本次交易完成后，哈飞股份为中航工业集团下属公司提供的综合服务主要包括：哈飞股份为昌飞集团、景德镇昌飞实业有限公司提供风、水、电、气等动能供应服务；哈飞股份为哈飞集团、昌飞集团提供科研服务。

2、本次交易完成后关联交易变化情况

本次交易完成后，因昌河航空、昌飞零部件、惠阳公司和天津公司将成为哈飞股份的全资子公司，哈飞股份与中航工业集团下属公司之间的原材料采购、产品销售的关联交易金额将有所增加。

本次交易完成后，将新增哈飞股份与昌飞集团之间的综合服务类关联交易以及与中航工业财务公司之间的综合金融服务关联交易。

因哈飞集团将与直升机零部件生产相关的资产注入哈飞股份，哈飞股份与哈飞集团之间的土地租赁关联交易、直升机零部件委托加工的关联交易将有所减少。

3、规范关联交易的措施

为规范本次交易完成后的关联交易，中航工业集团、中航科工分别出具了关于规范关联交易的承诺。同时，中航工业集团与哈飞股份签署了《产品、原材料购销框架协议》和《综合服务框架协议》，中航工业集团、中航工业财务公司与哈飞股份签署了《综合金融服务关联交易框架协议》，明确约定了关联交易范围和定价原则，关联交易的定价原则为：交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以哈飞股份与独立的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。该等措施约定并规范了公司与实际控制人及其关联企业之间的关联交易。

第七节 与上市公司之间的重大交易

信息披露义务人以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内与下列当事人发生的重大交易情况：

一、与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上交易如下：

信息披露义务人与上市公司及其子公司的关联交易主要为购销业务，包括：上市公司为中航工业集团下属公司提供直升机零部件、航空备件等产品的配套供应；中航工业集团下属公司为上市公司提供直升机发动机、航电及机电系统零部件及其他航空元器件的配套供应。

近两年一期上市公司及其子公司与信息披露义务人及其下属公司的主要关联交易如下：

（一）上市公司采购商品/接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定价原则及决策程序	2012年1季度	2011年度	2010年度
哈飞集团	加工费、工装工具等	市场参考价	10,322,301.07	28,883,819.44	37,944,848.59
中国航空工业集团下属公司	材料	市场参考价	433,198,317.99	1,462,307,265.14	1,114,514,626.93
哈飞集团	晒图费、试飞费	市场参考价	1,591,741.22	6,098,268.77	3,588,680.31
哈航集团	燃料动力等	协议价	11,435,210.52	56,755,569.45	61,759,326.04
合计			456,547,570.80	1,554,044,922.80	1,217,807,481.87

（二）上市公司出售商品/提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定价原则及决策程序	2012年1季度	2011年度	2010年度
哈飞集团	销售商品	协议价	245,625,709.19	2,175,408,071.83	1,831,529,654.62
中国航空工业集团下属公司	销售商品	市场参考价	3,452,531.62	356,905,379.99	329,655,485.27
哈尔滨安博威飞机工业有限公司	压缩空气、加工费	市场参考价	14,600.00	276,020.24	775,120.72
哈航集团	销售材料	市场参考价	0.00	140,890.36	189,177.76
合计			249,092,840.81	2,532,730,362.42	2,162,149,438.37

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易如下：

截至本报告书签署日，信息披露义务人各成员以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人各成员以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排

在本报告书签署之日前二十四个月内，除本报告书所披露事项外，信息披露义务人不存在对哈飞股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契、安排。

第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人在事实发生之日前6个月内通过证券交易所买卖上市公司股份情况

信息披露义务人在事实发生之日前6个月没有买卖上市公司的股票。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人），以及上述人员的直系亲属在事实发生之日前6个月内通过证券交易所买卖上市公司股份情况

信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在事实发生之日前6个月没有买卖上市公司的股票。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、中航工业集团

中航工业集团最近三年财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计，其最近三年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

