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第四节 发行人的资信情况
一、本公司获得主要贷款银行的授信情况
本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与其一直保持长期合作伙伴关系,获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强。
截至2011年12月31日,本公司拥有多家银行共计1020亿元人民币的授信额度,其中尚未使用的人民币授信额度为650亿元。
二、最近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象
最近三年公司与主要客户发生业务往来时,未曾出现严重违约。
三、最近三年发行的债券以及偿还情况
当本公司未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息,或发生其他违约情况时,对于逾期未付的利息或本金,本公司将根据逾期天数按罚息利率向债券持有人支付利息,罚息利率为本次债券票面利率水平上加收30%。债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责,债券持有人有权直接依法向本公司进行追索,并追究债券受托管理人的违约责任。
四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,本公司的累计公司债券余额为100亿元,本公司截至2011年12月31日合并报表所有者权益合计为428.65亿元,全部发行完毕后累计公司债券余额占净资产的比例不超过40%。
五、近三年合并报表口径下主要财务指标
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注:上述指标计算公式如下:
(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债
(3)资产负债率=总负债/总资产
(4)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
(5)利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)
(6)利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第五节 发行人的基本情况
一、发行人设立、上市及股本变更情况
(一)发行人的设立
兖州煤业股份有限公司是经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生【1997】154号文件批准,于1997年9月由兖州矿业(集团)有限责任公司作为唯一发起人成立之股份有限公司。本公司注册地址山东省邹城市,设立时总股本为167,000万元,每股面值1元。
(二)发行人的公开发行股份并上市
1998年3月,经国务院证券委证委发【1997】12号文件批准,本公司向香港及国际投资者发行面值82,000万元H股,股票代码为“01171”,上述股份于1998年4月1日在香港联合交易所上市交易,美国承销商行使超额配售权,追加发行3,000万元H股美国存托股份,公司的美国存托股份于1998年3月31日在纽约证券交易所上市交易,交易代码“YZC”。此次募集资金后,总股本变更为252,000万元。1998年6月,本公司发行8,000万股A股,并于1998年7月1日起在上海证券交易所上市交易,股票简称“兖州煤业”,股票代码为“600188”,募集资金26,960万元。截至1998年6月15日,公司注册资本为人民币2,600,000,000元。此次发行后,发行人的股本结构调整为:
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(三)发行人历次股本变动情况
1、2001年A股增发引起的股本变动
2000年9月22日,发行人召开2000年度第一次临时股东大会。经与会股东审议,形成决议批准发行人按照中国证监会证监发行字【2000】226号文《关于核准兖州煤业股份有限公司增发股票的通知》,向在上海证券交易所开设股东帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者增发10,000万股A股,募集资金总额为人民币100,000万元。此次增发后,发行人的股本结构调整为:
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2、2001年H股增发引起的股本变动
2001年5月9日,发行人召开第一届第十五次董事会会议,经与会董事审议,形成决议批准发行人根据2000年6月16日召开的1999年度股东周年大会决议、中国证监会证监发行字【2000】107号文《关于同意兖州煤业股份有限公司增发新股的批复》,向香港及国际机构及专业投资者配售H股。此次发行总量为17,000万股,募集资金总额49,725万港元。此次增发后,发行人的股本结构调整为:
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3、2004年H股增发引起的股本变动
2004年7月7日,发行人召开第二届董事会第十五次会议。经与会董事审议,形成决议增发20,400万股H股,中国证监会证监国合字【2004】20号文《关于同意兖州煤业股份有限公司增发境外上市外资股的批复》。此次增发后,发行人已发行普通股份总数为307,400万股,同时公司的注册资本变更为人民币307,400万元。此次增发后,发行人的股本结构调整为:
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4、2005年资本公积转增引起的股本变动
2005年6月28日,发行人召开2004年度股东周年大会审议批准,本次资本公积金转增股本以公司2004年12月31日总股本307,400万股为基数,向全体股东每10股转增股本6股,转增后公司总股本增至491,840万股。此次公积金转增股本完成后,发行人的股本结构调整为:
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5、2006年股权分置改革引起的股本变动
2006年3月6日,发行人召开股权分置改革A股市场相关股东会议,会议决议通过《兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案》。该方案主要内容包括:股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付2.5股股份,该方案于2006年3月30日实施。此次股权分置改革完成后,发行人的股本结构调整为:
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(三)发行人重大资产重组情况
1、2009年收购菲利克斯资源有限公司
菲利克斯资源有限公司为于1970年1月在澳大利亚昆士兰州布里斯本市注册成立的有限责任公司,公司主要经营业务为煤炭开采和勘探等,公司注册号为000754174。该公司于1970年8月在澳大利亚证券交易所(以下简称“澳交所”)挂牌上市交易。
2009年8月13日,本公司与菲利克斯公司签署《安排执行协议》,由本公司之全资子公司澳思达煤矿有限公司(以下简称“澳思达”)以16.95澳元/股的现金对价收购菲利克斯公司全部19,646万股股权,交易对价总计333,279万澳元。该协议于2009年10月30日经本公司股东大会审议批准,2009年12月8日经菲利克斯公司股东大会审议批准。
本次收购业经中国如下部门批准:2009年10月23日,山东省国有资产监督管理委员会出具《关于投资收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司股权有关问题的批复》(鲁国资规划函【2009】109号);2009年12月3日,国家发改委核发《国家发展改革委关于兖州煤业股份有限公司收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司100%股权项目核准的批复》(发改外资【2009】3034号);2009年12月8日,中国证监会核发《关于核准兖州煤业股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可【2009】1324号)。
同时,本次收购经澳大利亚以下机构批准:2009年9月28日,澳大利亚联邦法院举行第一次法庭听证,批准菲利克斯公司就安排方案召开股东大会并向其股东派发安排方案手册;2009年10月23日,澳大利亚联邦财政部发布公告,澳大利亚联邦财政部助理部长有条件批准本公司收购菲利克斯公司全部股份;2009年12月10日,澳大利亚联邦法院举行第二次法庭听证,批准菲利克斯公司股东大会决议,安排方案正式生效。
截止2009年12月23日,本次收购交易对价已全额支付菲利克斯公司原有股东,该公司全部股份已过户至本公司的子公司澳思达名下;本公司委任该公司超过半数董事会成员。至此,全部交易收购事项业已完成,澳思达持有菲利克斯公司19,646万股股权,代表其已发行股权的100%。
2009年12月29日,澳交所发布公告,宣布菲利克斯自2009年12月30日工作时间结束之时起从澳交所退市。
除以上事项外,发行人无其它重大资产重组情况。
二、发行人股本总额及前十大股东持股情况
(一)发行人的股本结构
截至2011年12月31日,公司总股本为4,918,400,000股,公司的股本结构如下表所示:
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(二)发行人前十大股东持股情况
截至2011年12月31日,公司前十名股东持股情况如下:
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(三)股权质押情况
截止2011年12月31日,控股股东兖矿集团有限公司不存在质押上市公司股份现象。
(四)发行人的组织结构图
