首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
特别提示
上海凯利泰医疗科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“发行人”）首次公开发行不超过１，３００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］６２９号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２９．０９元／股，发行数量为１，３００万股。
３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１．０６６０９８０８１０％，网上发行初步中签率为０．５６３７７１６８４６％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１．８９倍。鉴于网下中签率不足网上中签率的２倍，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月５日决定不启动回拨机制。网上最终发行数量仍为６５０万股，占本次发行数量的５０％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（６５万股）配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１０个号码，每个号码可获配６５万股股票。
５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年６月５日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。
７、根据２０１２年６月４日（Ｔ－１日）公布的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的１８４个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，７７３，６１７．３０万元，有效申购数量为６０，９７０万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１．０６６０９８０８１０％，网上发行初步中签率为０．５６３７７１６８４６％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１．８９倍。鉴于网下中签率不足网上中签率的２倍，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月５日决定不启动回拨机制。网上最终发行数量仍为６５０万股，占本次发行数量的５０％。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为９３８个，配号起始号码为００１，截止号码为９３８。发行人与国金证券于２０１２年６月６日（Ｔ＋１日）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有１０个号码中签，每一个中签号码获配６５万股凯利泰股票。
中签号码为：
０１５、１０８、２０２、２９６、３９０、４８４、５７７、６７１、７６５、８５９
四、网下配售结果
本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为６５０万股，获配的配售对象家数为１０家，有效申购获得配售的比例为１．０６６０９８０８１０％，认购倍数为９３．８倍，最终向配售对象配售股数为６５０万股。
配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 有效申购股数（万股） | 获配股数（万股） |
| １ | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 东吴证券股份有限公司 | ６５０ | ６５ |
| ２ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 国泰君安证券股份有限公司 | ６５０ | ６５ |
| ３ | 海通证券股份有限公司自营账户 | 海通证券股份有限公司 | ６５０ | ６５ |
| ４ | 中航证券有限公司自营投资账户 | 中航证券有限公司 | ６５０ | ６５ |
| ５ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 东航集团财务有限责任公司 | ６５０ | ６５ |
| ６ | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 华宝兴业基金管理有限公司 | １３０ | ６５ |
| ７ | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | ６５ | ６５ |
| ８ | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 泰信基金管理有限公司 | ６５０ | ６５ |
| ９ | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ６５０ | ６５ |
| １０ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 昆仑信托有限责任公司 | ６５０ | ６５ |
| 合 计 | ６５０ | |||
注：１、上表中“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况及保荐人（主承销商）研究报告的估值情况
１、配售对象的报价情况
在２０１２年５月２８日（Ｔ－６日）至２０１２年５月３１日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年５月３１日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到９９家询价对象统一报价的２１６个配售对象的初步询价报价信息。
其中通过推荐类询价对象北京鸿道投资管理有限责任公司提交报价的配售对象山东信托鸿道１期证券投资集合资金信托计划与其通过国金证券在中国证券业协会备案的信息不符，被认定为无效配售对象。
配售对象报价明细如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ３３．３３ | ６５０ |
| ２ | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | ３０．００ | １３０ |
| 长城１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月２４日） | ２９．００ | ６５ | ||
| ３０．００ | ６５ | |||
| ３ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ２８．００ | １３０ |
| ３０．００ | １３０ | |||
| ４ | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | ３０．００ | ６５ |
| ５ | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ３１．００ | ６５０ |
| ６ | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ３１．００ | ６５ |
| ７ | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | ３２．８０ | ５８５ |
| ８ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ３０．７６ | ６５ |
| ３２．５０ | ５８５ | |||
| ９ | 国海证券股份有限公司 | 国海证券股份有限公司自营账户 | ３１．６２ | ６５０ |
| １０ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ３２．６０ | ６５０ |
| 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） | ３２．００ | ６５０ | ||
| 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | ３２．００ | ６５ | ||
| 国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 | ３２．００ | ６５ | ||
| 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日） | ３１．００ | ６５ | ||
| 国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划 | ３２．００ | ６５０ | ||
| 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 | ３２．００ | ２６０ | ||
| １１ | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司自营账户 | ３２．００ | ６５０ |
| １２ | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | ３４．００ | ６５０ |
| １３ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | ３０．００ | １９５ |
| １４ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ２３．７６ | ６５ |
| 华泰紫金２号集合资产管理计划 | ２８．００ | ６５ | ||
| ２９．００ | ６５ | |||