金额单位：人民币元

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：
货币资金	94,486,124,034.54	109,978,759,988.19	91,875,926,532.59
结算备付金	290,973,087.57	1,507,850,273.29	534,699,206.24
拆出资金			-
交易性金融资产	296,014,664.72	230,685,003.79	470,869,531.02
应收票据	8,387,156,653.37	7,652,945,227.92	5,828,665,718.92
应收账款	52,605,882,028.50	44,567,134,874.30	50,624,035,221.01
预付款项	22,923,869,448.57	16,109,156,239.55	15,269,759,999.42
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
应收利息	119,299,273.42	26,608,161.98	6,321,950.15
应收股利	9,162,392.07
其他应收款	15,431,459,974.70	15,197,422,255.35	13,910,911,359.40
买入返售金融资产	299,100,000.00	761,530,121.93	-
存货	104,078,686,061.06	95,201,718,901.04	73,965,749,540.70
其中:原材料	24,320,504,890.46	20,064,996,511.20	20,428,285,570.30
库存商品(产成品)	22,308,034,017.33	20,197,698,446.88	16,980,581,868.00
一年内到期的非流动资产	61,123,510.64	514,305,471.49	1,920,394,465.10
其他流动资产	2,283,738,907.62	1,458,497,753.24	461,500,749.54
流动资产合计	301,272,590,036.78	293,206,614,272.07	254,868,834,274.09
非流动资产：
发放贷款及垫款	623,634,846.04	289,584,647.20	64,752,188.61
可供出售金融资产	6,394,317,008.40	7,376,604,777.64	4,393,252,452.00
持有至到期投资	3,164,427,663.01	3,018,923,278.52	864,149,954.62
长期应收款	15,835,746,063.17	10,183,177,548.62	5,342,297,454.97
长期股权投资	17,355,719,480.07	13,001,352,969.38	10,479,976,150.92
投资性房地产	5,948,786,829.81	4,254,229,047.50	4,420,928,930.30
固定资产原价	155,784,253,623.19	129,729,841,067.16	110,523,194,246.00
减：累计折旧	61,113,392,742.52	48,607,688,100.98	42,639,957,502.86
固定资产净值	94,670,860,880.67	81,122,152,966.18	67,883,236,743.14
减：固定资产减值准备	392,468,683.76	398,238,222.08	252,013,086.84
固定资产净额	94,278,392,196.91	80,723,914,744.10	67,631,223,656.30
在建工程	39,537,251,962.00	34,002,681,557.20	25,469,459,124.75
工程物资	177,025,937.73	110,024,518.13	109,169,345.40
固定资产清理	9,851,338.24	5,160,613.16	34,755,698.05
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	22,872,750,909.10	16,828,265,546.52	13,193,632,100.66
开发支出	1,544,184,861.58	1,699,894,804.76	1,974,306,234.86
商誉	2,969,674,862.56	1,553,631,603.61	1,823,985,587.54
长期待摊费用	1,423,737,559.47	1,187,253,233.87	874,086,702.40
递延所得税资产	1,626,927,726.82	1,382,212,055.72	1,409,444,115.77
其他非流动资产	732,955,526.03	355,149,324.07	225,996,972.47
其中：特准储备物资	484,458.49	484,538.49	484,622.69
非流动资产合计	214,495,384,770.94	175,972,060,270.00	138,311,416,669.62
资产总计	515,767,974,807.72	469,178,674,542.07	393,180,250,943.71

