的前提下，当本项目下各污水厂结算期内实际进水供应量之和低于按“日均基本水量×结算期天数”计算所得的结算期基本污水处理水量时，视为进水供应不足情况发生。

如前述情形非因排水公司不履行或不完全履行污水收集系统建设和维护义务造成，市水务局应以结算期基本污水处理水量为基数计算向排水公司应付的污水处理服务费。

六、销售价格变动情况

2011年及以前，排水公司的污水处理服务采取的是政府核拨运营资金的模式。2010年、2011年排水公司营业收入为43,593.58万元、46,628.01万元，实际污水处理量为32,593.10万吨、33,313.90万吨，据此测算，模拟污水处理结算价格为1.34元/吨、1.40元/吨。

2012年4月25日，排水公司与武汉市水务局签订《特许经营权协议》，根据该协议自2012年1月1日起，首期污水处理结算单价为1.99元/吨，污水处理结算价格每三年核定一次。

七、前五名客户销售情况

最近两年一期，排水公司的唯一客户均为武汉市政府。

八、原材料和能源及其供应情况

（一）原材料采购及供应情况

1、最近两年排水公司主要原材料采购情况如下：

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2、最近两年排水公司主要原材料价格情况如下：

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3、最近两年排水公司前五名原材料供应商情况如下：

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排水公司董事、监事、高级管理人员，主要关联方或持有5%以上股份的股东未在前5名供应商中占有权益。

（二）能源采购情况

排水公司生产所需的主要能源为电力，最近两年的采购情况如下：

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九、质量控制情况

（一）质量控制措施

1、水质处理标准

目前排水公司各污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），其中龙王嘴、汤逊湖、黄家湖、南太子湖、二郎庙及落步嘴共六座污水处理厂出水水质按国家一级B标准执行；三金潭污水处理厂出水水质除总磷（TP）按国家一级B标准执行外其余出水水质指标按国家二级标准执行；黄浦路污水处理厂目前为预处理工艺，黄浦路污水处理厂二期改建工程计划将处理标准提升为一级B。

2、出水水质监测

污水处理排放水质情况直接影响到流域的水环境安全，目前针对排水公司出水水质已有一套完善的监测体系：

（1）市环保局监测中心站对各厂进、出水监测项目为十二项全分析指标，监测工作频次为1次/季度；市环保局环境监察支队不定期监测；

（2）水务局水质监测中心站对各厂进、出水监测项目为十二项全分析指标，监测工作频次为2次/月；

（3）水务集团中心化验室对各厂出水常规项目的监测工作频次为1次/每周；

（4）排水公司生产部不定期对各厂重要水质指标进行抽查，同时对生产工艺控制参数进行检查，各污水处理厂按公司水质管理文件要求对十二项指标进行自检，并针对各项水质监测指标制定了具体的监测频率，其中：悬浮物（SS）、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、色度、pH值等五项指标检测频率为7次/每周；氨氮（NH3-N）指标检测频率为5次/每周；粪大肠菌群数指标检测频率为3次/每周；总氮（TN）指标检测频率为1次/每周；总磷（TP）指标检测频率为1次/每周；动植物油、石油类、阴离子合成洗涤剂（LAS）等三项指标检测频率为1次/每月。

同时，各厂出水均安装有尾水在线监测系统，各项出水指标数值均可同步传输到各级环保部门，所有尾水监测数据均可保存一年。

2、设备管理及维护

排水公司各污水处理设备管理均按照《市排水公司设备管理制度》要求执行，做好设备日常维护保养及中小修、大修工作，确保设备完好率达到95%，保障设备的正常运行。此外排水公司将生产所需的项目分为大修项目、更新改造项目、中小修项目三大类，并制定了大修、中修及小修项目管理制度。所有的设施维护项目实施实行分级管理，责任到人。规范更新大修及中小修项目申报、审批、实施及竣工验收流程。

3、安全生产管理

排水公司建立并完善了安全治保管理体系和各项管理制度，严格执行安全检查制度，即对所属污水处理厂（所）每月检查一次；污水处理厂（所）对生产场所、设备设施、危险源、安全设施等每周检查一次；车间（班组）对各岗位每日检查一次；生产岗位每天定时进行自检，对发现的安全隐患制订整改方案、整改时限及责任人。

组织各单位定期按照《氯气泄露应急预案》、《排渍应急预案》等进行演练；定期组织各种生产安全检查，重视管网管理，加大巡线力度，确保管网安全。

（二）质量控制执行情况

排水公司在生产运营中严格遵守国家有关污水处理排放的法律法规，近三年污水处理水质合格率均保持在97%以上。2012年3月14日，武汉市环保局出具《证明》：排水公司近三年来所属污水处理厂能够保持正常运行，市环境监测中心站对其年检监测报告显示，污水处理厂尾水总体能够稳定达标排放。在日常生产运行过程中，该公司所属污水处理厂未有发生故意偷排废水、故意减产运行和停止运行的违法行为。

