保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  重要提示

  １、中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国汽研”）首次公开发行不超过１９，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５３１号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“中国汽研”，股票代码为“６０１９６５”。

  ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不超过１９，２００万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为９，６００万股，占本次发行总量的５０％；网上初始发行数量为９，６００万股，占本次发行总量的５０％。

  ３、发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为８．２０元／股，发行数量为１９，２００万股，其中网下最终发行数量为５，７６０万股，占本次发行总量的３０％；网上最终发行数量为１３，４４０万股，占本次发行总量的７０％。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：保荐机构（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及相应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

  ４、本次发行的网下发行工作已于２０１２年５月３０日结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限７．３０元／股的７９家配售对象中，有７８家配售对象参与了网下申购并按照２０１２年５月２９日公布的《中国汽车工程研究院股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ５、达到本次最终确定的发行价格８．２０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为７５个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外３个申购价格低于本次最终确定的发行价格８．２０元／股的配售对象未获得配售。

  ６、根据２０１２年５月２９日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、发行价格及确定依据

  发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、所处行业及可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币８．２０元／股。

  此价格对应的２０１１年市盈率水平为：

  １、１９．５２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

  ２、２８．２８倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

  二、网下累计投标询价情况

  保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查，初步询价提交报价不低于价格区间下限的４４家询价对象管理的７９家配售对象中，有４３家询价对象管理的７８家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为１，６３４，５３０万元，１家配售对象（湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户）未能参与申购。达到发行价格８．２０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共７５家，对应的有效申购总量为１８７，７４０万股，有效申购资金总额为１，５３９，４６８万元，网下发行初步配售比例为５．１１３４５４７７％，认购倍数为１９．５６倍。有３家配售对象申购价格低于本次最终确定的发行价格，未获得配售。

  三、网上申购情况及网上发行结果

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为２７３，１６７户，有效申购股数为１０，３２１，７９９，０００股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为８４，６３８，７５１，８００元，网上发行初步中签率为０．９３００７０４３％。

  本次网上发行配号总数为１０，３２１，７９９个；号码范围为：１００００００１－２０３２１７９９。

  本次网上发行的股票无锁定期。

  四、发行结构和回拨机制实施情况

  本次发行股份的最终数量为１９，２００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为９，６００万股，占本次发行总量的５０％；网上初始发行数量为９，６００万股，占本次发行总量的５０％。

  根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的５．５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将３，８４０万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。

  回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行５，７６０万股，占本次发行总规模的３０％；向网上发行１３，４４０万股，占本次发行总规模的７０％。

  回拨机制实施后，网下最终配售比例为３．０６８０７２８６％；网上发行最终中签率为１．３０２０９８６０％。

  五、网下配售结果

  根据网下申购及申购资金到账情况，经北京德恒律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验，本次网下有７５个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为１８７，７４０万股，有效申购资金总额为１，５３９，４６８万元，配售比例为３．０６８０７２８６％，认购倍数约为３２．５９倍。

  本次网下配售的股票无锁定期。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

  网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	有效申购数   （万股）	获配股数   （股）
１	中国电力财务有限公司	３，２００．００	９８１，７８３
２	江苏瑞华投资控股集团有限公司	９，６００．００	２，９４５，３４９
３	华农财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	６００．００	１８４，０８４
４	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目＜３期＞	１，９６０．００	６０１，３４２
５	海马财务有限公司	２４０．００	７３，６３３
６	招商基金公司－招行－招商基金－招商银行－瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划	８００．００	２４５，４４５