合并资产负债表(续)金额单位：人民币元

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：
短期借款	47,838,911,312.40	40,832,099,366.77	30,447,941,438.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放	101,155,282.65	94,704,027.41	140,760,215.29
拆入资金			-
交易性金融负债	2,110,381.28	753,389.87	173,450.00
应付票据	16,709,336,992.52	14,264,600,141.15	15,350,959,478.79
应付账款	67,879,450,808.98	60,672,065,466.87	58,744,378,805.73
预收款项	43,383,771,479.58	45,354,227,507.18	32,365,492,172.02
卖出回购金融资产款			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬	7,694,442,609.22	8,151,138,680.73	7,552,512,124.33
其中：应付工资	2,696,183,408.71	2,461,190,856.53	2,369,529,818.74
应付福利费	1,418,817,479.18	1,302,113,974.05	1,388,745,471.99
其中：职工奖励及福利基金	73,331,604.69	58,014,370.29	123,088,500.79
应交税费	1,404,518,346.23	1,358,437,164.31	1,352,852,588.22
其中：应交税金	1,017,612,906.52	1,082,636,144.27	1,094,536,845.71
应付利息	562,782,314.43	395,786,818.18	181,911,386.40
应付股利	568,959,847.85
其他应付款	30,336,990,538.87	27,347,226,441.20	24,744,608,893.94
应付分保账款			-
保险合同准备金			-
代理买卖证券款	2,939,048,683.32	4,551,397,803.02	6,950,859,021.78
代理承销证券款			-
一年内到期的非流动负债	19,013,741,309.77	6,223,891,616.43	3,618,528,078.03
其他流动负债	7,986,590,070.48	4,666,211,180.91	4,086,549,132.52
流动负债合计	246,421,809,977.58	213,912,539,604.03	185,537,526,785.07
非流动负债：
长期借款	33,842,828,154.23	36,504,747,571.50	28,111,917,507.10
应付债券	24,701,810,900.00	23,357,073,264.00	20,907,032,425.30
长期应付款	6,048,781,003.68	3,483,441,531.00	2,454,979,374.67
专项应付款	22,775,064,320.44	26,750,466,372.32	22,269,566,646.35
预计负债	634,233,515.01	572,037,736.31	405,536,028.75
递延所得税负债	1,114,359,228.90	1,535,053,186.74	1,098,892,769.26
其他非流动负债	3,794,489,983.40	3,118,676,434.91	1,863,900,122.43
其中：特种储备基金	484,458.49	2,634,538.49	484,622.69
非流动负债合计	92,911,567,105.66	95,321,496,096.78	77,111,824,873.86
负 债 合 计	339,333,377,083.24	309,234,035,700.81	262,649,351,658.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	65,530,000,000.00	64,000,000,000.00	64,000,000,000.00
国家资本	65,530,000,000.00	64,000,000,000.00	64,000,000,000.00
集体资本
法人资本
其中：国有法人资本
集体法人资本
个人资本
外商资本
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	65,530,000,000.00	64,000,000,000.00	64,000,000,000.00
资本公积	26,216,354,554.08	20,939,592,316.39	13,536,723,827.95
减：库存股
专项储备
盈余公积	16,895,824,239.06	13,874,727,903.26	8,647,355,151.08
其中：法定公积金	8,090,550,082.03	6,944,830,391.15	6,263,963,245.96
任意公积金	8,805,284,157.03	6,929,897,512.11	2,383,391,905.12
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
一般风险准备
未分配利润	9,027,653,019.26	6,325,056,090.34	5,288,467,116.17
外币报表折算差额	-108,475,986.47	-300,543,372.71	-117,771,468.15
归属于母公司所有者权益合计	117,561,355,825.93	104,838,832,937.28	91,354,774,627.05
少数股东权益	58,873,241,898.55	55,105,805,903.98	39,176,124,657.73
所有者权益合计	176,434,597,724.48	159,944,638,841.26	130,530,899,284.78
负债和股东权益总计	515,767,974,807.72	469,178,674,542.07	393,180,250,943.71