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根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示:
(五)发行人的重要权益投资情况
截至2011年12月31日,本公司纳入合并报表范围的子公司、合营公司及联营公司的基本情况如下:
1、子公司基本信息
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2、合营公司及联营公司基本信息
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三、发行人控股股东及实际控制人基本情况
(一)控股股东情况
1、公司名称:兖矿集团有限公司
2、住所:山东省邹城市凫山南路298号
3、法定代表人:王信
4、注册资本:335,338.8万元
5、成立日期:1996年3月12日
6、主营业务经营范围:
煤炭采选、热电、建筑材料、水泥、高岭土、煤化产品(不含化学危险品)的生产销售,矿用设备、机电设备及成套设备的制造、安装、维修、销售,供热。污水处理,水电暖管道和设备安装、维修、销售、发电余热综合利用,通用零部件及机械配件加工、销售;燃气燃烧器具安装、维修;暖气及燃气设备销售,粘土开采销售,石子、木材、石灰石粉加工及销售、公路运输,工程测量;餐饮、旅馆、游泳,娱乐服务,美容美发,烟酒糖茶及日用百货零售(以上项目许可证经营),房地产开发、物业管理服务,铁路货物(自营),工艺品销售(以上经营仅限分支机构);广告业务,期刊出版,广播电视、有线电视维护、开通,机电产品、服装、纺织及橡胶制品(以上产品不含国家专营专控)的销售,备案范围内的进出口业务,园林绿化,房屋、设备租赁,煤炭技术、煤化工技术、煤电铝技术开发服务,许可证批准范围内的增值电信业务(有效期至2014年1月2日)。
7、财务数据:
截至2010年12月31日,兖矿集团总资产为1,172.76亿元,归属于母公司所有者权益为159.41亿元,2010年度实现营业收入587.31亿元,归属于母公司所有者的净利润为24.93亿元。以上财务数据已经国富浩华会计师事务所山东分所审计,并出具了国富浩华审字【2011】第0276号审计报告。
截至2011年9月30日,兖矿集团总资产为1,235.59亿元,归属于母公司的所有者权益为180.35亿元,2011年三季度实现营业收入558.66亿元,归属于母公司所有者的净利润为17.99亿元。2011年三季度财务数据未经审计。
(二)实际控制人情况
兖矿集团是国有独资公司,出资者和实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会,该委员会为隶属于山东省人民政府的行政管理机构。
截至2011年12月31日,本公司的股权及控制权关系如下图所示:
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四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
(一)董事、监事、高级管理人员基本情况
截至2011年12月31日,本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下:
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(二)董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至2011年12月31日,本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下:
1、在股东单位任职情况
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2、在其他单位任职情况
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(三)董事、监事、高级管理人员薪酬情况
2011年度,公司全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬详情请见下表所示:
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五、发行人主要业务基本情况
(一)发行人的主营业务
目前公司主营业务包括三个方面:1、煤炭开采、洗选加工、销售;2、煤化工;3、发电。目前公司的主要营业收入及利润均来源于传统的煤炭产业。
1、煤炭产业
公司是华东地区最大的煤炭生产企业之一,煤炭生产是公司主业中的主业。作为中国煤炭行业的龙头企业,公司先后在山西、陕西、内蒙、澳大利亚等地通过并购拥有多家煤田。截至2011年9月末,公司拥有煤炭地质储量84.15亿吨,可采储量为28.39亿吨。
为保证煤炭主业有长期稳定的发展空间,公司坚持推进山东(本部)、榆林、鄂尔多斯、澳洲“四大基地”建设。目前公司在山东省内生产矿井主要有东滩、兴隆庄、南屯、济二、济三、鲍店、赵楼等煤矿。省外主要有安源、文玉和天池等煤矿。近年来,公司海外资源扩张明显,成功并购澳洲菲利克斯煤矿,新泰克控股公司和新泰克II控股公司,以及西农普力马煤矿。菲利克斯煤矿现有主要煤炭资产位于新南威尔士州和昆士兰州,包括4个运营中的煤矿(Ashton地下煤矿、Ashton露天煤矿、Yarrabee露天煤矿及Moolarben煤矿)、3个勘探项目和纽卡斯尔新煤港港口15.4%权益。按照澳大利亚矿产储量联合委员会(JORC)标准,菲利克斯公司共拥有煤炭总资源量20.06亿吨,探明及推定储量5.10亿吨。新泰克项目煤炭储量全部为露天资源,总资源量为17.32亿吨。此外,公司已与澳大利亚格罗斯特公司签署《合并提案协议》进行换股合并,如果交易顺利完成,其将取代格罗斯特公司在澳交所上市,成为澳洲最大的独立煤炭上市公司。此交易也将使公司新增5个在产煤矿、2个在建煤矿、18.03亿吨的权益资源量及纽卡斯尔港11.6%的股权。
目前公司各主要生产矿井均配套建设了与之生产能力相当的选煤厂,山东省内原煤入洗率达到80%以上。公司生产的原煤经过洗选加工后,可以按质量规格满足不同用户的需要。目前,公司可以生产各级别的精煤、块煤、经筛选原煤、混煤、半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤、动力煤等煤炭产品品种,以适应冶金、焦化、电力、建材、化工等多种行业的要求。
在销售方面,国内目标市场以华东和华北地区为主,兼顾华南和其他地区,国外目标市场主要是日本、韩国、澳大利亚等地区。公司省内产品主要销往山东、河北、河南、浙江、江苏等省份,主要集中在冶金、电力、焦化、建材等行业。省外产品在就地转化的同时,利用成熟的市场网络向东部输送。此外,公司还积极与电力、钢铁、焦化生产企业建立良好的的合作关系,公司与宝山钢铁股份有限公司、首钢集团、华电国际电力股份有限公司、华能国际电力股份有限公司等建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。
2、煤化工产业
公司坚持以煤炭为主体,以效益最大化为原则,突出煤炭主业,合理确定煤化工、电力产业规模。目前,公司的煤化工业务主要由下属的兖州煤业榆林能化有限公司(以下简称“榆林能化”)和山西天浩化工股份有限公司(以下简称“天浩化工”)执行,主要业务是甲醇的生产与销售。天浩化工10万吨甲醇项目和配套电厂于2008年9月投入商业运营,榆林能化60万吨甲醇项目于2008年12月投入试运转,并于2009年8月投入商业运营。除此之外,公司目前在建的还有公司下属的兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司(以下简称“鄂尔多斯能化”)60万吨/年甲醇厂。
公司在对外开发获取资源过程中,各地政府都要求发展煤化工项目作为配置资源的先决条件,以带动当地区域经济发展,同时也减少煤炭运输环节,达到煤炭深加工的综合利用。公司将掌握和利用好国家及地方政策,适当发展煤炭下游产品,从而实现由单一煤炭生产向多元产业的发展方式的转变,达到增效提优。“十二五”期间,公司对现有煤化工项目按照“产业一体化、布局区域化”的原则进行科学管理,合理优化,适时调整现有化工布局和产业产品结构,强化新项目建设,重点发展榆林化工、鄂尔多斯化工基地,尽快形成规模生产,发挥投资效益。
3、电力产业
公司对电力产业同样采取稳步发展的策略,目前拥有的电厂包括山东华聚能源股份有限公司(以下简称“华聚能源”)电厂、榆林能化配套电厂与公司下属兖州煤业山西能化有限公司(以下简称“山西能化”)配套电厂,并在华聚能源稳定发电的基础上,开工了公司下属兖煤荷泽能化有限公司赵楼煤矿(以下简称“赵楼煤矿”)综合利用电厂。未来,公司在电力产业方面的重点是建设赵楼综合利用电厂,并对华聚能源所属电厂进行合理优化及技术改造,提高资源利用率,实现节能减排目标。
(二)主营业务概况分析
2009-2011年,本公司合并口径下分产品主营业务销售量变动情况如下表所示:
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最近三年,合并口径下分产品主营业务收入变动情况如下表所示:
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最近三年,合并口径下分产品主营业务成本变动情况如下表所示:
■第六节 财务会计信息
本节信息主要摘自本公司财务报告,其中关于本公司2011年度、2010年度以及2009年度财务数据均摘引自经审计的财务报告。
本募集说明书摘要所载2011年度、2010年度及2009年度财务报告均按照中国企业会计准则编制。
除特别说明外,本节分析披露的财务会计信息以公司按照中国企业会计准则编制的2009-2011年财务报表为基础进行。
投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅本公司2009年-2011年年度报告,以上报告已刊登于上证所网站(www.sse.com.cn)。
一、发行人最近三个会计年度财务报告审计情况
本公司2009-2011年度的财务报告经信永中和审计,并出具了“ XYZH/2010A7008-2”、“XYZH/2011A7003”号标准无保留意见审计报告。
