保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
１、喜临门家具股份有限公司（以下简称“发行人”或“喜临门”）首次公开发行不超过５，２５０万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１２］ ５６４号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中信证券”）。发行人的股票简称为“喜临门”，股票代码为“６０３００８”。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）已协商确定本次发行价格为１２．５０元／股。
３、本次网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为１２．６５６４００３8％，网上发行初步中签率为１．７６３６３９９４％，网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的７．１８倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况，协商确定本次发行数量为５，２５０万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，将１，０５０万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为１，５８０万股，约占本次发行数量的３０．１０％；网上最终发行数量为３，６７０万股，约占本次发行数量的６９．９０％。
４、本次发行的网下发行工作已于２０１２年７月６日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格１２．５０元／股的２１家配售对象全部参与了网下申购，并按照２０１２年７月５日（Ｔ－１日）公布的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２０１２年７月５日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
６、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
一、网下申购情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的１２家询价对象管理的２１家配售对象全部按照２０１２年７月５日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为２０，７８０万股，有效申购资金总额为２５９，７５０万元，网下发行初步配售比例为１２．６５６４００３8％，认购倍数为７．９０倍。
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为９１，７４２户，有效申购股数为１，４８５，５６４，０００股。经立信会计师事务所审验，网上冻结资金量为１８，５６９，５５０，０００元，网上发行初步中签率为１．７６３６３９９４％。
本次网上发行配号总数为１，４８５，５６４个；号码范围为１００００００１－１１４８５５６４。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为５，２５０万股，回拨机制启动前，网下发行数量为２，６３０万股，即本次发行数量的５０．１０％；回拨前网上发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，以及网上、网下申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的７．１８倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将１，０５０万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行１，５８０万股，约占本次发行数量的３０．１０％；网上发行３，６７０万股，约占本次发行数量的６９．９０％。回拨机制实施后，网下最终配售比例为７．６０３４６４８７％；网上发行最终中签率为２．４７０４４２２０％。
四、网下配售结果
根据网下申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、立信会计师事务所审验，本次网下有２１个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为２０，７８０万股，有效申购资金总额为２５９，７５０万元，网下最终配售比例为７．６０３４６４８７％，认购倍数为１３．１５倍。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 拟申购价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 上海和熙投资管理有限公司 | 联华国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目＜９期＞ | ８．５１ | ２３０ |
| ７．１２ | １４０ | ||
| 大通证券股份有限公司 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ７．５０ | １０００ |
| 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | １０．００ | １９００ |
| 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | １２．００ | １００ |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至２０１３年１２月３１日） | １０．１５ | ２３０ |
| 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | １１．００ | １００ |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 宝康债券投资基金 | ８．００ | １００ |
| 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | ８．４０ | １００ | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 普天债券投资基金 | ８．５０ | ４００ |
| 全国社保基金五零三组合 | ８．５０ | １０００ | |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | ８．５０ | １５００ | |
| 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | ８．５０ | ６００ | |
| １０．００ | ３００ | ||
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | ８．５０ | １０００ | |
| 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | ８．５０ | ２００ | |
| １０．００ | ２００ | ||
| 天津远策投资管理有限公司 | 得利宝至尊１０号 | １０．６０ | １００ |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | ８．００ | ４００ |
| 全国社保基金四零五组合 | ８．００ | １０００ | |
| 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | １２．４０ | ６００ |
| 华安强化收益债券型证券投资基金 | １０．８０ | １００ | |
| 华安稳固收益债券型证券投资基金 | １０．００ | ３００ | |
| 华安可转换债券债券型证券投资基金 | １２．４０ | ３００ | |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | １０．００ | １００ |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | ９．００ | １０００ |
| ９．２０ | １０００ | ||
| ９．５０ | ５００ | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | ８．００ | ２６３０ | |
| 中国人保资产安心收益投资产品 | １０．００ | ２６３０ | |
| 上海德汇集团有限公司 | 中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购（４）资金信托 | ８．５８ | １００ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | １２．００ | １００ |
| 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | ８．５０ | ２６３０ |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ９．００ | ２６３０ | |
| 全国社保基金四零一组合 | ８．５０ | ３００ | |
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | ８．５０ | ２０００ | |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | １０．１８ | １０００ |
| 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | １０．１８ | ２０００ | |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | １１．８０ | ５００ |
| 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ８．８０ | ２６３０ |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | １０．００ | ５００ |
| ９．００ | １０００ | ||
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 | １２．００ | １００ |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰双利债券证券投资基金 | １０．８６ | ３００ |
| 国泰保本混合型证券投资基金 | １０．８６ | ３００ | |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | １２．００ | ２６３０ |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １２．００ | ２６３０ | |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | １２．００ | ２０００ | |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | １０．１０ | ９００ | |
| 兴全合润分级股票型证券投资基金 | １２．１０ | ４００ | |
| 兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １３．１０ | ４００ | |
| 国信证券股份有限公司 | 国信“金理财”多策略集合资产管理计划 | １２．８０ | ５００ |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | ９．００ | ５００ |
