重要提示
１、江苏润和软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，９１９万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８１２号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为２０．３９元／股。
３、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为２．５３１６４５５７％，网上发行初步中签率为０．４８４９６６０５％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的５．２２倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月１０日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票３８３．８万股，网下最终发行数量为５７６．２万股，占本次发行数量的３０．０３％，网上最终发行数量为１，３４２．８万股，占本次发行数量的６９．９７％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１２０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，根据网下最终发行数量摇出４个常规号码（每个号码可获配１２０万股股票）和１个特殊号码（获配９６．２万股股票）。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年７月１０日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
６、根据２０１２年７月９日公布的《江苏润和软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，初步询价中提交有效申报的６７个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７７３，１８８．８０万元，有效申购数量为３７，９２０万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为２．５３１６４５５７％，网上发行初步中签率为０．４８４９６６０５％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的５．２２倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月１０日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票３８３．８万股，网下最终发行数量为５７６．２万股，占本次发行数量的３０．０３％，网上最终发行数量为１，３４２．８万股，占本次发行数量的６９．９７％。
三、网下申购配号及摇号抽签结果
本次共配号３１６个，起始号码为００１，截止号码为３１６。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年７月１１日（Ｔ＋１日，周三）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码，包括４个常规号码（每个号码获配１２０万股）和１个特殊号码（该号码获配９６．２万股）。４个常规中签号码为：０６４，１４３，２２２，３０１。１个特殊号码为：２６５。
四、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为５７６．２万股，获配的配售对象家数为５家，其中４家配售对象分别获配１２０万股，１家配售对象获配９６．２万股。回拨机制启动后，有效申购获得配售的比例为１．５１９５１４７７％，有效申购倍数为６５．８１倍，最终向股票配售对象配售股数为５７６．２万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 询价对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 宝盈基金管理有限公司 | ２１．８０ | １２０ |
| ２ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ２１．８０ | ９６０ | |
| ３ | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ２０．６０ | ４８０ | |
| ４ | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | ２０．５０ | １２０ | |
| ５ | 鸿阳证券投资基金 | ２０．５０ | ７２０ | |
| ６ | 外贸信托－鸿道３期证券投资集合资金信托计划 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | ２０．００ | ４８０ |
| ７ | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 兵器财务有限责任公司 | １９．００ | １２０ |
| ８ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 渤海证券股份有限公司 | １７．６０ | ７２０ |
| １５．２０ | １２０ | |||
| ９ | 长城证券有限责任公司自营账户 | 长城证券有限责任公司 | ２１．００ | ８４０ |
| １０ | 全国社保基金四零五组合 | 长盛基金管理有限公司 | １８．００ | ４８０ |
| １１ | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | １８．００ | ４８０ | |
| １２ | 大成景丰分级债券型证券投资基金 | 大成基金管理有限公司 | ２２．５０ | ９６０ |
| １３ | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 德邦证券有限责任公司 | ２０．００ | １２０ |
| １４ | 鼎峰创业投资有限公司 | 鼎峰创业投资有限公司 | ２０．２０ | １２０ |
| １５ | 东北证券股份有限公司自营账户 | 东北证券股份有限公司 | ２１．２０ | ９６０ |
| １６ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 东航集团财务有限责任公司 | ２１．５０ | ９６０ |
| １７ | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 东吴证券股份有限公司 | ２２．００ | ９６０ |
| １８ | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 东兴证券股份有限公司 | １６．００ | １２０ |
| １９ | 汉兴证券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | ２１．００ | １２０ |
| ２０ | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | ２１．００ | ２４０ | |
| ２１ | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ２１．００ | １２０ | |
| ２２ | 富国优化增强债券型证券投资基金 | ２１．００ | １２０ | |
| ２３ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | １９．２０ | ９６０ |
| ２４ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １９．２０ | ９６０ | |
| ２５ | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | １９．２０ | ９６０ | |
| ２６ | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | １９．２０ | ９６０ | |
