首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
特别提示
惠州硕贝德无线科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”或“发行人”）首次公开发行不超过２，３３４．５万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５０２号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和红塔证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）协商确定本次发行的发行价格为人民币 １４．３０ 元／股，发行数量为２，３３４．５万股。
３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为６．８４９３１５０６８４％，网上发行初步中签率为 ０．７９０６２１４４４１％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的 ８．６６ 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 ２０１２ 年 ５ 月 ２８ 日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 ２０％的股票 ４６６．９ 万股，网下最终发行数量为 ７０３．１ 万股，占本次发行数量的 ３０．１２％，网上最终发行数量为 １，６３１．４万股，占本次发行数量的６９．８８％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１１７万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出６个号码（每个号码可获配１１７万股股票）和１个特殊号码（获配１．１万股股票）。
５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
６、本次网下发行的申购缴款工作已于 ２０１２ 年 ５ 月 ２８日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市邦信阳律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
７、根据 ２０１２ 年 ５ 月 ２５ 日公布的《惠州硕贝德无线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的 ２２ 个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２４４，２７２．６万元，有效申购数量为 １７，０８２万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为６．８４９３１５０６８４％，网上发行初步中签率为 ０．７９０６２１４４４１％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的 ８．６６ 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于 ２０１２ 年 ５ 月 ２８ 日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 ２０％的股票 ４６６．９ 万股，网下最终发行数量为 ７０３．１ 万股，占本次发行数量的 ３０．１２％，网上最终发行数量为 １，６３１．４万股，占本次发行数量的６９．８８％。
三、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为１４６个，起始号码为００１，截止号码为１４６。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年５月２９日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证，根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出７个号码，中签号码为：
中签１１７万股的号码：０３６、０５７、０７８、０９８、１１９、１４０
中签１．１万股的号码： ０１５
四、网下配售结果
本次网下最终发行股数为７０３．１万股，有效申购获得配售的最终比例为４．１２％，认购倍数为２４．３０倍，最终向股票配售对象配售股数为７０３．１万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数 （万股） | 获配股数 （万股） |
| １ | 万家添利分级债券型证券投资基金 | １１７０ | １１７ |
| ２ | 招商安心收益债券型证券投资基金 | １１７０ | １１７ |
| ３ | 招商信用添利债券型证券投资基金 | １１７０ | １１７ |
| ４ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １１７０ | １１７ |
| ５ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １１７０ | １１７ |
| ６ | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | １１７０ | １１７ |
| ７ | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） | ５８５ | １．１ |
| 合计 | ７６０５ | ７０３．１ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
２０１２ 年 ５ 月 １７日至 ２０１２ 年 ５ 月 ２３ 日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 ２０１２ 年 ５ 月 ２３ 日 １５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由 ４９ 家询价对象统一报价的 ７９ 个股票配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １３．６ | １１７０ |
| ２ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １３．１ | ２３４ |
| １４．１ | ２３４ | |||
| ３ | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | １７．１ | ５８５ |
| ４ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １２ | ４６８ |
| １３ | ２３４ | |||
| １３．８ | １１７ | |||
| ５ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １４ | １１７０ |
| ６ | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | １５ | １１７ |
| ７ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | １２．５ | ２３４ |
| ８ | 华安证券有限责任公司 | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） | １６ | ５８５ |
| ９ | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | １３．６ | ５８５ |
| １０ | 申银万国证券股份有限公司 | 申银万国２号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年７月１７日） | １３．８８ | １１７ |
| 申银万国３号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年１１月１９日） | １３．８８ | １１７ |
| １１ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １１．３ | ５８５ |
| １２ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | １１．５ | １１７ |
| １３ | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | １３ | ２３４ |
| １４ | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | １２ | １１７ |
| １５ | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | １１．５ | ７０２ |
| １６ | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １１．５ | ７０２ |
| １７ | 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | １４ | １１７ |
| １８ | 博时基金管理有限公司 | 基金裕阳 | １２ | １１７ |
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | １２ | １１７ | ||
| １９ | 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | １５．６ | １１７ |
| ２０ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | １３ | ７０２ |
| 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | １３ | ３５１ | ||
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | １３ | １１７０ | ||
| ２１ | 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | １２ | ４６８ |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | １２ | １１７ | ||
| 富国可转换债券证券投资基金 | １０ | ２３４ | ||