二、最近三年财务会计资料
(一)合并财务报表
本公司于2011年12月31日、2010年12月31日和2009年12月31日的合并资产负债表,以及2011年度、2010年度和2009年度的合并利润表、合并现金流量表如下:
合并资产负债表
单位:万元
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合并利润表
单位:万元
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合并现金流量表
单位:万元
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(二)母公司财务报表
本公司于2011年12月31日、2010年12月31日和2009年12月31日的母公司资产负债表,以及2011年度、2010年度和2009年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下:
母公司资产负债表
单位:万元
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母公司利润表
单位:万元
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母公司现金流量表
单位:万元
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三、主要财务指标
(一)最近三年主要财务指标
1、合并报表口径
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2、母公司报表口径
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(二)财务指标的计算方法
各指标的具体计算公式如下:
流动比率=流动资产/流动负债;
速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;
资产负债率=总负债/总资产;
归属于上市公司股东每股净资产=期末归属于上市公司股东所有者权益/期末股本总额;
存货周转率=营业成本/存货平均余额;
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;
息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;
每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额;
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额;
利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(资本化利息+计入财务费用的利息支出);
净营运资本=流动资产-流动负债;
净资产收益率与每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定计算。
四、本期债券发行后公司资产负债结构的变化
本期债券发行完成后将引起本公司资产负债结构的变化。假设本公司的资产负债结构在以下假设条件的基础上产生变动:
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2011年12月31日;
2、假设本期债券的募集资金净额为50亿元,即不考虑融资过程中所产生的相关费用;
3、假设本期债券募集资金净额50亿元计入2011年12月31日的资产负债表;
4、假设本期债券募集资金净额50亿元中全部用于补充公司营运资金;
5、假设本期债券于2011年12月31日完成发行。
基于上述假设,本期债券发行对公司资产负债结构的影响如下表:
合并报表资产负债结构变化
单位:万元
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母公司报表资产负债结构变化
单位:万元
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本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次募集资金将成为公司中、长期资金的来源之一,使本公司的资产负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化,降低了公司合并口径和母公司口径流动负债比例,短期偿债能力增强,从而为本公司资产规模和业务规模的均衡发展,以及利润增长打下良好的基础。
第七节 本期募集资金运用
一、本期募集资金运用计划
在股东大会批准的用途范围内,公司拟将本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金,改善公司营运资金周转状况。
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响
(一)对发行人负债结构的影响
以2011年12月31日公司财务数据为基准,假设本期债券全部发行完成且募集资金中50亿元用于补充营运资金,在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下,本公司合并财务报表的资产负债率将由发行前的56%增加至发行后的58%,上升2个百分点;母公司财务报表的资产负债率将由发行前的39%增加至发行后的44%,上升4个百分点;合并财务报表中流动负债占负债总额的比例将由发行前的65%下降至60%,下降5个百分点;母公司财务报表中流动负债占负债总额的比例将由发行前的92%下降至77%,减少15个百分点。由于短期债务比例有较大幅度的下降,公司债务结构将得到明显改善。
(二)对于发行人短期偿债能力的影响
以2011年12月31日公司财务数据为基准,假设本期债券全部发行完成且募集资金中50亿元全部用于补充营运资金,在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下,公司合并财务报表的流动比率将由发行前的0,96增加至发行后的1.10,母公司财务报表的流动比率将由发行前的1.29增加至发行后的1.51。公司流动比率将有较为明显的提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。
总体而言,本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一,使公司的资产负债期限结构得以优化,拓展了公司的融资渠道,为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。
三、募集资金用于补充营运资金
为了满足不断增长的销售需求、提高规模效应,公司必须紧跟市场步伐、扩大生产规模、加强煤炭生产基地布局,在业务快速发展的同时,公司也面临着越来越大的营运资金压力。
根据公司“十二五”规划,公司的发展建设和研发投入将面临较大的资金需求。为缓解公司营运资金压力,保障公司长期发展,本期公开发行公司债券募集资金拟全部用于补充营运资金,主要包括老旧矿井技术改造、新矿井建设、煤炭开采及洗选设备的采购与维修,以及为保障煤矿安全生产所需的持续性投入。本期债券的发行将有助于公司更好地应对矿井建设与设备采购及其它资本性支出加大所带来的营运资金周转压力,对于保障公司生产经营平稳运行具有重要意义。
第八节 备查文件
本募集说明书摘要的备查文件如下:
1. 兖州煤业股份有限公司最近三年(2009年、2010年和2011年)的财务报告及审计报告;
2. 中银国际证券有限责任公司出具的发行保荐书及发行保荐工作报告;
3. 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书;
4. 大公国际资信评估有限公司出具的资信评级报告;
5. 担保协议和担保函;
6. 债券受托管理协议;
7. 债券持有人会议规则;
8. 中国证监会核准本次发行的文件。
在本期债券发行期内,投资者可以至本公司及保荐人(主承销商)处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件,或访问上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅募集说明书及本摘要。
兖州煤业股份有限公司
2012年 7月19日
主要财务指标 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
流动比率(倍) | 0.96 | 2.71 | 1.91 |
速动比率(倍) | 0.92 | 2.56 | 1.83 |
资产负债率(%) | 56.04 | 49.46 | 54.28 |
贷款偿还率(%) | 100 | 100 | 100 |
主要财务指标 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
利息保障倍数(倍) | 21.27 | 36.88 | 226.57 |
利息偿付率(%) | 100 | 100 | 100 |
股份类型 | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) |
国有法人股 | 167,000 | 64.23 |
H股股东 | 85,000 | 32.69 |
A股股东 | 8,000 | 3.08 |
普通股合计 | 260,000 | 100.00 |
股份类型 | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) |
国有法人股 | 167,000 | 61.85 |
基金配售股份 | 1,494 | 0.55 |
一般法人配售股份 | 6,068 | 2.25 |
H股股东 | 85,000 | 31.48 |
A股股东 | 10,436 | 3.87 |
普通股合计 | 270,000 | 100.00 |
股份类型 | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) |