| ２７ | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | １９．２０ | ９６０ | |
| ２８ | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 光大证券股份有限公司 | ２１．５０ | ４８０ |
| ２９ | 光大阳光集合资产管理计划 | ２１．００ | ３６０ | |
| ３０ | 光大阳光新兴产业集合资产管理计划 | ２１．００ | １２０ | |
| ３１ | 光大阳光混合优选（阳光６号）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２９年１２月６日） | ２０．１７ | １２０ | |
| １９．１７ | １２０ | |||
| ３２ | 光大阳光内需动力集合资产管理计划 | １８．００ | ２４０ | |
| ３３ | 光大证券股份有限公司自营账户 | １７．４０ | ９６０ | |
| ３４ | 广发集合资产管理计划（３号） | 广发证券股份有限公司 | ２１．００ | １２０ |
| ２０．００ | １２０ | |||
| ３５ | 广州证券有限责任公司自营账户 | 广州证券有限责任公司 | ２１．８０ | ９６０ |
| ３６ | 国都证券有限责任公司自营账户 | 国都证券有限责任公司 | １８．８０ | ９６０ |
| ３７ | 德盛增利债券证券投资基金 | 国联安基金管理有限公司 | ２０．００ | ６００ |
| ３８ | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | ２０．３２ | １２０ |
| ３９ | 国泰保本混合型证券投资基金 | ２０．３２ | １２０ | |
| ４０ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 国泰君安证券股份有限公司 | ２１．００ | ９６０ |
| ４１ | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | ２１．００ | １２０ | |
| ４２ | 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日） | ２１．００ | １２０ | |
| ４３ | 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 | ２１．００ | ２４０ | |
| ４４ | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | １９．８０ | １２０ |
| ４５ | 国信证券股份有限公司自营账户 | 国信证券股份有限公司 | ２２．００ | ９６０ |
| ４６ | 海通证券股份有限公司自营账户 | 海通证券股份有限公司 | ２０．１８ | ２４０ |
| ４７ | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 恒泰证券股份有限公司 | ２１．５０ | ２４０ |
| ４８ | 宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | 宏源证券股份有限公司 | ２１．００ | ４８０ |
| ４９ | 宏源证券股份有限公司自营账户 | １９．００ | ４８０ | |
| ５０ | 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | １８．００ | １２０ |
| ５１ | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | ２１．９０ | ２４０ |
| ５２ | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ２１．００ | ３６０ | |
| ５３ | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 华宝兴业基金管理有限公司 | ２０．００ | ３６０ |
| ５４ | 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | ２０．００ | ２４０ | |
| ５５ | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | ２０．００ | １２０ | |
| ５６ | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | １８．００ | ２４０ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况
１、初步询价报价情况
２０１２年７月２日至２０１２年７月５日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年７月５日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的６７家询价对象统一报价的１１６个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 询价对象名称 | 有效申购 数量（万股） | 获配股数 （万股） |
| １ | 中航证券有限公司自营投资账户 | 中航证券有限公司 | ９６０ | １２０．００ |
| ２ | 全国社保基金四零八组合 | 招商基金管理有限公司 | ９６０ | １２０．００ |
| ３ | 广州证券有限责任公司自营账户 | 广州证券有限责任公司 | ９６０ | １２０．００ |
| ４ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 东航集团财务有限责任公司 | ９６０ | １２０．００ |
| ５ | 鸿阳证券投资基金 | 宝盈基金管理有限公司 | ７２０ | ９６．２０ |
| 合计 | ４，５６０ | ５７６．２０ |
| ５７ | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 华宸信托有限责任公司 | ２０．００ | ９６０ |
| ５８ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 华富基金管理有限公司 | ２０．７０ | ７２０ |
| ５９ | 华富强化回报债券型证券投资基金 | ２０．７０ | ７２０ | |
| ６０ | 汇添富社会责任股票型证券投资基金 | 汇添富基金管理有限公司 | ２１．００ | ４８０ |
| ６１ | 全国社保基金五零四组合 | 嘉实基金管理有限公司 | １９．５０ | ９６０ |
| ６２ | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 建信基金管理有限责任公司 | １９．００ | ４８０ |
| ６３ | 建信收益增强债券型证券投资基金 | １９．００ | ３６０ | |
| ６４ | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 江苏省国际信托有限责任公司 | １７．００ | ２４０ |
| ６５ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 昆仑信托有限责任公司 | ２０．８０ | ９６０ |
| ６６ | 民生金中宝１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１２月８日） | 民生证券有限责任公司 | ２１．００ | １２０ |
| ６７ | 南方广利回报债券型证券投资基金 | 南方基金管理有限公司 | ２２．００ | ８４０ |
| ６８ | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | １８．００ | ２４０ | |
| ６９ | 南方稳健成长基金 | １８．００ | ２４０ | |
| ７０ | 南方积极配置基金 | １８．００ | １２０ | |
| ７１ | 全国社保基金五零三组合 | 鹏华基金管理有限公司 | １８．４０ | ３６０ |
