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    市场动态
    2012-07-06       来源:上海证券报      

      ■市场动态

      南方中证500

      获评银河证券近7年最佳定投产品

      银河证券在新近出炉的基金点评报告中指出,在2005年1月4日至2012年5月30日近7年多时间里,目前市场各重要指数中中证500指数的期间简单定投收益率最高,达到76.79%。而从目前以中证500为投资标的的7只基金来看,南方中证500管理费最低,运作时间最长、规模最大,且跟踪误差最小,是最佳的定投产品。

      报告统计显示,目前市场25只指数期间简单定投平均收益率为42.56%,中证500指数简单定投收益率高于行业平均年水平34.23%。排行第二三位分别为中证700指数、深证100指数,期间简单定投收益率分别是65.47%、 65.53%。截至2012年4月20日,已发行的以中证500指数为跟踪标的的标准股票型基金共有7只,其中3只为LOF基金,南方中证500指数(LOF)为运作时间最长的中证500指数基金,规模最大,达47.6亿元、管理费和托管费方面,南方中证500指数(LOF)在中证500指数基金中也是最低的,管理费率0.60%,托管费0.12%。(安仲文 黄金滔)

      

      中欧基金权益类产品整体业绩夺魁

      海通证券基金研究中心最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至6月29日,纳入统计范围的64家基金公司旗下权益类基金2012年上半年的平均净值增长率为3.96%,其中,中欧基金权益类基金最近半年的净值增长率为12.68%,在64家基金公司中排名第一。

      上半年A股市场持续波动,但是中欧基金旗下多只股基表现不俗。据银河证券数据显示,中欧基金今年共有4只标准股票型基金纳入年度排名统计,截至6月29日,中欧中小盘、中欧新动力今年以来业绩分别为16.81%、16.44%,双双跻身上半年标准股票基金的业绩五强。中欧价值发现、中欧新趋势今年以来的净值增长率分别为12.81%、11.75%,在274只同类基金中分别排名第11、第17位,显示出较强的整体性优势。

      事实上,中欧基金除了取得今年权益类投资半程冠军之外,在今年一季度,其股票投资主动管理能力在全国64家基金公司中也排名第1位。市场人士分析表示,作为一家中小型基金公司,中欧基金能在权益投资领域持续发力,得益于投研实力的明显提升。从其旗下各基金产品配置来看,基金经理投资风格也比较多元,在今年的震荡市场中体现了较强的行业配置与个股精选能力,把握市场结构性机会。(郭素)

      

      中信银行

      携手汇添富基金业务深化结硕果

      去年以来,中信银行与汇添富基金强强联手,双方在不同金融服务领域展开了深度的合作,并取得了丰硕的成果,如合作首推联名信用卡、参与理财基金销售等。近期,中信银行携手汇添富基金,加大了基金定投的推广力度。

      目前汇添富旗下的24只基金,中信银行代销了17只。另外,在前期热销的汇添富理财基金的发行工作中,中信银行也是代销机构之一。

      除了在基金销售上有着密切的合作之外,中信银行和汇添富基金还在金融服务创新上有着深度的合作。双方去年10月份联合推出了“中信汇添富现金宝联名信用卡”,该卡首次实现了国内货币基金的支付功能,将货币基金的收益功能与信用卡的消费功能关联在一起,实现货币基金关联偿还信用卡款项,从而为广大客户带来长期稳定的货币基金收益,并满足客户还款便利性的要求。

      另外,中信银行去年底开展了基金定投与保险期缴“定投4合1”组合产品营销活动,并取得了显著的成效,近期,汇添富基金旗下的多只基金也参与到该活动中来,“在目前估值估值较低,短期市场仍将保持震荡调整态势的情况下,通过基金定投可以平滑市场短期波动,有助于投资者长期获得较好收益。汇添富最近加大了与在基金定投方面的合作力度,以更好地满足投资者的理财需求。”汇添富基金对此表示。(王慧娟)

      

      万家创业成长分级指基可关注

      众所周知,瑞士军刀集多种功能于一身,是人们常备的一种日常生活工具。理财专家指出,基金产品中的“瑞士军刀”非指数分级基金莫属。通过对风险和收益进行划分,一只指数分级基金能产生不同的投资价值,特别是在不同市场风格轮换中能提供多种攻守操作的手段。

      理财专家同时强调,选择一把好的“瑞士军刀”,投资标的是关键。长期来看,无论从基本面、政策面还是估值看,目前市场向上趋势较为确定,此时以指数为投资标的的分级基金正是一把合适的“瑞士军刀”。以正在发行的万家中证创业成长指数分级基金为例,该分级基金以中证创业成长指数为投资标的,包含三种不同份额:万家中证创业成长份额和万家创A(A级)、万家创B(B级),能同时满足不同风险偏好投资者的需求。

      据了解,万家创业成长指数分级基金投资中证创业成长指数,覆盖了市场上100只具备高成长特征、盈利能力强的优质中小企业股票。投资其基础份额等同于购买了一只指数基金,可以分享标的指数上涨带来的收益;投资A级,可以获得一个比较高的基于约定的固定收益,为一年定期存款利率+3.5%,目前即为6.75%;而B级则为投资者提供了一个高效率工具,目前A股市场整体估值处在历史底部,一旦市场筑底后走出反弹行情,可以通过杠杆放大收益。此外,万家创业成长指数分级基金还提供了多种套利策略,是一只获取绝对收益确定性较强的工具类产品。(巩万龙)