保荐人（主承销商）：

特别提示

深圳市奋达科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技”或“发行人”）首次公开发行不超过3,750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]563号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为12.48元/股，发行数量为3,750万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为3.9473684211%，网上发行初步中签率为0.4375464310%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的9.02倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月25日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票750万股，网下最终发行数量为1,125万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为2,625万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（125万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出9个号码，每个号码可获配125万股股票。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月25日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2012年5月24日公布的《深圳市奋达科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的60家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为592,800万元，有效申购数量为47,500万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为3.9473684211%，网上发行初步中签率为0.4375464310%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的9.02倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月25日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票750万股，网下最终发行数量为1,125万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为2,625万股，占本次发行数量的70%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为380个，起始号码为001，截止号码为380。发行人和保荐人（主承销商）于2012年5月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了奋达科技首次公开发行A股网下摇号抽签仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出9个号码，每个中签号码可认购125万股奋达科技股票，中签号码为：248、290、333、375、037、079、122、164、206。

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为1,125万股，有效申购获得配售的最终比例为2.3684210526%，认购倍数为42.22倍，最终向配售对象配售股数为1,125万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	股票配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	广州证券有限责任公司自营账户	广州证券有限责任公司	1000	125
2	平安证券有限责任公司自营账户	平安证券有限责任公司	625	125
3	爱建证券有限责任公司自营投资账户	爱建证券有限责任公司	1125	125
4	东航集团财务有限责任公司自营账户	东航集团财务有限责任公司	1875	125
5	国联安信心增益债券型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	1250	125
6	鹏华丰润债券型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	750	125
7	招商安瑞进取债券型证券投资基金	招商基金管理有限公司	1875	125
8	交银施罗德增利债券证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	750	125
9	江西国际信托股份有限公司自营账户	江西国际信托股份有限公司	375	125

注：（1）上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

（2）股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下报价情况

1、初步询价报价情况

2012 年5月16日至2012年5月22日期间的五个工作日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年5月22日下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的55家询价对象统一申报的86个股票配售对象的初步询价报价信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	13.8	1000
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	16	250
3	光大证券股份有限公司	光大阳光集合资产管理计划	8	250

4	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	13	750
			13.5	250
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	14.3	1875
		国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	15	1250
		国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	15	1250
		国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	15	125
6	宏源证券股份有限公司	宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）	13.5	375
7	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	13.8	1125
		浙商金惠2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月12日）	13.8	250
		浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）	13.8	625
8	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	15.3	625
9	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	14.5	500
		中信证券稳健回报集合资产管理计划	14.5	250
10	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	14.05	1875
11	东莞证券有限责任公司	东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月22日）	10	125
12	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	15	125
13	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	13.2	125
14	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	17.5	1125
15	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	17	750
16	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	13.8	625
17	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）	12	125
18	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	12	125
19	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	12.01	500
20	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	12	1875
		中国人保资产安心收益投资产品	17	1875
21	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	13.5	625
			14	625
			14.5	625
22	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	12	1875
23	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	12.6	375
24	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	13	750
25	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	12	250
		鸿阳证券投资基金	12.5	1000
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	13.8	250
26	博时基金管理有限公司	博时宏观回报债券型证券投资基金	17.8	500
27	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	12	750
28	大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	12.46	250
29	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	10	125
		富国天利增长债券投资基金	10	125
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	11	500
		富国优化增强债券型证券投资基金	11	125
		富国可转换债券证券投资基金	8	250
30	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	13.8	1250
		国联安信心增益债券型证券投资基金	12	625
			13.2	1250
31	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	10	125
		全国社保基金一一二组合	10	125
32	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	17.4	625
		华安强化收益债券型证券投资基金	13	125
		华安动态灵活配置混合型证券投资基金	13.5	250
		华安稳固收益债券型证券投资基金	14	500
33	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	11	375
		华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	11.2	500
		华宝兴业可转债债券型证券投资基金	13	125
34	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	10.7	250
35	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	7.5	625
		景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	7.3	125
36	南方基金管理有限公司	南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至2013年5月19日）	15	125