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

７	东航集团财务有限责任公司	４８０．００	１４７，２６７
８	招商基金公司－招行－招商基金－招商银行－瑞泰动态保本３号特定客户资产管理计划	１，０００．００	３０６，８０７
９	国泰君安证券股份有限公司	９，６００．００	２，９４５，３４９
１０	昆仑信托有限责任公司	５，０００．００	１，５３４，０３６
１１	东北证券股份有限公司	１，５００．００	４６０，２１０
１２	中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	４８０．００	１４７，２６７
１３	中信证券股份有限公司	１，２００．００	３６８，１６８
１４	天津信托有限责任公司	１，０００．００	３０６，８０７
１５	广州证券有限责任公司	６００．００	１８４，０８４
１６	渤海证券股份有限公司	４，４８０．００	１，３７４，４９６
１７	大通证券股份有限公司	２，８００．００	８５９，０６０
１８	鸿阳证券投资基金	１，６２０．００	４９７，０２７
１９	山西证券股份有限公司	２，０００．００	６１３，６１４
２０	国联证券股份有限公司	４８０．００	１４７，２６７
２１	东吴证券股份有限公司	２，０００．００	６１３，６１４
２２	招商银行股份有限公司－招商安泰平衡型证券投资基金	２４０．００	７３，６３３
２３	中国建设银行－宝康债券投资基金	３４０．００	１０４，３１４
２４	中国农业银行－长盛中信全债指数增强型债券投资基金	９８０．００	３００，６７１
２５	中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	２，０００．００	６１３，６１４
２６	中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	２，６００．００	７９７，６９８
２７	国泰君安－招行－君得利一号货币增强集合资产管理计划	３，２００．００	９８１，７８３
２８	中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动力股票型证券投资基金	２４０．００	７３，６３３
２９	中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	９，６００．００	２，９４５，３９４
３０	中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金	３，０００．００	９２０，４２１
３１	中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	４，０００．００	１，２２７，２２９
３２	中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	１，４４０．００	４４１，８０２
３３	中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	２４０．００	７３，６３３
３４	华泰证券－招行－华泰紫金３号集合资产管理计划	１，８６０．００	５７０，６６１
３５	中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	２４０．００	７３，６３３
３６	中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	９，６００．００	２，９４５，３４９
３７	上海证券－招行－上海证券理财１号集合资产管理计划	８００．００	２４５，４４５
３８	全国社保基金四零一组合	３００．００	９２，０４２
３９	全国社保基金四零五组合	３，０００．００	９２０，４２１
４０	中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金	１，０００．００	３０６，８０７
４１	中国工商银行－广发增强债券型证券投资基金	３，０００．００	９２０，４２１
４２	中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	４，８００．００	１，４７２，６７４
４３	中国建设银行股份有限公司－宝盈增强收益债券型证券投资基金	２，０００．００	６１３，６１４
４４	中国建设银行股份有限公司－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	３，０００．００	９２０，４２１
４５	中国建设银行股份有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金	２，８００．００	８５９，０６０
４６	中国工商银行股份有限公司－嘉实多元收益债券型证券投资基金	４，０００．００	１，２２７，２２９
４７	中国建设银行股份有限公司－长盛积极配置债券型证券投资基金	２，６００．００	７９７，６９８
４８	中国工商银行股份有限公司－招商安心收益债券型证券投资基金	２，０００．００	６１３，６１４
４９	中国工商银行股份有限公司－中银稳健增利债券型证券投资基金	９，６００．００	２，９４５，３４９
５０	中国工商银行股份有限公司－申万菱信添益宝债券型证券投资基金	２４０．００	７３，６３３
５１	申银万国－中行－申银万国２号策略增强集合资产管理计划	５００．００	１５３，４０３
５２	中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	１，０００．００	３０６，８０７
５３	江海证券有限公司	５００．００	１５３，４０３
５４	民生证券－交行－民生金中宝１号集合资产管理计划	２４０．００	７３，６３３
５５	招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	２，０００．００	６１３，６１４
５６	中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	３６０．００	１１０，４５０
５７	光大证券－光大－光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	２，５２０．００	７７３，１５４
５８	中国农业银行股份有限公司－招商信用添利债券型证券投资基金	３，０００．００	９２０，４２１
５９	中国国际金融有限公司	９６０．００	２９４，５３４
６０	中国银行股份有限公司－博时宏观回报债券型证券投资基金	１，５００．００	４６０，２１０
６１	交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金	５，０００．００	１，５３４，０３６
６２	中国工商银行股份有限公司－嘉实稳固收益债券型证券投资基金	４，０００．００	１，２２７，２２９
６３	申银万国－中信－申银万国３号基金宝集合资产管理计划	５００．００	１５３，４０３
６４	中国建设银行股份有限公司－华富强化回报债券型证券投资基金	９，６００．００	２，９４５，３４９
６５	中国建设银行股份有限公司－信诚增强收益债券型证券投资基金	１，０００．００	３０６，８０７
６６	中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	１，５４０．００	４７２，４８３
６７	招商银行股份有限公司－中银稳健双利债券型证券投资基金	９，６００．００	２，９４５，３４９
６８	国泰君安－中行－国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	６００．００	１８４，０８４
６９	招商证券－招行－招商智远稳健４号集合资产管理计划	１，２００．００	３６８，１６８
７０	国泰君安资管－建行－国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	３，２００．００	９８１，７８３
７１	渤海证券－建行－滨海１号民生价值集合资产管理计划	２６０．００	７９，７６９
７２	中国农业银行股份有限公司－工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	４，４００．００	１，３４９，９５２
７３	招商银行股份有限公司－嘉实多利分级债券型证券投资基金	１，５００．００	４６０，２１０
７４	招商银行股份有限公司－华宝兴业可转债债券型证券投资基金	１，０００．００	３０６，８０７
７５	中国民生银行股份有限公司－工银瑞信添颐债券型证券投资基金	２，４００．００	７３６，３３７