| １０．８０ | ３００ | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ９．２０ | １００ |
| ９．５０ | ２００ | ||
| １０．００ | １００ | ||
| 滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） | １０．６０ | ２００ | |
| 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | １１．００ | １２０ |
| １０．４０ | １２０ | ||
| ９．８０ | １２０ | ||
| 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | １２．２０ | １０００ |
| 万家添利分级债券型证券投资基金 | １３．２０ | ２６３０ | |
| 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | １２．３０ | ２０００ |
| 广发聚祥保本混合型证券投资基金 | １２．３０ | ３００ | |
| 大成基金管理有限公司 | 大成景丰分级债券型证券投资基金 | １０．０３ | １０００ |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | １２．００ | ５００ |
| 银河基金管理有限公司 | 银丰证券投资基金 | １２．１０ | ２２００ |
| 银河稳健证券投资基金 | １２．０１ | ５００ | |
| 银河银泰理财分红证券投资基金 | １２．００ | ２２００ | |
| 银河行业优选股票型证券投资基金 | １２．００ | ５００ | |
| 银河创新成长股票型证券投资基金 | １２．００ | ３００ | |
| 银河消费驱动股票型证券投资基金 | １２．００ | ２５０ |
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、网下初步询价的报价情况
（一）配售对象报价明细
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价时间为２０１２年６月２８日至７月３日，截至２０１２年７月３日下午１５：００，共有７０家询价对象管理的１５９家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购数量 （股） | 获配股数 （股） |
| １ | 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | １７，４００，０００ | １，３２３，００２ |
| ２ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ６，０００，０００ | ４５６，２０７ |
| ３ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２６，３００，０００ | １，９９９，７１１ |
| ４ | 国信证券有限责任公司 | 国信“金理财”多策略集合资产管理计划 | ５，０００，０００ | ３８０，１７３ |
| ５ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ４，０００，０００ | ３０４，１３８ |
| ６ | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | ２６，３００，０００ | １，９９９，７１１ |
| ７ | 招商安本增利债券型证券投资基金 | １３，３００，０００ | １，０１１，２６０ | |
| ８ | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | １０，０００，０００ | ７６０，３４６ | |
| ９ | 招商安心收益债券型证券投资基金 | １０，０００，０００ | ７６０，３４６ | |
| １０ | 招商安泰股票证券投资基金 | ４，０００，０００ | ３０４，１３８ | |
| １１ | 招商安泰平衡型证券投资基金 | ２，０００，０００ | １５２，０６９ | |
| １２ | 招商基金招商银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） | ６，８００，０００ | ５１７，０３５ | |
| １３ | 招商基金招商银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） | ６，８００，０００ | ５１７，０３５ | |
| １４ | 招商基金招商银行瑞泰动态保本３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月３０日） | ６，８００，０００ | ５１７，０３５ | |
| １５ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | ３，０００，０００ | ２２８，１０３ |
| １６ | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １，０００，０００ | ７６，０３４ | |
| １７ | 上海冠通投资有限公司 | 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 | １０，０００，０００ | ７６０，３４６ |
| １８ | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | １０，０００，０００ | ７６０，３４６ |
| １９ | 万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | ２６，３００，０００ | １，９９９，７２３ |
| ２０ | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ６，８００，０００ | ５１７，０３５ |
| ２１ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ６，０００，０００ | ４５６，２０７ |
| 合 计 | ２０７，８００，０００ | １５，８００，０００ | ||
| 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | １１．８０ | ５００ |
| 中海稳健收益债券型证券投资基金 | １２．００ | １００ | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | １０．１４ | ２６３０ |
| 全国社保基金五零四组合 | １０．００ | ２６３０ | |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | １０．１４ | ２６３０ | |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | １０．１４ | ２６３０ | |
| 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | １０．１４ | ２６３０ | |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | １２．１０ | ７４０ |
| １３．２０ | ６８０ | ||
| 光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 | ９．９９ | ３００ | |
| １１．１１ | １００ | ||
| １１．８８ | １００ | ||
| 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | １２．２０ | １０００ |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | ８．５０ | １０００ |
| ９．００ | ３００ | ||
| 青岛以太投资管理有限公司 | 山东省国际信托有限公司—山东信托以太４号集合资金信托 | １２．０８ | ４００ |
| 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | １２．００ | ５００ |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | １０．８０ | １０００ |
| １２．００ | ４００ | ||
| 新时代证券有限责任公司 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | １１．８０ | １００ |
| 五矿资本控股有限公司 | 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 | １０．２０ | １００ |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ９．８８ | ４００ |
| １０．８８ | ４００ | ||
| 华富强化回报债券型证券投资基金 | ９．５０ | ６００ | |
| １０．５０ | ６００ | ||
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | １３．００ | ２６３０ |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １２．５０ | ６００ |
| １２．００ | １２００ | ||
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １０．００ | １３００ |
| １１．００ | １３３０ | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取 | １１．００ | １００ | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 | １０．００ | １００ | |
| １１．００ | １００ | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １０．００ | １３００ | |
| １１．００ | １３３０ | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １０．００ | １３００ | |
| １１．００ | １３３０ | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １０．００ | １３００ | |
| １１．００ | １３３０ | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | １０．００ | １３００ | |
| １１．００ | １３３０ | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | １０．００ | １３００ | |
| １１．００ | １３３０ | ||
| 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | １０．００ | ５００ | |
| １１．００ | ５００ | ||
| 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日） | １０．００ | ５００ | |
| １１．００ | ５００ | ||