37	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	14	250
		普天债券投资基金	14	125
		鹏华丰收债券型证券投资基金	14	750
		鹏华信用增利债券型证券投资基金	14	375
		鹏华丰润债券型证券投资基金	14	750
		鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	14	375
38	万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	13	1875
39	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	13.11	1000
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	13.11	625
40	招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	14	625
		招商信用添利债券型证券投资基金	14.2	1875
		招商安瑞进取债券型证券投资基金	14.2	1875
41	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	13	1000
		中银稳健双利债券型证券投资基金	13	1000
42	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	15.2	375
			16.2	375
		交银施罗德信用添利债券证券投资基金	15.1	375
43	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	13.5	1250
44	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	13.1	750
45	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银中小盘股票型证券投资基金	11.2	125
46	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	14.1	1875
47	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司自有资金投资账户	12	125
48	江苏高科技投资集团有限公司	江苏高科技投资集团有限公司自有资金投资账户	12.1	125
49	南京彤天科技实业有限责任公司	南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户	13	125
50	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	12	125
51	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	14	125
52	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	13.18	1250
53	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	16	1875
54	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	14.18	250
55	江西国际信托股份有限公司	江西国际信托股份有限公司自营账户	12.6	375

2、对初步询价情况的统计

根据股票配售对象报价及申购数据，保荐人（主承销商）依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额申报倍数，统计如下：

申报价格（元/股）	拟申购数量（万股）	累计申购数量（万股）	累计超额申报倍数	累计申购量占总申购量比例	对应2011年摊薄后市盈率
17.80	500	500	0.27	0.86%	34.90
17.50	1125	1625	0.87	2.80%	34.31
17.40	625	2250	1.20	3.88%	34.12
17.00	2625	4875	2.60	8.41%	33.33
16.20	375	5250	2.80	9.05%	31.76
16.00	2125	7375	3.93	12.72%	31.37
15.30	625	8000	4.27	13.79%	30.00

15.20	375	8375	4.47	14.44%	29.80
15.10	375	8750	4.67	15.09%	29.61
15.00	2875	11625	6.20	20.04%	29.41
14.50	1375	13000	6.93	22.41%	28.43
14.30	1875	14875	7.93	25.65%	28.04
14.20	3750	18625	9.93	32.11%	27.84
14.18	250	18875	10.07	32.54%	27.80
14.10	1875	20750	11.07	35.78%	27.65
14.05	1875	22625	12.07	39.01%	27.55
14.00	4500	27125	14.47	46.77%	27.45
13.80	5125	32250	17.20	55.60%	27.06
13.50	2750	35000	18.67	60.34%	26.47
13.20	1375	36375	19.40	62.72%	25.88
13.18	1250	37625	20.07	64.87%	25.84
13.11	1625	39250	20.93	67.67%	25.71
13.10	750	40000	21.33	68.97%	25.69
13.00	5750	45750	24.40	78.88%	25.49
12.60	750	46500	24.80	80.17%	24.71
12.50	1000	47500	25.33	81.90%	24.51
12.46	250	47750	25.47	82.33%	24.43
12.10	125	47875	25.53	82.54%	23.73
12.01	500	48375	25.80	83.41%	23.55
12.00	5875	54250	28.93	93.53%	23.53
11.20	625	54875	29.27	94.61%	21.96
11.00	1000	55875	29.80	96.34%	21.57
10.70	250	56125	29.93	96.77%	20.98
10.00	625	56750	30.27	97.84%	19.61
8.00	500	57250	30.53	98.71%	15.69
7.50	625	57875	30.87	99.78%	14.71
7.30	125	58000	30.93	100.00%	14.31

注：2011年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的奋达科技投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，研究员认为发行人合理估值区间为16.00—18.00元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年5月22日的2011年平均市盈率为32.15倍。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

九、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联 系 人：季李华、张小艳

联系电话：025-84579793、0755-82080086

传 真：025-84457021、0755-82493959

联系地址：深圳市福田区深南路4011号中国香港中旅大厦17楼

发行人：深圳市奋达科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2012年5月29日