第六节 本次交易发行股份的情况

一、本次交易发行股份的种类和面值

发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

二、发行方式及发行对象

本次交易采取非公开发行的方式，向水务集团及不超过10名符合条件的特定对象发行股票。

三、本次交易发行股份价格及定价依据

本次交易发行股份的定价基准日均为武汉控股第五届董事会第十四次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为6.68元。

本次交易所涉及发行股票包括向水务集团发行股份购买资产及采取询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的两部分：

1、向水务集团发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，并根据2012年4月16日公司实施的2011年度利润分配方案（每10股派现金0.26元）调整后为6.65元/股。

2、向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，并根据2012年4月16日公司实施的2011年度利润分配方案（每10股派现金0.26元）调整后为5.98元/股，最终发行价格将在中国证监会核准后按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定询价确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将作相应调整。

四、本次交易发行股份数量及占发行后总股本的比例

（一）本次交易发行股份数量

1、向水务集团发行股份数量

本次交易中向水务集团发行股份的数量=（置入资产交易价格-置出资产交易价格）/向水务集团发行股份价格，根据标的资产评估值计算，发行数量为14,005.39万股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将做相应调整，最终发行数量也将随之调整。

2、向特定投资者非公开发行股票数量

本次交易中采取询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票数量不超过12,709.03万股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将做相应调整，最终发行数量也将随之调整。

（二）本次发行股份占发行后总股本的比例

本次发行股份数量占发行后总股本比例如下：

■

五、本次交易锁定期安排

公司控股股东水务集团本次认购的股份自股份上市之日起三十六个月内不转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

公司控股股东及其关联人之外的特定投资者认购的股份自股份上市之日起十二个月内不转让。

六、本次发行前后公司财务数据对比

本次交易前后，本公司主要财务指标变化情况如下：

■

七、本次发行前后公司股本结构的变化

本次交易全部完成前后上市公司股权结构变化情况如下表所示：

■

本次交易前，水务集团持有本公司25,079.25万股股票，占公司股份比例为56.85%。本次发行后，水务集团持有本公司39,084.64股股票，占公司股份比例为55.18%。本次发行股份不会导致上市公司控制权发生变更。

第七节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

根据标的资产交易价格计算，本次募集的配套资金不超过76,000万元，为本次交易总金额的24.71%。募集配套资金拟通过向排水公司增资方式用于排水公司污水处理厂的改扩建项目，具体投资项目及投资金额情况如下：

单位：万元

■

上述项目已经武汉市发改委武发改城建[2010]136号文件批复立项。

上述项目总投资约121,455.25万元，本次发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由武汉控股自筹解决。

第八节 财务会计信息

一、置入资产财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

■

（二）合并利润表

单位：元

■

■

二、置出资产财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

■

（二）合并利润表

单位：元

■

三、上市公司备考财务报表

备考财务报表编制基础：本备考财务报表假设2010年12月31日已完成了除募集配套资金外的本次交易；假设本次交易适用于财税[2009]59号规定的特殊税务处理；不考虑本次交易涉及的税费或应确认的递延所得税负债；本备考财务报表不考虑配套募集资金的发行。假设上述交易完成后，受让的排水公司100%股权延续持有至2012年3月31日，中间未发生过转移。本公司根据上述假设对本公司以前年度的财务报表进行了相应调整。

（一）备考资产负债表

单位：元

■

（二）备考利润表

单位：元

■

四、置入资产盈利预测

单位：元

■

五、上市公司盈利预测

上市公司盈利预测的基本假设：本盈利预测报告以武汉控股法定财务报表为基础，假设武汉控股于2013年1月1日完成本次重大资产置换交易，即2012年数据为武汉控股置出资产与存续资产盈利预测数之合计，2013年数据为武汉控股存续资产与排水公司盈利预测数之合计；本盈利预测报告不考虑本次重大资产置换资产交易产生的损益。

