股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2012-018号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  关于召开“09东华债”2012年

  第一次债券持有人会议的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  日前，公司收到“09东华债”债券受托管理人德邦证券有限责任公司关于提议召开“09东华债”2012年第一次债券持有人会议的通知，德邦证券有限责任公司提议2012年7月5日上午10点召开“09东华债”2012年第一次债券持有人会议。具体通知全文公告如下：

  “09东华债”2012年第一次债券持有人会议通知

  广州东华实业股份有限公司拟置换“09东华债”部分抵押担保资产，根据《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的规定，德邦证券有限责任公司作为债券受托管理人，召集“09东华债”2012年第一次债券持有人会议，通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人、主持人：德邦证券有限责任公司

  2、会议时间：2012年7月5日上午10点

  3、会议召开地点：广州市寺右新马路170号第四层广州东华实业股份有限公司董事会会议室

  4、召开方式：采取记名投票的方式。

  5、出席会议的人员及权利

  （1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2012年6月28下午交易结束后，登记在册的“09东华债”之机构投资者均有权出席债券持有人会议，机构投资者可由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

  （2）下列机构或人员可以列席本期公司债券持有人会议，但没表决权：

  1）担保人；

  2）持有发行人5%以上股权的发行人股东；

  3）发行人董事、监事和高级管理人员。

  （3）德邦证券有限责任公司聘请律师对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

  二、会议主要议题：

  审议《关于广州东华实业股份有限公司置换“09东华债”部分抵押担保资产的议案》。

  三、债券持有人会议登记方法

  1、机构投资者持法定代表人证明书及债券持有证明文件，非法定代表人出席的应持法人授权委托书及债券持有证明文件。

  2、登记地点：广州东华实业股份有限公司董事会办公室。

  四、其他事项：

  联系地址：广州市寺右新马路170号第四层广州东华实业股份有限公司

  邮政编码：510600

  联系电话：020-87379702

  传 真：020-87386297

  联 系 人：徐广晋、蔡锦鹭、王昌

  特此通知。

  德邦证券有限责任公司

  2012年6月19日

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席“09东华债”2012年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人大会结束。

  委托人(签名或盖章)： 受托人(签名或盖章)：

  委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

  委托人持有债券数额：

  委托日期：2012年 月 日

  （此委托书格式复印有效）