国有法人股 | 167,000 | 58.19 |
H股股东 | 102,000 | 35.54 |
A股股东 | 18,000 | 6.27 |
普通股合计 | 287,000 | 100.00 |
股份类型 | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) |
国有法人股 | 167,000 | 54.33 |
H股股东 | 122,400 | 39.82 |
A股股东 | 18,000 | 5.85 |
普通股合计 | 307,400 | 100.00 |
股份类型 | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) |
国有法人股 | 267,200 | 54.33 |
H股股东 | 195,840 | 39.82 |
A股股东 | 28,800 | 5.85 |
普通股合计 | 491,840 | 100.00 |
股份类型 | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) |
国有法人股 | 260,000 | 52.86 |
H股股东 | 195,840 | 39.82 |
A股股东 | 36,000 | 7.32 |
普通股合计 | 491,840 | 100.00 |
股份类型 | 股份数量(股) | 占总股本比例(%) |
一、有限售条件股份 | 2,600,021,800 | 52.8632 |
国有法人持股 | 2,600,000,000 | 52.8627 |
境内自然人持股 | 21,800 | 0.0005 |
二、无限售条件流通股份 | 2,318,378,200 | 47.1368 |
人民币普通股(A股) | 359,978,200 | 7.3190 |
境外上市的外资股(H股) | 1,958,400,000 | 39.8178 |
三、股份总数 | 4,918,400,000 | 100.0000 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 股份性质及 |
(股) | (%) | 限售情况 | ||
1 | 兖矿集团有限公司 | 2,600,000,000 | 52.86 | 持有限售条件 |
的股份数量 | ||||
2,600,000,000股 | ||||
2 | 香港中央结算有限公司 | 1,949,169,945 | 39.63 | 无限售 |
(代理人) | ||||
3 | 湘财证券有限责任公司 | 6,667,592 | 0.14 | 无限售 |
4 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 6,308,476 | 0.13 | 无限售 |
5 | 东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 6,074,647 | 0.12 | 无限售 |
6 | 上证50 交易型开放式指数证券投资基金 | 6,003,909 | 0.12 | 无限售 |
7 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 5,000,000 | 0.10 | 无限售 |
8 | DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA | 5,000,000 | 0.10 | 无限售 |
9 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 4,212,890 | 0.09 | 无限售 |
10 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 3,469,756 | 0.07 | 无限售 |
合计 | 4,591,907,215 | 93.36 |
公司名称 | 注册地址 | 注册资本 (万元) | 持股比例(%) | 业务性质 |
青岛保税区中兖贸易有限公司 | 山东 | 210 | 52.38 | 贸易及仓储 |
兖州煤业榆林能化有限公司 | 陕西 | 140,000 | 100.00 | 甲醇、醋酸生产及销售 |
兖州煤业澳大利亚有限公司 | 澳大利亚 | 97,300 澳元 | 100.00 | 投资控股 |
澳思达煤矿有限公司 | 澳大利亚 | 6,400 澳元 | 100.00 | 煤炭开采及销售 |
菲利克斯资源有限公司 | 澳大利亚 | 44,641 澳元 | 100.00 | 煤炭开采及销售 |
兖煤菏泽能化有限公司 | 山东 | 300,000 | 98.33 | 煤炭开采及销售 |
兖州煤业山西能化有限公司 | 山西 | 60,000 | 100.00 | 热电投资、煤炭技术服务 |
山西和顺天池能源有限公司 | 山西 | 9,000 | 81.31 | 煤炭产品深加工 |
山西天浩化工股份有限公司 | 山西 | 15,000 | 99.89 | 甲醇、煤炭生产及销售 |
山东兖煤航运有限公司 | 山东 | 550 | 92.00 | 货物运输及煤炭销售 |
山东华聚能源股份有限公司 | 山东 | 28,859 | 95.14 | 煤泥、煤矸石火力发电及上网售电余热利用 |
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 | 内蒙古 | 310,000 | 100.00 | 60万吨甲醇、煤炭开采及销售 |
内蒙古伊泽矿业投资有限公司 | 内蒙古 | 13,626 | 100.00 | 投资 |
内蒙古荣信化工有限公司 | 内蒙古 | 300 | 100.00 | 甲醇生产 |
内蒙古达信气体有限公司 | 内蒙古 | 411 | 100.00 | 工业气体生产 |
兖煤国际控股有限公司 | 香港 | 280 美元 | 100.00 | 投资控股 |
兖煤国际技术开发有限公司 | 香港 | 100 美元 | 100.00 | 矿工开采技术开发 |
兖煤国际贸易有限公司 | 香港 | 100 美元 | 100.00 | 煤炭转口贸易 |
兖煤国际资源开发有限公司 | 香港 | 60 美元 | 100.00 | 矿产资源勘探开发 |
兖煤卢森堡资源有限公司 | 卢森堡 | 50 美元) | 100.00 | 投资控股 |
兖煤加拿大资源有限公司 | 加拿大 | 29,000 美元 | 100.00 | 矿产资源开发、销售 |
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司 | 鄂尔多斯 | 500 | 80.00 | 煤炭采掘、销售 |
新泰克控股公司 | 澳大利亚 | 22,347 澳元 | 100.00 | 控股公司及采矿管理 |
新泰克Ⅱ控股公司 | 澳大利亚 | 632 澳元 | 100.00 | 控股公司 |
普力马煤炭有限公司 | 澳大利亚 | 878 澳元 | 100.00 | 煤炭开采及销售 |
普力马木炭有限公司 | 澳大利亚 | 100 澳元 | 100.00 | 煤焦的技术和工艺流程的研究和开发 |
合营公司名称 | 注册地址 | 注册资本 | 持股比例(%) | 业务性质 |
Ashton Coal Mines Limited (艾诗顿煤业有限公司) | 澳大利亚 | - | 90 | 房地产持有者及销售公司 |
Australian Coal Processing Holding PtyLtd(澳大利亚煤炭处理控股有限公司) | 澳大利亚 | - | 90 | 在澳洲境内无经营公司 |
联营公司名称 | 注册地址 | 注册资本 (亿元) | 持股比例(%) | 业务性质 |
华电邹县发电有限公司 | 山东 | 30 | 30 | 电力 |
兖矿集团财务有限公司 | 山东 | 5 | 25 | 金融 |
陕西未来能源化工有限公司 | 陕西 | 54 | 25 | 煤炭采掘及煤制油 |
姓 名 | 性别 | 职 务 | 年末持股量(股) | 公司第五届董事会、监事会及高级管理人员任期起始日期 |
李位民 | 男 | 董事长 | 0 | 2011.05.20 |
王 信 | 男 | 副董事长 | 0 | 2011.05.20 |
张英民 | 男 | 董事 总经理 | 0 | 2011.05.20 |
石学让 | 男 | 董事 | 0 | 2011.05.20 |
吴玉祥 | 男 | 董事、 财务总监 | 20,000 | 2011.05.20 |
张宝才 | 男 | 副总经理、 董事会秘书 | 0 | 2011.05.20 |
董云庆 | 男 | 职工董事 | 0 | 2011.05.20 |
王显政 | 男 | 独立董事 | 0 | 2011.05.20 |
程法光 | 男 | 独立董事 | 0 | 2011.05.20 |
王小军 | 男 | 独立董事 | 0 | 2011.05.20 |
薛有志 | 男 | 独立董事 | 0 | 2011.05.20 |
宋 国 | 男 | 监事会主席 | 1,800 | 2011.05.20 |
周寿成 | 男 | 监事会副主席 | 0 | 2011.05.20 |
张胜东 | 男 | 监事 | 0 | 2011.05.20 |
甄爱兰 | 女 | 监事 | 0 | 2011.05.20 |
韦焕民 | 男 | 职工监事 | 0 | 2011.05.20 |
许本泰 | 男 | 职工监事 | 0 | 2011.05.20 |
何 烨 | 男 | 副总经理 | 0 | 2011.05.20 |
来存良 | 男 | 副总经理 | 0 | 2011.05.20 |
田丰泽 | 男 | 副总经理 | 0 | 2011.05.20 |
时成忠 | 男 | 副总经理 | 0 | 2011.05.20 |
刘 春 | 男 | 副总经理 | 0 | 2011.12.02 |
倪兴华 | 男 | 总工程师 | 0 | 2011.05.20 |
姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 是否在股东单位 领取报酬津贴 |
李位民 | 兖矿集团 | 党委副书记 董事 | 是 |