单位：元

■

第九节 与本次交易有关的中介机构

一、独立财务顾问

公司名称：申银万国证券股份有限公司

地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888

传真：021-54047982

财务顾问主办人：肇睿、袁樯

项目协办人：张涛

项目经办人：陆剑伟、陈曦

二、财务审计机构

公司名称：众环海华会计师事务所有限公司

地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号3号楼众环大厦

法定代表人：黄光松

电话：027-85424320

传真：027-85424329

注册会计师：王郁、闵超、王思环、朱烨

三、资产评估机构

公司名称：中京民信（北京）资产评估有限公司

地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1506室

法定代表人：周国章

电话：010-82961361

传真：010-82961376

资产评估师：李涛、田嫦娥

四、法律顾问

公司名称：湖北黄鹤律师事务所

地址：武汉市武昌区中北路117号同成富苑A2506室

法定代表人：张才金

电话：027-87253211

传真：027-87253251

经办律师：朱兆雍、胡志雄

第十节 备查文件及备查地点

一、备查文件目录

1、武汉控股第五届董事会第十四次会议决议

2、武汉控股第五届董事会第十七次会议决议

3、武汉控股第五届董事会第十八次会议决议

4、武汉控股独立董事就本次交易发表的独立董事意见

5、交易对方内部决策文件

6、武汉控股与水务集团签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议

7、置入资产审计报告

8、置出资产审计报告

9、置入资产盈利预测审核报告

10、上市公司备考财务报表

11、上市公司盈利预测审核报告

12、置入资产评估报告

13、置出资产评估报告

14、法律意见书

15、独立财务顾问报告

二、备查文件地点

投资者可在下列地点查阅报告书和有关备查文件：

1、武汉三镇实业控股股份有限公司

地址：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼

电话：027-85725739

传真：027-85725739

联系人：李丹

2、申银万国证券股份有限公司

地址：上海市常熟路239号

电话：021-54033888

传真：021-54047982

联系人：张涛

武汉三镇实业控股股份有限公司

2012年5月18日

序号	用途	使用证号	面积 （㎡）	地类	终止日期	坐落地	使用权类型
1	二郎庙污水处理厂一期	武国用 (2012)第49号	128,405.71	公共设施用地	2062年3月12日	洪山区和平乡徐东村、团结村	出让
2	二郎庙污水处理厂二期	武国用 (2012)第54号	157,095.32	公共设施用地	2062年3月12日	洪山区团结大道1018号	出让
3	汤逊湖污水处理厂	武新国用 (2012)第023号	106,607.3	公共设施用地	2062年3月22日	滨湖路以南、光顾大道以西	出让
4	汤逊湖污水处理厂关南泵站	武新国用 (2005)第058号	3,108.18	公共基础设施用地	2062年3月7日	东湖开发区关南园一路11号	出让
5	汤逊湖污水处理厂南泥湾泵站	武新国用 (2012)第022号	1,207.43	公共设施用地	2062年3月22日	东湖开发区天恒路3号	出让
6	汤逊湖污水处理厂天际路污水泵站	武新国用 (2012)第019号	2,010.68	公共设施用地	2062年3月22日	东湖开发区天际路22号	出让
7	汤逊湖污水处理厂流芳	武新国用 (2012)第021号	3,238.56	公共设施用地	2062年3月22日	东湖开发区光谷大道200号	出让
8	沙湖污水处理厂一期	武国用 (2012)第46号	69,881.66	公共设施用地	2062年2月15日	武昌区中北路391号	出让
9	沙湖污水处理厂二期	武国用 (2012)第67号	9,799.55	公共设施用地	2062年3月12日	武昌区中北路391号	出让
10	沙湖污水处理厂八一路泵站	武国用 (2012)第50号	4,564.68	公共设施用地	2062年2月15日	洪山区八一路350号	出让
11	沙湖污水处理厂东湖路泵站	武国用 (2012)第48号	2,336.18	公共设施用地	2062年2月15日	武昌区水果湖街东湖路29号	出让
12	黄家湖污水处理厂	武新国用 (2012 )第57号	89,361.89	公共设施用地	2062年2月18日	洪山区张家湾街烽胜路59号	出让
13	黄家湖污水处理厂武咸泵站	武新国用 (2012 )第58号	1,560.23	公共设施用地	2062年3月12日	洪山区江盛路118号	出让
14	黄家湖污水处理厂二#泵站	武国用 (2012)第52号	2,690.72	公共设施用地	2062年2月23日	洪山区叶家墩126号	出让
15	落步嘴污水处理厂	武新国用 (2012 )第56号	159,661.75	公共设施用地	2062年3月12日	洪山区团结大道1899号	出让
16	南太子湖污水处理厂一期	武新国用 (2012 )第60号	115,557.61	公共设施用地	2062年3月12日	汉阳区江堤街南太子湖	出让
17	南太子湖污水处理厂二期	武新国用 (2012)第55号	89,000.11	公共设施用地	2062年2月18日	汉阳区江堤街	出让
18	南太子湖污水处理厂江堤中路泵站	武新国用 (2012 )第62号	3,506.11	公共设施用地	2062年3月12日	汉阳区江堤街江堤中路	出让
19	南太子湖污水处理厂南太子湖北路泵站	武开国用 (2012)第20号	2,075.09	公共设施用地	2062年3月20日	武汉经济技术开发区211M地块	出让
20	龙王嘴污水处理厂一期	武国用 (2005)字第0074号	71,542.35	公共基础设施用地	2062年3月22日	东湖开发区关山村刘家嘴555号	出让
21	龙王嘴污水处理厂二期	武新国用 (2012)第020号	48,242.6	公共设施用地	2062年3月22日	东湖开发区关山村刘家嘴555号	出让
22	龙王嘴污水处理厂关东泵站	武新国用 (2011)第066号	3,098.33	市政设施	2062年3月22日	东湖开发区佳园三路2号	出让
23	龙王嘴污水处理厂鲁巷泵站	武新国用 (2011)第083号	6,536.23	市政设施	2062年3月22日	鲁磨路以西、珞瑜路以北	出让
24	龙王嘴污水处理厂南湖北路泵站	武国用 (2012)第53号	3,697.51	公共设施用地	2062年2月15日	洪山区洪山乡卓刀泉村	出让
25	龙王嘴污水处理厂桂子花园泵站	武国用 (2012)第51号	1,172.27	公共设施用地	2062年2月18日	洪山区新方家嘴193号附1号	出让
26	龙王嘴污水处理厂武工大泵站	武国用 (2012)第47号	2,277.83	公共设施用地	2062年2月18日	洪山区出版城东侧	出让
27	龙王嘴污水处理厂荣军泵站	武新国用 (2011)第067号	3,221.65	市政设施	2062年3月22日	东湖开发区民族大道180号附1号	出让
28	龙王嘴污水处理厂虹景泵站	武新国用 (2012)第018号	2,945.46	公共设施用地	2062年3月22日	洪山区喻家湖路10号	出让
29	三金潭污水处理厂（东西湖）	东国用 (2012)第 030101548号	130,341.19	公共设施用地	2062年2月27日	武汉市国营东西湖水产养殖场	出让
30	三金潭污水处理厂（江岸）	武新国用 (2012)第61号	99,969.19	公共设施用地	2062年3月17日	江岸区后湖街金潭村	出让
31	三金潭污水处理厂张公堤泵站	武新国用 ( 2012)第59号	5,502.34	公共设施用地	2062年3月12日	江岸区三金潭326号	出让
32	办公	武国用（2004）第503号	2,024.43	其他商服用地	-	江汉区常青街复兴一村18号	划拨
33	二郎庙污水处理厂二期	武国用（2004）第1870号	8,845.17	公用设施用地	-	洪山区和平乡徐东村、团结村、洪山乡渔牧一场	划拨
	合计		1,341,085.31

