证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2012-19

双良节能系统股份有限公司

关于申请公开发行公司债券事宜

获得中国证监会发行审核委员会审核通过

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年6月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发行审核委员会审核了双良节能系统股份有限公司（以下简称：“公司”）关于公开发行公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次公开发行公司债券的申请获得审核通过。

公司将在收到中国证监会作出的核准批复后另行公告。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一二年七月三日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2012-20

双良节能系统股份有限公司股份结构变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2012 年6月29 日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有319,000 元转成公司发行的股票20,016股，2012年3 月31 日至2012 年6 月29 日期间转股股数为2,354 股，尚有25,875,000 元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的3.59%。

1、本次股份结构变动原因

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]452 号核准，公司于2010 年5月4 日起向社会公开发行了720 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额72,000 万元，此次发行的可转换公司债券已于2010 年5 月14 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110009”，转股期2010年11月4日，转股价格21.11 元。公司最近一次调整转股价是在2012 年5 月22 日，由于2011年度利润分配，公司将转股价格调整为13.48元。本次股份结构变动是因为公司发行的可转换公司债券“双良转债”转股所致。

2、股份总数、股份结构变动情况 (单位：股)

股份类别	2012年3月31日	本次变动情况	2012年6月29日
无限售流通股	810,100,913	+2,354	810,103,267
股份总数	810,100,913	+2,354	810,103,267

3、备查文件。

截至2012 年 6 月 29 日“双良节能”股东名册及“双良转债”持有人名册。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一二年七月三日