中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国神华能源股份有限公司（“本公司”，本公司及其下属子公司简称“本集团”）董事会于２０１２年５月２３日决议启动收购控股股东神华集团有限责任公司（“神华集团公司”）部分资产的工作。拟收购资产的相关情况如下：

  （一）范围：神华集团公司下属全资子公司中国神华煤制油化工有限公司及控股子公司陕西神延煤炭有限责任公司的股权或资产；

  （二）规模：经初步测算，神华集团公司及其下属子公司（不包括本集团）所持有上述拟收购范围内公司的股权比例对应的于２０１１年１２月３１日归属于母公司所有者权益合计占本集团２０１１年１２月３１日合并财务报表下归属于本公司股东权益的比率低于７％，该部分股权比例对应的２０１１年度归属于母公司所有者的净利润合计占本集团２０１１年度合并财务报表下归属于本公司股东的净利润的比率低于４％；

  （三）性质：本次拟收购控股股东部分资产的交易将构成上海证券交易所股票上市规则项下的关联交易及香港联合交易所有限公司证券上市规则项下的关连交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》项下的重大资产重组；

  （四）收购资金：计划以本公司Ａ股首次公开发行募集的资金支付；如有不足部分，由公司自有资金解决。

  鉴于公司正在进行上述收购事宜的前期工作，以上事项均具有不确定性，可能与最后收购方案存在较大差别。请投资者注意投资风险。公司将严格按照境内外证券监管规则、公司上市地上市规则的要求，适时披露交易的进展情况，并根据最终收购方案履行相应的审批程序。

  特此公告

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  ２０１２年５月２３日