保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
特别提示
长沙开元仪器股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“开元仪器”或“发行人” ）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]811号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）协商确定本次发行的发行价格为人民币27.00元/股，发行数量为1,500万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为11.7647058824%，网上发行初步中签率为2.2727307163%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的5.18倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月18日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票300万股，网下最终发行数量为450万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,050万股，占本次发行数量的70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（75万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出6个号码，每个号码可获配75万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年7月18日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年7月17日公布的《长沙开元仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的14个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为172,125万元，有效申购数量为6,375万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为11.7647058824%，网上发行初步中签率为2.2727307163%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的5.18倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月18日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票300万股，网下最终发行数量为450万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,050万股，占本次发行数量的70%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为85个，起始号码为01，截止号码为85。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年7月19日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有6个号码中签，每一个中签号码获配75万股开元仪器股票。
中签号码为：
78、07、22、36、50、64
四、网下配售结果
本次网下最终发行股数为450万股，有效申购获得配售的最终比例为7.0588235294%，认购倍数为14.17倍，最终向配售对象配售股数为450万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 1 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 750 | 75 |
| 2 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 750 | 75 |
| 3 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 750 | 75 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 750 | 75 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 750 | 75 |
| 6 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 375 | 75 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
2012年7月2日至2012年7月13日期间的十个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年7月13日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由47家询价对象统一报价的69个配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 33.10 | 300 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 30.10 | 450 |
| 上海证大投资管理有限公司 | 上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户 | 29.10 | 75 |
| 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 29.00 | 750 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 28.56 | 750 |
| 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 | 28.28 | 150 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 28.00 | 750 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发聚祥保本混合型证券投资基金 | 28.00 | 150 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 28.00 | 750 |
| 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 27.50 | 450 |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 27.10 | 225 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 27.00 | 75 |
| 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 27.00 | 375 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 27.00 | 750 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 27.00 | 375 |
| 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 26.50 | 300 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 26.40 | 675 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 26.40 | 675 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | 26.40 | 300 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 26.40 | 750 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | 26.40 | 750 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 26.40 | 750 |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 26.10 | 225 |
| 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 26.10 | 750 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 26.00 | 225 |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 26.00 | 225 |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 26.00 | 750 |
| 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | 26.00 | 75 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 26.00 | 300 |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 26.00 | 375 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 25.50 | 225 |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 25.50 | 525 |
| 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 25.50 | 750 |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 25.30 | 300 |
| 新时代证券有限责任公司 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 25.20 | 150 |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 25.20 | 375 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 25.20 | 750 |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 25.10 | 375 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 25.00 | 75 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | 25.00 | 675 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 24.50 | 225 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 24.50 | 375 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 24.50 | 375 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 24.50 | 375 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 24.10 | 525 |
| 渤海证券股份有限公司 | 滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日) | 23.60 | 150 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 23.11 | 750 |
| 泰康资产管理有限责任公司（推荐） | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 23.10 | 375 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 23.00 | 450 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 23.00 | 75 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 23.00 | 75 |
| 兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 23.00 | 75 |
| 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 22.50 | 750 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 22.50 | 150 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | 22.10 | 450 |
| 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 22.00 | 750 |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 22.00 | 300 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 22.00 | 750 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | 22.00 | 600 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安可转换债券债券型证券投资基金 | 22.00 | 150 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 22.00 | 750 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 22.00 | 750 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 22.00 | 375 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 22.00 | 375 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 22.00 | 375 |
| 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 22.00 | 750 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 21.60 | 600 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | 21.50 | 75 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 21.00 | 450 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 21.00 | 75 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 21.00 | 450 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 21.00 | 450 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 20.50 | 750 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 20.50 | 225 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 20.46 | 450 |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 20.46 | 150 |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 20.46 | 450 |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 20.30 | 600 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 20.11 | 750 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 18.60 | 150 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 18.00 | 750 |
六、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的开元仪器投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为25.10-29.80元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年7月13日（T-3，周五）的2011年平均市盈率为33.80倍。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
八、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
九、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电 话：0755-22622603、22626289
发行人：长沙开元仪器股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
2012年7月20日