合 并 利 润 表

金额单位：人民币元

项 目	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	263,998,771,101.14	209,887,996,515.24	172,071,090,894.20
其中：营业收入	262,274,218,846.76	208,872,284,648.19	170,871,806,055.54
其中：主营业务收入	256,184,691,008.36	204,352,250,918.72	166,813,362,552.52
其他业务收入	6,089,527,838.40	4,520,033,729.47	4,058,443,503.02
利息收入	478,337,943.14	311,952,676.35	231,015,474.53
已赚保费
手续费及佣金收入	1,246,214,311.24	703,759,190.70	968,269,364.13
二、营业总成本	258,232,949,898.07	202,006,913,469.45	165,977,045,090.72
其中：营业成本	214,765,896,649.31	167,336,860,223.54	135,375,009,996.12
其中：主营业务成本	210,315,934,061.37	164,304,416,081.05	132,781,423,639.38
其他业务成本	4,449,962,587.94	3,032,444,142.49	2,593,586,356.74
利息支出	164,658,965.85	18,775,970.91	33,529,875.98
手续费及佣金支出	62,920,296.71	44,466,611.16	95,540,679.14
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,033,388,822.71	1,593,592,023.67	1,366,778,326.17
销售费用	9,599,284,359.47	8,032,818,507.94	7,448,883,441.28
管理费用	25,667,289,679.43	21,174,798,828.64	18,112,016,008.50
其中:业务招待费	981,704,554.46	821,420,136.18	642,783,965.41
研究与开发费	4,087,445,677.32	3,072,859,839.15	2,714,465,021.44
财务费用	4,564,291,261.88	3,085,991,958.96	2,630,092,920.82
其中：利息支出	5,531,059,839.76	3,899,803,132.67	2,937,044,038.40
利息收入	1,510,709,288.03	1,211,274,208.93	964,914,486.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	85,951,055.83	24,280,829.58	-38,771,548.78
资产减值损失	1,375,219,862.71	719,609,314.63	915,163,838.48
其他			30,004.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-133,893,585.55	1,073,436.85	358,645,897.07
投资收益（损失以“-”号填列）	3,043,522,421.67	1,536,561,163.55	1,187,094,522.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,101,701.06	323,773,745.24	579,493,532.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-818,413.97	-487,972.02	-26,735.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,674,631,625.22	9,418,229,704.17	7,639,759,487.26
加：营业外收入	4,202,535,633.07	2,451,536,277.18	2,090,418,239.11
其中：非流动资产处置利得	461,843,691.36	183,526,831.88	180,918,168.76
非货币性资产交换利得	248,535.00	430,849.23	331,330.29
政府补助	2,932,254,327.49	1,760,549,070.80	1,380,898,174.98
债务重组利得	101,764,982.16	65,449,309.40	18,838,787.14
减：营业外支出	466,193,308.42	445,854,826.41	464,358,822.75
其中：非流动资产处置损失	189,030,959.20	239,732,505.41	213,368,734.58
非货币性资产交换损失		24,067.20	3,641,130.04
债务重组损失	3,452,844.74	3,439,023.12	2,044,831.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,410,973,949.87	11,423,911,154.94	9,265,818,903.62
减：所得税费用	2,689,650,930.66	2,547,470,710.54	2,080,956,714.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,721,323,019.21	8,876,440,444.40	7,184,862,188.65
归属于母公司所有者的净利润	6,014,912,457.20	4,796,078,649.39	5,236,731,515.57
少数股东损益	3,706,410,562.01	4,080,361,795.01	1,948,130,673.08
六、每股收益：
基本每股收益
稀释每股收益
七、其他综合收益	-3,037,790,143.05	1,792,303,775.08	1,424,199,133.95
八、综合收益总额	6,683,532,876.16	10,668,744,219.48	8,609,061,322.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,382,062,096.87	5,171,417,184.51	6,569,757,100.45
归属于少数股东的综合收益总额	2,301,470,779.29	5,497,327,034.97	2,039,304,222.15

合并现金流量表

金额单位：人民币元

项 目	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	277,461,450,834.92	241,664,704,305.16	176,722,273,407.78
客户存款和同业存放款项净增加额	-555,037,574.77	564,535,169.34	222,672,025.69
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额	337,225,800.74	-1,084,579,908.03	-221,880,559.67
收取利息、手续费及佣金的现金	1,695,102,973.54	1,053,566,194.99	1,208,592,396.37
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额			-3,756,785.09
收到的税费返还	2,198,300,933.62	1,836,550,999.42	1,423,700,910.01
收到的其他与经营活动有关的现金	36,851,782,073.60	32,719,051,184.71	38,238,262,888.66
经营活动现金流入小计	317,988,825,041.65	276,753,827,945.59	217,589,864,283.75
购买商品、接受劳务支付的现金	232,964,364,295.87	187,779,155,936.65	132,650,125,306.17
客户贷款及垫款净增加额	-936,609,488.55	-358,016,708.77	2,162,119,163.62
存放中央银行和同业款项净增加额	144,034,453.61	1,676,155,795.63	859,501,950.14
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金	301,763,755.21	52,146,090.76	128,443,607.47
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	39,602,715,457.97	30,269,081,003.52	25,388,591,608.72
支付的各项税费	8,034,895,723.13	7,132,582,761.30	6,413,351,660.30
支付的其他与经营活动有关的现金	50,402,394,859.48	32,578,610,240.85	36,840,449,886.89
经营活动现金流出小计	330,513,559,056.72	259,129,715,119.94	204,442,583,183.31
经营活动产生的现金流量净额	-12,524,734,015.07	17,624,112,825.65	13,147,281,100.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	54,563,479,523.71	14,925,470,997.51	5,874,864,870.17
取得投资收益收到的现金	1,659,425,701.95	1,289,399,820.61	1,184,344,961.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	848,001,363.19	458,619,681.88	599,652,118.14
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	734,334,130.11	2,404,087,099.85	122,874,374.24
收到的其他与投资活动有关的现金	6,218,199,913.16	7,240,121,307.49	6,357,838,391.76
投资活动现金流入小计	64,023,440,632.12	26,317,698,907.34	14,139,574,716.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,410,869,010.80	30,629,763,363.10	19,660,046,436.07
投资支付的现金	58,542,462,706.99	24,967,740,810.20	11,398,938,924.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,450,465,730.62	687,904,481.60	508,366,658.69
支付的其他与投资活动有关的现金	8,547,622,829.02	7,302,797,184.69	2,814,451,690.32
投资活动现金流出小计	99,951,420,277.43	63,588,205,839.59	34,381,803,709.68
投资活动产生的现金流量净额	-35,927,979,645.31	-37,270,506,932.25	-20,242,228,993.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	8,021,924,699.57	17,320,554,715.39	14,204,201,730.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,583,226,371.45	8,121,729,325.34	8,755,053,552.05
取得借款收到的现金	100,707,831,288.98	81,411,803,849.12	94,801,342,367.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	20,428,336,367.23	16,556,276,211.41	14,092,087,527.17
筹资活动现金流入小计	129,158,092,355.78	115,288,634,775.92	123,097,631,624.40
偿还债务支付的现金	67,489,252,250.22	59,673,747,969.49	74,285,568,966.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,016,170,637.18	6,970,789,198.99	4,314,363,838.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,179,383.61	187,965,898.10	191,938,867.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	19,462,324,279.55	13,952,665,800.27	8,347,934,485.23
筹资活动现金流出小计	93,967,747,166.95	80,597,202,968.75	86,947,867,289.88
筹资活动产生的现金流量净额	35,190,345,188.83	34,691,431,807.17	36,149,764,334.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,449,401.72	-82,305,115.51	45,109,016.56
五、现金及现金等价物净增加额	-13,355,817,873.27	14,962,732,585.06	29,099,925,457.87
加：期初现金及现金等价物余额	103,774,150,393.26	88,811,417,808.20	59,716,396,091.90
六、期末现金及现金等价物余额	90,418,332,519.99	103,774,150,393.26	88,816,321,549.77