  注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

  另外３个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。

  六、网下初步询价的报价情况

  １、配售对象的报价明细

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
宝盈基金	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	９．１	１，５００
宝盈基金	宝盈资源优选股票型证券投资基金	８	２４０
宝盈基金	鸿阳证券投资基金	８	９６０
宝盈基金	宝盈增强收益债券型证券投资基金	７．５	１，０００
宝盈基金	宝盈增强收益债券型证券投资基金	６．５	５００
博时基金	博时宏观回报债券型证券投资基金	７．８	１，５００
渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	９．６	１，２００
渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	８．５	８００
渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	８	２４０
渤海证券	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	７．８	２６０
财达证券	财达证券有限责任公司自营投资账户	７．０２	２，０００
大通证券	大通证券股份有限公司自营投资账户	９	２，８００
东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	７．８	１，０００
东方基金	东方龙混合型开放式证券投资基金	６．２	１，０００
东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	８	２４０
东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	７．５	２４０
东吴证券	东吴证券股份有限公司自营账户	８．２	１，５００
东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	８	１，０００
东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	７．５	２，０００
东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	７	２，０００
富国基金	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月９日）	６．５	２４０
富国基金	富国天利增长债券投资基金	６．５	３，０００
富国基金	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	６．５	３，０００
富国基金	富国优化增强债券型证券投资基金	６．５	１，０００
富国基金	富国可转换债券证券投资基金	６．５	４８０
富国基金	富国天博创新主题股票型证券投资基金	６	１，０００
富国基金	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	６	４８０
富国基金	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	５．８	２４０
工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	７．３	４，８００
工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	７．３	４，８００
工银瑞信基金	工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	７．３	３６０
工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	７．３	４，８００
工银瑞信基金	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	７．３	３，０００
工银瑞信基金	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	７．３	２，４００
工银瑞信基金	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	７	１，８００
光大证券	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	１０．２	１，２６０
光大证券	光大证券股份有限公司自营账户	７	２４０
广发基金	广发增强债券型证券投资基金	８	２，０００
广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	７．３	４００
国海富兰克林基金	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	８．１	２４０
国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	７	１，６８０
国联证券	国联证券股份有限公司自营账户	８．５	２４０
国泰基金	国泰保本混合型证券投资基金	６．２	２，１６０
国泰君安证券	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	９	３，２００
国泰君安证券	国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	９	６００
国泰君安证券	国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	９	３，２００
国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	７．５	４，８００
国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	６．３	４，８００
海马财务	海马财务有限公司自营投资账户	８	２４０
宏源证券	宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）	７	１，０００
湖南轻盐	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	８．９	２４０
华安基金	华安稳固收益债券型证券投资基金	６．７	５００
华安基金	华安可转换债券债券型证券投资基金	６．７	１，２００
华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	６．２	１，２００
华宝兴业基金	宝康债券投资基金	８	３００
华宝兴业基金	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	８	５００
华宝兴业基金	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	６．８	４８０
华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	７	５００
华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	８．５	１，４００
