董事会第九次会议决议公告
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2012-09
上海城投控股股份有限公司第七届
董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2012年5月21日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第九次会议的通知。会议于2012年5月31日上午9：15在永嘉路369号会议室召开，会议由董事长孔庆伟先生主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了如下事项：
1、公司出售合流污水一期资产的关联交易议案
本议案内容详见公告（临2012-10）
2、公司向上海环境投资有限公司增资的议案
本议案内容详见公告（临2012-11）
3、公司董事及高管调整的议案
会议同意周浩先生、王家樑先生担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。周丽赟女士、吴强先生不再担任公司董事职务。周浩先生不再担任公司副总裁职务。
周浩先生、王家樑先生简历附后。
4、公司机构调整的议案
5、发行“保障性住房非公开定向债务融资工具”的议案
本议案内容详见公告（临2012-12）
6、控股股东上海市城市建设投资开发总公司为公司发行“保障性住房非公开定向债务融资工具”提供担保的议案
公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司为公司发行“保障性住房非公开定向债务融资工具”提供担保，并向公司按实际发行总额的0.4%一次性收取担保费。
7、公司召开2011年度股东大会的议案
本议案内容详见公告（临2012-13）
上述第1、3、5项议案需提请股东大会审议。
上述第1项、第6项议案为关联交易议案，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系的孔庆伟、陆建成、安红军、吴强、王岚、周丽赟6名董事，在董事会表决时予以了回避，非关联董事一致表决通过了上述关联交易议案，5名独立董事均作了同意的表决。
上海城投控股股份有限公司董事会
二O一二年五月三十一日
附：简历
周 浩，男，汉族，1970年9月生，浙江籍，本科学历、硕士学位，经济师、土地估价师。1989年8月参加工作，1993年12月加入中国共产党。先后曾在上海市住宅建设总公司材料处，市住总（集团）总公司团委、科技处工作；历任上海市新江湾城开发办公室、上海新江湾城开发有限公司党政办公室主任助理、副主任，上海市城市建设投资开发总公司行政人事部高级业务主管，上海城投新江湾城工程建设指挥部指挥、上海市城市建设投资开发总公司行政人事部副总经理、总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁。现任上海市城市建设投资开发总公司纪委副书记，上海城投控股股份有限公司党委书记。
王家樑，男，汉族，1962年5月生，上海籍，大学学历，经济师。1982年10月参加工作，1988年10月加入中国共产党。历任上海市环卫汽运公司劳资科副科长，上海市环卫汽运四场副场长，上海东联汽车出租公司常务副经理，上海市环卫汽运三场厂长，上海振环实业总公司副总经理、总经理，上海环境集团有限公司副总裁，上海沪洋高速公路发展有限公司董事长、总经理，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部副总经理兼上海城投资产经营有限公司副总经理等职务。现任上海市城市建设投资开发总公司资产管理部总经理。
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2012-10
上海城投控股股份有限公司关于向上海市城市排水有限公司出售合流污水一期资产的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化主业结构，提高可持续发展能力，上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）拟将合流污水一期资产出售给上海市城市排水有限公司（以下简称“排水公司”）。
一、关联交易概述
城投控股将所拥有的合流污水一期资产出售给排水公司。本次资产出售以合流污水一期资产经合法评估并经国有资产监督管理部门核准的资产值为定价基准（评估基准日为2012年3月31日）。交易金额由排水公司以现金方式支付给城投控股。
根据具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（初稿），经评估，被评估单位转让部分资产的净额于评估基准日的市场价值为人民币1,100,194,441.17元。本次交易已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需得到城投控股股东大会的批准与上海市国有资产监督管理委员会的批准。
二、关联方介绍
（一）关联方
1、上海城投控股股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区北艾路1540号
法定代表人：孔庆伟
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册资本：人民币贰拾贰亿玖仟捌佰零玖万伍仟零壹拾肆元
上海城投控股股份有限公司（原“上海市原水股份有限公司”）于1992年7月21日经上海市建设委员会“沪建经(92)第657号”文批准，由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分组成，并改制成立股份有限公司，公司股票于1993年5月18日在上海证券交易所上市交易（股票代码600649）。
城投控股的经营范围为：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。
截至2011年12月31日，城投控股资产总额为27,475,661,878.37元，归属于上市公司股东的所有者权益为12,442,162,894.63元，2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,099,008,212.48元。
2、上海市城市排水有限公司
住 所：谈家桥路154号
法定代表人：葛惠华
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币壹拾捌亿玖仟壹佰零肆万陆仟元
