嘉凯城集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张德潭、主管会计工作负责人朱利萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱利萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	嘉凯城
A股代码	000918
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怀彬	薛小桥
联系地址	浙江省杭州市教工路18号欧美中心A座20楼	湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼
电话	0571-87376666	0731-88336000
传真	0571-87922209	0731-82770077
电子信箱	lihuaibin@calxon-group.com	xuexiaoqiao@calxon-group.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	26,172,455,815.1	25,301,485,785.4	3.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,790,975,040.59	4,119,073,769.3	-7.97%
股本（股）	1,804,191,500	1,804,191,500	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.1	2.28	-7.89%
资产负债率（%）	79.18%	76.99%	2.19%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,518,777,707.02	2,767,104,154.7	-45.11%
营业利润（元）	-369,926,988.04	54,757,493.47	-775.57%
利润总额（元）	-373,491,600.26	54,015,648.61	-791.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-328,098,728.71	7,289,531.73	-4,600.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-325,351,904.66	4,689,227.13	-7,038.28%
基本每股收益（元/股）	-0.18	0.004	-4600%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	0.004	-4600%
加权平均净资产收益率（%）	-8.3%	0.18%	-8.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-8.23%	0.12%	-8.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-176,264,870.31	-2,669,474,078.4
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1	-1.48

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	77,289.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	313,000
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	804,113.35	期货收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,954,901.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-150,390.55
所得税影响额	164,065.37
合计	-2,746,824.05	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		25,966
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
浙江省商业集团有限公司	国有股	28.46%	513,560,276	513,560,276	质押	247,553,000
浙江国大集团有限责任公司	国有股	20.58%	371,362,315	371,362,315
杭州钢铁集团公司	国有股	17.4%	313,850,000	313,850,000
浙江省天地实业发展有限责任公司	社会法人股	11.53%	207,962,500	207,962,500	质押	200,505,558
杭州源源投资咨询有限公司	社会法人股	2.66%	47,912,500	47,912,500
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	社会法人股	2.12%	38,195,948
张民一	其他	1.92%	34,575,000	34,575,000
中信丰悦（大连）有限公司	社会法人股	1.68%	30,379,358
浙商糖酒集团有限公司	社会法人股	0.45%	8,062,500	8,062,500
浙江省食品有限公司	社会法人股	0.45%	8,062,500	8,062,500
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
杭州钢铁集团公司				A股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		38,195,948		A股	38,195,948
中信丰悦（大连）有限公司		30,379,358		A股	30,379,358
浙江中信和创企业管理有限公司		7,445,900		A股	7,445,900
新疆鹏瑞股权投资有限公司		7,127,289		A股	7,127,289
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5,796,500		A股	5,796,500
湖南省南山种畜牧草良种繁殖场		4,838,800		A股	4,838,800
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金		4,060,342		A股	4,060,342
中信建投－交行－中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划		3,202,617		A股	3,202,617
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		2,870,666		A股	2,870,666
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		根据公司已知的资料，中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金和中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金均由华宝兴业基金管理公司管理，除此以外未知上述股东之间存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
张德潭	董事长
边华才	总经理;董事
陈浩	董事;副总经理
张民一	董事	34,575,000	0	0	34,575,000	34,575,000	0	未变动
吴东明	董事
熊再辉	董事
黄廉熙	独立董事
张旭良	独立董事
岳意定	独立董事
汤民强	董事
张发林	监事
方明义	监事
金军地	监事
俞耀宏	副总经理
李怀彬	副总经理;董事会秘书
赵卫群	副总经理
林环	副总经理
朱利萍	财务总监
张煜	副总经理

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
销售房屋收入	401,515,767.9	302,173,395.42	24.74%	-63.24%	-48.45%	-21.58%
商品销售收入	971,282,679.22	958,594,466.56	1.31%	-35.11%	-34.88%	-0.36%
物业管理收入	43,327,360.61	35,478,150.16	18.12%	-7.81%	51.73%	-32.13%
餐饮服务收入	58,930,166.58	26,731,189.69	54.64%	15.73%	64.2%	-13.39%
其他	18,119,866.16	12,784,870.27	29.44%	-59.71%	-28.05%	-31.04%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1、房屋销售毛利率较上年同期大幅下降系价格下调及尾盘清理所致；

