“12西永微电债”今发行
2012-07-25 来源:上海证券报 作者:王屹
⊙记者 王屹 ○编辑 孙放
总额16亿元的2012年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券(简称“12西永微电债”)将于今日起开始向社会公开发行,发行期限为3个工作日,至27日结束。齐鲁证券和广发证券担任本期债券的联合主承销商。
本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为6.76%;同时设置本金提前偿还条款,在存续期的第3年至第7年年末每年分别偿还债券发行总额的20%。本期债券通过上交所向机构投资者协议发行,和承销团设置的发行网点向机构投资者公开发行。其中通过上交所协议发行部分预设发行总额为2亿元。
本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人的主体信用等级为AA。发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所提出上市流通申请。
本期债券发行人是重庆市国资委直管的国有重点企业,经营范围为西永微电子产业园及其配套服务区的开发建设。近年来,在征地拆迁、招商引资、开发建设、投融资等方面均实现重大突破,已建成一个初具规模的现代化高科技产业园区,引进包括惠普、富士康、广达、思科在内的众多世界500强企业落户园区,倾力打造全球最大的笔记本电脑生产基地。根据有关审计报告,截至2011年底,公司总资产398.5亿元,所有者权益167.6亿元,2011年度实现净利润近4亿元。
本期债券募集资金16亿元人民币,将全部用于重庆西永微电子产业园区公共租赁房建设项目。