序号	土地用途	坐落地	面积（㎡）	已取得的相关证明文件
1	喻家湖泵站	华工城建校区，马鞍山苗圃	660.00	1、武规工选字[2006]071号建设项目选址意见书 2、武规工地字[2006]071号建设用地规划许可证
2	铁路桥泵站	江岸后湖大道	3,940.00	3、武规(工)选字[2007]243号建设项目选址意见书 4、武规(工)地字[2007]243号建设用地规划许可证
3	民院路泵站	东湖高新南湖北路	2,213.31	2、武规选(工)字[2003]145号建设项目选址意见书 3、武规(工)地字(2003)145号建设用地规划许可证
4	建设渠泵站	江岸后湖乡	3,179.08	3、武规(工)选字[2007]247号建设项目选址意见书 4、武规(工)地字[2007]247号建设用地规划许可证
5	黄家湖1 #泵站	江夏区大桥新村	8,399.64	2、武规(夏)选[2011]061号建设项目选址意见书 3、《江夏经济开发区污水泵站征地补偿协议》
6	月湖泵站	汉阳琴台路	1,210.00	2、武规阳选字[2006]006号建设项目选址意见书 3、武规阳地字（2006）006号建设用地规划许可证
7	新生路泵站	武昌友谊大道	1,333.34	1、鄂计外经[2002]724号项目建议书批复 2、鄂发改重点[2005]327号工程初步设计批复
8	湖滨花园泵站	东湖高新珞瑜路	660.00	1、武汉市东湖高新技术开发区管理委员会出具的《关于正式移交湖滨泵站及其管网资产的函》
9	水果湖泵站	武昌水果湖路	753.00	2、武规选(工)字[2002]176号建设项目选址意见书 3、武规地(工)字(2002)176号建设用地规划许可证
10	黄浦路厂	黄浦路江边	11,966.00	2、武规选[2011]245号建设项目选址意见书 3、武规地[2011]245号建设用地规划许可证

负债	2012年3月31日
短期借款	50,000.00
应付账款	5,756.12
预收款项	160.00
应付职工薪酬	879.08
应交税费	1,899.97
其他应付款	20,672.84
流动负债合计	79,368.01
长期借款	168,666.22
非流动负债合计	168,666.22
负债合计	248,034.22

借款类别	借款条件	2012年3月31日
短期借款	信用借款	27,000.00
	保证借款	23,000.00
长期借款	信用借款	153,666.22
	保证借款	15,000.00
合 计		218,666.22

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	422,574.24	501,024.22	486,692.17
负债总额	248,034.22	325,492.61	336,588.61
归属于母公司所有者权益合计	174,540.01	175,531.61	150,103.56
项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
营业收入	18,140.84	46,628.01	43,593.58
利润总额	8,833.88	7,331.60	6,753.84
归属于母公司股东的净利润	6,625.41	7,389.25	6,688.61