| 华泰紫金３号集合资产管理计划 | ３１．６０ | ６５ | ||
| 华泰紫金周期轮动集合资产管理计划 | ２８．００ | ６５ | ||
| １５ | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | ３３．００ | ６５０ |
| 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日） | ３３．００ | ４５５ | ||
| １６ | 南京证券有限责任公司 | 南京证券神州３号灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年２月１日） | ３６．５０ | ６５ |
| １７ | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | ２６．５０ | １９５ |
| ２９．５０ | １９５ | |||
| １８ | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | ３０．００ | ６５０ |
| １９ | 申银万国证券股份有限公司 | 申银万国２号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年７月１７日） | ３１．１８ | ２６０ |
| 申银万国３号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年１１月１９日） | ３１．１８ | ２６０ | ||
| ２０ | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日） | ３２．００ | １３０ |
| 兴业证券金麒麟３号优选基金组合集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月１９日） | ３２．００ | ６５ | ||
| ２１ | 中国国际金融有限公司 | 全国社保基金四一零组合 | ３１．００ | ３２５ |
| ２２ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ２６．８０ | ３９０ |
| ２３ | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | ３０．０３ | ６５０ |
| ２４ | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | ３１．００ | ２６０ |
| ３４．００ | ３９０ | |||
| ２５ | 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日） | ３０．００ | ６５ |
| ２６ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２７．５０ | ６５ |
| ２７ | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | ３３．００ | ６５０ |
| 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） | ３２．００ | ６５ | ||
| ２８ | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ３６．００ | ３２５ |
| ２９ | 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | ３２．００ | ３９０ |
| ３０ | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 | ２１．８０ | ６５ |
| ３３．００ | ２６０ | |||
| ３１ | 大通证券股份有限公司 | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ３０．６０ | ３９０ |
| ３２ | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ３０．５０ | ４５５ |
| 中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２５年１１月１９日） | ３０．５０ | ６５ | ||
| ３３ | 信达证券股份有限公司 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日） | ２０．００ | ６５ |
| ３４ | 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券有限责任公司自营投资账户 | ３３．１２ | ６５ |
| ３５ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ２９．００ | １３０ |
| ３６ | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | ３０．００ | ６５０ |
| ３７ | 航天证券有限责任公司 | 航天证券有限责任公司自营投资账户 | １８．２５ | ６５ |
| ３８ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ３２．００ | ６５０ |
| ３９ | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | ２７．８０ | １９５ |
| ３２．８０ | １３０ | |||
| ４０ | 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司自营账户 | ３１．００ | ６５０ |
| ４１ | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ３２．００ | ６５０ |
| ４２ | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ２８．００ | ３２５ |
| ３０．００ | １９５ | |||
| ３２．００ | １３０ | |||
| ４３ | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | ２８．００ | １３０ |
| ４４ | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ２０．００ | ６５０ |
| ４５ | 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | ３０．００ | ６５ |
| ４６ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ２８．００ | ５２０ |
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | ３２．００ | １３０ | ||
| 鸿阳证券投资基金 | ３２．００ | ３９０ | ||
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ３２．００ | ６５０ | ||
| ４７ | 博时基金管理有限公司 | 博时稳定价值债券投资基金 | ２６．００ | ２６０ |
| ４８ | 长城基金管理有限公司 | 长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２８．５０ | ２６０ |
| 长城积极增利债券型证券投资基金 | ２８．００ | ２６０ | ||
| ４９ | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ３１．６０ | ２６０ |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ３１．６０ | ２６０ | ||
| 富国天源平衡混合型证券投资基金 | ３１．６０ | ６５ | ||
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ３１．６０ | １３０ | ||
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ３１．６０ | １３０ | ||
| 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | ３１．６０ | ６５ | ||
| ５０ | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信红利股票型证券投资基金 | ３２．２０ | ５８５ |
| 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | ３２．２０ | １３０ | ||
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | ３２．００ | ６５ |
| ５１ | 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | ３３．００ | ３２５ |
| ５２ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛优势股票证券投资基金 | ３３．５８ | １３０ |
| 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | ３６．００ | ５２０ | ||
| 德盛增利债券证券投资基金 | ３３．００ | ３２５ | ||
| ３５．００ | ３２５ | |||
| 国联安优选行业股票型证券投资基金 | ３５．００ | ６５ | ||
| ５３ | 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | ３３．００ | １９５ |