华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	８．５	２，４００
华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	８．１	２，４００
华泰证券	华泰紫金３号集合资产管理计划	８．０１	１，２４０
华泰资产	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	８	６００
华泰资产	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	６．２	２，０００
华夏基金	华夏沪深３００指数证券投资基金	７．５	８００
华夏基金	华夏红利混合型开放式证券投资基金	７	７００
华夏基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	７	２，６００
华鑫证券	华鑫证券有限责任公司自营账户	５．９	２４０
汇添富基金	汇添富增强收益债券型证券投资基金	６．５	１，０００
汇添富基金	汇添富保本混合型证券投资基金	６．５	１，０００
嘉实基金	嘉实多元收益债券型证券投资基金	８．５	２，０００
嘉实基金	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	８．５	２，０００
嘉实基金	嘉实多利分级债券型证券投资基金	８．５	１，０００
嘉实基金	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	６．８４	２４０
江海证券	江海证券自营投资账户	８	５００
江苏瑞华	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	８．２１	４，８００
江西国际信托	江西国际信托股份有限公司自营账户	６．５	４８０
交银施罗德基金	交银施罗德增利债券证券投资基金	６．３	１，０００
交银施罗德基金	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	６．３	１，０００
交银施罗德基金	交银施罗德增利债券证券投资基金	６．１	１，０００
昆仑信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	８．２	４，０００
民生证券	民生金中宝１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１２月８日）	８．９７	２４０
南方基金	南方广利回报债券型证券投资基金	８．２	３，１２０
南方基金	南方多利增强债券型证券投资基金	８	２，０００
南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	８	７２０
南方基金	全国社保基金四零一组合	８	２４０
南方基金	南方中行灵活配置３号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年５月１９日）	６．８	２４０
鹏华基金	鹏华信用增利债券型证券投资基金	６．６	７６０
鹏华基金	普天债券投资基金	６	２４０
鹏华基金	鹏华丰收债券型证券投资基金	６	５００
鹏华基金	鹏华丰润债券型证券投资基金	６	５００
鹏华基金	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	６	３００
平安证券	平安证券有限责任公司自营账户	８．２	２，５００
山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	１１	２，０００
山西证券	山西证券汇通启富１号集合资产管理计划	６	４００
上海德汇	中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购（４）资金信托	７	２４０
上海证大	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期	１０．１	９８０
上海证券	上海证券理财１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月１６日）	７．５	４００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	７．２	３００
申万巴黎基金	申万菱信新动力股票型证券投资基金	７．５	２４０
申万巴黎基金	申万菱信新经济混合型证券投资基金	７．５	２４０
申万巴黎基金	申万菱信添益宝债券型证券投资基金	７．５	２４０
申万巴黎基金	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	７	２４０
申银万国证券	申银万国２号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年７月１７日）	８．５８	５００
申银万国证券	申银万国３号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年１１月１９日）	８．５８	５００
首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	６	２４０
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	７．２	２，０００
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	７．２	２，０００
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	７．２	２，０００
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	７．２	２，０００
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	７．２	２，０００
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	７．２	２，０００
泰康资产	中国石油天然气集团公司企业年金计划	７．１	５６０
泰康资产	中国石油天然气集团公司企业年金计划	６．８	８８０
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	６．５	２，０００
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	６．５	２，０００
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	６．５	２，０００
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	６．５	２，０００
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	６．５	２，０００
泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	６．５	２，０００
天弘基金	天弘永利债券型证券投资基金	７．０１	３００
天弘基金	天弘添利分级债券型证券投资基金	７．０１	３００
天津信托	天津信托有限责任公司自营账户	７．５	１，０００
天津信托	天津信托有限责任公司自营账户	７．１	１，２００
信诚基金	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	８．２	２，０００
信诚基金	信诚增强收益债券型证券投资基金	８．２	５００