王 信 | 兖矿集团 | 董事长 党委书记 | 是 |
石学让 | 兖矿集团 | 副总经理 | 是 |
宋 国 | 兖矿集团 | 党委副书记 | 是 |
周寿成 | 兖矿集团 | 工会主席 纪委书记 | 是 |
张胜东 | 兖矿集团 | 副总会计师 财务部部长 | 是 |
甄爱兰 | 兖矿集团 | 审计部副部长 | 是 |
张英民 | 兖矿集团 | 董事 | 否 |
姓 名 | 任职单位 | 职务 | 是否在其他单位 领取报酬 |
李位民 | 兖煤菏泽能化有限公司 | 副董事长 | 否 |
兖州煤业澳大利亚有限公司 | 副董事长 | 否 | |
澳思达煤矿有限公司 | 副董事长 | 否 | |
兖煤资源有限公司 | 副董事长 | 否 | |
兖矿新疆能化有限公司 | 董事长 | 否 | |
兖州煤业榆林能化有限公司 | 董事长 | 否 | |
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 | 董事长 | 否 | |
陕西未来能源化工有限公司 | 董事长 | 否 | |
王 信 | 兖州煤业澳大利亚有限公司 | 董事长 | 否 |
澳思达煤矿有限公司 | 董事长 | 否 | |
兖煤资源有限公司 | 董事长 | 否 | |
张英民 | 兖煤菏泽能化有限公司 | 董事 | 否 |
吴玉祥 | 兖煤菏泽能化有限公司 | 董事 | 否 |
兖州煤业澳大利亚有限公司 | 董事 | 否 | |
澳思达煤矿有限公司 | 董事 | 否 | |
兖州煤业山西能化有限公司 | 董事 | 否 | |
兖煤资源有限公司 | 董事 | 否 | |
华电邹县发电有限公司 | 监事会主席 | 否 | |
张宝才 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 董事 | 否 |
内蒙古昊盛煤业有限公司 | 董事 | 否 | |
陕西未来能源化工有限公司 | 监事会主席 | 否 | |
宋 国 | 济南阳光壹佰房地产开发有限公司 | 监事会主席 | 否 |
张胜东 | 兖州煤业山西能化有限公司 | 监事会主席 | 否 |
兖矿集团财务有限公司 | 董事长 | 否 | |
陕西未来能源化工有限公司 | 董事 | 否 | |
甄爱兰 | 北京银信光华房地产开发公司 | 监事会主席 | 否 |
济南阳光壹佰房地产开发有限公司 | 监事 | 否 | |
兖矿集团财务有限公司 | 监事长 | 否 | |
兖矿东华实业有限公司 | 监事会主席 | 否 | |
兖矿铝业国际贸易有限公司 | 监事会主席 | 否 | |
韦焕民 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 监事会主席 | 否 |
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 | 监事会主席 | 否 | |
兖煤菏泽能化有限公司 | 监事会主席 | 否 | |
何 烨 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 董事、总经理 | 否 |
内蒙古昊盛煤业有限公司 | 董事长 | 否 | |
来存良 | 兖州煤业澳大利亚有限公司 | 执行董事 | 否 |
澳思达煤矿有限公司 | 执行董事 | 否 | |
兖煤资源有限公司 | 执行董事 | 否 | |
时成忠 | 贵州盘江煤电有限责任公司 | 董事 | 否 |
兖州煤业山西能化有限公司 | 董事长 | 否 | |
陕西未来能源化工有限公司 | 董事 | 否 | |
刘春 | 华电邹县发电有限公司 | 副董事长 | 否 |
倪兴华 | 陕西未来能源化工有限公司 | 董事 | 否 |
石学让 | 山东海运股份有限公司 | 监事会主席 | 否 |
山东海洋投资有限公司 | 监事会主席 | 否 |
姓名 | 职务 | 2010年度从发行人领取的税前报酬总额(千元) |
李位民 | 董事 | 在股东单位领取报酬、津贴 |
王 信 | 董事 | 在股东单位领取报酬、津贴 |
张英民 | 董事 | 169 |
石学让 | 董事 | 在股东单位领取报酬、津贴 |
吴玉祥 | 董事 | 381 |
张宝才 | 董事 | 389 |
董云庆 | 董事 | 396 |
王显政 | 董事 | 72 |
程法光 | 董事 | 72 |
王小军 | 董事 | 72 |
薛有志 | 董事 | 72 |
宋 国 | 监事 | 在股东单位领取报酬、津贴 |
周寿成 | 监事 | 在股东单位领取报酬、津贴 |
张胜东 | 监事 | 在股东单位领取报酬、津贴 |
甄爱兰 | 监事 | 在股东单位领取报酬、津贴 |
韦焕民 | 监事 | 390 |
许本泰 | 监事 | 430 |
何 烨 | 高级管理人员 | 169 |
来存良 | 高级管理人员 | 699 |
田丰泽 | 高级管理人员 | 428 |
时成忠 | 高级管理人员 | 462 |
刘 春 | 高级管理人员 | 13 |
倪兴华 | 高级管理人员 | 438 |
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
1、煤炭业务(千吨) | |||
原煤产量 | 55,676 | 49,403 | 36,295 |
商品煤产量 | 50,911 | 45,533 | 35,768 |
商品煤销量 | 64,250 | 49,634 | 38,017 |
2、铁路运输业务(千吨) | |||
货物运量 | 18,089 | 19,736 | 19,899 |
3、煤化工业务(千吨) | |||
甲醇产量 | 532 | 367 | 199 |
甲醇销量 | 529 | 376 | 190 |
4、电力业务(万千瓦时) | |||
发电量 | 136,705 | 136,981 | 120,122 |
售电量 | 93,265 | 52,660 | 111,811 |
5、热力业务(万蒸吨) | |||
热力产量 | 128 | 127 | 117 |
热力销量 | 17 | 19 | 117 |
行业 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | ||||||
营业收入(亿元) | 占比(%) | 增长率(%) | 营业收入(亿元) | 占比(%) | 增长率(%) | 营业收入(亿元) | 占比(%) | 增长率(%) | |
煤炭业务 | 451.81 | 96.00 | 38.63 | 325.91 | 96.01 | 63.38 | 199.48 | 96.47 | -19.84 |
铁路运输业务 | 4.77 | 1.01 | -7.1 | 5.13 | 1.51 | 91.99 | 2.67 | 1.29 | 4.55 |
煤化工业务 | 10.59 | 2.25 | 68.34 | 6.29 | 1.85 | 143.09 | 2.59 | 1.25 | 569.47 |
电力业务 | 3.28 | 0.70 | 76.76 | 1.86 | 0.55 | -1.07 | 1.88 | 0.91 | -9.64 |
热力业务 | 0.20 | 0.04 | -18.87 | 0.25 | 0.07 | 61.32 | 0.16 | 0.08 | 7.56 |
行业 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | ||||||
营业成本(亿元) | 占比(%) | 增长率(%) | 营业成本(亿元) | 占比(%) | 增长率(%) | 营业成本(亿元) | 占比(%) | 增长率(%) | |
煤炭业务 | 255.85 | 93.96 | 53.91 | 166.24 | 93.03 | 58.8 | 104.68 | 92.96 | -12.61 |
铁路运输业务 | 3.35 | 1.23 | 7.99 | 3.11 | 1.74 | 27.34 | 2.44 | 2.17 | 3.55 |
煤化工业务 | 9.31 | 3.42 | 28.48 | 7.24 | 4.05 | 105.27 | 3.53 | 3.13 | 832.87 |
电力业务 | 3.64 | 1.34 | 84.94 | 1.97 | 1.10 | 4.29 | 1.89 | 1.68 | -1.73 |
热力业务 | 0.14 | 0.05 | 10.31 | 0.12 | 0.07 | 69.59 | 0.07 | 0.07 | -12.5 |
项 目 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,809,665 | 1,079,022 | 1,229,287 |
结算备付金 | - | - | - |
拆出资金 | - | - | - |
交易性金融资产 | - | 23,948 | 3,776 |
应收票据 | 714,644 | 1,040,890 | 499,089 |
应收账款 | 81,383 | 48,777 | 43,655 |
预付款项 | 82,441 | 24,321 | 7,645 |
应收保费 | - | - | - |
应收分保账款 | - | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - | - |
应收利息 | 1,727 | 299 | 336 |
应收股利 | - | - | - |
其他应收款 | 293,570 | 354,264 | 29,545 |
买入返售金融资产 | - | - | - |
存货 | 139,125 | 164,612 | 88,636 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | 285,795 | 211,342 | 186,538 |
流动资产合计 | 3,408,351 | 2,947,474 | 2,088,508 |
非流动资产: | - | - | - |
发放贷款及垫款 | - | - | - |
可供出售金融资产 | 33,362 | 19,426 | 26,467 |
持有至到期投资 | - | - | - |