二、直升机公司

直升机公司最近三年财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计，其最近三年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

金额单位：人民币元

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：	—	—	—
货币资金	5,192,464,784.54	5,777,790,857.62	2,740,609,301.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	166,629,628.87	259,557,603.40	94,329,081.35
应收账款	1,591,731,753.27	1,362,289,128.50	1,141,588,023.91
预付款项	6,723,173,345.91	4,479,648,737.53	1,478,206,075.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	-	302,053.56
其他应收款	594,635,018.99	541,775,718.00	185,102,739.85
买入返售金融资产
存货	2,359,099,439.42	1,562,182,493.74	756,268,235.84
其中:原材料	354,530,685.65	362,257,197.68	252,483,688.87
库存商品(产成品)	391,983,590.12	243,774,526.39	341,260,068.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	300,000,000.00
流动资产合计	16,927,733,971.00	13,983,546,592.35	6,396,103,457.54
非流动资产：	—	—	—
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	39,262,100.00	137,453,280.00
持有至到期投资
长期应收款	4,075,100.00		564,695.00
长期股权投资	68,956,637.67	43,440,111.23	23,899,679.11
投资性房地产
固定资产原价	4,954,289,667.83	4,391,690,809.04	1,698,931,364.89
减：累计折旧	1,412,022,129.17	1,118,995,017.43	319,387,022.76
固定资产净值	3,542,267,538.66	3,272,695,791.61	1,379,544,342.13
减：固定资产减值准备	4,877,725.62	8,361,865.42	659,206.98
固定资产净额	3,537,389,813.04	3,264,333,926.19	1,378,885,135.15
在建工程	1,630,714,581.96	1,180,108,948.13	436,013,879.43
工程物资			29,800.00
固定资产清理	62,233.10	59,247.34	31,434.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,076,736,053.05	1,072,273,302.55	120,253,049.69
开发支出	18,795,332.74	18,795,332.74
商誉	73,814,498.80	73,814,498.80	73,814,498.80
长期待摊费用	3,498,251.91	1,311,871.18	628,246.39
递延所得税资产	28,516,975.60	16,712,940.59	10,186,814.82
其他非流动资产	214,658.00	214,658.00
其中：特准储备物资
非流动资产合计	6,482,036,235.87	5,808,518,116.75	2,044,307,233.36
资 产 总 计	23,409,770,206.87	19,792,064,709.10	8,440,410,690.90