2、物业管理毛利率较上年同期大幅下降系人员成本增加所致；

3、餐饮服务毛利率较上年同期下降系原材料成本及人员成本增加所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
浙江	1,151,326,279.57	-46.45%
江苏	204,821,966.9	79.97%
上海	0	-100%
江西	953,811	-99.45%
河南	0	-100%
重庆	126,426,743	4,082.78%
山东	9,647,040	-32.67%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本公司主营业务为房地产开发与经营，由于本期项目销售价格下降导致主营业务毛利率下降，由于结算规模较上年同期减少导致本期净利润与上年同期有较大差异。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

由于本期房地产结算规模较小，房地产业务产生的利润较上年同期大幅下降，致使利润结构发生变化。

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告填写数据类型选择

√ 确数 □ 区间数

业绩预告情况	亏损
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	-15,000	11,496.44	□ -- □ 增长 √ 下降	-230.48%
基本每股收益（元/股）	-0.083	0.064	□ -- □ 增长 √ 下降	-230.48%

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
江西浙大中凯科技园发展有限公司	2010年03月11日	11,775		2011年08月22日	11,775	保证	120个月	否		是
重庆华葡房地产开发有限公司	2010年03月11日	19,000		2010年03月02日	18,500	保证	24个月	否		是
南京嘉业房地产开发有限公司	2011年03月10日	48,000		2011年03月25日	16,803.56	保证	20个月	否		是
嘉凯城集团嘉业有限公司	2011年08月25日	20,000		2011年08月25日	20,000	保证	12个月	否		是
湖州嘉业房地产开发有限公司	2011年03月10日	4,000		2011年11月18日	4,000	保证	12个月	否		是
无锡嘉启房地产开发有限公司	2011年03月10日	40,000		2011年10月21日	39,260	保证	24个月	否		是
无锡嘉启房地产开发有限公司	2011年03月10日	46,629		2011年09月23日	46,629	保证	18个月	否		是
上海中凯置业有限公司	2011年03月10日	65,200		2011年03月01日	65,200	保证	24个月	否		是
杭州名城北部置业有限公司	2011年03月10日	9,184		2011年12月02日	9,184	保证	17个月	否		是
杭州名城北部置业有限公司	2011年03月10日	10,100		2011年05月06日	10,100	保证	18个月	否		是
杭州名城北部置业有限公司	2011年03月10日	40,000		2011年09月30日	29,300	保证	36个月	否		是
浙江商达物资有限公司	2011年03月10日	1,000		2011年04月01日	1,000	保证	18个月	否		是
浙江万振能源有限公司	2011年03月10日	8,500		2011年12月01日	8,500	保证	18个月	否		是
浙江名城实业集团有限公司	2011年03月10日	22,500		2011年12月01日	22,500	保证	17个月	否		是
湖州嘉业房地产开发有限公司	2012年01月11日	4,000		2012年01月11日	4,000	保证	17个月	否		是
浙江名城实业集团有限公司	2012年02月01日	8,000		2012年02月01日	8,000	保证	12个月	否		是
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	2012年02月03日	25,000		2012年02月03日	25,000	保证	48个月	否		是
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	2012年02月10日	4,500		2012年02月10日	4,500	保证	12个月	否		是
浙江金凯物资贸易有限公司	2012年03月20日	20,000		2012年03月20日	20,000	保证	36个月	否		是
上海中凯置业有限公司	2012年03月15日	3,000		2012年03月15日	3,000	保证	12个月	否		是
浙江金凯物资贸易有限公司	2012年06月08日	2,000		2012年06月08日	2,000	保证	12个月	否		是
浙江商达物资有限公司	2012年01月05日	15,200		2012年01月05日	15,200	保证	17个月	否		是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		666,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		81,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		427,588			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		384,451.56
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		666,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		81,700
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		427,588			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		384,451.56
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					101.41%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					367,908
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					112,198.19
上述三项担保金额合计（C+D+E）					480,106.19
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明					无