公司名称	武汉三镇实业房地产开发有限责任公司
成立日期	2001年3月22日
注册资本	31,000万元
法定代表人	陈莉茜
注册地址	武汉经济技术开发区联发大厦
公司类型	有限责任公司
经营期限	自2001年3月22日至2031年3月21日
营业执照号	420100000071234
税务登记证号	鄂地税武字420101725789862
组织机构代码证号	72578986-2
经营范围	房地产开发、销售（国家有规定的经审批后方可经营）；建筑材料销售

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	53,589.93	53,918.03	57,684.42
负债总额	5,762.54	6,224.04	11,792.32
所有者权益	47,827.39	47,693.99	45,892.10
项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
营业收入	909.84	8,706.41	30,160.75
利润总额	190.31	2,433.05	8,686.70
净利润	133.40	1,801.90	6,512.41

资产项目	2012年3月31日
流动资产：
货币资金	7,982.32
应收账款	2.52
预付款项	5.80
其他应收款	178.55
存货	44,107.35
流动资产合计	52,276.55
非流动资产：
固定资产	1,226.48
递延所得税资产	86.90
非流动资产合计	1,313.38
资产总计	53,589.93

负债项目	2012年3月31日
流动负债：
应付账款	619.74
预收款项	1,793.04
应付职工薪酬	43.22
应交税费	1,857.86
其他应付款	1,448.69
流动负债合计	5,762.54
负债合计	5,762.54

公司名称	武汉三镇物业管理有限公司
成立日期	2002年4月12日
注册资本	500,000元
法定代表人	余露霞
注册地址	武汉市武昌区徐东大街158号都市经典A栋
公司类型	有限责任公司
经营期限	自2002年4月12日至2032年4月11日
营业执照号	420100000071200
税务登记证号	鄂国地税武字42010173751759x
组织机构代码证号	73751759-x
经营范围	物业管理：体育健身：游泳、乒乓球、网球、健身（经营范围、经营期限与许可证核定的经营范围、经营期限一致）

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	124.51	86.22	82.62
负债总额	380.16	310.62	307.53
所有者权益	-255.65	-224.40	-224.90
项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
营业收入	87.49	381.52	332.62
利润总额	-31.23	1.48	-4.19
净利润	-31.25	0.50	-3.57

资产	2012年3月31日
货币资金	113.26
其他应收款	6.52
存货	1.69
流动资产合计	121.47
固定资产	2.84
递延所得税资产	0.20
非流动资产合计	3.04
资产总计	124.51

资产	2012年3月31日
预收款项	98.16
应付职工薪酬	6.42
应交税费	-0.06
其他应付款	275.64
流动负债合计	380.16
非流动负债合计	-
负债总计	380.16

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
流动资产	74,855.03	76,644.89	1,789.86	2.39
货币资金	54,484.62	54,484.62	0.00	0.00
应收账款	18,079.42	18,079.42	0.00	0.00
预付款项	561.72	561.72	0.00	0.00
其他应收款	1,729.27	3,519.13	1,789.86	103.50

非流动资产	347,719.20	402,896.68	55,177.48	15.87
长期股权投资	3,200.00	2,737.04	-462.96	-14.47
固定资产	279,618.88	238,479.36	-41,139.52	-14.71
在建工程	29,283.91	29,692.57	408.66	1.40
无形资产	34,931.46	131,750.23	96,818.77	277.17
长期待摊费用	237.48	237.48	0.00	0.00
递延所得税资产	447.46	0.00	-447.46	-100.00
资产总计	422,574.24	479,541.57	56,967.34	13.48
流动负债	79,368.01	79,368.01	0.00	0.00
非流动负债	168,666.22	168,666.22	0.00	0.00
负债合计	248,034.22	248,034.22	0.00	0.00
净资产（所有者权益）	174,540.01	231,507.35	56,967.34	32.64

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
流动资产	52,389.27	144,684.71	92,295.44	176.17
货币资金	7,869.06	7,869.06	0.00	0.00
应收账款	2.52	75.42	72.90	2,895.54
预付款项	5.80	5.80	0.00	0.00
其他应收款	406.23	425.89	19.66	4.84
存货	44,105.66	136,308.54	92,202.88	209.05
非流动资产	1,340.34	2,127.25	786.91	58.71
长期股权投资	30.00	0.00	-30.00	-100.00
固定资产	1,223.64	2,063.69	840.05	68.65
递延所得税资产	86.70	63.56	-23.14	-26.69
资产总计	53,729.61	146,811.95	93,082.34	173.24
流动负债	5,616.57	5,616.57	0.00	0.00
负债合计	5,616.57	5,616.57	0.00	0.00
净资产（所有者权益）	48,113.04	141,195.38	93,082.34	193.47