合并资产负债表(续)金额单位：人民币元

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：	—	—	—
短期借款	1,662,214,847.00	1,829,516,480.10	872,463,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	-	753,389.87
应付票据	482,656,195.03	190,815,186.83
应付账款	1,785,701,430.04	1,647,648,088.70	402,008,826.23
预收款项	9,246,484,517.02	6,735,873,669.73	1,755,368,193.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	194,891,702.92	158,263,366.00	73,597,727.91
其中：应付工资	41,430,727.76	40,614,727.76	41,814,727.76
应付福利费			12,685,197.80
其中：职工奖励及福利基金
应交税费	-50,279,575.20	-29,865,301.12	6,561,996.14
其中：应交税金	-52,540,089.99	-31,860,479.74	4,484,890.28
应付利息	13,347,109.01	8,516,641.01	3,101,168.82
应付股利	121,402,913.46	121,402,913.46
其他应付款	1,684,392,917.37	557,011,604.95	594,914,056.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			10,384,926.00
其他流动负债
流动负债合计	15,140,812,056.65	11,219,936,039.53	3,718,400,395.04
非流动负债：	—	—	—
长期借款	1,699,355,032.66	1,716,390,000.00	355,000,000.00
应付债券
长期应付款	95,257,335.13	107,621,347.25
专项应付款	796,259,915.29	1,303,299,492.77	954,152,277.46
预计负债	70,957,916.53	61,866,897.16	40,527,459.77
递延所得税负债	9,333,502.88	33,810,892.55
其他非流动负债	941,801,326.24	981,941,951.47	15,283,557.00
其中：特种储备基金
非流动负债合计	3,612,965,028.73	4,204,930,581.20	1,364,963,294.23
负 债 合 计	18,753,777,085.38	15,424,866,620.73	5,083,363,689.27
所有者权益（或股东权益）：	—	—	—
实收资本（股本）	4,203,262,800.00	3,414,134,500.00	1,600,000,000.00
国家资本
集体资本
法人资本	4,203,262,800.00	3,414,134,500.00	1,600,000,000.00
其中：国有法人资本	4,203,262,800.00	3,414,134,500.00	1,600,000,000.00
集体法人资本
个人资本
外商资本
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	4,203,262,800.00	3,414,134,500.00	1,600,000,000.00
资本公积	-754,556,353.42	-496,150,915.94	1,003,643,208.58
减：库存股
专项储备
盈余公积	9,831,694.40	9,679,643.40	743,595.88
其中：法定公积金	9,831,694.40	9,679,643.40	743,595.88
任意公积金
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
一般风险准备
未分配利润	107,648,837.28	133,883,177.84	6,692,362.91
外币报表折算差额	428,632.50	-312,954.30	-34,140.90
归属于母公司所有者权益合计	3,566,615,610.76	3,061,233,451.00	2,611,045,026.47
少数股东权益	1,089,377,510.73	1,305,964,637.37	746,001,975.16
所有者权益合计	4,655,993,121.49	4,367,198,088.37	3,357,047,001.63
负债和股东权益总计	23,409,770,206.87	19,792,064,709.10	8,440,410,690.90

