浙江康恩贝制药股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 康恩贝 | |
| 股票代码 | 600572 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨俊德 | 陈 芳 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号 | 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号 |
| 电话 | 0571-87774710 | 0571-87774828 |
| 传真 | 0571-87774709 | 0571-87774709 |
| 电子信箱 | yangjd@conbagroup.com | chenf@conbagroup.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 3,062,186,037.98 | 2,960,438,817.35 | 3.44 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,435,882,569.74 | 1,420,765,823.94 | 1.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.0408 | 2.0193 | 1.06 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 151,960,213.59 | 211,977,110.91 | -28.31 |
| 利润总额 | 169,316,277.96 | 219,851,233.18 | -22.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 128,067,230.01 | 180,846,912.34 | -29.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 117,491,691.73 | 94,517,657.51 | 24.31 |
| 基本每股收益(元) | 0.1820 | 0.2570 | -29.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1670 | 0.1343 | 24.35 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1820 | 0.2570 | -29.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.6300 | 10.8900 | 减少2.26个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,292,746.97 | 79,713,736.23 | 30.83 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.1482 | 0.1133 | 30.80 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -605,072.72 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,191,000.09 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,406,410.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,420.35 |
| 所得税影响额 | -1,219,356.14 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,166,023.46 |
| 合计 | 10,575,538.28 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 81,495户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 康恩贝集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.36 | 241,748,762 | 103,876,762 | 质押90,100,000 | |
| 重庆康恩贝创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.97 | 63,092,648 | 0 | ||
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99 | 7,000,780 | 0 | ||
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 0.99 | 6,952,591 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.86 | 6,084,672 | 0 | ||
| 夏阿糯 | 境内自然人 | 0.80 | 5,638,000 | 0 | ||
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.77 | 5,439,831 | 0 | ||
| 浙江言信诚有限公司 | 其他 | 0.70 | 4,924,254 | 0 | ||
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66 | 4,669,534 | 0 | ||
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | 其他 | 0.55 | 3,835,377 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 康恩贝集团有限公司 | 137,872,000 | 人民币普通股 | ||||
| 重庆康恩贝创业投资股份有限公司 | 63,092,648 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 7,000,780 | 人民币普通股 | ||||
| 华夏成长证券投资基金 | 6,952,591 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 6,084,672 | 人民币普通股 | ||||
