保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

山东联创节能新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“联创节能”）首次公开发行不超过1,000万股人民币普通股(A股)（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]872号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为28.10元/股，发行数量为1,000万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为21.7391304348%，网上发行初步中签率为1.4756401327%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的14.73倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票200万股，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为700万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配50万股股票。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年7月20日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2012年7月19日（T-1日）公布的《山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的不低于发行价格的股票配售对象共有7家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为64,630万元，有效申购数量为2,300万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为21.7391304348%，网上发行初步中签率为1.4756401327%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的14.73倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票200万股，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为700万股，占本次发行数量的70%。

三、网下摇号中签情况

本次共配号46个，起始号码为01，截止号码为46。发行人和保荐人（主承销商）于2012年7月23日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了联创节能股票首次公开发行并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

中签号码为：02，10，18，25，33，41

凡参与网下发行申购山东联创节能新材料股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有6个,每个中签号码可以认购50万股联创节能股票。

四、网下配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为300万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的比例为13.0434782609%，认购倍数为7.67倍，最终向配售对象配售股数为300万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数（万股）
1	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	300	50
2	中天证券有限责任公司自营账户	450	50
3	信达证券股份有限公司自营投资账户	500	50
4	博时宏观回报债券型证券投资基金	250	50
5	上海证大投资管理有限公司	100	50
6	云南国际信托有限公司自营账户	500	50

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申购价格（元/股）	申购数量（万股）
1	东北证券股份有限公司	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	20.10	100
2	博时基金管理有限公司	博时宏观回报债券型证券投资基金	33.00	250
3	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	28.00	450
4	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	20.00	50
5	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	20.00	450
6	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	24.00	50
7	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	23.00	250
8	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	20.00	250
9	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）	22.50	100
10	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	23.00	50
11	中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	23.00	50
12	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	23.00	450
13	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	28.50	500
14	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	27.50	500
15	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	21.00	150
16	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	21.00	150
17	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	17.80	500
18	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	20.00	500
19	鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	22.00	300
20	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	20.00	100
21	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	25.11	500
22	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	25.50	500
23	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	22.00	100
24	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	23.00	50
25	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	25.00	50
26	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	28.10	100
27	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	22.00	500
28	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	22.00	500
29	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	21.50	500
30	东北证券股份有限公司	东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	20.10	500
31	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	20.00	250
32	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	23.00	250
33	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	17.50	150
34	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	30.00	500
35	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	20.00	100
36	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	28.10	200
37	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	29.00	450
38	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	28.10	150
39	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	30.10	150

40	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	25.00	250
41	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	26.00	250
42	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	25.00	400
43	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	28.00	500
44	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	15.00	100
45	富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	19.00	100
46	天弘基金管理有限公司	天弘永利债券型证券投资基金	27.00	100
47	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	23.30	500
48	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	22.00	100
49	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	25.00	400
50	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	22.00	100
51	南方基金管理有限公司	南方积极配置基金	22.00	100

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元/股）	该价位上的申报数量（万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应2011年摊薄后市盈率（倍）
1	33.00	250	250	0.50	29.37
2	30.10	150	400	0.80	26.79
3	30.00	500	900	1.80	26.70
4	29.00	450	1,350	2.70	25.81
5	28.50	500	1,850	3.70	25.37
6	28.10	450	2,300	4.60	25.01
7	28.00	950	3,250	6.50	24.92
8	27.50	500	3,750	7.50	24.48
9	27.00	100	3,850	7.70	24.03
10	26.00	250	4,100	8.20	23.14
11	25.50	500	4,600	9.20	22.70
12	25.11	500	5,100	10.20	22.35
13	25.00	1,100	6,200	12.40	22.25
14	24.00	50	6,250	12.50	21.36
15	23.30	500	6,750	13.50	20.74

16	23.00	1,100	7,850	15.70	20.47
17	22.50	100	7,950	15.90	20.03
18	22.00	1,700	9,650	19.30	19.58
19	21.50	500	10,150	20.30	19.14
20	21.00	300	10,450	20.90	18.69
21	20.10	600	11,050	22.10	17.89
22	20.00	1,700	12,750	25.50	17.80
23	19.00	100	12,850	25.70	16.91
24	17.80	500	13,350	26.70	15.84
25	17.50	150	13,500	27.00	15.58
26	15.00	100	13,600	27.20	13.35

3、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为公司合理价值区间为27.94-33.02元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年7月17日（T-3日，周二）的2011年平均市盈率为27.85倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东吴证券联系。具体联系方式如下：

电话：0512-62938585、62938578

传真：0512-62938556

联系人：资本市场部

发行人：山东联创节能新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2012年7月24日