| 上海冠通投资有限公司 | 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 | １２．５３ | １０００ |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | １１．００ | ６００ |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | １０．００ | １０００ |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | １２．３０ | ３００ |
| 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | １１．５０ | ２００ |
| １１．３０ | ３００ | ||
| １１．００ | １０００ | ||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | １０．００ | ３２０ |
| 鸿阳证券投资基金 | １０．００ | １３００ | |
| 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | １０．００ | １０００ | |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | １２．５０ | ６００ | |
| １１．００ | ２０３０ | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １２．１０ | １３１０ |
| １１．８０ | １３２０ | ||
| 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | １２．１０ | １１０ | |
| 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日） | １２．１０ | ２００ | |
| 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 | １２．１０ | ４１０ | |
| 兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ９．００ | ３００ |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | １２．１８ | １００ |
| １１．８８ | １００ | ||
| １１．１８ | １００ | ||
| 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １１．８８ | １００ | |
| 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | １２．８８ | ３００ | |
| １２．１８ | ３００ | ||
| １１．１８ | ６００ | ||
| 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １２．８８ | １００ | |
| １１．８８ | １００ | ||
| １１．１８ | ２００ | ||
| 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | １１．８８ | １００ | |
| 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | １１．８８ | １００ | |
| １０．５７ | ２００ | ||
| 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | １０．８８ | １００ | |
| １０．５７ | ２００ |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | １１．８０ | １００ |
| 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | １１．８０ | ２００ | |
| 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日） | ８．００ | １３１０ | |
| 泰康资产管理有限责任公司（推荐） | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | １０．２０ | ５００ |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １１．００ | ２６３０ |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １１．００ | ２６３０ | |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | １１．００ | ２６３０ | |
| 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | １１．００ | ２６３０ | |
| 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | １１．００ | ２６３０ | |
| 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | １２．００ | ２００ |
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | １０．０８ | ８００ |
| １１．０８ | ２００ | ||
| １２．０８ | ２００ | ||
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | １２．１０ | ８９０ |
| １２．６０ | ８７０ | ||
| １３．１０ | ８７０ | ||
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １２．００ | ５００ |
| １２．３０ | ２００ | ||
| 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | １２．５０ | １０００ |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | １１．２０ | １５００ |
| 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | １０．５０ | １５０ | |
| 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | １１．００ | ４００ | |
| 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | １１．２０ | ８００ | |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | １１．００ | １８００ |
| 浙商金惠２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月１２日） | １１．００ | ２９０ | |
| 浙商金惠３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月３１日） | １１．１１ | ３１０ | |
| 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日） | １１．００ | ８２０ | |
| 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日） | １１．００ | １００ |
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日） | １１．００ | １００ | |
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日） | １１．００ | １００ | |
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日） | １１．００ | １００ | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） | １２．５０ | ６８０ | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） | １２．５０ | ６８０ | |
| 招商基金中国银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日） | １１．００ | ３００ | |
| 招商基金中国银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日） | １１．００ | ３００ | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月３０日） | １２．５０ | ６８０ | |
| 招商安泰平衡型证券投资基金 | １２．５０ | ２００ | |
| 招商安泰股票证券投资基金 | １２．５０ | ４００ | |
| 招商优质成长股票型证券投资基金 | １１．５０ | １０００ | |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | １１．００ | １３００ | |
| １２．５０ | １３３０ | ||
| 全国社保基金四零八组合 | ９．００ | ２６３０ | |
| 招商安心收益债券型证券投资基金 | １２．５０ | １０００ | |
| １１．００ | ８００ | ||
| 招商行业领先股票型证券投资基金 | １１．５０ | ２００ | |
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | １２．５０ | ２６３０ | |
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | １２．５０ | １０００ | |
| １１．００ | ８００ | ||
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １０．１８ | ８００ |
| １１．１８ | ６００ | ||
| １２．１８ | ６００ | ||
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １２．３０ | ５００ |
| １２．００ | ５００ | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | １２．１８ | ２０００ |
| 东吴证券东吴财富２号基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１５日） | １２．００ | １００ | |
| 中国华电集团财务有限公司 | 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 | １１．００ | １６００ |
| １１．５０ | １０３０ | ||
| 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | １２．００ | １０００ |
（二）投资价值研究报告的估值结论
保荐人（主承销商）的分析师对本次喜临门Ａ股发行出具了独立的投资价值分析报告，认为喜临门Ａ股的合理价值区间为１１．８０元／股－１３．５７元／股。本次发行初步询价截止日，发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为２６．８０倍。
发行人：喜临门家具股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
２０１２年７月１０日