保荐人(主承销商):
特别提示
深圳市奋达科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“奋达科技”或“发行人”)首次公开发行不超过3,750万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]563号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为12.48元/股,发行数量为3,750万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购, 网下发行初步中签率为3.9473684211%,网上发行初步中签率为0.4375464310%,网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的9.02倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2012年5月25日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票750万股,网下最终发行数量为1,125万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为2,625万股,占本次发行数量的70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(125万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出9个号码,每个号码可获配125万股股票。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月25日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2012年5月24日公布的《深圳市奋达科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的60家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为592,800万元,有效申购数量为47,500万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购, 网下发行初步中签率为3.9473684211%,网上发行初步中签率为0.4375464310%,网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的9.02倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2012年5月25日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票750万股,网下最终发行数量为1,125万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为2,625万股,占本次发行数量的70%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为380个,起始号码为001,截止号码为380。发行人和保荐人(主承销商)于2012年5月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了奋达科技首次公开发行A股网下摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共摇出9个号码,每个中签号码可认购125万股奋达科技股票,中签号码为:248、290、333、375、037、079、122、164、206。
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为1,125万股,有效申购获得配售的最终比例为2.3684210526%,认购倍数为42.22倍,最终向配售对象配售股数为1,125万股。
根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:
序号 | 股票配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 广州证券有限责任公司 | 1000 | 125 |
2 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 平安证券有限责任公司 | 625 | 125 |
3 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 爱建证券有限责任公司 | 1125 | 125 |
4 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 东航集团财务有限责任公司 | 1875 | 125 |
5 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 国联安基金管理有限公司 | 1250 | 125 |
6 | 鹏华丰润债券型证券投资基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 750 | 125 |
7 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 招商基金管理有限公司 | 1875 | 125 |
8 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 750 | 125 |
9 | 江西国际信托股份有限公司自营账户 | 江西国际信托股份有限公司 | 375 | 125 |
注:(1)上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量;
(2)股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人(主承销商)联系。
五、网下报价情况
1、初步询价报价情况
2012 年5月16日至2012年5月22日期间的五个工作日为初步询价日,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请。截至2012年5月22日下午15:00时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的55家询价对象统一申报的86个股票配售对象的初步询价报价信息,具体报价情况如下:
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 拟申购数量(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 13.8 | 1000 |
2 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 16 | 250 |
3 | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集合资产管理计划 | 8 | 250 |
4 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 13 | 750 |
13.5 | 250 | |||
5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 14.3 | 1875 |
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 15 | 1250 | ||
国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划 | 15 | 1250 | ||
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 | 15 | 125 | ||
6 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) | 13.5 | 375 |
7 | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 13.8 | 1125 |
浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日) | 13.8 | 250 | ||
浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日) | 13.8 | 625 | ||
8 | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 15.3 | 625 |
9 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 14.5 | 500 |
中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 14.5 | 250 | ||
10 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 14.05 | 1875 |
11 | 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月22日) | 10 | 125 |
12 | 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 15 | 125 |
13 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 13.2 | 125 |
14 | 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 17.5 | 1125 |
15 | 大通证券股份有限公司 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 17 | 750 |
16 | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 13.8 | 625 |
17 | 信达证券股份有限公司 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日) | 12 | 125 |
18 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 12 | 125 |
19 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 12.01 | 500 |
20 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 12 | 1875 |
中国人保资产安心收益投资产品 | 17 | 1875 | ||
21 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 13.5 | 625 |
14 | 625 | |||
14.5 | 625 | |||
22 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 12 | 1875 |
23 | 中广核财务有限责任公司 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | 12.6 | 375 |
24 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 13 | 750 |
25 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 12 | 250 |
鸿阳证券投资基金 | 12.5 | 1000 | ||
宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 13.8 | 250 | ||
26 | 博时基金管理有限公司 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 17.8 | 500 |
27 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 12 | 750 |
28 | 大成基金管理有限公司 | 大成景丰分级债券型证券投资基金 | 12.46 | 250 |
