股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2012-019号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司

  第七届董事会

  第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2012年7月4日以通讯方式召开。应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议通过了如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《广州东华实业股份有限公司关于中国证监会广东监管局对公司例行现场检查中发现需改进问题的整改报告》；

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司信宜市东信贸易服务有限公司向广州农村商业银行白云支行申请借款提供担保的议案》；

  董事会同意公司为全资子公司信宜市东信贸易服务有限公司向广州农村商业银行白云支行申请1800万元流动资金借款提供担保。该笔贷款期限1年，利率不超过同期银行贷款基准利率,公司以自有资产为该笔贷款提供连带责任担保。

  信宜市东信贸易服务有限公司：主营业务范围：机械设备出租，经济贸易咨询服务；代理批发：建筑材料、工程机械设备。注册资本：1000万元。截止2011年12月31日，信宜市东信贸易服务有限公司经审计的资产负债率不超过70%。

  截至2012年7月4日，加上此次担保后本公司累计为信宜市东信贸易服务有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币1800万元。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司向银行申请贷款1400万元提供担保的议案》；

  董事会同意公司为控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请流动资金借款1400万元提供抵押担保。该笔贷款期限1年，利率为同期银行贷款基准利率上浮不超过30%,公司以自有物业作为该笔贷款的抵押担保。同时广州保税区东华实业发展有限公司向本公司提供连带保证责任的反担保。

  广州保税区东华实业发展有限公司：主营业务范围：在保税区内从事国际贸易，转口贸易，商品展示。批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）。（涉证项目凭许可证经营）。注册资本：600万元。截止2011年12月31日，广州保税区东华实业发展有限公司经审计资产负债率不超过70%。

  截至2012年7月4日，加上此次担保后本公司累计为广州保税区东华实业发展有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币5500万元。此次为广州保税区东华实业发展有限公司及信宜市东信贸易服务有限公司担保后本公司累计对外担保总额为人民币26,200万元。全部为公司对下属控股子公司向银行贷款提供的担保。广州保税区东华实业发展有限公司无对外担保及逾期担保。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向广州农村商业银行白云支行申请借款7500万元的议案》；

  公司董事会同意公司向广州农村商业银行白云支行申请7500万元流动资金借款，期限1年，借款利率按年贷款基准利率上浮不超过30%，公司以自有物业作为贷款抵押担保。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年七月四日

  股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2012-020号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  “09东华债”2012年第一次

  债券持有人会议决议公告

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年7月5日

  2、召开方式：现场会议形式

  3、召集人：德邦证券有限责任公司

  4、会议主持人：德邦证券有限责任公司

  5、表决方式：现场投票方式

  6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《广州东华实业股份有限公司2009年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的相关约定。

  二、会议出席情况

  出席或委托出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人共计4名，代表债券1,700,000张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的56.67%。

  公司债券发行人及债券受托管理人、见证律师均参加了本次债券持有人会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议审议通过了《关于广州东华实业股份有限公司置换“09东华债”部分抵押担保资产的议案》。同意部分置换“09东华债”的抵押资产。

  因为目前抵押资产中的江门市江海区江海花园麻园路以南的江国用（2007）第107610号地段及江门市江海区东海路侧东海花园地段的江国用（2007）第112998号剩余地段，上述2个地块目前已经开发完毕，商品房建设施工已经达到领取预售证的条件。为了上述项目能尽快领取商品房的预售证，促进销售，为公司回笼资金，会议审议同意公司将上述2个地块的土地使用权从抵押资产中置换出来，并用公司持有的广州市中心地段经营的出租性物业置入抵押资产之中（置入的资产的评估价值为7324.23万元，最新09东华债抵押资产清单详见附件）。而上述置出的2块土地使用权的评估价值为6684.27万元人民币，占总体抵押资产的11%。

  表决情况：

  赞成的债券共计1,700,000张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的56.67%；反对的债券共计0张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的0%；弃权的债券共计0张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的0%。

  四、备查文件

  北京市金杜律师事务所出具的《关于广州东华实业股份有限公司“09东华债”2012年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

  广州东华实业股份有限公司

  二O一二年七月五日