长期应收款 | 30,008 | - | - |
长期股权投资 | 174,253 | 110,589 | 97,186 |
投资性房地产 | - | - | - |
固定资产 | 2,091,118 | 1,833,325 | 1,707,953 |
在建工程 | 1,208,032 | 102,757 | 118,057 |
工程物资 | 3,156 | 1,767 | 1,218 |
固定资产清理 | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
无形资产 | 2,451,551 | 2,011,901 | 1,933,582 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | 133,755 | 66,810 | 77,686 |
长期待摊费用 | 1,278 | 1,817 | 1,597 |
递延所得税资产 | 203,756 | 175,196 | 161,188 |
其他非流动资产 | 11,793 | 11,793 | 11,793 |
非流动资产合计 | 6,342,062 | 4,335,380 | 4,136,727 |
资产总计 | 9,750,413 | 7,282,854 | 6,225,235 |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,317,108 | 29,541 | - |
向中央银行借款 | - | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - | - |
拆入资金 | - | - | - |
交易性金融负债 | - | 16,618 | 2,833 |
应付票据 | 24,082 | 12,696 | 12,808 |
应付账款 | 205,259 | 151,692 | 130,686 |
预收款项 | 162,985 | 147,377 | 166,443 |
卖出回购金融资产款 | - | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - | - |
应付职工薪酬 | 104,714 | 82,365 | 58,416 |
应交税费 | 253,028 | 134,713 | 71,895 |
应付利息 | 25,247 | 1,273 | 1,661 |
应付股利 | - | 197 | 27 |
其他应付款 | 268,045 | 246,622 | 331,221 |
应付分保账款 | - | - | - |
保险合同准备金 | - | - | - |
代理买卖证券款 | - | - | - |
代理承销证券款 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 876,620 | 32,927 | 162,020 |
其他流动负债 | 319,836 | 229,750 | 156,064 |
流动负债合计 | 3,556,925 | 1,085,772 | 1,094,073 |
非流动负债: | - | - | - |
长期借款 | 1,486,932 | 2,166,150 | 2,091,173 |
应付债券 | - | - | - |
长期应付款 | 816 | 75,233 | 1,224 |
专项应付款 | - | - | - |
预计负债 | 32,541 | 15,259 | 12,256 |
递延所得税负债 | 385,978 | 258,086 | 179,146 |
其他非流动负债 | 687 | 1,593 | 1,414 |
非流动负债合计 | 1,906,955 | 2,516,321 | 2,285,213 |
负 债 合 计 | 5,463,880 | 3,602,093 | 3,379,285 |
股东权益: | - | - | - |
股本 | 491,840 | 491,840 | 491,840 |
资本公积 | 434,805 | 450,238 | 454,765 |
减:库存股 | - | - | - |
专项储备 | 240,054 | 192,041 | 146,368 |
盈余公积 | 457,232 | 389,586 | 324,100 |
一般风险准备 | - | - | - |
未分配利润 | 2,633,667 | 2,129,220 | 1,416,803 |
外币报表折算差额 | -37,683 | 19,248 | 1,901 |
归属于母公司股东权益合计 | 4,219,915 | 3,672,172 | 2,835,779 |
少数股东权益 | 66,618 | 8,589 | 10,171 |
股东权益合计 | 4,286,533 | 3,680,761 | 2,845,950 |
负债和股东权益总计 | 9,750,413 | 7,282,854 | 6,225,235 |
项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
一、营业总收入 | 4,876,834 | 3,484,439 | 2,150,035 |
其中:营业收入 | 4,876,834 | 3,484,439 | 2,150,035 |
利息收入 | - | - | - |
已赚保费 | - | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - | - |
二、营业总成本 | 3,667,260 | 2,287,128 | 1,620,664 |
其中:营业成本 | 2,896,564 | 1,890,596 | 1,222,022 |
利息支出 | - | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - | - |
退保金 | - | - | - |
赔付支出净额 | - | - | - |
提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
保单红利支出 | - | - | - |
分保费用 | - | - | - |
营业税金及附加 | 60,027 | 51,712 | 42,829 |
销售费用 | 243,872 | 177,444 | 57,781 |
管理费用 | 412,940 | 379,839 | 315,615 |
财务费用 | 25,667 | -221,730 | -16,220 |
资产减值损失 | 28,189 | 9,267 | -1,363 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,137 | 13,100 | 11,207 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,894 | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,216,712 | 1,210,411 | 540,579 |
加:营业外收入 | 9,047 | 7,522 | 4,440 |
减:营业外支出 | 15,786 | 6,550 | 3,901 |
其中:非流动资产处置损失 | 12,267 | - | - |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,209,973 | 1,211,383 | 541,118 |
减:所得税费用 | 345,560 | 310,076 | 150,465 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 864,414 | 901,307 | 390,653 |
归属于母公司股东的净利润 | 862,279 | 900,862 | 388,033 |
少数股东损益 | 2,135 | 445 | 2,620 |
六、每股收益(元): | - | - | - |
(一)基本每股收益 | 1.7532 | 1.8316 | 0.7889 |
(二)稀释每股收益 | 1.7532 | 1.8316 | 0.7889 |
七、其他综合收益 | -72,364 | 13,161 | 24,672 |
八、综合收益总额 | 792,050 | 914,469 | 415,325 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 789,915 | 914,024 | 412,705 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,135 | 445 | 2,620 |
项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,798,648 | 3,387,400 | 2,405,611 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
处置交易性金融资产净增加额 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | - |
收到的税费返还 | 67,485 | 44,505 | 6,374 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,289 | 40,732 | 31,289 |
经营活动现金流入小计 | 5,922,422 | 3,472,637 | 2,443,275 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,850,185 | 1,162,234 | 553,827 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 837,772 | 682,958 | 507,790 |
