特别提示

  江苏德威新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  １、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”或“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５９４号文核准。

  ２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）协商确定本次发行的发行价格为人民币１７．００元／股，发行数量为２，０００万股。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１０．４１６６６６６６６７％，网上发行初步中签率为０．４６１４６２９９４６％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的２２．５７倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月２２日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４００万股，网下最终发行数量为６００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，４００万股，占本次发行数量的７０％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出６个号码，每个号码可获配１００万股股票。

  ５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年５月２２日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ７、根据２０１２年５月２１日公布的《江苏德威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的１７个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１６３，２００万元，有效申购数量为９，６００万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１０．４１６６６６６６６７％，网上发行初步中签率为０．４６１４６２９９４６％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的２２．５７倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月２２日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４００万股，网下最终发行数量为６００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，４００万股，占本次发行数量的７０％。

  三、网下配号及摇号中签情况

  本次配号总数为９６个，起始号码为０１，截止号码为９６。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年５月２３日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有６个号码中签，每一个中签号码获配１００万股德威新材股票。

  中签号码为：

  １４、３０、４６、６２、７８、９４

  四、网下配售结果

  本次网下最终发行股数为６００万股，有效申购获得配售的最终比例为６．２５％，认购倍数为１６倍，最终向股票配售对象配售股数为６００万股。

  根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
１	中银收益混合型证券投资基金	９００	１００
２	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	１，０００	１００
３	中国电力财务有限公司自营账户	１，０００	１００
４	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１，０００	１００
５	万家稳健增利债券型证券投资基金	１，０００	１００
６	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	１００	１００

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

  五、网下发行的报价情况

  ２０１２年５月１５日至２０１２年５月１７日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年５月１７日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由５５家询价对象统一报价的７３个股票配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量   （万股）
东兴证券股份有限公司	东兴１号优选基金集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年７月１５日）	１８．００	１００
鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	１８．００	１００
万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	１８．００	１，０００
万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	１８．００	１，０００
青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司－鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划	１７．８８	４００
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	１７．５０	５００
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１７．１８	１，０００
浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	１７．１０	１，０００
浙商证券有限责任公司	浙商金惠２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月１２日）	１７．１０	３００
浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日）	１７．１０	５００
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期	１７．１０	７００
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	１７．００	２００
齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	１７．００	１００
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	１７．００	２００
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	１７．００	５００
鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	１７．００	２００
中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	１７．００	９００
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	１７．００	９００
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	１６．８０	１００
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	１６．８０	１，０００
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	１６．６０	２００
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	１６．５０	１００
中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	１６．４０	３００
中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	１６．４０	２００
中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	１６．４０	２００
浙商证券有限责任公司	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月２４日）	１６．３０	２００
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１６．００	２００
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	１６．００	３００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	１６．００	２００
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	１６．００	１００
爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	１６．００	２００
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１６．００	１００
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１６．００	１００
长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	１６．００	３００
中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	１６．００	１００
泰信基金管理有限公司	泰信先行策略开放式证券投资基金	１６．００	１００
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	１６．００	１，０００
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	１６．００	１，０００
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	１６．００	１００
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	１５．８０	１００
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１５．３０	１，０００
民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	１５．１２	１００
大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	１５．１２	２００
融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	１５．１０	１００
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１５．００	２００
东莞证券有限责任公司	东莞证券旗峰１号策略精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月２２日）	１５．００	１００
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１５．００	６００
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长股票型证券投资基金	１５．００	２００
中海基金管理有限公司	中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	１５．００	１００
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	１５．００	９００
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	１５．００	１００
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	１４．００	５００
英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	１４．００	１００
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１４．００	３００
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	１４．００	５００
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	１４．００	２００
光大证券股份有限公司	光大阳光集合资产管理计划	１３．５０	３００
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	１３．５０	１００
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	１３．５０	３００
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１３．４０	１００
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	１３．２０	２００
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	１３．１０	１，０００
富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	１３．００	１００
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	１３．００	１００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	１３．００	１００
富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	１３．００	１００
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	１３．００	３００
富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	１３．００	１００
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	１３．００	５００
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	１２．６０	３００
方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	１２．００	１００
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	１２．００	２００
中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	１２．００	１００
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１２．００	５００
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	１１．３４	１００
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	１１．００	５００
兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１０．１１	３００
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	７．７７	１，０００

  六、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商研究员出具的德威新材投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１５．１２－１８．４８元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年５月１７日（Ｔ－３，周四）的２０１１年平均市盈率为２６．４２倍。

  七、冻结资金利息的处理

  股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、持股锁定期限

  配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  九、主承销商联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系人：资本市场部

  电 话：０７５５－２２６２６６５３、２２６２６２８９

  发行人：江苏德威新材料股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

  ２０１２年５月２４日

  保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司