证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2012-025

浙报传媒集团股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2012年5月10日在《上海证券报》上刊登了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议基本情况

1、召集人：浙报传媒集团股份有限公司董事会

2、会议主持人：董事长高海浩

3、股权登记日：2012年6月4日（周一）

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

6、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年6月11日9:30—11:30，13:00—15:00

7、现场会议召开时间：2012年6月11日下午13:30（会期半天）

8、现场会议召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四层国际会议厅

9、现场会议出席对象：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 2012年6月4日（周一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（委托书见附一），该股东代理人可不必是公司股东(除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权)；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行对象及认购方式

（4）发行数量

（5）发行价格及定价方式

（6）限售期

（7）募集资金用途

（8）本次发行前的滚存利润安排

（9）上市安排

（10）本次非公开发行股票决议的有效期限

3、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》

4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金拟投资项目可行性研究分析报告（修订版）的议案》

5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

6、《关于公司与浙报传媒控股集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

7、《关于公司与上海祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

8、《关于审议本次募集资金拟收购杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司100%股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》

9、《关于与陈明峰、王冬旭签署<杭州边锋网络技术有限公司股权转让协议>、<补充协议>及与王冬旭、张蓥锋签署<上海浩方在线信息技术有限公司股权转让协议>、<补充协议>的议案》

10、《关于制订<浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

11、《关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

13、《关于前次募集资金使用情况的议案》

三、现场会议登记

1、登记时间：2012年6月7日 9:00—11:00，13:00—16:00

2、登记地点：杭州市体育场路178号

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：持股凭证或上海证券交易所股票账户卡及身份证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证或上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和被委托人身份证复印件、通信地址、电话及邮政编码；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第（三）条第3点“登记办法”中规定的相关证件和文件前往会议现场出席本次会议。

四、网络投票操作流程

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月11日9:30—11:30，13:00—15:00。

2. 股东参加网络投票的具体流程（见附件二）

五、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1) 通讯地址：杭州市体育场路178号浙报传媒董事会办公室（310039）

(2) 联系人：吕伟兰 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2012年6月5日

附件一：

授权委托书

致：浙报传媒集团股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席浙报传媒集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	表决意见 （单位：股）
		同意	弃权	不同意	回避
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》	——
1、	发行股票的种类和面值
2、	发行方式
3、	发行对象及认购方式
4、	发行数量
5、	发行价格及定价方式
6、	限售期
7、	募集资金用途
8、	本次发行前的滚存利润安排
9、	上市安排
10、	本次非公开发行股票决议的有效期限
议案三	《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》
议案四	《关于本次非公开发行A股股票募集资金拟投资项目可行性研究分析报告（修订版）的议案》
议案五	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案六	《关于公司与浙报传媒控股集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
议案七	《关于公司与上海祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
议案八	《关于审议本次募集资金拟收购杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司100%股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》
议案九	《关于与陈明峰、王冬旭签署<杭州边锋网络技术有限公司股权转让协议>、<补充协议>及与王冬旭、张蓥锋签署<上海浩方在线信息技术有限公司股权转让协议>、<补充协议>的议案》
议案十	《关于制订<浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
议案十一	《关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
议案十二	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案十三	《关于前次募集资金使用情况的议案》

委托人签字（盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、本次年度股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月11日9:30－11:30,13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：738633； 投票简称：浙报投票

三、股东投票的具体流程为：

1、买卖方向为买入；

2、输入证券代码738633；

3、在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，99.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推；其中对议案一下的子议案1.01元代表“1. 发行股票的种类和面值”，1.02元代表“2. 发行方式”，依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：

序号	议 案	对应申报价格
0	所有议案	99.00
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》	2.00
1、	发行股票的种类和面值	2.01
2、	发行方式	2.02
3、	发行对象及认购方式	2.03
4、	发行数量	2.04
5、	发行价格及定价方式	2.05
6、	限售期	2.06
7、	募集资金用途	2.07
8、	本次发行前的滚存利润安排	2.08
9、	上市安排	2.09
10、	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.10
议案三	《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》	3.00
议案四	《关于本次非公开发行A股股票募集资金拟投资项目可行性研究分析报告（修订版）的议案》	4.00
议案五	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	5.00
议案六	《关于公司与浙报传媒控股集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》	6.00
议案七	《关于公司与上海祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》	7.00
议案八	《关于审议本次募集资金拟收购杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司100%股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》	8.00
议案九	《关于与陈明峰、王冬旭签署<杭州边锋网络技术有限公司股权转让协议>、<补充协议>及与王冬旭、张蓥锋签署<上海浩方在线信息技术有限公司股权转让协议>、<补充协议>的议案》	9.00
议案十	《关于制订<浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	10.00
议案十一	《关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》	11.00
议案十二	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	12.00
议案十三	《关于前次募集资金使用情况的议案》	13.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、确认投票委托完成

6、股票操作举例

股权登记日持有“浙报传媒”的投资者，投票操作举例如下：

（1）如某股东拟对所有议案投同意票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738633	买入	99.00	1 股

（2）如某股东拟对议案三、四投反对票，对其他议案投赞成票。

其申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738633	买入	3.00	2股
738633	买入	4.00	2股
738633	买入	99.00	1股

四、注意事项

1、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、具体计票原则按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定实施。

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2012-026

浙报传媒集团股份有限公司

非公开发行A股股票方案

获得浙江省财政厅函复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2012年6月4日接到实际控制人浙江日报报业集团通知，浙江省财政厅于2012年6月1日下发《关于同意浙报传媒集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的函》（浙财教[2012]104号），同意公司非公开发行A股股票方案，通过非公开发行股份的方式募集25亿元的资金，扣除发行费用后全部用于收购杭州边锋网络技术有限公司100%的股权和上海浩方在线信息技术有限公司100%的股权，收购资金不足部分由公司通过自筹资金（含银行贷款）的方式解决；同意公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司认购不低于本次非公开发行股票数量的10%。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2012年6月5日