| ２２ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １２．９ | ４６８ |
| １３．５ | ７０２ | |||
| ２３ | 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | １２．５ | ２３４ |
| ２４ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 | １０ | １１７ |
| 国泰保本混合型证券投资基金 | １０ | ３５１ | ||
| ２５ | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | １０．４ | ２３４ |
| 华安稳固收益债券型证券投资基金 | １１．４ | １１７ | ||
| 华安可转换债券债券型证券投资基金 | １０．４ | ２３４ | ||
| ２６ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | １０ | ３５１ |
| 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | １０ | １１７ | ||
| 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | １１．５ | １１７ | ||
| ２７ | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | １３．６５ | ５８５ |
| 南方中行灵活配置３号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年５月１９日） | １３．８ | １１７ | ||
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | １５．８ | ７０２ | ||
| ２８ | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １１ | １１７ |
| ２９ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | １３ | ２３４ |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | １３ | ３５１ | ||
| 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | １３ | ３５１ | ||
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | １３ | ２３４ | ||
| 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | １３ | ２３４ | ||
| ３０ | 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | １５．２ | ４６８ |
| 万家添利分级债券型证券投资基金 | １５．２ | １１７０ | ||
| ３１ | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | １２．２ | ９３６ |
| ３２ | 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | １１ | ２３４ |
| ３３ | 招商基金管理有限公司 | 招商安泰股票证券投资基金 | １５．５ | ３５１ |
| 招商安心收益债券型证券投资基金 | １５．５ | １１７０ | ||
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | １５．５ | １１７０ | ||
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） | １５．５ | ５８５ | ||
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | １５．５ | １１７０ | ||
| ３４ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | １３．５ | ７０２ |
| ３５ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １５．３ | １１７０ |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １５．３ | １１７０ | ||
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | １５．３ | １１７０ | ||
| 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | １５．３ | １１７０ | ||
| 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | １５．３ | １１７０ | ||
| ３６ | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | １１．６ | ３５１ |
| １２．６ | ２３４ | |||
| 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | １２ | ３５１ | ||
| ３７ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | １４ | ５８５ |
| 建信收益增强债券型证券投资基金 | １４ | ２３４ | ||
| ３８ | 天弘基金管理有限公司 | 天弘永利债券型证券投资基金 | １５．５１ | ２３４ |
| 天弘添利分级债券型证券投资基金 | １５．５ | ２３４ | ||
| ３９ | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | １３ | ５８５ |
| ４０ | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | １１．６ | ９３６ |
| 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 | １１．６ | １１７ | ||
| １２ | １１７ | |||
| ４１ | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | １２ | ２３４ |
| ４２ | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | １４．３ | １１７０ |
| ４３ | 上海冠通投资有限公司 | 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 | １１．１ | ２３４ |
| １２．１ | １１７ | |||
| ４４ | 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | １０ | １１７ |
| ４５ | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | １２．９ | １１７０ |
| ４６ | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | １２．３ | ２３４ |
| ４７ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | １６．５ | １１７０ |
| ４８ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １４．３８ | ２３４ |
| ４９ | 江西国际信托股份有限公司 | 江西国际信托股份有限公司自营账户 | １１ | ３５１ |
六、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的硕贝德投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１５．３５－１８．０５元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年５月２３日（Ｔ－３，周三）的２０１１年平均市盈率为５８．９３倍。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
九、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）红塔证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：０１０－６６２２０６８２、６６２２０００９－６１０４
传 真：０１０－６６２２０１４８
联 系 人：卢文浩、蒋叶琴、丰涛、赵学颖、宋雪婷
发行人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
２０１２年５月３０日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德"）于2012 年5月28日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"硕贝德"A股1,164.5万股。根据当日总体申购情况，硕贝德和保荐机构（主承销商）红塔证券股份有限公司决定启动回拨机制，网上最终发行数量为 1,631.4万股。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为 165,544户，有效申购股数为 1,472,892,000 股，配号总数为2,945,784 个，起始号码为 000000000001，截止号码为 000002945784。本次网上定价发行的最终中签率为 1.1076168517%，超额认购倍数为 90倍。
红塔证券股份有限公司与发行人惠州硕贝德无线科技股份有限公司定于 2012 年5 月 30 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2012 年 5月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人： 惠州硕贝德无线科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 红塔证券股份有限公司
2012 年5月30日
保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司