| 中海优质成长证券投资基金 | ３３．００ | １９５ | ||
| ５４ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | ２８．５０ | １９５ |
| 国泰双利债券证券投资基金 | ２８．５０ | ６５ | ||
| 国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２８．５０ | ６５ | ||
| ５５ | 华安基金管理有限公司 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | ３０．００ | ６５ |
| 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ３２．００ | １９５ | ||
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ３０．００ | ６５ | ||
| 华安稳固收益债券型证券投资基金 | ３２．００ | １３０ | ||
| ５６ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | ３０．００ | １３０ |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | ３０．００ | ３９０ | ||
| 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | ３３．００ | ６５ |
| ５７ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ３０．００ | ２６０ |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | ３０．００ | １３０ | ||
| 华夏债券投资基金 | ３２．５０ | ３９０ | ||
| 华夏成长证券投资基金 | ２８．００ | １３０ | ||
| 兴华证券投资基金 | ３０．００ | １３０ | ||
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３０．００ | １３０ | ||
| 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３０．００ | ２６０ | ||
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ３２．５０ | ３９０ | ||
| 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ３０．００ | ３２５ | ||
| 华夏收入股票型证券投资基金 | ３０．００ | １３０ | ||
| ５８ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | ２８．００ | ３２５ |
| ５９ | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰行业优势股票型证券投资基金 | ３０．８８ | ６５ |
| ６０ | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | ３１．５０ | １３０ |
| 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | ３１．５０ | １３０ | ||
| ６１ | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ３２．００ | ５２０ |
| 全国社保基金四零一组合 | ３０．００ | １３０ | ||
| 南方避险增值基金 | ２７．５０ | ５２０ | ||
| 南方中行灵活配置３号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年５月１９日） | ２８．００ | ６５ | ||
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | ２８．００ | ５２０ | ||
| ６２ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | ３０．００ | １３０ |
| 鹏华行业成长证券投资基金 | ２６．００ | ６５ | ||
| 普天收益证券投资基金 | ３０．００ | １３０ | ||
| 鹏华中国５０开放式证券投资基金 | ３０．００ | １３０ | ||
| 鹏华消费优选股票型证券投资基金 | ３１．００ | １３０ | ||
| ６３ | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | ３１．００ | ６５ |
| 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | ３０．６０ | ６５ | ||
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | ３１．００ | ６５０ | ||
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | ３０．５０ | ２６０ | ||
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | ３０．５０ | ４５５ | ||
| 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | ３０．６０ | ６５ | ||
| 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | ３１．００ | ６５ | ||
| ６４ | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | ３２．００ | ６５ |
| 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | ３２．００ | ６５ | ||
| 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 | ３２．００ | ６５ | ||
| ６５ | 泰信基金管理有限公司 | 泰信优质生活股票型证券投资基金 | ３２．００ | １３０ |
| 泰信先行策略开放式证券投资基金 | ３２．００ | ６５０ | ||
| ６６ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３３．００ | ６５０ |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | ３３．００ | ６５０ | ||
| 兴全可转债混合型证券投资基金 | ３４．００ | ６５０ | ||
| 兴全社会责任股票型证券投资基金 | ３３．８０ | ６５０ | ||
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ３４．１１ | ４５５ | ||
| 兴全合润分级股票型证券投资基金 | ３４．００ | １３０ | ||
| 兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３３．００ | １３０ | ||
| ６７ | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | ３２．００ | ６５０ |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ３２．００ | ５８５ | ||
| 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | ３２．００ | １９５ | ||
| 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | ３２．００ | ５８５ | ||
| 易方达安心回报债券型证券投资基金 | ３２．００ | ３２５ | ||
| ６８ | 银河基金管理有限公司 | 银丰证券投资基金 | ３３．００ | ６５０ |
| 银河稳健证券投资基金 | ３３．００ | ３９０ | ||
| 银河银泰理财分红证券投资基金 | ３３．００ | ６５０ | ||
| 银河行业优选股票型证券投资基金 | ３３．００ | ５８５ | ||
| 银河创新成长股票型证券投资基金 | ３２．００ | １９５ | ||
| ６９ | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | ３１．００ | ６５０ |
| 招商安心收益债券型证券投资基金 | ２８．００ | ５２０ | ||
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日） | ３１．００ | ６５ | ||
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日） | ３１．００ | ６５ | ||
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日） | ３１．００ | ６５ | ||
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日） | ３１．００ | ６５ | ||
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | ２８．００ | ６５０ | ||
| 招商基金中国银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日） | ３１．００ | １３０ | ||