（三）非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
浙江省商业集团有限公司			4.3	2
浙商糖酒集团有限公司			0.3	0.3
浙江国大集团有限责任公司			0.000834	0.329999
杭州钢铁集团公司				0.069314
合计

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙商集团	关于避免同业竞争的承诺	截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项。
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	浙商集团	1、关于规范和减少关联交易的承诺；2、关于维护上市公司独立性的承诺	截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	杭州运营总部	实地调研	机构	华宝兴业	谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法； 提供公司定期报告等公开资料。
2012年02月23日	杭州运营总部	实地调研	机构	国泰君安、中银基金、海富通	谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法； 提供公司定期报告等公开资料。
2012年02月28日	杭州运营总部	实地调研	机构	中信证券、嘉实基金、银华基金	谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法； 提供公司定期报告等公开资料。
2012年03月01日	杭州运营总部	实地调研	机构	长江证券、嘉实基金	谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法； 提供公司定期报告等公开资料。
2012年05月22日	杭州运营总部	实地调研	机构	大成基金	谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法； 提供公司定期报告等公开资料。
2012年06月07日	杭州运营总部	实地调研	机构	上投摩根	谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法； 提供公司定期报告等公开资料。
2012年06月08日	杭州运营总部	实地调研	机构	招商基金	谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法； 提供公司定期报告等公开资料。
2012年06月14日	杭州运营总部	实地调研	机构	财通证券、长城证券、泽熙投资	谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法； 提供公司定期报告等公开资料。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 嘉凯城集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,795,346,820.24	2,085,261,817.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0	0
应收票据		36,465,104.38	24,951,475.64
应收账款		367,548,272.98	656,359,939.83
预付款项		1,251,122,913.35	1,449,701,231.8
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		901,963,924.13	945,287,014.62
买入返售金融资产
存货		20,067,063,809.03	18,361,481,249.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		0	0
流动资产合计		24,419,510,844.11	23,523,042,729.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		1,996,100	4,341,100
长期股权投资		222,029,357.08	233,853,198.48
投资性房地产		500,228,333.62	503,137,992.07
固定资产		710,555,958.98	732,386,763.45
在建工程		2,302,985.38	250,000
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		100,473,312.23	102,793,962.73
开发支出
商誉		114,897,749.06	114,897,749.06
长期待摊费用		45,653,474	42,783,857.23
递延所得税资产		54,807,700.64	43,998,433.23
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,752,944,970.99	1,778,443,056.25
资产总计		26,172,455,815.1	25,301,485,785.4
流动负债：
短期借款		3,572,175,000	3,776,975,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		0	0
应付票据		918,690,897.41	826,965,199.52
应付账款		1,255,403,208.32	1,388,785,469.99
预收款项		3,075,235,516.17	1,821,501,819.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		24,649,374.13	37,299,001.48
应交税费		201,079,322.44	620,180,855.83
应付利息		50,336,534.62	86,063,343.3
应付股利		7,663,321.22	7,663,321.22
其他应付款		2,523,714,879.53	2,478,993,486.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		3,220,375,564.44	530,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		14,849,323,618.28	11,574,427,497.51
非流动负债：
长期借款		5,390,520,880	7,423,560,880
应付债券
长期应付款
专项应付款		50,000	50,000
预计负债		9,514,952.4	9,639,678.4
递延所得税负债
其他非流动负债		472,778,988.54	472,778,988.54
非流动负债合计		5,872,864,820.94	7,906,029,546.94
负债合计		20,722,188,439.22	19,480,457,044.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,804,191,500	1,804,191,500
资本公积		-919,597,720.18	-919,597,720.18
减：库存股
专项储备
盈余公积		151,876,231.07	151,876,231.07
一般风险准备
未分配利润		2,754,505,029.7	3,082,603,758.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,790,975,040.59	4,119,073,769.3
少数股东权益		1,659,292,335.29	1,701,954,971.65
所有者权益（或股东权益）合计		5,450,267,375.88	5,821,028,740.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,172,455,815.1	25,301,485,785.4

法定代表人：张德潭 主管会计工作负责人：朱利萍 会计机构负责人：朱利萍

(下转43版)