兴业基金	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	７．１１	９６０
兴业基金	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	６．１１	９６０
兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	６．１	９６０
兴业基金	兴全合润分级股票型证券投资基金	５．７	４８０
兴业基金	兴全全球视野股票型证券投资基金	５．６４	２，４００
兴业基金	兴全合润分级股票型证券投资基金	５．２	４８０
兴业证券	兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	５	２４０
易方达基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	５．５	１，２００
银河基金	银河稳健证券投资基金	６．０１	９６０
银河基金	银河创新成长股票型证券投资基金	６	３００
云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	６	４００
长城基金	长城积极增利债券型证券投资基金	６	２４０
长盛基金	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	８	７２０
长盛基金	全国社保基金四零五组合	８	１，５００
长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	８	１，５００
招商基金	招商基金招商银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日）	８	５００
招商基金	招商基金招商银行瑞泰动态保本３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月３０日）	８	７４０
招商基金	招商安泰平衡型证券投资基金	８	２４０
招商基金	招商安心收益债券型证券投资基金	８	１，０００
招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	８	１，８４０
招商证券	招商智远稳健４号集合资产管理计划	８．２	６００
招商证券	招商智远稳健４号集合资产管理计划	７．６	１，０００
招商证券	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日）	７	５００
招商证券	招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月２４日）	７	５００
招商证券	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	６．２	５００
浙商证券	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	６．７	１，４００
浙商证券	浙商金惠１号集合资产管理计划	６．７	５００
浙商证券	浙商金惠２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月１２日）	６．７	５００
浙商证券	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月２４日）	６．７	５００
浙商证券	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日）	６．７	７００
中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	５．５	８００
中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	８	３，２００
中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	７．６	３，２００
中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	７	３，２００
中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	８．０１	１，２００
中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	７．５１	１，２００
中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	５	２４０
中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	５	２４０
中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	５	４，８００
中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	３	９，６００
中国人保资产	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	３	４，８００
中国银河证券	银河９９指数集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年１２月２１日）	４	２４０
中海基金	中海能源策略混合型证券投资基金	８	２４０
中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	５．６	２４０
中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	８．０６	１，２００
中信证券	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	６．８	１，５００
中信证券	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	６．８	５００
中信证券	中信证券稳健回报集合资产管理计划	６．８	５００
中银基金	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	９	１，０００
中银基金	中银持续增长股票型证券投资基金	９	４，８００
中银基金	中银收益混合型证券投资基金	９	２，０００
中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	９	４，８００
中银基金	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	９	１，０００
中银基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	９	４，８００
中银基金	中银动态策略股票型证券投资基金	８．７５	５００
中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	６．５	２，０００

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  保荐机构（主承销商）的分析师对本次中国汽研Ａ股发行出具了独立的投资价值分析报告，认为中国汽研Ａ股的合理价值区间为７．０２元／股－８．９７元／股。本次发行累计投标询价截止日（２０１２年５月３０日）对应同行业可比上市公司的最近平均市盈率为３０．７０倍。

  发行人：中国汽车工程研究院股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  ２０１２年６月１日