| 夏阿糯 | 5,638,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 5,439,831 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江言信诚有限公司 | 4,924,254 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 4,669,534 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | 3,835,377 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 康恩贝集团有限公司与重庆康恩贝创业投资股份有限1、公司的实际控制人均为胡季强先生，两者属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
今年以来，国内外经济形势严峻，欧美等主要经济体复苏乏力，国内经济增长持续减速，经济困难局面加剧。医药行业由于需求刚性，以及政府对医疗保障事业和民生健康的重视和投入，仍然保持了较高的发展速度。公司在董事会的正确决策和领导下，继续聚焦营销，加大资源整合，努力调整和加强经营体系，大力加强内控和质量、环保等基础工作，并按照年初计划加快购并和战略布局，取得良好成效。报告期内，公司实现营业收入122,341万元，较上年同期（经调整后营业收入）增长18%(比2011年中报披露营业收入95,269万元增长20.5%)；实现营业利润15,196万元，较上年同期下降28.31%；实现归属于上市公司股东的净利润12,806万元，较上年同期下降29.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,749万元，较上年同期增长24.31%（比2011年中报披露的扣非后净利润8,975万元增长30.9%）。营业利润和净利润总额下降主要由于上年同期公司参股的浙江佐力药业股份有限公司在创业板首发上市，公司投资比例从26%下降至19.5%，视同处置确认投资收益6,786万元。上半年公司基本完成经营计划，主业收入和利润总体继续保持稳健增长态势。
报告期内，公司积极把握政策机遇，适应市场形势调整产品结构和营销模式，通过不断加大基层医疗终端市场开发和学术推广，完善OTC和品牌营销策略，主导产品大多增势良好，天保宁、阿乐欣、牛黄上清胶囊等产品收入增长90%以上，肠炎宁系列、金奥康系列继续较快增长；部分二线产品坦索罗辛、可达灵、乙酰半胱氨酸、汉防己甲素等收入也大幅增长，将成为公司销售和利润新的成长点。但报告期内公司保健品传统业务由于营销费用居高难下、产品竞争力下降等，经营依旧困难并出现超过千万元的亏损。公司植物药事业部引进人才，进行了组织和策略调整，前列康系列产品销售还有待走出徘徊局面。报告期内，公司研发工作取得新成果，开展创新药研究10余项，仿制药研究55项；创新药菊花舒心片进入临床Ⅱb期试验；申请并获受理发明专利8项，获授权发明专利7项，外观专利2项，其中油菜花粉软胶囊、复方鱼腥草滴丸、银黄口服液、阿司匹林肠溶制剂等相关专利的获得，对维护和提升公司核心技术优势有重要意义。子公司金华康恩贝与德国Evotec AG下属全资子公司Renovis Inc.公司就建立有关合作开发创新药物-P2X7受体拮抗剂等事宜签订《合作与许可协议》，项目正如期推进。公司与美国AFP Sino Development Corp.,公司合作的肝癌治疗性疫苗开发项目正式签订合作协议，合资公司筹备组建工作正在进行。报告期内，为提高实力和长远发展需要公司启动了增发不超过1.2亿新股的工作，已完成申报并获受理。报告期内，公司积极应对4月份出现的医药行业“铬超标胶囊事件”，进一步加强药品生产质量管控，保障了康恩贝的安全运行。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 主营业务利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 1,164,851,748.71 | 333,486,220.51 | 71.37 | 26.35 | 22.73 | 增加0.85个百分点 |
| 商业 | 50,586,312.95 | 48,134,318.87 | 4.85 | -53.31 | -45.04 | 减少14.33个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 现代植物药 | 660,227,282.62 | 193,601,501.02 | 70.68 | 38.79 | 55.49 | 减少3.15个百分点 |
| 化学药品 | 394,774,045.66 | 76,925,671.97 | 80.51 | 39.87 | 50.90 | 减少1.42个百分点 |
| 保健品 | 41,768,704.01 | 15,199,118.72 | 63.61 | -22.39 | -34.34 | 增加6.62个百分点 |
| 原料药 | 104,308,033.24 | 83,199,245.03 | 20.24 | -8.99 | -3.60 | 减少4.46个百分点 |
| 其他产品 | 14,359,996.13 | 12,695,002.64 | 11.59 | -86.18 | -82.93 | 减少16.81个百分点 |
其中：1）报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,191.97万元。
2）现代植物药和化学药品营业成本较上年同期增幅均超过营业收入同比增幅，主要是部分中药材成本上升以及人工工资增加所致。
5.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东部地区 | 883,783,547.48 | 17.44 |
| 中部地区 | 185,329,848.53 | 21.55 |
| 西部地区 | 124,659,684.97 | 99.58 |
| 其他地区 | 21,664,980.68 | -65.50 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 51,780.80 | 本报告期已使用募集资金总额 | 4,493.01 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 18,447.66 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 阿洛西林扩产GMP技术改造 | 否 | 5,900.00 | 5,512.83 | 否 | 855.79 | 未投产 |
| 基本药物目录产品扩产技改项目 | 否 | 23,487.51 | 4,078.90 | 否 | 5,993.72 | 未投产 |
| 医疗营销网络及推广体系建设项目 | 否 | 9,000.00 | 2,690.62 | 否 | 3,515.17 | 未投产 |
| 银杏叶种植基地建设项目 | 否 | 8,000.00 | 772.02 | 否 | 898.17 | 未投产 |
| 合计 | / | 46,387.51 | 13,054.37 | / | 11,262.85 | / |
（1）2007年度非公开发行募集资金使用情况说明