排水公司成立于1995年12月7日，是一家独立核算，自主经营，自负盈亏的公用事业性质的国有独资有限责任公司。排水公司根据上海市政府颁布的《上海市排水管理条例》、《上海市合流污水治理设施管理办法》和《上海市排水设施使用费征收管理办法》所赋予的专营权，负责上海中心城区排水防汛和污水输送干线的投资建设、运营管理，以及征收本市的排水费。排水公司在市属公共排水系统中，拥有逾180座防汛泵站，设施覆盖上海市中心城区，三条大型污水输送干线（其中有24座大型和特大型污水输送泵站），石洞口、竹园、白龙港等3座排放口，是上海城市防汛排涝和污水处理输送的主要力量。
排水公司的经营范围为：对本市排水设施规划、开发、运营、维护及管理业务，对排水建设项目筹资及还贷，排水设施配套机电设备（除汽车）、仪表安装、非标设备制作、在排水设备领域内涉及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，物业管理，从事货物及技术进出口业务，以下经营范围限分支机构经营：二类机动车维修（小型车辆维修，大、中型货车维修）。
截至2011年12月31日，排水公司总资产为21,734,537,891.57元，净资产为12,155,022,947.20元。
（二）本次交易有关各方的关联关系
上海市城市建设投资开发总公司（以下简称“上海城投”）持有城投控股总股本的55.61%，是城投控股的控股股东。上海城投持有排水公司总股本的100%。因此城投控股与排水公司构成关联关系，本次城投控股与排水公司之间的交易属于关联交易。
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三、关联交易标的基本情况
合流污水一期工程于1993年竣工投产，是上海市重要的排水、治污工程之一。主要设施包括支线截流泵站、截流连接管、截流总管、彭越浦泵站、预处理厂、出口泵站、排放口和中央控制室。
本次资产出售，由上海众华沪银会计师事务所有限公司对合流污水一期资产2012年3月31日的资产负债明细表进行审计，出具了《专项审计报告》。经审计，截至2012年3月31日，黄浦江原水系统净资产为1,017,137,874.02元。资产合计为1,019,648,163.22元（其中固定资产原值为1,461,456,151.81元，固定资产账面净值为821,953,645.50元，在建工程为38,471,433.00元，无形资产账面净值为159,223,084.72元），负债合计为2,510,289.20元（其中应付账款299,600.00元，其他应付款2,210,689.20元）。
根据具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，评估基准日为2012年3月31日，评估方法为资产加和法。其中对生产性房屋建筑物、构筑物、管网、机器设备、车辆、电子设备采用重置成本法评估；对土地使用权采用基准地价修正法和市场比较法评估。经评估，被评估单位转让部分资产的净额于评估基准日的市场价值为人民币1,100,194,441.17元（待核准）。增值额为83,056,567.14元，增值率为8.17%。增值主要原因为无形资产（土地使用权）评估增值。
四、关联交易的主要内容及定价政策
1、协议方：
城投控股与排水公司。
2、协议签署日期：
2012年【】月【】日。
3、交易标的：
城投控股拥有的合流污水一期资产。
4、交易价格及定价依据：
按照《产权交易合同》，本次城投控股将合流污水一期资产出售给排水公司，合流污水一期资产的出售金额为1,100,194,441.17元（待核准），交易金额以经上海市国有资产监督管理部门核准的最终结果为准，由排水公司以现金方式支付给城投控股。
5、交易价格的调整：
双方约定，以产权交易凭证出具日为产权交割日，交易基准日为2012年3月31日。由交易基准日起至产权交割日止，与标的资产相关的盈利或亏损由出让方享有和承担。
双方约定，在交易基准日至产权交割日期间，标的资产发生的资本性支出由受让方承担，出让方实际计提的折旧由受让方享有，上述两项经审计后双方按实结算。
6、合同生效：
（1）城投控股股东大会批准本次交易事项；
（2）交易双方经过必要的内部法定程序后法定代表人或授权代表正式签署《产权交易合同》；
（3）上海东洲资产评估有限公司出具《资产评估报告》并经上海市国有资产监督管理部门核准；
（4）本次交易事项获得上海市国有资产监督管理部门的批准。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）关联交易的目的
1、业务战略转型
根据公司既定战略，城投控股将聚焦于环境处理、房地产、股权投资三大主营业务。城投控股向排水公司出售合流污水一期资产，有利于上市公司进行战略转型和主营业务结构调整。
2、减少上市公司关联交易
城投控股与排水公司形成的污水治理费结算关系和委托运营关系，构成上市公司与大股东之间的关联交易。转让后，有利于减少上市公司的关联交易，提升业务独立性。
3、理顺排水行业管理关系
合流一期资产是全市排水系统的有机组成体，排水公司受让合流污水一期资产，实施统一管理、统一调度，有利于理顺排水行业运营管理关系，保障排水运行通畅和城市安全。
（二）本次关联交易对上市公司的影响情况
本次资产出售将减少合流污水一期资产对上市公司每年净利润的贡献约9400万元。合流污水一期资产的收益较为固定，但盈利缺乏成长性。合流污水一期始建于1993年，至今已近20年。城投控股将合流污水一期出售，所得款项用于公司主营业务投资，从长期来说，有利于规避风险，提升上市公司利润水平。
六、备查文件
1、上海城投控股股份有限公司与上海市城市排水有限公司签订的《产权交易合同》（初稿）
2、上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《专项审计报告》
3、上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》
特此公告。
附件：公司转让合流污水一期资产及相关负债的评估报告
上海城投控股股份有限公司
二O一二年五月三十一日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2012-11
上海城投控股股份有限公司关于向
子公司上海环境投资有限公司增资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海环境投资有限公司（以下简称“环境投资”）是上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）的全资子公司。为保障环境投资的发展需求，城投控股拟在2012年以现金方式对环境投资增加注册资本金6亿元人民币。该事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。
一、投资项目概述
1、投资各方关系简介
环境投资目前注册资本6.8亿元，为城投控股全资子公司，城投控股持有其100％股权。
2、增资方案简介
