重要提示

  １、华灿光电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过５，０００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５７８号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为２０元／股。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为１０．３３０５７８５１％，网上发行初步中签率为１．４７０９３７７９９３％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的７．０２倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５ 月２２ 日（Ｔ 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票１，０００万股，网下最终发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为３，５００万股，占本次发行数量的７０％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出１５个号码，每个号码可获配１００万股股票。

  ５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年５月２２日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳天健会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１２年５月2１日公布的《华灿光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

  根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查确认，初步询价中提交有效申报的３３个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为４８４，０００万元，有效申购数量为２４，２００万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为１０．３３０５７８５１％，网上发行初步中签率为１．４７０９３７7993％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的７．０２倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月２２日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票１，０００万股，网下最终发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为３，５００万股，占本次发行数量的７０％。

  三、网下申购配号及摇号抽签结果

  本次共配号２４２个，起始号码为００１，截止号码为２４２。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年５月２３日（Ｔ＋１日，周三）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１５个号码，中签号码为：

  ２２０ ２３６ ０１０ ０２７ ０４３ ０５９ ０７５ ０９１ １０７ １２３ １３９ １５６ １７２ １８８ ２０４

  四、网下申购获配情况

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为１，５００万股，获配的配售对象家数为１４家，其中一家配售对象获配２个号码。回拨机制启动后，有效申购获得配售的比例为６．１９８３４７１１％，有效申购倍数为１６．１３倍，最终向股票配售对象配售股数为１，５００万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购   数量（万股）	获配股数   （万股）
１	爱建证券有限责任公司自营投资账户	爱建证券有限责任公司	１，０００	１００
２	鸿阳证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	５００	１００
３	万家稳健增利债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	１，０００	１００
４	万家添利分级债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	１，０００	１００
５	易方达增强回报债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	１，０００	１００
６	银丰证券投资基金	银河基金管理有限公司	１，２００	１００
７	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	１，０００	１００
８	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	２，５００	１００
９	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	２，５００	２００
１０	工银瑞信双利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	１，８００	１００
１１	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	２，５００	１００
１２	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	１，０００	１００
１３	信诚增强收益债券型证券投资基金	信诚基金管理有限公司	５００	１００
１４	华商收益增强债券型证券投资基金	华商基金管理有限公司	６００	１００
	合计		１８，１００	１，５００

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

  １、初步询价报价情况

  ２０１２年５月１４日至２０１２年５月１７日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年５月１７日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的４９家询价对象统一报价的９１个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	询价对象名称	申报价格（元／股）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	１４．６０	１，０００
			１６．５０	２００
２	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	渤海证券股份有限公司	１６．００	１００
３	东北证券股份有限公司自营账户	东北证券股份有限公司	１７．５０	２００
			１８．５０	２００
４	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	方正证券股份有限公司	１６．５０	１００
５	光大证券股份有限公司自营账户	光大证券股份有限公司	１６．２０	１００
６	光大阳光集合资产管理计划	光大证券股份有限公司	１３．６０	５００
７	广州证券有限责任公司自营账户	广州证券有限责任公司	１６．００	２００
			２０．００	１００
８	国泰君安证券股份有限公司自营账户	国泰君安证券股份有限公司	１５．００	２，５００
９	兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	兴业证券股份有限公司	１５．００	１００
１０	首创证券有限责任公司自营账户	首创证券有限责任公司	１８．７０	１００
１１	中天证券有限责任公司自营账户	中天证券有限责任公司	１４．３０	１００
１２	爱建证券有限责任公司自营投资账户	爱建证券有限责任公司	２１．００	１，０００
１３	信达证券股份有限公司自营投资账户	信达证券股份有限公司	１８．００	２００
１４	兵器财务有限责任公司自营账户	兵器财务有限责任公司	１８．５０	１００
１５	潞安集团财务有限公司自营投资账户	潞安集团财务有限公司	１４．００	５００
１６	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	２１．００	７００
１７	宝盈资源优选股票型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	２０．００	１００
１８	鸿阳证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	２０．００	５００
１９	长城积极增利债券型证券投资基金	长城基金管理有限公司	１６．００	１００
２０	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限公司	１４．００	４００
２１	大成景丰分级债券型证券投资基金	大成基金管理有限公司	２０．００	２００
２２	富国天博创新主题股票型证券投资基金	富国基金管理有限公司	２０．００	１００
２３	富国天利增长债券投资基金	富国基金管理有限公司	２０．００	１００
２４	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	２０．００	３００
２５	富国优化增强债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	２０．００	１００
２６	富国可转换债券证券投资基金	富国基金管理有限公司	１５．００	１００
２７	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	１４．００	１，０００
			１６．００	５００
２８	国联安信心增益债券型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	１５．００	１，０００
			１７．００	５００
２９	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	１５．００	２００
３０	华安策略优选股票型证券投资基金	华安基金管理有限公司	１７．５０	３００
３１	华安中小盘成长股票型证券投资基金	华安基金管理有限公司	１７．８０	３００
３２	华安稳定收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	１７．５０	５００
３３	华安稳固收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	１７．８０	５００
３４	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	华宝兴业基金管理有限公司	２０．００	１００
３５	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	１７．２０	１，０００
３６	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	１６．５０	１００
３７	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	１８．００	１００
３８	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	１８．００	１００
３９	南方绩优成长股票型证券投资基金	南方基金管理有限公司	１５．００	１，０００
４０	南方高增长股票型开放式证券投资基金	南方基金管理有限公司	１５．００	２００
４１	南方中行灵活配置３号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年５月１９日）	南方基金管理有限公司	１６．００	１００
４２	诺安优化收益债券型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	１３．００	１００
４３	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	１８．００	２００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

