股票代码：６０１９８９ 股票简称：中国重工 编号：临２０１２－ ０１９ 号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶重工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国重工”）公开发行不超过８０．５０１５亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］７２７号文核准。本次公开发行的可转换公司债券将向发行人除控股股东中国船舶重工集团公司、以及中国船舶重工集团公司控制的关联股东大连造船厂集团有限公司和渤海造船厂集团有限公司（以下简称“控股股东及其控制的关联股东”）以外的原股东实行全额优先配售，优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

  本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于２０１２年５月３１日的《中国证券报》、《上海证券报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  为便于投资者了解中国重工的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

  一、网上路演时间：２０１２年６月１日（星期五）１４：３０－１６：３０

  二、网上路演网址：中证网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。

  敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  发行人：中国船舶重工股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

  二〇一二年五月三十一日