支付的各项税费 | 752,902 | 636,181 | 565,234 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 589,284 | 362,506 | 199,247 |
经营活动现金流出小计 | 4,030,142 | 2,843,878 | 1,826,098 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,892,280 | 628,758 | 617,177 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - | - |
收回投资收到的现金 | - | 44 | - |
取得投资收益收到的现金 | 243 | 480 | 328 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,089 | 3,381 | 418 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 114,782 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 121,838 | 148,830 | - |
投资活动现金流入小计 | 123,170 | 267,518 | 746 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,096,289 | 483,126 | 173,453 |
投资支付的现金 | 131,653 | 242,995 | 23,073 |
质押贷款净增加额 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 747,661 | - | 2,015,179 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 754,649 | 178,795 | 238,449 |
投资活动现金流出小计 | 2,730,253 | 904,916 | 2,450,154 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,607,082 | -637,399 | -2,449,408 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
取得借款所收到的现金 | 1,671,232 | 111,095 | 2,084,050 |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,831 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,671,232 | 114,926 | 2,084,050 |
偿还债务所支付的现金 | 338,994 | 49,444 | 30,871 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356,041 | 166,793 | 203,312 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,667 | 74,557 | - |
筹资活动现金流出小计 | 775,702 | 290,793 | 234,182 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 895,530 | -175,867 | 1,849,868 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,329 | 9,399 | -9,811 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 137,398 | -175,109 | 7,825 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 677,131 | 852,240 | 844,414 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 814,530 | 677,131 | 852,240 |
项 目 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,556,993 | 794,394 | 1,024,595 |
交易性金融资产 | - | - | - |
应收票据 | 714,544 | 1,040,730 | 498,941 |
应收账款 | 2,079 | 7,702 | 2,803 |
预付款项 | 5,835 | 6,434 | 4,226 |
应收利息 | 7,460 | - | - |
应收股利 | - | 53 | 29 |
其他应收款 | 499,831 | 341,919 | 34,956 |
存货 | 44,899 | 74,106 | 39,499 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | 190,113 | 146,032 | 135,959 |
流动资产合计 | 3,021,754 | 2,411,369 | 1,741,008 |
非流动资产: | - | - | - |
可供出售金融资产 | 17,349 | 19,426 | 26,467 |
持有至到期投资 | 822,300 | 368,379 | 474,331 |
长期应收款 | - | - | - |
长期股权投资 | 1,691,945 | 742,360 | 578,906 |
投资性房地产 | - | - | - |
固定资产 | 658,191 | 652,378 | 637,316 |
在建工程 | 11,148 | 5,394 | 2,425 |
工程物资 | 140 | 126 | 126 |
固定资产清理 | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
无形资产 | 57,380 | 59,075 | 60,776 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | 7 | 7 | - |
递延所得税资产 | 164,527 | 125,887 | 86,940 |
其他非流动资产 | 11,793 | 11,793 | 11,793 |
非流动资产合计 | 3,434,780 | 1,984,825 | 1,879,080 |
资 产 总 计 | 6,456,533 | 4,396,194 | 3,620,088 |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,189,200 | - | - |
交易性金融负债 | 17,962 | 15,065 | - |
应付票据 | 24,082 | 12,696 | 12,808 |
应付账款 | 87,869 | 90,434 | 71,841 |
预收款项 | 146,227 | 137,930 | 150,773 |
应付职工薪酬 | 63,094 | 62,746 | 41,298 |
应交税费 | 230,291 | 152,792 | 82,924 |
应付利息 | - | - | - |
应付股利 | - | - | - |
其他应付款 | 297,104 | 203,952 | 166,327 |
一年内到期的非流动负债 | - | - | 1,265 |
其他流动负债 | 280,795 | 223,820 | 156,064 |
流动负债合计 | 2,336,624 | 899,435 | 683,300 |
非流动负债: | - | - | - |
长期借款 | 200,000 | - | - |
应付债券 | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - |
专项应付款 | - | - | - |
预计负债 | - | - | - |
递延所得税负债 | 2,361 | 2,881 | 5,062 |
其他非流动负债 | 287 | - | - |
非流动负债合计 | 202,648 | 2,881 | 5,062 |
负 债 合 计 | 2,539,272 | 902,315 | 688,362 |
股东权益: | - | - | - |
股本 | 491,840 | 491,840 | 491,840 |
资本公积 | 458,785 | 460,342 | 466,776 |
减:库存股 | - | - | - |
专项储备 | 221,719 | 183,058 | 146,368 |
盈余公积 | 453,578 | 385,931 | 320,446 |
一般风险准备 | - | - | - |
未分配利润 | 2,291,340 | 1,972,707 | 1,506,296 |
外币报表折算差额 | - | - | - |
股东权益合计 | 3,917,261 | 3,493,879 | 2,931,726 |
负债和股东权益总计 | 6,456,533 | 4,396,194 | 3,620,088 |
项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
一、营业收入 | 3,496,424 | 2,697,437 | 1,973,481 |
减:营业成本 | 2,172,446 | 1,436,854 | 1,110,301 |
营业税金及附加 | 51,823 | 49,140 | 41,760 |
销售费用 | 35,565 | 31,265 | 38,890 |
管理费用 | 315,928 | 289,537 | 271,597 |
财务费用 | 21,272 | -3,596 | -12,917 |