合 并 利 润 表

金额单位：人民币元

项 目	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	7,077,008,475.85	5,409,715,300.17	3,161,589,587.90
其中：营业收入	7,077,008,475.85	5,409,715,300.17	3,161,589,587.90
其中：主营业务收入	6,968,585,120.02	5,334,150,164.27	3,089,022,992.26
其他业务收入	108,423,355.83	75,565,135.90	72,566,595.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,475,708,268.30	5,505,466,825.42	2,757,003,584.25
其中：营业成本	6,460,876,603.98	4,456,176,869.77	2,396,220,891.88
其中：主营业务成本	6,354,039,921.13	4,415,951,358.48	2,344,839,139.33
其他业务成本	106,836,682.85	40,225,511.29	51,381,752.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	13,092,372.60	13,053,290.39	638,743.60
销售费用	99,335,772.11	91,748,720.33	119,664,675.18
管理费用	640,528,356.24	791,950,910.70	201,296,527.17
其中:业务招待费	23,715,662.10	25,036,120.99	4,637,833.97
研究与开发费	136,872,871.80	54,725,105.53	36,749,592.86
财务费用	147,552,188.17	110,676,848.49	27,247,040.89
其中：利息支出	202,241,252.64	154,231,404.05	61,646,090.74
利息收入	63,855,649.79	49,873,396.84	19,136,638.06
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	2,874,876.57	3,329,053.86	-10,760.87
资产减值损失	114,322,975.20	41,860,185.74	11,935,705.53
其他
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	10,426,155.90	22,745,093.64	528,931.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,132,483.09	-6,030,977.77	298,483.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-388,273,636.55	-73,006,431.61	405,114,935.50
加：营业外收入	182,145,347.42	241,973,575.12	62,227,142.04
其中：非流动资产处置利得	1,258,752.18	2,021,779.57
非货币性资产交换利得
政府补助	154,706,775.44	223,819,247.19
债务重组利得	49,448.83	-
减：营业外支出	33,905,454.84	15,618,167.02	1,162,393.90
其中：非流动资产处置损失	16,103,009.69	7,238,588.31	828,265.54
非货币性资产交换损失
债务重组损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-240,033,743.97	153,348,976.49	466,179,683.64
减：所得税费用	14,759,969.74	28,297,303.67	74,129,819.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-254,793,713.71	125,051,672.82	392,049,863.92
归属于母公司所有者的净利润	-26,082,289.56	92,261,402.55	148,687,529.43
少数股东损益	-228,711,424.15	32,790,270.27	243,362,334.49
六、每股收益：	—	—	—
基本每股收益
稀释每股收益
七、其他综合收益	-70,960,213.00	9,417,695.60	5,819,460.20
八、综合收益总额	-325,753,926.71	134,469,368.42	397,869,324.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,143,642.86	100,464,851.86	154,427,327.53
归属于少数股东的综合收益总额	-241,610,283.85	34,004,516.56	243,441,996.59

合并现金流量表

金额单位：人民币元

项 目	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	9,297,802,890.46	9,293,888,197.82	3,668,454,772.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	6,891,003.66	3,610,659.54	6,653,424.05
收到的其他与经营活动有关的现金	2,038,160,641.29	1,759,522,148.92	642,364,110.37
经营活动现金流入小计	11,342,854,535.41	11,057,021,006.28	4,317,472,306.82
购买商品、接受劳务支付的现金	9,126,023,425.02	7,820,726,594.92	3,030,383,519.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	589,261,167.49	495,903,544.17	296,954,692.46
支付的各项税费	85,232,257.91	120,007,392.79	264,779,415.79
支付的其他与经营活动有关的现金	1,082,798,293.07	1,469,368,368.46	386,200,344.67
经营活动现金流出小计	10,883,315,143.49	9,906,005,900.34	3,978,317,972.21
经营活动产生的现金流量净额	459,539,391.92	1,151,015,105.94	339,154,334.61
二、投资活动产生的现金流量:	—	—	—
收回投资收到的现金	25,762,879.33	90,455,313.99
取得投资收益收到的现金	7,727,613.74	8,453,111.76	8,448.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	7,308,218.00	3,494,485.07	15,272,308.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			31,175.85
收到的其他与投资活动有关的现金	61,284,405.25	538,444.28
投资活动现金流入小计	102,083,116.32	102,941,355.10	15,311,932.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,393,733,632.13	1,629,245,347.18	451,163,019.59
投资支付的现金	30,920,420.02	31,883,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			97,862,958.00
支付的其他与投资活动有关的现金	303,192,280.27	3,137,176.74	2,478,372.88
投资活动现金流出小计	1,727,846,332.42	1,664,265,523.92	551,504,350.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,625,763,216.10	-1,561,324,168.82	-536,192,418.12
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—	—
吸收投资收到的现金	666,928,345.82	464,739,358.54	1,615,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,484,025,032.66	2,310,246,380.00	1,765,998,550.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	212,204,395.90	197,001,000.00
筹资活动现金流入小计	2,170,953,378.48	2,987,190,134.44	3,577,999,550.00
偿还债务支付的现金	1,605,760,000.00	1,181,070,731.00	1,418,785,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,403,520.41	257,644,450.08	149,903,199.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金	13,345,964.12	18,217,850.52	48,951,846.21
筹资活动现金流出小计	1,804,509,484.53	1,456,933,031.60	1,617,640,095.92
筹资活动产生的现金流量净额	366,443,893.95	1,530,257,102.84	1,960,359,454.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	647,112.96	1,143,813.06	-968.58
五、现金及现金等价物净增加额	-799,132,817.27	1,121,091,853.02	1,763,320,401.99
加：期初现金及现金等价物余额	5,772,685,090.09	4,651,593,237.07	966,704,899.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,973,552,272.82	5,772,685,090.09	2,730,025,301.27