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
流动资产	121.47	121.62	0.15	0.13
货币资金	113.26	113.26	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.15	0.15	-
其他应收款	6.52	7.17	0.65	10.02
存货	1.69	1.04	-0.65	-38.66
非流动资产	3.04	5.21	2.17	71.18
固定资产	2.84	5.21	2.37	83.33
递延所得税资产	0.20	0.00	-0.20	-100.00
资产总计	124.51	126.83	2.32	1.86
流动负债	380.16	380.16	0.00	0.00
负债合计	380.16	380.16	0.00	0.00
净资产（所有者权益）	-255.65	-253.33	2.32	0.91

序号	厂名	设计处理能力 （万吨/日）	实际处理量（万吨/日）
			2011年	2010年
1	二郎庙污水处理厂	24	20.16	17.59
2	黄浦路污水处理厂	10	5.25	6.13
3	龙王嘴污水处理厂	15	17.67	17.27
4	汤逊湖污水处理厂	5	5.23	5.18
5	黄家湖污水处理厂	10	3.67	6.92
6	三金潭污水处理厂	30	26.90	23.68
7	南太子湖污水处理厂	20	9.12	10.07
8	落步嘴污水处理厂	12	3.27	2.77
	合计	126	91.27	89.30

序号	厂名	服务区域	服务面积 （平方公里）	服务人口 （万人）
1	二郎庙污水处理厂	东至罗家港，西至彭刘杨路，南至东湖，北至长江	29.8	43
2	黄浦路污水处理厂	东至长江，西至汉水，南至友谊路，北至解放大道	7.9	20
3	龙王嘴污水处理厂	东至长山路和三环辅路，西至抵石牌岭和南湖，南至武黄高速，北至小洪山和南望山	51	51.4
4	汤逊湖污水处理厂	东至光谷二路，西至汤逊湖，南至武汉绕城高速，北至三环线	35.5	3
5	黄家湖污水处理厂	东至南湖与汤逊湖，西至长江，南至南车集团，北至武珞路	114.8	64
6	三金潭污水处理厂	东至长江，西至新华路和武胜路，南至解放大道及汉水，北至府河	75.4	84
7	南太子湖污水处理厂	东至长江，西至中环线，南至南太子湖，北至汉江	72	51.2
8	落步嘴污水处理厂	东至工业港、21号公路和王青公路，西至罗家港，南至东湖落雁风景区，北至长江	47.2	39
	合计		433.6	355.6

原材料	2011年度		2010年度
	数量（吨）	金额（万元）	数量（吨）	金额（万元）
絮凝剂	130.63	492.83	86.49	305.60
液氯	344.00	74.55	300.00	63.10
次氯酸钠	2842.16	259.98	2095.50	194.30
矾	584.00	108.77	750.00	138.25
天然植物除味液	2.00	20.00	2.00	20.00

原材料	2011年度单价（万元/吨）	2010年度单价（万元/吨）
絮凝剂	3.77	3.53
液氯	0.22	0.21
次氯酸钠	0.09	0.09
矾	0.19	0.18
天然植物除味液	10.00	10.00

期间	客户名称	采购品种	采购金额 （万元）	占比（%）
2011年度	武汉汉源清环保科技有限公司	絮凝剂	302	31.59
	武汉德利来化工有限公司	次氯酸钠	260	27.19
	武汉海派水处理技术有限公司	絮凝剂	139	14.54
	武汉市武昌区泓源化工产品经营部	矾	106	11.09
	武汉祥龙电业股份有限公司	液氯	75	7.84
合计			882	92.25
2010年度	武汉德利来化工有限公司	次氯酸钠	194	26.90
	武汉汉源清环保科技有限公司	絮凝剂	165	28.88
	武汉市武昌区泓源化工产品经营部	矾	138	19.13
	武汉海派水处理技术有限公司	絮凝剂	112	15.53
	武汉祥龙电业股份有限公司	液氯	63	8.73
合计			668	92.62

能源	2011年度		2010年度
	数量（万度）	单价（元/度）	数量（万度）	单价（元/度）
电	7,285.52	0.872	6,222.88	0.876

发行对象	发行数量（万股）	占比（%）
水务集团	14,005.39	19.77
不超过10名特定投资者	12,709.03	17.94

项 目	2012年1-3月		2011年度
	实际数	备考数	实际数	备考数
基本每股收益（元）	0.03	0.13	0.14	0.20
每股净资产（元）	3.75	5.05	3.75	5.07
加权平均净资产收益率	0.78%	2.48%	3.74%	4.08%

股东名称	重组前		重组后
	数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例（%）
水务集团	25,079.25	56.85	39,084.64	55.18
社会公众股：	19,035.75	43.15	31,744.78	44.82
其中：特定投资者	-		12,709.03	17.94
其他社会公众股	19,035.75	43.15	19,035.75	26.88
总股本	44,115.00	100.00	70,829.42	100.00

序号	项目名称	投资金额	募集资金投入金额
1	龙王嘴污水处理厂改扩建项目	38,214.54	36,000
2	黄家湖污水处理厂改扩建项目	21,215.77	17,000
3	汤逊湖污水处理厂改扩建项目	12,478.95	8,000
4	三金潭污水处理厂改扩建项目	33,335.41	10,000
5	二郎庙污水处理厂改扩建项目	16,210.58	5,000
	合计	121,455.25	76,000

