证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2012-30

  中国建筑股份有限公司2012年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年12月16日通过决议，同意公司发行不超过100亿元人民币的非公开定向债务融资工具，分次注册、一次或分期发行。

  公司2012年度第一期非公开定向债务融资工具的注册申请额度为30亿元人民币，于2012年4月25日获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2012】PPN27号）。

  2012年5月18日，公司完成了2012年度第一期非公开定向债务融资工具（“本期定向工具”）的发行工作。本期定向工具发行额为30亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为5.40%。

  本期定向工具由中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司作为主承销商向投资人定向发行，募集资金将用于补充公司营运资金等生产经营活动的资金需求。

  敬请投资者关注。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一二年五月二十一日