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） | ３１．００ | ６５ | ||
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） | ２８．００ | ２６０ | ||
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月３０日） | ２８．００ | ２６０ | ||
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ２８．００ | ５２０ | ||
| ７０ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | ３２．１０ | １９５ |
| 国投瑞银景气行业基金 | ３２．１０ | ３２５ | ||
| 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | ３２．１０ | １９５ | ||
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | ３２．１０ | １３０ |
| ７１ | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ３２．００ | ５８５ |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | ３２．００ | ５８５ | ||
| ７２ | 华富基金管理有限公司 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | ３３．５０ | １９５ |
| 华富收益增强债券型证券投资基金 | ３３．５０ | ５２０ | ||
| 华富强化回报债券型证券投资基金 | ３３．５０ | ５２０ | ||
| ７３ | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 | ３０．７５ | ６５０ |
| 华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 | ３０．７５ | １９５ | ||
| ７４ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | ３２．００ | ６５０ |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ３１．６０ | ３２５ | ||
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | ３２．００ | ６５０ | ||
| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ３２．００ | ６５０ | ||
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ３２．００ | ６５０ | ||
| 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 | ３１．００ | １３０ | ||
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ３２．００ | ６５０ | ||
| 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | ３２．００ | ６５０ | ||
| 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | ３２．００ | ６５０ | ||
| ７５ | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ３１．８０ | ３９０ |
| ３３．６０ | １９５ | |||
| 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | ３３．６０ | １９５ | ||
| ７６ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ３１．００ | ３２５ |
| 建信核心精选股票型证券投资基金 | ３１．００ | ３２５ | ||
| 建信收益增强债券型证券投资基金 | ３１．００ | １９５ | ||
| ７７ | 信诚基金管理有限公司 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | ３１．００ | ３２５ |
| 信诚优胜精选股票型证券投资基金 | ３２．００ | ６５ | ||
| 信诚增强收益债券型证券投资基金 | ３１．６０ | １３０ |
| ７８ | 天弘基金管理有限公司 | 天弘精选混合型证券投资基金 | ３１．００ | ３２５ |
| 天弘永利债券型证券投资基金 | ３４．５１ | ６５０ | ||
| 天弘周期策略股票型证券投资基金 | ３０．０１ | ６５ | ||
| 天弘添利分级债券型证券投资基金 | ３４．５１ | ６５０ | ||
| ７９ | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ２１．００ | ３２５ |
| ８０ | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | ２９．３０ | ６５０ |
| 中邮核心主题股票型证券投资基金 | ２９．２０ | ６５ | ||
| ８１ | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３０．６０ | ３２５ |
| 中欧价值发现股票型证券投资基金 | ３０．００ | ６５ | ||
| 中欧增强回报债券型证券投资基金 | ２９．５０ | ２６０ | ||
| ８２ | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | ２９．００ | １３０ |
| ３０．００ | １９５ | |||
| ３１．００ | １９５ | |||
| ８３ | 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | ３２．５０ | ５８５ |
| 华商稳健双利债券型证券投资基金 | ３２．５０ | ５８５ | ||
| 华商稳定增利债券型证券投资基金 | ３２．５０ | ５８５ | ||
| ８４ | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银精选股票型证券投资基金 | ３０．００ | ６５ |
| ８５ | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | ３２．１１ | ６５０ |
| ８６ | 华宝投资有限公司 | 华宝投资有限公司自有资金投资账户 | ３２．１８ | ２６０ |
| ８７ | 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | ３２．１０ | ６５０ |
| ８８ | 北京市星石投资管理有限公司 | 星石２２期 | ２８．００ | １９５ |
| ８９ | 青岛以太投资管理有限公司 | 山东省国际信托有限公司—山东信托以太４号集合资金信托 | ３４．１８ | １９５ |
| ９０ | 珠海铧创投资管理有限公司 | 珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户 | ３３．００ | １９５ |
| ９１ | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 中融乐晟股票精选 | ３０．０５ | ６５ |
| ９２ | 中轻新世纪贸易发展有限公司 | 中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户 | ３２．００ | １９５ |
| ９３ | 长安国际信托股份有限公司 | 长安国际信托股份有限公司自有资金投资账户 | ３５．００ | ３９０ |
| ９４ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ３０．８０ | ６５０ |
| ９５ | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | ３３．００ | ６５０ |
| ９６ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ３０．３０ | ６５０ |
| ９７ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | ２６．８０ | １９５ |
| ２８．８０ | １３０ | |||
| ９８ | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | ３０．００ | ６５０ |
２、投资价值研究报告的估值结论
保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为２８．７９－３１．６１元／股。以扣除非经常性损益后的２０１１年最新每股收益及截至２０１２年５月３１日收盘价计算的各可比公司的平均静态市盈率为５８．２８倍。
六、股份锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
联系地址：上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３层
邮 编：２０１２０４
联系电话：０２１－６８８２６８１２
联 系 人：资本市场部
发行人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
２０１２年６月７日
保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司