本报告期内，2007年度非公开发行募集资金尚未使用完毕的为用于金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目的募集资金。金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目计划投入募集资金5,900万元。截至本报告期末，该项目累计使用募集资金55,128,335.66元，其中本报告期使用6,610,135.66元，包括设备购置及安装工程6,169,665.92元，净化工程及其他440,469.74元。尚余未使用募集资金余额5,466,810.45元（含滚存利息）。
公司在2010年年度报告中披露，金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目进度和效益未达到原计划，原因主要为：2008年来经济和市场形势变化对该项目的影响比较大，该公司以谨慎原则对项目进度作了适当控制；国家新的药品生产GMP 规范至2010年才基本拟定，较原GMP 规范有较大变化和提高，项目设计建设需与之衔接，同时为了适应国际化战略要求，也对项目作了适当调整。根据2010年年度报告中披露的实施进度，公司预计在2011年6月正式投产，且经重新测算，该项目预计效益为按计划进度建成投产后，第一年内达到设计能力的70%，第二年满负荷生产。正常达产年税后利润为855.79万元，内部收益率为17.21%，投资回收期（含建设期）为6.3年。
截止2012年6月30日，该项目在报告期内已完成了各项建设和试生产，试生产过程顺利，达到设计要求。项目各单项工程已完成验收。并完成了申请国家药监部门进行GMP认证验收的文件申报工作，正等待GMP认证。该项目待取得GMP证书后将正式投产。
预计2012年三季度GMP认证验收完成后，所余募集资金将支付该项目工程尾款等。
（2）2010年非公开发行募集资金使用情况说明
截止本报告期末，公司2010年非公开发行募集资金项目已累计使用75,415,461.47元，其中本报告期使用38,320,061.47元。尚未使用募集资金329,459,638.53元。本次募集资金项目均处在投入建设期，具体使用情况如下：
①报告期内，公司的基本药物目录产品扩产技改项目使用募集资金14,109,700元，主要包括针剂生产线、天保宁原料银杏叶提取物配套工程、固体制剂生产线（包括片剂、胶囊）、公用配套工程等投入。
②报告期内，销售公司医疗终端营销网络及推广体系建设项目使用募集资金18,824,711.95元，主要包括唐敏IV期临床投入、人员队伍培训、CRM(客户关系管理)系统及营销、品牌和品类规划、基层医疗终端营销网络及推广和办事处建设等投入。
③报告期内，天保公司银杏叶种植基地建设项目使用募集资金5,385,649.52元，主要包括兰溪水亭基地、兰溪诸葛银杏种植基地等投入。
5.6.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 雄业制药公司增资及受让少数股权 | 65,050,000.00 | 完成 | 2,655,185.63 |
| 杭州康恩贝公司生物科技产业发展基地 | 10,656,920.25 | 在建 | 无 |
| 江西天施康公司保健食品系列中药现代化示范工程 | 8,673,713.70 | 在建 | 无 |
| 金华康恩贝公司质控大楼项目 | 6,687,183.74 | 在建 | 无 |
| 金华康恩贝公司大关霉素产业国际化项目 | 1,273,227.79 | 在建 | 无 |
| 金华康恩贝公司三部回收卡那霉素改造项目 | 1,239,958.59 | 完成 | 不适用 |
| 其他零星工程 | 12,789,492.22 | 在建 | 无 |
| 合计 | 106,370,496.29 | / | / |
（1）根据2011年12月26日公司第七届董事会2011年第六次临时会议通过的《关于投资并受让云南雄业制药有限公司股权的议案》，公司通过先行向雄业制药公司增资和之后又受让原股东雄业集团公司所持部分股权的方式，取得雄业制药公司股权。2012年1月9日，公司缴纳新增注册资本4,958万元；2012年2月，公司以1,547万元收购原股东雄业集团公司持有雄业制药公司11.09%股份。上述股权变更完成后公司持有雄业制药公司84%的股权。
（2）子公司杭州康恩贝公司生物科技产业发展基地项目本报告期内投入10,656,920.25元，该项目仍在建设中。
（3）子公司江西天施康公司保健食品系列中药现代化示范工程项目本报告期内投入8,673,713.70元，该项目仍在建设中。
（4）子公司金华康恩贝公司质控大楼项目本报告期内投入6,687,183.74元，大关霉素产业国际化项目本报告期内投入1,273,227.79元，两个项目均在建设中，三部回收卡那霉素改造项目本报告期内投入1,239,958.59元，该项目已完工投产。
（5）零星工程包括：公司搬迁改造项目、子公司康恩贝保健品公司销售服务中心仓库改造项目、子公司杭州康恩贝公司固体制剂扩产项目、子公司金华康恩贝公司奥美拉唑生产线和制造三部精卡改造项目、雄业制药公司土建工程项目等投入共计12,789,492.22元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
| 雄业集团公司 | 雄业制药公司11.09%股权 | 2012年2月13日 | 1,547.00 | -2.07 | 否 | 按评估作价 | 是 | 是 | -0.02 |
6.2出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 兰溪市兰信小额贷款有限责任公司 | 2011年6月28日 | 30,000,000.00 | 连带责任担保 | 2011年6月28日～2013年6月27日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 30,000,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 30,000,000.00 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 76,000,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 45,000,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 75,000,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 5.22 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 15,000,000.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 15,000,000.00 | |||||
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
(下转42版)