为满足环境投资业务发展的需要，拟将环境投资的注册资本从6.8亿元人民币增加到12.8亿元人民币，全部由城投控股以现金方式对其增资。
3、增资后城投控股与环境投资的概况
本次增资完成后，城投控股仍持有环境投资100％的股权；环境投资注册资本增至12.8亿元，负债率降低，货币资产增加。
二、投资标的的基本情况
1、环境投资的基本情况
名 称：上海环境投资有限公司
注册地址：上海市虹口区四川北路818号505室
注册资本：6.8亿元人民币
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴强
经营范围：城市固体废弃物处置及其它城市环境相关行业投资建设管理，运营；城市固体废弃物处置的技术研究及技术咨询；企业管理咨询；资产投资管理；房地产投资及其它产业投资管理。
环境投资目前拥有6家填埋场子公司股权，分别为上海老港生活垃圾处置有限公司40%股权、上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司55%股权、宁波市鄞州区绿州能源利用有限公司92.5%股权、奉化环境能源利用有限公司100%股权、淮安市王元环境卫生填埋有限公司100%股权和上海老港再生能源有限公司60%股权。
2、环境投资的财务情况
截止2011年12月31日，环境投资的财务状况如下：资产总额82,347万元，负债总额10,003万元，归属于母公司的所有者权益72,345万元；2011年度归属于母公司的净利润为1万元。
三、增资的目的及对公司的影响
本次对环境投资的增资，可充实环境投资的自有资金，用于城投控股环境主业发展，主要是上海郊区、长三角地区以及国内重点一线城市的垃圾焚烧发电项目投资，有利于提升城投控股环境板块的市场地位。
四、增资的风险分析
全球金融危机在一段时间内使得国家经济形势保持着较低位的运行，项目投资存在一定的风险。但政府在节能环保产业的规划已明确“十二五”将是环境行业的黄金发展时期，未来五年将进入环境项目投资建设高峰期，市场需求将保持快速增长而且未来能够保持稳定的业务收入，环境投资的经营风险可控。在后续发展中，环境投资应进一步强化投资决策分析，跟踪市场走势，以规避潜在风险。
上海城投控股股份有限公司
二O一二年五月三十一日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2012-12
上海城投控股股份有限公司关于发行“保障性住房非公开定向债务融资
工具”的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽保障性住房项目融资渠道，确保保障性住房建设资金需求，公司拟发行总额不超过25亿元的保障性住房非公开定向债务融资工具（以下简称“保障房定向工具”）。发行方案如下：
一、发行规模
本次保障房定向工具发行的规模为不超过25亿元人民币。
二、债券期限
本次保障房定向工具的期限为不超过3年（含3年）。
三、发行利率
根据公司信用评级状况，参考市场同期债券发行情况，由公司和主承销商共同商定。
四、发行对象
本次保障房定向工具的发行对象为全国银行间市场特定机构投资人。
五、募集资金用途
本次保障房定向工具募集资金全部用于公司所属上海城投置地（集团）有限公司在上海青浦徐泾、上海松江泗泾、上海松江洞泾等大型居住社区的保障性住房项目开发。
六、决议有效期
本次发行保障房定向工具决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
七、提请股东大会授权董事会全权处理本次保障房定向工具发行的有关事宜。
提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行保障房定向工具有关的事宜，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件、办理必要的手续等。
该事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
上海城投控股股份有限公司
二O一二年五月三十一日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2012-13
上海城投控股股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2012年6月22日上午9：00
2、会议地点：新江湾城文化中心一楼报告厅（国秀路700号）
3、会议召集人：董事长孔庆伟
4、会议方式：现场召开、现场记名投票表决
二、会议主要审议事项
1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度监事会工作报告；
3、审议2011年度财务决算和2012年度财务预算报告；
4、审议2011年度利润分配预案；
5、审议2012年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议2012年预计日常关联交易的议案；
7、审议2012年度公司及子公司综合授信计划的议案；
8、审议支付2011年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所议案；
9、审议公司选聘2012年度内控审计会计师事务所的议案；
10、审议公司出售合流污水一期资产的关联交易议案；
11、审议公司调整部分董事人选的议案；
12、审议公司发行“保障性住房非公开定向债务融资工具”的议案。
三、会议出席对象：
1、截止2012年6月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议，因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议；
2、本公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2012年6月19日上午9:00至下午3:30
2、登记地址：东诸安浜路165弄29号403室
3、登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理；
2、公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解；
3、本公司联系地址：上海市浦东南路500号39楼
电话：（021）58770135 传真：（021）58772087
邮编： 200120 联系人：俞有勤 蒋家智 李晨
上海城投控股股份有限公司
二O一二年五月三十一日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海城投控股股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：