29 | 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 10 | 125 |
富国天利增长债券投资基金 | 10 | 125 | ||
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 11 | 500 | ||
富国优化增强债券型证券投资基金 | 11 | 125 | ||
富国可转换债券证券投资基金 | 8 | 250 | ||
30 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 13.8 | 1250 |
国联安信心增益债券型证券投资基金 | 12 | 625 | ||
13.2 | 1250 | |||
31 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | 10 | 125 |
全国社保基金一一二组合 | 10 | 125 | ||
32 | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 17.4 | 625 |
华安强化收益债券型证券投资基金 | 13 | 125 | ||
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 13.5 | 250 | ||
华安稳固收益债券型证券投资基金 | 14 | 500 | ||
33 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 11 | 375 |
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 11.2 | 500 | ||
华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 13 | 125 | ||
34 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 10.7 | 250 |
35 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 7.5 | 625 |
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | 7.3 | 125 | ||
36 | 南方基金管理有限公司 | 南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划(网下配售资格截至2013年5月19日) | 15 | 125 |
37 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 14 | 250 |
普天债券投资基金 | 14 | 125 | ||
鹏华丰收债券型证券投资基金 | 14 | 750 | ||
鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 14 | 375 | ||
鹏华丰润债券型证券投资基金 | 14 | 750 | ||
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 14 | 375 | ||
38 | 万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | 13 | 1875 |
39 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 13.11 | 1000 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 13.11 | 625 | ||
40 | 招商基金管理有限公司 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 14 | 625 |
招商信用添利债券型证券投资基金 | 14.2 | 1875 | ||
招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 14.2 | 1875 | ||
41 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 13 | 1000 |
中银稳健双利债券型证券投资基金 | 13 | 1000 | ||
42 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 15.2 | 375 |
16.2 | 375 | |||
交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | 15.1 | 375 | ||
43 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 13.5 | 1250 |
44 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 13.1 | 750 |
45 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 | 11.2 | 125 |
46 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 14.1 | 1875 |
47 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司自有资金投资账户 | 12 | 125 |
48 | 江苏高科技投资集团有限公司 | 江苏高科技投资集团有限公司自有资金投资账户 | 12.1 | 125 |
49 | 南京彤天科技实业有限责任公司 | 南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户 | 13 | 125 |
50 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 | 12 | 125 |
51 | 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 14 | 125 |
52 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 13.18 | 1250 |
53 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 16 | 1875 |
54 | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 14.18 | 250 |
55 | 江西国际信托股份有限公司 | 江西国际信托股份有限公司自营账户 | 12.6 | 375 |
2、对初步询价情况的统计
根据股票配售对象报价及申购数据,保荐人(主承销商)依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额申报倍数,统计如下:
申报价格(元/股) | 拟申购数量(万股) | 累计申购数量(万股) | 累计超额申报倍数 | 累计申购量占总申购量比例 | 对应2011年摊薄后市盈率 |
17.80 | 500 | 500 | 0.27 | 0.86% | 34.90 |
17.50 | 1125 | 1625 | 0.87 | 2.80% | 34.31 |
17.40 | 625 | 2250 | 1.20 | 3.88% | 34.12 |
17.00 | 2625 | 4875 | 2.60 | 8.41% | 33.33 |
16.20 | 375 | 5250 | 2.80 | 9.05% | 31.76 |
16.00 | 2125 | 7375 | 3.93 | 12.72% | 31.37 |
15.30 | 625 | 8000 | 4.27 | 13.79% | 30.00 |
15.20 | 375 | 8375 | 4.47 | 14.44% | 29.80 |
15.10 | 375 | 8750 | 4.67 | 15.09% | 29.61 |
15.00 | 2875 | 11625 | 6.20 | 20.04% | 29.41 |
14.50 | 1375 | 13000 | 6.93 | 22.41% | 28.43 |
14.30 | 1875 | 14875 | 7.93 | 25.65% | 28.04 |
14.20 | 3750 | 18625 | 9.93 | 32.11% | 27.84 |
14.18 | 250 | 18875 | 10.07 | 32.54% | 27.80 |
14.10 | 1875 | 20750 | 11.07 | 35.78% | 27.65 |
14.05 | 1875 | 22625 | 12.07 | 39.01% | 27.55 |
14.00 | 4500 | 27125 | 14.47 | 46.77% | 27.45 |
13.80 | 5125 | 32250 | 17.20 | 55.60% | 27.06 |
13.50 | 2750 | 35000 | 18.67 | 60.34% | 26.47 |
13.20 | 1375 | 36375 | 19.40 | 62.72% | 25.88 |
13.18 | 1250 | 37625 | 20.07 | 64.87% | 25.84 |
13.11 | 1625 | 39250 | 20.93 | 67.67% | 25.71 |
13.10 | 750 | 40000 | 21.33 | 68.97% | 25.69 |
13.00 | 5750 | 45750 | 24.40 | 78.88% | 25.49 |
12.60 | 750 | 46500 | 24.80 | 80.17% | 24.71 |
12.50 | 1000 | 47500 | 25.33 | 81.90% | 24.51 |
12.46 | 250 | 47750 | 25.47 | 82.33% | 24.43 |
12.10 | 125 | 47875 | 25.53 | 82.54% | 23.73 |
12.01 | 500 | 48375 | 25.80 | 83.41% | 23.55 |
12.00 | 5875 | 54250 | 28.93 | 93.53% | 23.53 |
11.20 | 625 | 54875 | 29.27 | 94.61% | 21.96 |
11.00 | 1000 | 55875 | 29.80 | 96.34% | 21.57 |
10.70 | 250 | 56125 | 29.93 | 96.77% | 20.98 |
10.00 | 625 | 56750 | 30.27 | 97.84% | 19.61 |
8.00 | 500 | 57250 | 30.53 | 98.71% | 15.69 |
7.50 | 625 | 57875 | 30.87 | 99.78% | 14.71 |
7.30 | 125 | 58000 | 30.93 | 100.00% | 14.31 |
注:2011年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算
六、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人(主承销商)出具的奋达科技投资价值研究报告,结合绝对估值和相对估值方法,研究员认为发行人合理估值区间为16.00—18.00元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年5月22日的2011年平均市盈率为32.15倍。
七、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
八、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
九、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联 系 人:季李华、张小艳
联系电话:025-84579793、0755-82080086
传 真:025-84457021、0755-82493959
联系地址:深圳市福田区深南路4011号中国香港中旅大厦17楼
发行人:深圳市奋达科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2012年5月29日