	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	544,846,204.79	209,054,541.33	246,421,871.44
应收账款	180,794,182.00	917,522,782.00	677,869,882.00
预付款项	5,617,199.11	16,014,497.67	35,189,835.68
其他应收款	17,292,747.23	195,578,349.83	235,718,836.33
流动资产合计	748,550,333.13	1,338,170,170.83	1,195,200,425.45
非流动资产：
长期股权投资	32,000,000.00	32,000,000.00	32,150,000.00
固定资产	2,796,188,806.73	2,763,410,046.53	2,675,627,206.14
在建工程	292,839,117.70	858,270,454.45	946,128,993.70
无形资产	349,314,638.33	10,663,389.00	10,663,389.00
长期待摊费用	2,374,815.03	0.00	0.00
递延所得税资产	4,474,642.37	7,728,130.00	7,151,640.33
非流动资产合计	3,477,192,020.16	3,672,072,019.98	3,671,721,229.17
资产总计	4,225,742,353.29	5,010,242,190.81	4,866,921,654.62
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款	500,000,000.00	570,000,000.00	545,000,000.00
应付账款	57,561,217.31	84,159,619.30	3,788,539.19
预收款项	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
应付职工薪酬	8,790,833.75	6,065,714.75	3,987,615.45
应交税费	18,999,681.79	240,543,620.41	233,164,937.00
其他应付款	206,728,351.20	586,625,967.40	544,358,108.94
流动负债合计	793,680,084.05	1,488,994,921.86	1,330,299,200.58
非流动负债：
长期借款	1,686,662,156.48	1,765,931,157.91	2,035,586,896.07
非流动负债合计	1,686,662,156.48	1,765,931,157.91	2,035,586,896.07
负债合计	2,480,342,240.53	3,254,926,079.77	3,365,886,096.65
股东权益：
实收资本(或股本)	48,461,893.66	48,461,893.66	48,461,893.66
资本公积	996,129,987.87	1,072,300,116.03	891,912,032.91
盈余公积	527,300,541.10	527,300,541.10	527,300,541.10
未分配利润	173,507,690.14	107,253,560.25	33,361,090.30
归属于母公司的股东权益合计	1,745,400,112.77	1,755,316,111.04	1,501,035,557.97
所有者权益合计	1,745,400,112.77	1,755,316,111.04	1,501,035,557.97
负债和所有者权益总计	4,225,742,353.29	5,010,242,190.81	4,866,921,654.62

项 目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
一、营业总收入	181,408,354.00	466,280,121.25	435,935,788.65
其中：营业收入	181,408,354.00	466,280,121.25	435,935,788.65
二、营业总成本	91,435,403.17	388,709,983.07	362,408,511.42
其中：营业成本	76,295,662.49	295,920,928.37	276,842,229.94
销售费用	15,142.00	952,802.20	925,750.00
管理费用	3,796,659.17	22,581,707.49	21,185,269.72
财务费用	24,341,890.01	66,948,586.34	64,002,241.50
资产减值损失	-13,013,950.50	2,305,958.67	-546,979.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	42,215.87	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,972,950.83	77,612,354.05	73,527,277.23

减：营业外支出	1,634,111.11	4,296,373.77	5,988,873.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,338,839.72	73,315,980.28	67,538,404.20
减：所得税费用	22,084,709.84	-576,489.67	652,288.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,254,129.89	73,892,469.95	66,886,115.57
归属于母公司所有者的净利润	66,254,129.89	73,892,469.95	66,886,115.57

	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	79,823,222.91	83,176,705.43	111,702,656.42
应收账款	25,177.70	25,176.75	89,280.15
预付款项	58,028.33	58,028.33	58,028.33
其他应收款	1,785,534.34	1,560,223.00	2,234,152.97
存货	441,073,523.04	440,796,137.57	448,177,063.59
流动资产合计	522,765,486.32	525,616,271.08	562,261,181.46
非流动资产：
固定资产	12,264,820.37	12,484,139.60	13,056,388.84
递延所得税资产	869,002.74	1,079,866.35	1,526,588.14
非流动资产合计	13,133,823.11	13,564,005.95	14,582,976.98
资产总计	535,899,309.43	539,180,277.03	576,844,158.44
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
应付账款	6,197,374.17	6,580,413.16	43,563,865.75
预收款项	17,930,420.16	23,368,431.54	32,000,581.45
应付职工薪酬	432,184.13	337,665.60	438,361.28
应交税费	18,578,591.55	17,758,706.60	27,674,153.62
其他应付款	14,486,852.93	14,195,144.91	14,246,236.20
流动负债合计	57,625,422.94	62,240,361.81	117,923,198.30
非流动负债：
非流动负债合计
负债合计	57,625,422.94	62,240,361.81	117,923,198.30
净资产：
归属于母公司的股东权益合计	468,687,956.91	467,383,164.91	449,724,548.81
归属于少数股东的净资产	9,585,929.58	9,556,750.31	9,196,411.33
所有者权益合计	478,273,886.49	476,939,915.22	458,920,960.14
负债和所有者权益总计	535,899,309.43	539,180,277.03	576,844,158.44