４４	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	１８．００	１００
４５	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	１６．５０	２００
４６	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	１７．０１	２００
４７	上投摩根中国优势证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	１６．００	２００
４８	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	１７．５０	１００
４９	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	１８．２０	１００
５０	万家１８０指数证券投资基金	万家基金管理有限公司	２０．００	１，０００
５１	万家增强收益债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	２１．００	３００
５２	万家稳健增利债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	２１．００	１，０００
５３	万家添利分级债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	２１．００	１，０００
５４	易方达增强回报债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	２０．００	１，０００
５５	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	２０．００	１，０００
５６	易方达安心回报债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	２０．００	５００
５７	银丰证券投资基金	银河基金管理有限公司	２０．８０	１，２００
５８	银河行业优选股票型证券投资基金	银河基金管理有限公司	２０．５０	１００
			２０．８０	１００
５９	银华保本增值证券投资基金	银华基金管理有限公司	１８．５０	１００
６０	银华增强收益债券型证券投资基金	银华基金管理有限公司	１８．５０	１００
６１	银华信用债券型证券投资基金	银华基金管理有限公司	１８．５０	１００
６２	银华信用双利债券型证券投资基金	银华基金管理有限公司	１８．５０	１００
６３	银华永祥保本混合型证券投资基金	银华基金管理有限公司	１８．５０	１００
６４	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	１８．００	４００
			１９．００	２００
			２０．００	４００
６５	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	１８．００	１００
６６	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	１８．００	３００
６７	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	２０．００	１，０００
６８	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	２０．００	２，５００
６９	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	２０．００	２，５００
７０	工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	２０．００	１００
７１	工银瑞信双利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	２０．００	１，８００
７２	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	２０．００	２，５００
７３	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	２０．００	１，０００
７４	建信稳定增利债券型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	１８．００	１，０００
７５	信诚优胜精选股票型证券投资基金	信诚基金管理有限公司	１９．００	２００
７６	信诚增强收益债券型证券投资基金	信诚基金管理有限公司	２０．００	５００
７７	汇添富增强收益债券型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	１５．８０	５００
７８	汇添富保本混合型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	１５．８０	５００
７９	中欧增强回报债券型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	１８．５０	２００
			１９．５０	１００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

８０	华商收益增强债券型证券投资基金	华商基金管理有限公司	２３．００	３００
			２５．００	３００
８１	华商稳定增利债券型证券投资基金	华商基金管理有限公司	２２．００	６００
８２	中信信托有限责任公司至尊１４号	上海景林资产管理有限公司	１４．５０	１００
８３	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期	上海证大投资管理有限公司	１８．１０	４００
８４	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	常州投资集团有限公司	１８．８０	１００
			２０．８０	１００
８５	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	五矿资本控股有限公司	１８．００	１００
８６	山东省国际信托有限公司－鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划	青岛以太投资管理有限公司	１６．１６	１００
８７	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	珠海铧创投资管理有限公司	１６．５０	１００
８８	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	上海冠通投资有限公司	１７．００	１００
８９	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	湖南轻盐创业投资管理有限公司	２１．００	１００
９０	长安国际信托股份有限公司自有资金投资账户	长安国际信托股份有限公司	１６．００	１００
９１	新华信托股份有限公司自营账户	新华信托股份有限公司	１７．８０	１００

  ２、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

  根据保荐人（主承销商）出具的《华灿光电股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为１７．３元－２１．８元／股。可比上市公司在本次发行询价截止日２０１２年５月１７日的２０１１年市盈率均值为４２．７８倍。

  六、持股锁定期限

  配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息的处理

  配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐人（主承销商）联系方式

  中信证券股份有限公司

  法定代表人：王东明

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  ２０１２年５ 月２４日

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