资产减值损失 | 583 | 17,752 | -1,491 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,897 | -15,065 | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 32,866 | 11,909 | 36,864 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,894 | - | - |
二、营业利润 | 928,777 | 873,328 | 562,205 |
加:营业外收入 | 1,643 | 3,171 | 894 |
减:营业外支出 | 13,464 | 3,042 | 718 |
其中:非流动资产处置损失 | 11,759 | - | - |
三、利润总额 | 916,956 | 873,457 | 562,381 |
减:所得税费用 | 240,491 | 218,600 | 142,355 |
四、净利润 | 676,465 | 654,858 | 420,026 |
五、每股收益(元): | - | - | - |
(一)基本每股收益 | 1.3754 | 1.3314 | 0.8540 |
(二)稀释每股收益 | 1.3754 | 1.3314 | 0.8540 |
六、其他综合收益 | -1,557 | -6,545 | 9,392 |
七、综合收益总额 | 674,908 | 648,312 | 429,418 |
项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,406,263 | 2,586,836 | 2,199,509 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,723 | 17,531 | 28,300 |
经营活动现金流入小计 | 4,439,986 | 2,604,367 | 2,227,809 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,574,897 | 950,739 | 506,231 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 638,708 | 530,204 | 445,989 |
支付的各项税费 | 639,146 | 584,810 | 543,434 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 312,119 | 111,811 | 154,643 |
经营活动现金流出小计 | 3,164,870 | 2,177,564 | 1,650,298 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,275,116 | 426,803 | 577,511 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - | - |
收回投资收到的现金 | 75,853 | 23,444 | 8,000 |
取得投资收益收到的现金 | 21,933 | 20,382 | 17,264 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 726 | 700 | 397 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 120,375 | - |
投资活动现金流入小计 | 98,513 | 164,900 | 25,661 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,064 | 163,630 | 80,728 |
投资支付的现金 | 874,105 | 412,199 | 240,299 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,459,746 | 28,961 | 235,372 |
投资活动现金流出小计 | 2,470,915 | 604,790 | 556,399 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,372,402 | -439,889 | -530,738 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,539,200 | - | - |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,845 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,619,045 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 150,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 303,403 | 122,960 | 196,736 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 453,403 | 122,960 | 196,736 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,165,642 | -122,960 | -196,736 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -493 | -2,740 | 199 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,863 | -138,786 | -149,765 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 533,618 | 672,404 | 822,169 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 601,481 | 533,618 | 672,404 |
主要财务指标 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
流动比率(倍) | 0.96 | 2.71 | 1.91 |
速动比率(倍) | 0.92 | 2.56 | 1.83 |
资产负债率(%) | 56.04 | 49.46 | 54.28 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.72 | 7.48 | 5.79 |
2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | |
存货周转率(次/年) | 24.15 | 18.06 | 18.96 |
应收账款周转率(次/年) | 74.94 | 75.39 | 50.64 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 1,577,710 | 1,512,800 | 713,540 |
利息保障倍数 | 21.27 | 36.88 | 226.57 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 3.85 | 1.28 | 1.25 |
每股净现金流量(元/股) | 0.28 | -0.36 | 0.02 |
基本每股收益(元/股) | 1.75 | 1.83 | 0.79 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.76 | 1.83 | 0.79 |
稀释每股收益(元/股) | 1.75 | 1.83 | 0.79 |
加权平均净资产收益率(%) | 21.85 | 27.60 | 14.17 |
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 21.98 | 27.57 | 14.18 |
主要财务指标 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
净营运资本(万元) | 685,130 | 1,511,935 | 1,057,708 |
流动比率(倍) | 1.29 | 2.68 | 2.55 |
速动比率(倍) | 1.27 | 2.60 | 2.49 |
资产负债率(%) | 39.33 | 20.52 | 19.02 |
项目 | 债券发行前 | 债券发行后(模拟) | 模拟变动额 |
流动资产合计 | 3,408,351 | 3,908,351 | 500,000 |
非流动资产合计 | 6,342,062 | 6,342,062 | - |
资产总计 | 9,750,413 | 10,250,413 | 500,000 |
流动负债合计 | 3,556,925 | 3,556,925 | - |
非流动负债合计 | 1,906,955 | 2,406,955 | 500,000 |
负债合计 | 5,463,880 | 5,963,880 | 500,000 |
资产负债率 | 56% | 58% | 2% |
流动负债占负债总额的比例 | 65% | 60% | -5% |
项 目 | 债券发行前 | 债券发行后(模拟) | 模拟变动额 |
流动资产合计 | 3,021,754 | 3,521,754 | 500,000 |
非流动资产合计 | 3,434,780 | 3,434,780 | - |
资产总计 | 6,456,533 | 6,956,533 | 500,000 |
流动负债合计 | 2,336,624 | 2,336,624 | - |
非流动负债合计 | 202,648 | 702,648 | 500,000 |
负债合计 | 2,539,272 | 3,039,272 | 500,000 |
资产负债率 | 39% | 44% | 4% |
流动负债占负债总额的比例 | 92% | 77% | -15% |