| ７２ | 普天债券投资基金 | １８．４０ | １２０ | |
| ７３ | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | １８．４０ | ７２０ | |
| ７４ | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | １８．４０ | ３６０ | |
| ７５ | 鹏华丰润债券型证券投资基金 | １８．４０ | ３６０ | |
| ７６ | 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | １８．４０ | １２０ | |
| ７７ | 平安证券有限责任公司自营账户 | 平安证券有限责任公司 | ２０．６０ | ３６０ |
| ７８ | 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 | 青岛以太投资管理有限公司 | ２１．５８ | ６００ |
| ７９ | 山西信托有限责任公司自营账户 | 山西信托有限责任公司 | ２１．００ | ４８０ |
| ８０ | 山西证券股份有限公司自营账户 | 山西证券股份有限公司 | １９．５０ | ９６０ |
| ８１ | 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 | 上海冠通投资有限公司 | ２１．００ | ７２０ |
| ８２ | 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | 上海证大投资管理有限公司 | ２２．０１ | ９６０ |
| ８３ | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 申能集团财务有限公司 | ２２．００ | ４８０ |
| ８４ | 天弘永利债券型证券投资基金 | 天弘基金管理有限公司 | ２３．０１ | ９６０ |
| ８５ | 天弘精选混合型证券投资基金 | ２３．００ | ９６０ | |
| ８６ | 天弘添利分级债券型证券投资基金 | ２３．００ | ９６０ | |
| ８７ | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 万家基金管理有限公司 | ２３．００ | ９６０ |
| ８８ | 万家添利分级债券型证券投资基金 | ２３．００ | ９６０ | |
| ８９ | 西部证券股份有限公司自营账户 | 西部证券股份有限公司 | １９．２０ | ９６０ |
| ９０ | 新华信托股份有限公司自营账户 | 新华信托股份有限公司 | ２１．１８ | ９６０ |
| ９１ | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | ２０．００ | ４８０ |
| ９２ | 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 | ２０．００ | １２０ | |
| ９３ | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 信达证券股份有限公司 | １５．３０ | ９６０ |
| ９４ | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 兴业国际信托有限公司 | ２２．００ | ９６０ |
| ９５ | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | ２０．００ | ３６０ |
| ９６ | 银河稳健证券投资基金 | 银河基金管理有限公司 | ２１．５０ | ４８０ |
| ９７ | 银河行业优选股票型证券投资基金 | ２１．５０ | ４８０ |
| ９８ | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 银泰证券有限责任公司 | ２１．００ | ２４０ |
| ９９ | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 英大证券有限责任公司 | ２２．００ | ４８０ |
| １００ | 招商基金中国银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日） | 招商基金管理有限公司 | ２１．２０ | １２０ |
| １０１ | 招商基金中国银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日） | ２１．２０ | １２０ | |
| １０２ | 全国社保基金四零八组合 | ２１．００ | ９６０ | |
| １０３ | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日） | ２１．００ | ２４０ | |
| １０４ | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日） | ２１．００ | ２４０ | |
| １０５ | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日） | ２１．００ | ２４０ | |
| １０６ | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日） | ２１．００ | ２４０ | |
| １０７ | 招商信用添利债券型证券投资基金 | ２１．００ | ６００ | |
| １０８ | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | 浙商证券有限责任公司 | ２１．００ | ９６０ |
| １０９ | 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日） | ２１．００ | ４８０ | |
| １１０ | 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 | 中国华电集团财务有限公司 | ２２．００ | ４８０ |
| ２１．５０ | ４８０ | |||
| １１１ | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 中国银河证券股份有限公司 | ２１．０８ | ９６０ |
| １１２ | 中航证券有限公司自营投资账户 | 中航证券有限公司 | ２２．００ | ９６０ |
| １１３ | 中天证券有限责任公司自营账户 | 中天证券有限责任公司 | ２０．７０ | ４８０ |
| １１４ | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | 中银国际证券有限责任公司 | ２０．５０ | ９６０ |
| １１５ | 中原证券股份有限公司自营账户 | 中原证券股份有限公司 | ２０．００ | ３６０ |
| １１６ | 珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户 | 珠海铧创投资管理有限公司 | ２１．００ | １２０ |
２、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人（主承销商）出具的《江苏润和软件股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为１９．３５元－２２．０１元／股。可比上市公司在本次发行询价截止日２０１２年７月５日的２０１１年市盈率均值为３５．８５倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住 所：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座
电 话：（０１０）６０８３ ３６００
联系人：股票资本市场部
发行人：江苏润和软件股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
２０１２年７月１２日
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司