项 目	2012年1－3月	2011年度	2010年度
一、营业总收入	9,098,394.80	87,064,123.69	301,607,524.94
其中：营业收入	9,098,394.80	87,064,123.69	301,607,524.94
二、营业总成本	7,186,191.47	62,683,953.30	214,120,452.05
其中：营业成本	4,207,394.36	41,105,600.91	177,557,296.34
营业税金及附加	1,845,295.19	17,590,847.94	32,384,155.43
销售费用	400,099.06	2,335,533.51	3,650,610.25
管理费用	985,718.61	3,434,926.78	3,192,348.35
财务费用	-263,505.95	-1,315,853.40	-80,404.97
资产减值损失	11,190.20	-467,102.44	-2,583,553.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,912,203.33	24,380,170.39	87,487,072.89
减：营业外支出	9,123.86	49,629.90	620,120.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,903,079.47	24,330,540.49	86,866,952.37
减：所得税费用	569,108.20	6,311,585.41	21,742,901.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,333,971.27	18,018,955.08	65,124,050.99
归属于母公司所有者的净利润	1,307,291.84	17,658,575.98	63,821,569.97
少数股东损益	26,679.43	360,379.10	1,302,481.02

	2012年3月31日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	634,740,572.70	329,989,516.74
应收票据	60,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	243,813,662.00	978,335,411.38
预付款项	5,862,420.11	16,377,868.07
其他应收款	32,474,699.10	202,710,510.30
存货	155,151.40	242,150.70
流动资产合计	977,046,505.31	1,587,655,457.19
非流动资产：
长期股权投资	37,000,000.00	37,000,000.00
投资性房地产	10,590,930.00	10,590,930.00
固定资产	5,150,367,928.45	5,142,221,933.48
在建工程	293,997,868.91	859,170,777.45
工程物资	1,325,197.03	1,325,197.03
无形资产	349,314,638.33	10,663,389.00
长期待摊费用	2,374,815.03
递延所得税资产	3,700,173.26	6,855,589.15
非流动资产合计	5,848,671,551.01	6,067,827,816.12
资产总计	6,825,718,056.32	7,655,483,273.31
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款	500,000,000.00	570,000,000.00
应付账款	300,835,436.09	328,527,352.64
预收款项	1,600,000.00	1,600,000.00
应付职工薪酬	10,512,850.92	11,019,546.26
应交税费	21,563,832.23	241,440,560.25
应付股利	11,469,900.00
其他应付款	284,405,634.71	691,799,576.91
流动负债合计	1,130,387,653.95	1,844,387,036.06
非流动负债：
长期借款	2,596,662,156.48	2,702,931,157.91
递延所得税负债	1,910,987.93	1,892,199.28
非流动负债合计	2,598,573,144.41	2,704,823,357.19
负债合计	3,728,960,798.36	4,549,210,393.25
股东权益：
实收资本(或股本)	581,203,945.00	581,203,945.00
资本公积	269,348,233.67	345,518,361.83
盈余公积	667,512,805.41	667,512,805.41
未分配利润	1,418,692,273.88	1,352,037,767.82
归属于母公司的股东权益合计	2,936,757,257.96	2,946,272,880.06
少数股东权益	160,000,000.00	160,000,000.00
所有者权益合计	3,096,757,257.96	3,106,272,880.06
负债和所有者权益总计	6,825,718,056.32	7,655,483,273.31

项 目	2012年1-3月	2011年1-12月
一、营业总收入	229,102,721.24	656,469,599.12
其中：营业收入	229,102,721.24	656,469,599.12
二、营业总成本	173,751,829.39	730,782,568.50
其中：营业成本	136,985,654.18	550,793,789.97
营业税金及附加	335,990.05	1,552,170.05
销售费用	1,581,463.46	7,264,198.40
管理费用	6,900,739.37	32,221,594.13
财务费用	40,569,045.89	136,525,344.70
资产减值损失	-12,621,063.56	2,425,471.25
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		933,212.00
投资收益（损失以“-”号填列）		42,215.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,350,891.85	-73,337,541.51
加：营业外收入	48,179,629.51	200,072,617.32
减：营业外支出	1,634,111.11	4,464,033.14
其中：非流动资产处置损失		153,053.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,896,410.25	122,271,042.67
减：所得税费用	23,772,004.19	4,684,379.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,124,406.06	117,586,663.03
归属于母公司所有者的净利润	78,124,406.06	117,586,663.03
少数股东损益		-
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.20